Auga Group Ab · OMXVSE:AUG1L
Auga Group Ab — Investor Presentation (July 2018)
40 slides from Auga Group Ab's investor presentation, July 2018
Slide 1: AUGA group – one of Europe's largest organic food companies
VIENA DIDŽIAUSIŲ EUROPOJE EKOLOGIŠKO MAISTO BENDROVIŲ, VEIKIANTI PRINCIPU „NUO LAUKO IKI LENTYNOS“ AUGA GROUP, AB 2018 liepa
Slide 2: Atsakomybės apribojimas
ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS Šį dokumentą išimtinai informaciniais tikslais bendrai parengė AUGA group, AB („Bendrovė“, „Grupė“) ir AS LHV Pank („LHV“), kartu vadinamos „Šalimis“. Šis dokumentas jokiu būdu nėra pasiūlymas, siūlymas ar rekomendacija pirkti ar parduoti vertybinius popierius, žaliavas, vali
Slide 3: Turinys
TURINYS 1. Akcijų siūlymo terminai Pristato 2. Santrauka 3. Pagrindiniai įmonės akcentai Kęstutis Juščius 4. Transformacija į ekologinę žemdirbystę Valdybos pirmininkas 5. Planuojama veikla 6. Ekologija pasaulyje 7. Bendrovės valdymas ir akcininkai 8. Bendrovės finansai Linas Bulzgys Valdybos narys,
Slide 4: Siūlymo terminai
SIŪLYMO TERMINAI SIŪLYMO DYDIS Taikant kainos ribų vidurio tašką, „AUGA group“ siūlymo metu gautų iki 18 200 000 Eur grynųjų pajamų. SIŪLYMO AKCIJOS Iki 40 000 000 naujai išleidžiamų paprastųjų vardinių akcijų. Iki 20 000 000* esamų paprastųjų vardinių akcijų. Bendras siūlomų akcijų skaičius: iki 60
Slide 5: Pasiūlymo kainos ribos
PASIŪLYMO KAINOS RIBOS KAINOS RIBOS, NOMINAMLI Kainos ribos 0,45-0,50 Eur. VERTĖ IR VIDUTINĖ Nominali vertė: 0,29 Eur. SVERTINĖ KAINA (VWAP) VWAP (12 mėnesių): Vilniuje 0,5013 Eur, Varšuvoje 1,6673 Zlotų (0,3938 Eur). VWAP (6 mėnesių): Vilniuje 0,5372 Eur, Varšuvoje 1,658 Zotų (0,3929 Eur). PASKUTIN
Slide 6: Santrauka
SANTRAUKA Valdydama 38 tūkst. ha žemės „AUGA group“ yra viena didžiausių vertinaliai integruotų ekologinės žemdirbystės Bendrovių Europoje AUGA kontroliuoja visus procesus nuo sėklos iki galutinio produkto Apžvalga Siekiama pritraukti kapitalo neseniai įsigytų Bendrovių vystymui bei naujų proj
Slide 7: Veiklos apžvalga
VEIKLOS APŽVALGA Pagrindinį pajamų srautą sudaro 3 segmentai: grybai, 2017 m. pardavimai pagal 2017 m. bendras pelnas pagal žemės ūkio produkcija (augalai) ir pienas segmentus segmentus 1% Viso: 48,8 mln. EUR Grybų Viso: 3% 14,9 mln. 7%EUR Bendrasis pelnas daugiausia gaunamas iš žemės ūkio 0% pa
Slide 8: Transformacijos etapai
TRANSFORMACIJOS ETAPAI 2014 2015 2016 2017 2018 Agrowill Group Ekologinio Sertifikuota Integruota ekologiškų II pereinamieji ir Baltic Champs ūkininkavimo ekologinė produktų kompanija metai susijungimas pradžia žemdirbystė KTG Agrar, UAB įsigijimas Raseiniu Agra, UAB įsigijimas Galutinių produktų Pr
Slide 9: Taikomas tvaraus ūkininkavimo modelis
TAIKOMAS TVARAUS ŪKINIKAVIMO MODELIS Sinergija tarp skirtingų žemės ūkio šakų, daugiausia dėmesio skiriant tvarumui Kuras žemės ūkio technikai 9
Slide 10: Tvaraus verslo principai
TVARAUS VERSLO PRINCIPAI AUGA group yra įsipareigojusi plėtoti tvarų žemės ūkį ir daro daugiau nei reikalauja ES ekologiniai reglamentai. 46% žemės taikomos beariminės žemdirbystės inovacijos, kurios gerina žemės kokybę ir išsaugo bioįvairovę. Perkama tik sertifikuota žalioji elektros energija,
Slide 11: Valdomas turtas
VALDOMAS TURTAS AUGA fermų lokacija ir žemės derlingumas Bendrovė, dirbdama derlingiausias žemes Lietuvoje, didesnę grąžą gauna jas nuomodama, o ne valdydama nuosavybes teise. Po „KTG Agrar“, UAB ir UAB „Raseiniu Agra“ įsigijimo, teritorija, iš kurios nuimamas derlius, padidėjo nuo 27 Žemės derlin
Slide 12: Pasiekimai: didesnis nei vidutinis derlingumas
PASIEKIMAI: DIDESNIS NEI VIDUTINIS DERLINGUMAS Dėl integracijos su pieno ir grybų auginimu, galimybės gauti pakankamą kiekį ekologiškų trąšų (mėšlo), inovatyvių žemės dirbimo technologijų ir padargų naudojimo, Bendrovė užaugina geresnį derlių. Kviečių derlingumas Lietuvoje, t/ha Ankštinių augalų der
Slide 13: Pasiekimai: ekologinės paukštininkystės ūkiai
PASIEKIMAI: EKOLOGINĖS PAUKŠTININKYSTĖS ŪKIAI Bendrovė sukūrė autentišką ūkių dizainą, kuris atinka ES ekologinius reikalavimus, naudoja atsinaujinančią energiją ir taiko aukštus gyvūnų gerovės standartus. Du pilotiniai projektai buvo sėkmingai įgyvendinti. Autentiškas projektas užtikrina efektyvu
Slide 14: AUGA produktų asortimentas
AUGA PRODUKTŲ ASORTIMENTAS BUROKĖLIAI IR GRYBAI VARTOJIMUI RAPSŲ PARUOŠTOS SRIUBOS ALIEJUS ŠVIEŽIOS DARŽOVĖS ANKŠTINIAI MILTAI ŠVIEŽI GRYBAI 14
Slide 15: Nauji produktai 2018
NAUJI PRODUKTAI 2018 Didelė auginamos produkcijos įvairovė leidžia Bendrovei pasiūlyti platų spektrą galutiniams vartotojams skirtų produktų. KIAUŠINIAI CUKRUS PIENO PRODUKTAI AVIŽINIAI GRIKIAI DRIBSNIAI 15
Slide 16: Kelias į rinką
KELIAS Į RINKĄ Grupės gebėjimas sukaupti didelius ekologiškų žaliavų kiekius leidžia panaudoti užsakomosios gamybos modelį įvairiems galutiniams vartotojams skirtiems produktams gaminti ir užtiktinti gamybos kontrolę nuo lauko iki lentynos. Mažmeninė prekyba, Nuosavi perdirbimo prekybos tinklai pajė
Slide 17: AUGA group konkurenciniai pranašumai
„AUGA GROUP“ KONKURENCINIAI PRANAŠUMAI Grupė valdo unikalią žemės ūkio verslo platformą, kuri kartu su kvalifikuotais darbuotojais, Bendrovės žiniomis bei taikomomis technologijomis sudaro pagrindą ilgalaikiam „AUGA group“ verslo modelio konkurenciniam pranašumui. Grupės įmonės dirba apie 38 tūkstan
Slide 18: Konkurenciniai pranašumai (tęsinys)
„AUGA GROUP“ KONKURENCINIAI PRANAŠUMAI (TĘSINYS) Bendrovės dydis ir jos akcininkų ambicinga vizija suteikia galimybę samdyti ir išlaikyti patyrusius aukštos kvalifikacijos vadovus ir specialistus. Galimybė samdyti profesionalius ekologinio ūkininkavimo specialistus iš kitų šalių leido Grupei pagreit
Slide 19: Planuojama veikla: esamas verslas
PLANUOJAMA VEIKLA: ESAMAS VERSLAS Šiuo metu vienas pagrindinių Grupės tikslų yra sėkmingai užbaigti dirbamų žemės plotų plėtrą ir pradėti tokios žemės naudojimą ekologiniam ūkininkavimui. Planuojama, kad bendras pasėlių plotas padidės apie 40%, nuo maždaug 27 tūkst. ha 2017 m. iki 38 tūkst. ha 2018
Slide 20: Planuojama veikla: nauji projektai
PLANUOJAMA VEIKLA: NAUJI PROJEKTAI Bendrovė ketina panaudoti iš siūlymo gautas grynąsias pajamas vykdomiems plėtros projektams finansuoti. Tikimasi panaudoti įmonės turimą kapitalą, vidinius pinigų srautus ir bankų paskolas, o bendra investicijų suma sieks 30 mln. Eur. Bendrovės kapitalo panaudojima
Slide 21: Neseniai įsigytų žemės ūkio bendrovių plėtra
NESENIAI ĮSIGYTŲ ŽEMĖS ŪKIO BENDROVIŲ PLĖTRA Grupė siekia įdiegti tuos pačius žemės ūkio procesus ir technologijas naujose įmonėse, kad pasiektų tokį patį efektyvumą, kaip jau turimose bendrovėse. Planuojamos papildomos investicijos į specializuotą ekologinio žemės ūkio techniką ir padargus, sėklų
Slide 22: Kombinuotųjų pašarų gamykla
KOMBINUOTOJŲ PAŠARŲ GAMYKLA Specializuota ekologiškų pašarų gamykla yra būtina siekiant užtikrinti aukštos kokybės ekologiškų pašarų tiekimą Grupės viduje (besiplečiant gyvulininkystei ir paukštininkystei) bei pardavimui į rinką. Šiuo metu regione nepakanka ekologiškų grūdų perdirbimo galimybių (p
Slide 23: Biodujų išgavimas ir valymas
BIODUJŲ IŠGAVIMAS IR VALYMAS CO2 atžvilgiu neutralus ūkininkavimas gali būti pasiekiamas gaminant biodujas iš karvių ir paukščių mėšlo, transformuojant jas į biometaną ir pakeičiant traktorių kurą iš dyzelino į biodujas. Grupė kartu su kitais finansiniais ir industriniais investuotojais dalyvauja be
Slide 24: Biodujų išgavimas ir valymas
BIODUJŲ IŠGAVIMAS IR VALYMAS CO2 atžvilgiu neutralus ūkininkavimas gali būti pasiekiamas gaminant biodujas iš karvių ir paukščių mėšlo, transformuojant jas į biometaną ir pakeičiant traktorių kurą iš dyzelino į biodujas. Grupė kartu su kitais finansiniais ir industriniais investuotojais dalyvauja be
Slide 25: Naujos kartos gyvulininkystės fermos
NAUJOS KARTOS GYVULININKYSTĖS FERMOS Ekologiškas pienas yra vienas iš pagrindinių ekologiško maisto vartotojų pirkinių. Norint vystyti uždarojo ciklo ekologinio žemės ūkio modelį, Bendrovei taip pat reikalingas pakankamas karvių mėšlo kiekis. Grupė planuoja pastatyti du bandomuosius pieno ūkius, k
Slide 26: Kitos tyrimų ir plėtros veiklos
KITOS TYRIMŲ IR PLĖTROS VEIKLOS Bendrovė yra nusprendusi savo veikloje naudoti pačias inovatyviausias technologijas ir metodus, nes jie užtikrina geresnį derlių, tvarumą ir leidžia gaminti ekologišką maistą už prieinamą kainą. Ekologiško maisto gamyba yra gana nauja, tačiau sparčiai besivystanti s
Slide 27: Parduodančio akcininko pajamų panaudojimas
PARDUODANČIO AKCININKO PAJAMŲ PANAUDOJIMAS Parduodantis akcininkas ketina panaudoti už parduodamas akcijas gautas grynąsias pajamas pirmiausia esamų skolų, susijusių su 2016 m. įvykusio akcijų išpirkimo finansavimu, grąžinimui. 2016 m gruodžio mėn., „Baltic Champs Group“ UAB, kontroliuojama Kęstuč
Slide 28: Ekologinė pasaulio rinka
EKOLOGINĖ PASAULIO RINKA Per 10 metų ekologiškų produktų suvartojimas išaugo daugiau nei tris kartus, o paklausa ir toliau auga. Nuo 2004 m. iki 2016 m. ES ekologinės rinkos vidutinis metinis augimas (CAGR) siekė 9%, o JAV 11%. 2016 m. pasaulio ekologininės rinkos pardavimai siekė 90 mlrd. JAV d
Slide 29: Ekologiškų produktų rinka ir dirbama žemė
EKOLOGIŠKŲ PRODUKTŲ RINKA IR DIRBAMA ŽEMĖ Ekologiškų produktų mažmeninė prekyba auga greičiau nei dirbamos žemės plotas. Europos ekologinės dirbamos žemės plotas 2016 m. augo 6.7%, tuo tarpu produkcijos pardavimai - 12% Bendras Europos ekologinės dirbamos žemės ir mažmeninės prekybos augimas Bendras
Slide 30: Ekologiškų ir įprastų kviečių kainų palyginimas
• 100 200 300 400 500 600 0 Sausis Vasaris Kovas Balandis Gegužė Birželis Liepa 2013 Rugpjūtis Rugsėjis Spalis Lapkritis Gruodis Sausis Vasaris Kovas Balandis Gegužė Birželis Liepa 2014 Rugpjūtis Rugsėjis Spalis Lapkritis Gruodis Šaltinis: www.ami-informiert.de , http://www.stat.gov.lt/ Sausis Vasar
Slide 31: Ekologiško maisto vartojimas – globali tendencija
EKOLOGIŠKO MAISTO VARTOJIMAS – GLOBALI TENDENCIJA Naujos kartos vartotojai ne tik mėgsta ekologišką maistą, bet ir linkę už tai mokėti daugiau. VARTOTOJO ELGSENA VERTINANT MANO, KAD SVEIKUMAS YRA SVARBU / UŽ TAI LINKĘ MOKĖTI DAUGIAU* MAISTĄ** LINKĘ MOKĖTI LABAI SVARBU DAGIAU 80% 75% 62% 75% tiki, ka
Slide 32: Bendrovės valdymas
BENDROVĖS VALDYMAS Stebėtojų taryba Valdyba Vladas Lašas Kęstutis Juščius Stebėtojų tarybos pirmininkas Valdybos pirmininkas Technikos mokslų daktaras, „AUGA group“ Pievagrybių auginimo kompanijos „Baltic Champs“ įkūrėjas ir stebėtojų tarybos pirmininkas. valdybos pirmininkas. Rimantas Rudzkis Linas
Slide 33: Akcininkų struktūra ir prekybos informacija
AKCININKŲ STRUKTŪRA IR PREKYBOS INFORMACIJA Kęstutis Juščius Valdybos pirmininkas • „AUGA group“ akcijomis prekiaujama dvejose vertybinių popierių biržose • Akcijomis prekiaujama NASDAQ Vilniaus vertybinių popierių biržos (AUG1L) Baltijos Papildomajame sąraše nuo 2008 m. balandžio 2 d. Baltic Champs
Slide 34: Pelno (nuostolių) ataskaita
PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA EUR 000 2015 2016 2017 2017 Q1 2018 Q1 audituota neaudituota Pardavimo pajamos 47 425 39 630 48 784 12 107 11 492 Pardavimo savikaina -36 735 -27 985 -38 012 -9 660 -9 394 Biologinio turto tikrosios vertės pasikeitimo įtaka -289 -868 4 159 -281 -423 Bendrasis pelnas 10 40
Slide 35: Balansas
BALANSAS EUR 000 2015 2016 2017 2018 Q1 audituota neaudituota Turtas Ilgalaikis turtas Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai 89 634 76 262 85 253 88 463 Biologinis turtas 6 637 6 858 8 029 7 949 Kitas ilgalaikis turtas 10 590 3 573 5 867 8 408 Ilgalaikio turto iš viso 106 861 86 693 99 131 104
Slide 36: Pinigų srautų ataskaita
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA EUR 000 2015 2016 2017 2018 Q1 audituota neaudituota Pagrindinės veiklos pinigų srautai Grynasis pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 6 128 1 792 4 793 625 Nepiniginių sąnaudų (pajamų) straipsnių ir kiti koregavimai Nusidėvėjimo sąnaudos 6 177 6 058 6 800 1 742 Amortizacij
Slide 37: Siūlymo terminai
SIŪLYMO TERMINAI SIŪLYMO DYDIS Taikant kainos ribų vidurio tašką, „AUGA group“ Siūlymo metu gautų iki 18 200 000 Eur grynųjų pajamų. SIŪLYMO AKCIJOS Iki 40 000 000 naujai išleidžiamų paprastųjų vardinių akcijų. Iki 20 000 000* esamų paprastųjų vardinių akcijų. Bendras siūlomų akcijų skaičius: iki 60
Slide 38: Ačiū!
Ačiū! Sužinokite daugiau www.auga.lt Daugiau apie AUGA Youtube 38
Slide 39: Priedas Nr. 1: Lietuvos makroekonominiai rodikliai
PRIEDAS NR. 1: LIETUVOS MAKROEKONOMINIAI RODIKLIAI Realus BVP, % • Iš trijų Baltijos šalių Lietuvos pastangos mažinti savo 8 prekybos priklausomybę nuo Rusijos padarė didžiausią 4 įtaką švelninant embargo poveikį • 2017 m. numatomas 3,6% BVP augimas (2016 m. - 2,3%), 0 kuris yra spartesnis nei ES vi
Slide 40: Priedas Nr. 2: AUGA group video
PRIEDAS NR. 2: „AUGA GROUP“ VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=ixak1ANw7EY https://www.youtube.com/watch?v=evS46h_tqAE https://www.youtube.com/watch?v=1n8woCaa778 https://www.youtube.com/watch?v=EFTIFwlGHpo https://www.youtube.com/watch?v=4eCz93zn0HY https://www.youtube.com/watch?v=p_U--qXMNBw 40