Bank Millennium SA · GPW:MIL
Bank Millennium SA — Q1 2023 Earnings Presentation
38 slides from Bank Millennium SA's earnings presentation, Apr 28, 2023
Slide 1: Prezentacja wyników za 1 kwartał 2023
Prezentacja wyników za 1 kwartał 2023 28 kwietnia 2023 1
Slide 2: Zastrzeżenie
ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Bank Millennium dla jego interesariuszy, wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje, prezentowane w niniejszej prezentacji, należy odczytywać wraz z innymi informacjami, publikowanymi przez Bank (na www.bankmillennium.pl), w szczególno
Slide 3: Spis treści
SPIS TREŚCI 3
Slide 4: Wyniki finansowe
01 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 1 KW. 2023 r. Wyniki finansowe 4
Slide 5: Kluczowe pozycje rachunku wyników
KLUCZOWE POZYCJE RACHUNKU WYNIKÓW Zmiana mln zł 1kw.23 1kw.22 Zmiana r/r 4kw.22 kw/kw Wynik z tytułu odsetek 1 262 961 31% 1 349 -6% w tym koszt wakacji kredytowych 99 Wynik z tytułu odsetek bez wakacji kredytowych 1 262 961 31% 31% 1 250 1% Wynik z tytułu prowizji 201 221 -9% 202 -1% Przychody oper
Slide 6: Kluczowe pozycje bilansowe i biznesowe
KLUCZOWE POZYCJE BILANSOWE I BIZNESOWE mln zł Mar. 23 Mar. 22 Change Y/Y Dec. 22 Change Q/Q Aktywni klienci (tys.) 2 923 2 740 183 183 2 887 36 w tym internetowi i mobilni 2 598 2 350 248 248 2 519 79 Środki Klientów 107 701 105 233 2% 104 468 3% Depozyty 100 876 97 305 4% 98 039 3% Depozyty klientó
Slide 7: Główne dane finansowe za 1kw. 2023 r.
GŁÓWNE DANE FINANSOWE ZA 1KW. 2023 r. Silna rentowność i efektywność działalności podstawowej oraz jakość aktywów. Dwa kolejne kwartały dodatnich wyników netto pomimo wysokich kosztów związanych z portfelem kredytów hipotecznych w walutach obcych. Wynik odsetk.** i marża mocno Dodatni wynik netto w
Slide 8: Główne dane finansowe za 1kw. 2023 r.
GŁÓWNE DANE FINANSOWE ZA 1KW. 2023 r. Znacząco dodani raportowany zysk netto o wart. 252 mln zł w 1kw23. Zysk netto skorygowany wyniósł 672 mln zł, wzrost o 37% r/r. Zysk netto Zysk netto bez pozycji nadzwyczajnych* (mln zł) 20.1% 22.1% ROE skorygowane* +37% 0% -7.5% 17.7% ROE raportowane 619 671 67
Slide 9: Wynik z tytułu odsetek i prowizji
WYNIK Z TYTUŁU ODSETEK I PROWIZJI Wynik z odsetek praktycznie stabilny przy solidnym wzroście o 31% r/r. Kwartalna marża odsetk. powoli się zawęża. Wynik z tytułu odsetek* Oprocentowane kredytów* i depozytów (średnia kwartalna) (mln zł) +31% 8,32% 8,62% 7,76% +1% 6,39% 4,76% 4,78% 4,63% 4,58% 3,25%
Slide 10: Efektywność kosztowa
EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA Koszty operacyjne wzrosły o 7% r/r, wyraźnie poniżej inflacji. Poprawa wsk. K/D dzięki rosnącym przychodom operacyjnym. Koszty operacyjne Pracownicy (mln zł) -28 7% 10% 7 238 7 148 7 035 6 942 6 860 6 842 6 735 6 778 6 815 12% 6 450 6 454 6 366 6 245 6 211 6 325 6 306 6 139 6 21
Slide 11: Jakość aktywów
JAKOŚĆ AKTYWÓW Wysoka jakość kredytów, choć większe odpisy utworzone na kredyty detaliczne Koszt ryzyka Kredyty z utratą wartości (MSSF9 koszyk 3 &POCI) (pkt.baz.) 40 63 Kredyty razem 10,9% 10,9% 11,2% 10,6% 10,4% 10,3% 10,1% 10,2% 9,7% 46 81 Detaliczne 19 0 Przedsiębiorstwa 4,9% 4,7% 4,7% 4,4% 4,4%
Slide 12: Płynność i kapitał
PŁYNNOŚĆ I KAPITAŁ Adekwatność kapitałowa nieznacznie niższa kw/kw, ale wyraźnie powyżej minimów nadzorczych. Silna pozycja płynnościowa. Wskaźniki płynności Współczynniki kapitałowe Grupy 223% 228% 17,1% 16,0% 150% 151% 158% 165% 15,2% 14,0% 14,4% 14,1% 13,5% 13,5% 13,5% 86% 81% 12,9% 12,7% 83% 81%
Slide 13: Portfel walutowych kredytów hipotecznych (1/2)
PORTFEL WALUTOWYCH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH (1/2) Utrzymane wysokie tempo zmniejszania się portfela kredytów hipotecznych w walutach obcych Walutowe kredyty hipoteczne jako % całkowitego portfela brutto Walutowe kredyty hipoteczne* (brutto bez rezerw na ryzyko prawne) (brutto pomniejszone o alok. rezer
Slide 14: Portfel walutowych kredytów hipotecznych (2/2)
PORTFEL WALUTOWYCH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH (2/2) Liczba polubownych ugód zawartych do dzisiaj to 18,6 tys., niemal 1/3 liczby aktywnych umów na koniec 2019 r. Rezerwy na ryzyko prawne jako % portfela walutowych kredytów* Rezerwy na ryzyko prawne/portfel aktywnych hipot. walutowych** (% kredytów brutto
Slide 15: Rozwój biznesu
02 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 1 KW. 2023 r. Rozwój biznesu 15
Slide 16: Główne informacje biznesowe za 1kw. 2023 r.
GŁÓWNE INFORMACJE BIZNESOWE ZA 1KW. 2023 r. Dobra dynamika depozytów i akwizycji nowych klientów mimo spowolnienia w kredytach. Koncentracja na zarządzaniu poziomem RWA. Depozyty Depozyty detaliczne Kredyty gotówkowe (sprzedaż) +4% r/r +9% r/r +10% q/q Karty płatnicze Aktywni klienci detaliczni Akty
Slide 17: Kredyty i środki klientów
KREDYTY I ŚRODKI KLIENTÓW Spowolnienie wzrostu w kredytach. Wzrost w depozytach dzięki segmentowi detalicznemu. Portfel kredytowy Grupy (netto) Depozyty klientów -4% (mln zł) 0% y/y bez hipot. kredytów +4% walutowych +2% -7% -2% +9% 0% (mln zł) 78 703 79 342 78 965 76 565 75 380 97 305 96 122 97 771
Slide 18: Bankowość detaliczna - kredyty i środki klientów
BANKOWOŚĆ DETALICZNA - KREDYTY I ŚRODKI KLIENTÓW Hipoteki w zł i kredyty konsumenckie spowolniły. Depozyty wzrosły wyraźnie o 9% r/r. Kredyty detaliczne (brutto) Środki klientów detalicznych -5% +7% +1% r/r bez kred. walut. +1% -13% (mln zł) +2% +90% (mln zł) -7% 61 470 61 463 60 815 59 903 58 613 7
Slide 19: Bankowość detaliczna - liczba klientów i rachunków
BANKOWOŚĆ DETALICZNA - LICZBA KLIENTÓW I RACHUNKÓW Sukces w pozyskiwaniu nowych klientów w powiązaniu z silnym wzrostem kart Aktywni klienci detaliczni* Aktywni klienci mikrobiznesowi (w tys.) (w tys.) +183 +12 +36 2 923 131 2 859 2 887 128 2 805 125 2 740 122 119 31/03/22 30/06/22 30/09/22 31/12/22
Slide 20: Bank na wyciągnięcie ręki
BANK NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI Stały wzrost klientów aktywnych online, spada liczba klientów korzystających wyłącznie z Millenetu AKTYWNI UŻYTKOWNICY KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH SPRZEDAŻ ONLINE 80% 96% 43% 2,6 mln udział kanałów online udział kanałów online Udział kanałów online naszych klientów w sprzedaży
Slide 21: Płatności mobilne i usługi dodane
PŁATNOŚCI MOBILNE I USŁUGI DODANE Jesteśmy z naszymi klientami, gdy robią zakupy, podróżują czy załatwiają sprawy urzędowe 1,5 mln E-ADMINISTRACJA klientów skorzystało Wnioski o świadczenie rodzinne Rodzina 500+ z BLIKA w 1kw23 (+25% r/r) pozwala klientom w wygodny 253 tys. i bezpieczny sposób 62% t
Slide 22: Nowości w kanałach cyfrowych
NOWOŚCI W KANAŁACH CYFROWYCH Wygoda i bezpieczeństwo dla naszych klientów każdego dnia Prośba o przelew BLIK Autoryzacja biometrią Rozwijamy rozwiązania, które budują i Rozszerzyliśmy wykorzystanie biometrii wzmacniają sieci społeczne. Już od kliku w aplikacji mobilnej. Już ponad milion lat nasi kli
Slide 23: Wygodne prowadzenie własnego biznesu
WYGODNE PROWADZENIE WŁASNEGO BIZNESU Nowe usługi w aplikacji mobilnej dla klientów z kontem firmowym Zakup biletów na komunikację miejską i płatności za parkingi w aplikacji z konta firmowego Płatności zbliżeniowe BLIK dla mikroprzedsiębiorców – nasi klienci z tego segmentu po raz pierwszy zyskali m
Slide 24: Goodie - platforma smartshoppingowa Banku Millennium
GOODIE - PLATFORMA SMARTSHOPPINGOWA BANKU MILLENNIUM Rozwój i promocje dla Użytkowników cashback 1 kwartał 2023 r.: 50% wzrost r/r liczby aktywnych użytkowników cashback 100% przyrost r/r liczby nowych użytkowników cashback 42% wzrost w porównaniu do 4kw22 liczba aktywnych użytkowników w usłudze „Zw
Slide 25: Bankowość przedsiębiorstw – depozyty i kredyty
BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW – DEPOZYTY I KREDYTY Stagnacja w portfelu korporacyjnym z powodu ograniczeń w RWA. Solidny wzrost depozytów kw/kw. Kredyty dla przedsiębiorstw (brutto) Depozyty przedsiębiorstw -2% (mln zł) (mln zł) -7% +3% +29% +2% -27% -6% +1% +5% 19 711 20 263 20 690 33 033 30 957 19 122
Slide 26: Bankowość przedsiębiorstw – kredyty i transakcje
BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW – KREDYTY I TRANSAKCJE Pewne ograniczenie w wolumenach leasingu i faktoringu. Stopniowy wzrost transakcji. Leasing - nowa sprzedaż Faktoring – obroty (mln zł) (mln zł) -9% -2% 937 6 661 7 006 6 860 6 764 905 6 527 856 845 776 1kw22 2kw22 3kw22 4kw22 1kw23 1kw22 2kw22 3kw22
Slide 27: Nowości i usprawnienia dla klientów bankowości przedsiębiorstw
NOWOŚCI I USPRAWNIENIA DLA KLIENTÓW BANKOWOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW • Wprowadziliśmy do oferty dla klientów korporacyjnych: • kredyt na wybudowanie instalacji bądź elektrowni fotowoltaicznej wspierając rozwiązania przyjazne środowisku, transformację energetyczną • kredyt technologiczny, który umożliwia u
Slide 28: Załączniki
03 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 1 KW. 2023 r. Załączniki 28
Slide 29: Przegląd makroekonomiczny: Polska gospodarka
PRZEGLĄD MAKROEKONOMICZNY Polska gospodarka Wzrost gospodarczy w Polsce wciąż się obniżał w pierwszych miesiącach 2023 r., gdyż wysoka Dane z gospodarki realnej (% y/y) Wskaźniki PMI dla Polski i Niemiec (pkt) inflacja i wysokie stopy procentowe zmniejszają konsumpcję indywidualną. W tym samym czasi
Slide 30: Przegląd makroekonomiczny: Rynki finansowe
PRZEGLĄD MAKROEKONOMICZNY Rynki finansowe Kurs EUR/PLN i CHF/PLN WIBOR 3M i oczekiwania rynkowe (%) Rada Polityki Pieniężnej kontynuowała w 1kw23 nastawienie wait-and-see, które zostało zaadoptowane z uwagi na rosnące zagrożenia dla wzrostu gospodarczego i uporczywość inflacji. W ocenie Banku stopy
Slide 31: Przegląd makroekonomiczny: Agregaty monetarne
PRZEGLĄD MAKROEKONOMICZNY Agregaty monetarne Kredyty dla gosp. domowych Kredyty mieszkaniowe gosp. dom. Kredyty korporacji (PLN mld, % r/r) (PLN mld, % r/r) (PLN mld, % r/r) Popyt na kredyt stabilizuje się na niskim poziomie. Wysoka inflacja i wysokie stopy proc. zmniejszyły produkcję nowych kredytó
Slide 32: Ratingi i wskaźniki rynkowe
RATINGI I WSKAŹNIKI RYNKOWE 1kw23 przyniósł mieszane zachowanie polskich akcji z odreagowaniem indeksów pod koniec marca br. Roczna zmiana kursu akcji Banku Millennium w stosunku do indeksu WIG Banki Akcje Banku Millennium Liczba akcji: 1 213 116 777 (notowane 1 213 008 137) Notowane: na Warszawskie
Slide 33: Działania z obszaru ESG
DZIAŁANIA Z OBSZARU ESG Grupa Millennium po raz czwarty wyróżniona w indeksie Bloomberg Gender-Equality • Banco Comercial Portugues po raz czwarty z rzędu został zakwalifikowany do międzynarodowego indeksu Bloomberg Gender- Equality. W 2023 roku osiągnął najlepszy jak dotąd wynik. • Bloomberg Gender
Slide 34: Najważniejsze nagrody i osiągnięcia Banku Millennium w 1 kwartale 2023 r.
NAJWAŻNIEJSZE NAGRODY I OSIĄGNIĘCIA BANKU MILLENNIUM W 1 KWARTALE 2023 R. Fantastyczni ludzie, zwycięskie zespoły i najwyższe standardy obsługi potwierdzone przez niezależne rankingi i konkursy http://swiatmillennium.pl.bcp corp.net/wp- content/uploads/2022/10/przy Gwiazda Jakości Obsługi 1 miejsce
Slide 35: Inne ważne nagrody
INNE WAŻNE NAGRODY Wyróżnienia dla bankowości elektronicznej w 1 kw. 2023 r. INSTYTUCJA ROKU 2023 MOBILE TRENDS AWARDS 2022 Bank Millennium wśród zwycięzców w kategoriach: Aplikacja mobilna Banku Millennium znalazła • Najlepsza aplikacja mobilna się w finale w kategorii Bankowość Mobilna. • Najlepsz
Slide 36: Rachunek zysków i strat syntetyczny
SYNTETYCZNY SYNTHETIC P&L ACCOUNT RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wyniki raportowane 1kw22 1kw23 Zmiana r/r 4kw22 Zmiana kw/kw Wynik z tyt. odsetek 961 1 262 31% 1 349 -6% W tym koszt wakacji kredytowych 0 0 - 99 - Wynik z tyt. odsetek bez wakacji kredytowych 961 1 262 31% 1 250 1% Wynik z tyt. prowizji 221
Slide 37: Syntetyczny bilans
SYNTETYCZNY BILANS mln zł 31.03.2022 31.12.2022 31.03.2023 Change y/y AKTYWA Środki pieniężne w kasie i NBP 8 286 9 536 5 452 -34% Kredyty i pożyczki dla banków 986 733 586 -41% Kredyty i pożyczki dla klientów 78 703 76 565 75 380 -4% Należności z transakcji reverse repo 26 5 0 -100% Papiery dłużne
Slide 38: Relacje z inwestorami - kontakt
RELACJE Z INWESTORAMI - KONTAKT Kierujący Departmentem Relacji z Inwestorami Katarzyna Stawinoga Tel: +48 22 598 1110 Dariusz Górski e-mail: katarzyna.stawinoga@bankmillennium.pl Tel: +48 514 509 925, +48 22 598 1115 e-mail: dariusz.gorski@bankmillennium.pl Marek Miśków Tel: +48 22 598 1116 e-mail: