Kawasaki Heavy Industries Ltd. · TSE:7012
Kawasaki Heavy Industries — Q1 FY2009 Earnings Presentation
17 slides from Kawasaki Heavy Industries's earnings presentation, Jul 31, 2009
Slide 1: 2009年度第1四半期 決算説明資料
２００９年度第１四半期 決算説明資料 ２００９年７月３１日 川崎重工業株式会社
Slide 2: 目次
目 次 ・2009年度 第１四半期連結決算の概要 1 ・対前年同期比損益増減要因分析 2 ・有利子負債およびキャッシュフロー 3 ・セグメント別第1四半期決算実績と業績見通し 船舶 4 車両 5 航空宇宙 6 ガスタービン・機械 7 プラント・環境 8 汎用機 9 油圧機器 10 ・2009年度 第１四半期セグメント別決算実績 11 ・2009年度業績見通し 12 ・2009年度セグメント別業績見通し 13 ・研究開発費・設備投資・期末従業員数(2009年度見通し） 14
Slide 3: 2009年度 第1四半期連結決算の概要
２００９年度 第１四半期連結決算の概要 受注高・売上高 損 益 (億円) (億円) 3,893 4,000 200 3,025 148 2,567 1,917 2,000 100 82 81 2009.1Q 0 0 2008.1Q 2009.1Q 2008.1Q -14 -17 -53 受注高 売上高 -100 営業利益 経常利益 当期利益 （億円） 売上加重平均レート 2008.1Q 2009.1Q 増減 2008.1Q 2009.1Q 営業利益 ８２ ▲５３ ▲１３６ ド ル(￥/＄) １０４ ９７ 経常利益 １４８ ▲１４ ▲１６３ ユーロ(￥/EUR) １５８ １３２ 当期利益 ８１
Slide 4: 対前年同期比損益増減要因分析
対前年同期比損益増減要因分析 y営業損益の増減要因 （▲１３６億円） 為替による影響 ▲ ３９億円 減収による影響 ▲ ６３億円 販売費及び一般管理費の減少 ＋ ３７億円 工事契約会計基準適用による影響 ＋ １億円 売上構成変動・その他 ▲ ７２億円 y営業外損益の増減要因 （▲２７億円） 金融収支 ▲ １億円 持分法による投資利益（前第１四半期１３億円→当第１四半期３億円） ▲ １０億円 為替差損益（前第１四半期４４億円→当第１四半期３２億円） ▲ １１億円 その他 ▲ ５億円 2
Slide 5: 有利子負債およびキャッシュフロー
有利子負債およびキャッシュフロー B／S キャッシュフロー (億円) 13,997 (億円) 15,000 13,454 13,708 150% 2008.1Q 2009.1Q 0 10,000 100% -35 5,000 3,892 4,341 50% 3,026 -200 -148 326 319 208 -184 0 0% -228 2008.1Q末 2008年度末 2009.1Q末 -272 現預金 有利子負債 -400 総資産 NET D/Eレシオ(右軸) （億円） -500 2008.1Q末 2008年度末 2009.1Q末 -600 ＮＥＴ有利子負債 2,699 3,573 4
Slide 6: 船舶
船 舶 （各期の数値は累計／ 受注 2009年度は見通しの数値） （億円） 1,100 1000 641 715 584 2008.1Q 2009.1Q 500 206 ＬＰＧ船 １隻 ⇒ 18 新造船の受注ゼロ 0 ﾊﾞﾙｸｷｬﾘｱ １隻 2008.1Q 2008.2Q 2008.3Q 2008年度 2009.1Q 2009年度 売上 2008.1Q 2009.1Q （億円） ＬＮＧ船 ４（３）隻 ⇒ ＬＮＧ船 ３（２）隻 1,500 ＬＰＧ船 １（１）隻 ＬＰＧ船 ２（２）隻 1,264 ﾊﾞﾙｸｷｬﾘｱ １隻 VLCC １隻 200 958 潜水艦 １（１）隻 ﾊﾞﾙｸｷｬﾘｱ ３（２）
Slide 7: 車両
車 両 （各期の数値は累計／ 受注 2009年度は見通しの数値） （億円） 3000 2,646 2500 1,864 2000 1,360 1,500 1500 982 1000 280 500 0 2008.1Q 2008.2Q 2008.3Q 2008年度 2009.1Q 2009年度 【2009年度第1四半期業績（対前年同期比）】 売上 ＊シンガポール向け地下鉄電車（１３２両）の受注獲得、 （億円） JR向け大口受注案件の減少 ＊海外向け鉄道車両の売上増 1,864 1,700 ＊為替の影響等による利益減 000 500 1,318 836 000 361 408 500 0 2008
Slide 8: 航空宇宙
航空宇宙 （各期の数値は累計／ 受注 2009年度は見通しの数値） （億円） 2,391 2500 2000 1,700 1500 877 1000 583 500 275 114 0 2008.1Q 2008.2Q 2008.3Q 2008年度 2009.1Q 2009年度 【2009年度第1四半期業績（対前年同期比）】 売上 （億円） ＊BOEING社向けB777分担生産品等の受注減 ＊防需案件及びBOEING社向けB777分担生産品の 2,004 1,900 売上減 1,800 ＊減収及び為替の影響等による損益悪化 1,264 1,200 952 600 395 266 0 2008.1
Slide 9: ガスタービン・機械
ガスタービン・機械 （各期の数値は累計／ 受注 2009年度は見通しの数値） （億円） 3,555 00 2,793 00 2,200 00 00 1,193 00 591 523 00 00 0 2008.1Q 2008.2Q 2008.3Q 2008年度 2009.1Q 2009年度 売上 【2009年度第1四半期業績（対前年同期比）】 （億円） ＊舶用ディーゼル主機等の受注減 1,951 2,000 00 ＊民間航空機用エンジン分担製造品、 00 1,388 舶用ディーゼル主機等の売上が高水準を維持 00 917 ＊為替の影響等による利益減 00 449 447 00 0 2008.1Q
Slide 10: プラント・環境
プラント・環境 （各期の数値は累計／ 受注 2009年度は見通しの数値） （億円） 836 800 616 490 00 287 132 0 2008.1Q 2008.2Q 2008.3Q 2008年度 2009.1Q 2009年度 【2009年度第1四半期業績（対前年同期比）】 売上 ＊大口受注案件の減少 （億円） ＊海外向け大型案件の売上減による損益悪化 1,051 950 00 661 466 00 202 131 0 2008.1Q 2008.2Q 2008.3Q 2008年度 2009.1Q 2009年度 営業利益 （億円） 89 90 53 46 40 40 16 2009.1Ｑ
Slide 11: 汎用機
汎 用 機 （各期の数値は累計／ 売上 2009年度は見通しの数値） （億円） 3,364 000 2,478 2,600 1,776 000 940 000 602 0 2008.1Q 2008.2Q 2008.3Q 2008年度 2009.1Q 2009年度 営業利益 （億円） 【2009年度第1四半期業績（対前年同期比）】 2008.1Ｑ 2008.3Ｑ 2008年度 2009.1Ｑ 2009年度 3 ＊欧米向け二輪車、ATV及び自動車・半導体関連の -70 -18 2008.2Q 産業用ロボットの販売減 -77 -56 ＊減収及び為替の影響等による損益悪化 -170 -101 -270
Slide 12: 油圧機器
油圧機器 （各期の数値は累計／ 受注 2009年度は見通しの数値） （億円） 900 841 715 700 550 600 289 300 109 0 2008.1Q 2008.2Q 2008.3Q 2008年度 2009.1Q 2009年度 売上 （億円） 【2009年度第1四半期業績（対前年同期比）】 849 900 682 650 ＊建設機械向け油圧機器の受注減 600 472 ＊建設機械向け油圧機器の売上減による利益減 300 230 143 0 2008.1Q 2008.2Q 2008.3Q 2008年度 2009.1Q 2009年度 営業利益 （億円） 90 83 80 70 7
Slide 13: 2009年度 第1四半期セグメント別決算実績
２００９年度 第１四半期セグメント別決算実績 （億円） 受注高 売上高 営業利益 ２００８．1Ｑ ２００９．1Ｑ ２００８．1Ｑ ２００９．1Ｑ ２００８．1Ｑ ２００９．1Ｑ 船 舶 206 18 190 394 0 ▲6 車 両 982 280 361 408 23 16 航空宇宙 275 114 395 266 2 ▲21 ガスタービン･機械 591 523 449 447 22 9 プラント・環境 287 132 202 131 16 ▲6 汎 用 機 940 602 940 602 ▲18 ▲56 油圧機器 289 109 230 143 26 11 そ の 他 321 135 25
Slide 14: 2009年度業績見通し
２００９年度業績見通し 受注高・売上高 損 益 (億円) (億円) 20,000 387 400 15,405 15,000 13,385 287 11,800 12,400 300 10,000 200 117 100 5,000 100 50 60 0 0 2008年度 2009年度(見通し） 2008年度 2009年度(見通し） 受注高 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 （億円） 売上加重 2008年度 2009年度 2008年度 2009年度 平均レート （実績） （前提レート） （実績） （見通し） ド ル（￥/USD） １０１ ９５ 営業利益 ２８７ ５０ ユーロ（￥/EUR)
Slide 15: 2009年度セグメント別業績見通し
２００９年度セグメント別業績見通し （億円） 受注高 売上高 営業利益 ２００８年度 ２００９年度 ２００８年度 ２００９年度 ２００８年度 ２００９年度 実績 見通し 実績 見通し 実績 見通し 船 舶 715 1,100 1,264 1,500 ▲10 35 車 両 2,646 1,500 1,864 1,700 113 90 航空宇宙 2,391 1,700 2,004 1,900 ▲41 25 ガスタービン･機械 3,555 2,200 1,951 2,000 110 70 プラント・環境 836 800 1,051 950 89 40 汎 用 機 3,364 2,600 3,364
Slide 16: 研究開発費・設備投資・期末従業員数（2009年度見通し）
研究開発費・設備投資・期末従業員数（2009年度見通し） （億円・人） ２００８年度 ２００９年度 増 減 実績 見通し 研究開発費 382 400 +18 設備投資 824 780 ▲44 減価償却費 443 540 +97 国 内 24,311 24,600 +289 海 外 7,955 8,400 +445 期末従業員数 32,266 33,000 +734 14
Slide 17: Global Kawasaki / ご注意
世界の人々の豊かな生活と地球環境の未来に貢献する “Global Kawasaki” ご注意 本資料のうち、業績見通し等に記載されている将来の数値は、現時点で把握可能な情報に基づき当社が判断した見通しで あり、リスクや不確実性を含んでおります。従いまして、これらの業績見通しのみに依拠して投資判断を下すことはお控え下 さるようお願い致します。実際の業績は、外部環境及び内部環境の変化によるさまざまな重要な要素により、これらの見通 しとは大きく異なる結果となり得ることを御承知おき下さい。実際の業績に影響を与える重要な要素には、当社の事業領域 をとりまく経済情勢、対米ドルをはじめとする円の為替レート、
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