Banco Pine S.a. · BMFBOVESPA:PINE3
Banco Pine — Investor Presentation (March 2024)
25 slides from Banco Pine's investor presentation, March 2024
Slide 1: Apresentação Institucional 4T23
TITLE T EX T TITLE TEXT • Body Level One • Body Level Two • Body Level Three • Body Level Four APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL 4T23 • Body Level Five Body Level One
Slide 2: Visão Geral do Banco Pine
TITLE T EX T TITLE TEXT Body Level One VISÃO GERAL DO • • Body Level Two BANCO PINE • Body Level Three • Body Level Four • Body Level Five Body Level One
Slide 3: 26 Anos de História
26 ANOS DE HISTÓRIA SOMOS UM BANCO ALINHADO COM O SEU TEMPO, QUE COLOCA O CLIENTE NO CENTRO DE TUDO O QUE FAZ 1997 2012 2013 2018 Noberto Pinheiro Aumento de capital de Aumento de capital Novo segmento funda o Banco R$94 mi via subscrição de R$27 mi via focado em empresas Pine de ações com a DEG sub
Slide 4: Governança Corporativa
GOVERNANÇA CORPORATIVA Comitês Estatuários Riscos e Gestão de Capital Auditoria Conselho de Administração Remuneração Comitê de Crédito Superior Comitê Executivo Gestão Corporativa e Riscos e Compliance de Pessoas Varejo Colateralizado Investidas Diretor Executivo Diretor Executivo Diretor Executivo
Slide 5: Estratégia Corporativa
ESTRATÉGIA CORPORATIVA SOMOS UM BANCO DE NEGÓCIOS ÁGIL, COM COMPETÊNCIAS PARA DESENVOLVER RELACIONAMENTOS RENTÁVEIS E DE LONGO PRAZO ATACADO VAREJO Mercado de Mesa de Capitais, Tesouraria e Seguridade Varejo Participações Empresas Operações Clientes Captação Colateralizado Estruturadas e Parcerias •
Slide 6: Pine em Resumo
PINE EM RESUMO SOLUÇÕES FINANCEIRAS COMPLETAS PARA OS NOSSOS CLIENTES POR MEIO DE UMA AMPLA VARIEDADE DE PRODUTOS E SERVIÇOS Empréstimos & Garantias & Recebíveis Rotativos Repasses Gestão de Garantias Produtos Câmbio Derivativos Distribuição Estruturados Parcerias Novos Negócios Assessoria Seguros M
Slide 7: Áreas de Negócio
TITLE T EX T TITLE TEXT • Body Level One • Body Level Two ÁREAS DE • Body Level Three • Body Level Four NEGÓCIO • Body Level Five Body Level One
Slide 8: Carteira de Crédito Expandida
CARTEIRA DE CRÉDITO EXPANDIDA O CRESCIMENTO DA CARTEIRA EXPANDIDA ESTÁ ALINHADO À NOSSA ESTRAT ÉGIA DE DIVERSIFICAÇÃO DE RECEITAS E OTIMIZAÇÃO DA ALOCAÇÃO DE C APITAL Carteira1 (R$ milhões) +48% 9.601 9.211 7.818 7.262 4.799 4.449 6.502 2.043 3.097 1.279 2.244 2.329 1.685 1.581 1.652 2.979 2.890 3.0
Slide 9: Carteira de Crédito Expandida
CARTEIRA DE CRÉDITO EXPANDIDA Distribuição por Prazo Médio Distribuição por Rating – Carteira D-H¹ (Por Volume – dez/23) (Por Volume – dez/23) > 3 anos Até 3 meses 9% 11% de 3 a 12 meses 13% 7,4% 8,2% 5,6% 5,6% 3,8% 66% de 1 a 3 anos dez-22 mar-23 jun-23 set-23 dez-23 Inadimplência > 90 dias2 (%) 0,
Slide 10: Atacado | Empresas
ATACADO | EMPRESAS • Relacionamento próximo e cobertura regional com expertise setorial para identificar as necessidades dos nossos clientes • Time altamente qualificado e produtos e serviços sofisticados que R$50 mi a R$300 mi potencializam os resultados dos nossos clientes > R$300 mi • Processos r
Slide 11: Atacado | Empresas
ATACADO | EMPRESAS Distribuição por Produto Distribuição Setorial¹ (Por Volume – dez/23) (Por Volume – dez/23) 4% Imobiliário 8% Indústria 16% Capital de Giro 10% 11% Químico e Petroquímico Trade Finance Agronegócio 45% 9% Fianças TVMs 26% 7% Logística e Produtos de Desconto Transporte 5% 32% 3% 4%
Slide 12: Atacado | Empresas
ATACADO | EMPRESAS SOMOS UM BANCO BRASILEIRO COM PRESENÇA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL E CONTAMOS COM UMA BRANCH EM CAYMAN Estamos presentes em: Nordeste: - Fortaleza - Oeste Baiano - Recife - Salvador Centro-Oeste: - Cuiabá - Goiânia - Sinop Sudeste: - Belo Horizonte - Campinas - Ribeirão Preto - Ri
Slide 13: Atacado | Mesa de Clientes
ATACADO | MESA DE CLIENTES Derivativos Breakdown de Receitas da Mesa (Por volume em 31 de dezembro 2023) Soluções em administração de risco e operações estruturadas, com o objetivo de trazer previsibilidade ao balanço de nossos clientes, mitigando riscos de descasamentos de juros, moedas e commoditi
Slide 14: Atacado | Mercado de Capitais, Ops Estruturadas e Parcerias
ATACADO | MERCADO DE CAPITAIS, OPS ESTRUTURADAS E PARCERIAS Mercado Capitais e Crédito Estruturado Parcerias Soluções customizadas para captação de recursos no mercado Parcerias estratégicas na originação de Crédito, Operações de capitais e focadas em estruturas de crédito colateralizado Estruturada
Slide 15: Varejo Colateralizado | Carteira
VAREJO COLATERALIZADO | CARTEIRA ALOCAÇÃO DE CAPITAL E EFICIÊNCIA OPERACIONAL Carteira (R$ milhões) 12x 4.799 4.449 3.097 2.967 2.702 2.043 1.630 1.279 1.308 736 793 683 609 202 293 291 239 521 269 342 369 357 208 0 375 360 362 6 13 16 16 Set-22 Dez-22 Jun-23 Sep-23 Set-23 INSS FGTS Siape Instrument
Slide 16: Varejo Colateralizado | Participações
VAREJO COLATERALIZADO | PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA TECH PARA ALOCADORES DE CAPITAL, MERCADO DE CAPIT AIS E CREDITO COLATERALIZADO RISCO COMERCIAL Operações de compra e venda de carteira de varejo colateralizado –34% de participação CONCILIAÇÃO TECNOLOGIA Banking as a Service VAREJO ATACADO –50% de
Slide 17: Varejo Colateralizado | Participações – BYX Capital
VAREJO COLATERALIZADO | PARTICIPAÇÕES – BYX CAPITAL INFRAESTRUTURA TECH PARA ALOCADORES DE CAPITAL, MERCADO DE CAPIT AIS E CREDITO COLATERALIZADO Carteira sob Monitoramento – BYX Capital (R$ milhões) 3X 9.400 7.088 4.860 2.783 mar-23 jun-23 set-23 dez-23 Volume de Transações – BYX Capital (R$ milhõe
Slide 18: Varejo Colateralizado | Participações
VAREJO COLATERALIZADO | PARTICIPAÇÕES FINTECH FOCADA NO ECOSSISTEMA DE VAREJO COLATERALIZADO COM FOCO EM CARTÕES CONSIGNADOS E WALLETS Cartão Benefício Consignado O cartão benefício consignado Amigoz é um cartão de crédito com taxas de juros mais atrativas do que um cartão de crédito convencional. P
Slide 19: Seguridade
SEGURIDADE PORTFOLIO COMPLETO PARA CLIENTES DE VAREJO E ATACADO BANCO PINE Riscos Benefícios Varejo PINE CORRETORA • Garantia • Saúde • Prestamista • Patrimonial • Vida • Vida • Transporte • Odontológico • VGA • Frota • Assistenciai s • Linhas Financeiras
Slide 20: Funding e Gestão de Ativos e Passivos
TITLE T EX T TITLE TEXT • Body Level One • Body Level Two FUNDING E GESTÃO • Body Level Three • Body Level Four DE ATIVOS E PASSIVOS • Body Level Five Body Level One
Slide 21: Funding
FUNDING Volume Captado Recursos Captados por Prazo1 (R$ milhões) (por volume de captação) < 3 meses 12.719 > 3 anos 11% 11.782 24% 10.636 10.893 23% 3-12 meses 9.495 41% 1-3 anos Dez-22 Mar-23 Jun-23 Set-23 Dez-23 Diversificação Pine Online Debêntures Financeiras Plataforma digital destinada a clien
Slide 22: Capital
CAPITAL Índice de Basileia 1,85 p.p. 0,57 p.p. 13,8% 11,4% Basileia Nível I Nível II Basileia Dez/22 Dez/23 Evolução do Índice de Basileia e da Carteira Expandida Fortalecimento de Capital (R$ milhões e %) Letras Financeiras Subordinadas 13,8% R$ 60,7 milhões – colocações privadas em 2023 11,4%
Slide 23: Desempenho Financeiro
TITLE T EX T TITLE TEXT • Body Level One Body Level Two DESEMPENHO • • Body Level Three Body Level Four FINANCEIRO • • Body Level Five Body Level One
Slide 24: Desempenho Financeiro
DESEMPENHO FINANCEIRO Lucro Líquido Resultado Operacional (R$ milhões) (R$ milhões) 25,0% 19,0% 19,0% 19,1% 10,4% 13,9% 6,3% 3x 62,2 180,9 92,6 302,1 42,8 45,2 72,1 78,8 30,7 58,7 22,4 40,9 28,9 93,7 4T22 1T23 2T23 3T23 4T23 2022 2023 4T22 1T23 2T23 3T23 4T23 2022 2023 Margem Financeira Bruta Despes
Slide 25: www.pine.com
W W W . PINE.COM C O NHEÇA NO S S AS RED ES S O C IAIS