Toyota Boshoku Corp. · TSE:3116
Toyota Boshoku — Investor Day (November 2023)
30 slides from Toyota Boshoku's investor day presentation, Nov 24, 2023
Slide 1: 2030年中期経営計画 説明会
2030年中期経営計画 説明会 2023.11.24 トヨタ紡織株式会社 １
Slide 2: はじめに：Visionの実現に向け計画を着実に実行
はじめに Visionの実現に向け計画を着実に実行 明日の社会を見据え、世界中のお客様へ Vision 感動を織りなす移動空間の未来を創造する 企業価値の向上によりサステナブルかつ 世界トップレベルの企業になる [インテリアスペースクリエイターとして新しい価値を創造] 内装システムサプライヤーとして“ホーム”となり、 グローバルサプライヤーを凌駕する会社 2030年 ありたい姿 2025年 目指す姿 ２
Slide 3: CONTENTS
CONTENTS １．2025年中期経営計画の進捗 ２．2030年中期経営計画の骨子 ３．中期経営計画を達成するための取り組み ４．2030年中期経営計画の目標 ３
Slide 4: 2025年中期経営計画の進捗
TOYOTA BOSHOKU QUALITY OF TIME AND SPACE 4 “YS toyota BosHoku
Slide 5: 2025年 主な目標の達成見込み
2025年 主な目標の達成見込み 一部の目標を除いて概ね順調に推移。2025年に向けて目標達成を目指す 2023年度見通し 2025年度 2025年度目標 中計レート 実勢レート 見通し 売上収益（億円） 16,000＋α 17,000 19,700 〇 営業利益（億円） 1,000＋α 800 930 〇 営業利益率 6.0~7.0％ 4.7% 4.7% △ トヨタ以外売上比率 13% 8% 〇 （USD:105.00） （USD:141.00） E:生産CO2排出量 削減率 ▲25% ▲39% 〇 （19年度比） S:特許出願件数 320件/年 290件 〇 決算 G:経営判断のﾘｰﾄﾞﾀ
Slide 6: 2030年中期経営計画の骨子
TOYOTA BOSHOKU QUALITY OF TIME AND SPACE 6 “YS toyota BosHoku
Slide 7: 2030年 環境認識（マクロ・モビリティ業界）
2030年 環境認識（マクロ・モビリティ業界） 異業種参入による自動車市場の変容 ユーザーニーズの多様化 ・BEV ・Z/α世代 ・MaaS ・高齢化 ・CASE ・地域特性 車室空間が差別化の重要な要素へ 車室内の時間・空間ニーズの広がり 自然共生 働く人の多様化 ・脱炭素 ・ダイバーシティ&インクルージョン ・循環経済 ・少子高齢化 ・自然再興 ・働き方の変化 環境課題の対応を企業価値向上へ 多様な人材を活用した価値創造へ 将来のモビリティの姿がよりクリアになってきた中で、安全・環境を前提とした快適な車室空間への期待値の高まりを認識 ７
Slide 8: 2030年中期経営計画の骨子
2030年中期経営計画の骨子 外部環境変化 2030年目指す姿 インテリアスペースクリエイターとして快適な移動空間を実現し、 快適な車室空間への期待値の高まり 製品、顧客の幅を広げながら社会課題の解決に貢献している会社 TBの強み 2030年財務目標 2030年非財務目標 ユーザーに一番近い製品に対する技術 売上収益 22,000億円 技術開発 営業利益 1,500億円 E：Scope3排出量削減率 ▲30%（2019年度比） グローバル展開力 営業利益率 7% S：女性管理職比率 ものづくり DOE 3%以上 5% （配当性向30%程度を考慮） G：行動指針の実践度 自己資本比率 50%程度
Slide 9: 2030年中期経営計画の骨子：目指す姿
2030年中期経営計画の骨子 2030 年目指す姿 インテリアスペースクリエイターとして快適な移動空間を実現し、 製品、顧客の幅を広げながら社会課題の解決に貢献している会社 経済的価値 企業価値の向上 社会的価値 ●車室空間全体を企画・提案できる P12 ●快適で充実した移動空間・時間の提供 サプライヤーへの成長 ●医療車両や移動自立支援による高齢者・ P13・P14 ●製品領域・車室空間ビジネスの拡大 障がい者支援 ●マルチパスウェイへの対応 P15・16 ●新工法による画期的なCO2削減 ●新事業創生に向けた研究開発 P17 ●未来の食料問題・循環型社会への貢献 ●未来につながるイノベーシ
Slide 10: 環境ビジョン
環境ビジョン CSV経営を実践し、企業価値向上につながる活動の指針として環境ビジョンを見直し ＜2030年に向けての活動＞ ・削減目標（2019年比） Scope1/2：▲50％ Scope3 ：▲30％ ・ELV※規制対応：PCR※材使用促進 ・ネイチャーポジティブに向けた活動強化 ・TNFD沿った情報開示 ※ELV ：廃車、End of Life Vehicleの略称 ※PCR ：市中回収されたリサイクル品、Post-consumer Recycleの略称 すべてのステークホルダーのみなさまと一致団結して、子どもたちが笑顔で暮らせる持続可能な地球環境を目指します １０
Slide 11: 中期経営計画を達成するための取り組み
{ TOYOTA BOSHOKU ble ML! = QUALITY OF TIME AND SPACE 11 “YS toyota BosHoku
Slide 12: 車室空間全体を企画・提案できるサプライヤーへの成長
車室空間全体を企画・提案できるサプライヤー（インテリアスペースクリエイター）への成長 インテリアスペースクリエイターとして車室空間全体を企画提案することで、 付加価値を向上し、売り上げの拡大を図る ケイパビリティの拡大 ⚫ 室内システムで受注できる能力を獲得 (付加価値向上） インテリアスペース 室内 ドアモジュール リラックス&セーフティシート クリエイター システム トヨタグループをはじめとする 熱マネシステム 他社連携・協業で推進 モニター 制御／ ソフトウェア イルミネーション 室内統合制御 能 力 ハードウェア フィルタ(CAF) NV防音材パッケージ インフォ インパネ コンソール
Slide 13: 製品領域の拡大（ロードマップ）
製品領域の拡大（ロードマップ） 各種ロードマップアイテムを連携・融合し、担当領域を広げ、付加価値を拡大 2023 2025 2030 制御/ソフトウェア 室内システム インテリアスペースクリエイターへ ●熱マネシステム ●室内エンターテイメントシステム ●サーマルコンフォートシート ●室内協調イルミ ●リラックス & セーフティシート ●酔い軽減システム ハードウェア ●室内統合制御 ●次世代Fr骨格（薄型） 送風 ●NV防音材パッケージ ●ケナフ意匠基材 ●バイオミメティクス遮熱表皮 ●アニメーションイルミ ●回転シート ●：開発完了 １３
Slide 14: 車室空間ビジネスの拡大
車室空間ビジネスの拡大 車室空間の新しいビジネス機会を獲得し、事業化に向けて推進中 2023 2024 2025 トータルインテリア提案（MX221） トータルインテリア CES 北米・中国・日本の 発表 MaaSサービサーと検討開始 Diversity (多様性) Versatility (汎用性) ➣パッケージ ➣乗用車に 受注 拡大 モビリティエンターテイメント 移動自立支援 （車いす） ➣公道での実証実験を計画 １４
Slide 15: マルチパスウェイへの対応
マルチパスウェイへの対応 多様化する次世代のクルマづくりに追従し、適用できる技術・製品開発を推進 ・FCセパレータ ・FCイオン交換器 ・FC触媒 FC車(燃料電池) 商用向け(2.5世代) 2世代・商用向け 粒子サイズ微小化による低白金触媒の 生産開始 生産開始 小型FCスタックへの適用検討着手 BEV ・モータコア：次ページで紹介 HEV 生産台数 ・ハイレート電池モジュール ・ハイドロジェンパワーシステム 保温 出力 FC 水素タンク (吸蔵合金) インテークマニホールド 冷却 LiB シリンダヘッドカバー レース用で ICE（内燃機関） エアクリーナ 試作品納入 モジュール化完了 水冷
Slide 16: マルチパスウェイへの対応：モーターコア事業の戦略
マルチパスウェイへの対応 ：モーターコア事業の戦略 CO2排出量低減などの当社技術の活用、電磁鋼板の現調化により 北米・アジアでの現地生産を進め、拡販を目指す 【競争力の源泉となる当社保有技術】 ① 熱可塑性樹脂を使用した、加熱レスによる磁石モールド工法 電磁鋼板を含めた地産地消を実現し ✓熱可塑性樹脂 生産拠点を日本から北米・アジアへ拡大 磁石 従来 挿入 加熱 モールド 冷却 磁石 新技術 挿入 モールド 加熱・冷却２工程廃止 CO2排出量▲98％ ② 高速冷却によるハイサイクル焼鈍（NEW） 酸化膜形成 ✓従来の電気炉から 従来 脱脂 加熱・保持 徐冷 冷却 ガス・電気ハイブリッド化 従
Slide 17: 新事業創生に向けた研究開発
新事業創生に向けた研究開発 起潮力栽培・養殖、バイオポリマーの社会実装を加速し、 サーキュラーエコノミーやカーボンニュートラルの実現に貢献 時流に先んじた研究開発 実証フェーズ 新事業創生 食糧問題の解決 適用品種・実証実験を拡大 起潮力活用技術 世のため、人のため (植物工場・陸上養殖) 従来 起潮力活用 適用品種を拡大 陸上養殖場を拡大 低緯度地域で栽培実験 人類が繁栄する 緑の地球 循環型材料の創出 量産化検討、用途・製品探索に着手 世の中の社会課題を 植物の非可食部を原料としたバイオポリマー 解決し、こころ豊かな 暮らしへ貢献する 材料サンプル提供 射出成形試作 １７
Slide 18: 未来につながるイノベーション探求
未来につながるイノベーション探求 1918 2004 2020 2030 世のため、人のため 「常に時流に先んずべし」 常に未来を見据え、社会の変化に順応し、 食糧問題解決に向けた起潮力活用技術 循環型材料としてのバイオポリマーの開発 イノベーションを通じて、形をかえて成長し続ける 新事業の開拓 ➡次の100年に向けて緑の地球に貢献 スタートアップ企業への出資 とｼﾅｼﾞｰの加速 シート インテリアスペースクリエイター モーションリブ／リアルハプティクスの ロボットへの応用 豊田佐吉 内外装 電動化製品 NearMe／ライドシェア向け車室空間の （モーターコア、FC等） 共同開
Slide 19: 拡販活動
拡販活動 〈売上収益目標〉 (億円) １．戦略OEM ２．BEV新興OEM 〔事例１〕 A社 拡大するBEV市場に向けたアプローチ 顧客別 事業別 売上 売上 BEV新型車のシート含む内装部品を受注 受注獲得 新興OEM 新興OEM 2022年比 22,000 ３倍 受注獲得 トヨタ 受注アイテム BEV新興OEMに対し 以外 新規事業 シート、内装部品全般（ドアトリム、天井、カーペット、ピラー） 16,040 受注活動を推進 新規導入されるBEV車を中心に受注活動を推進 新興OEMから新規受注を獲得でき始めている 〔事例２〕 B社 コア ３．新規事業 トヨタ 事業 受注獲得 新規顧客 非自動
Slide 20: ものづくり競争力の強化
ものづくり競争力の強化 ものづくりを通じた “社会課題解決” と “成長戦略を支える基盤固め” 【社会課題】 【取り組み】 【2030年目標】 事例① 加工費 労働人口不足 ・人の感覚のデジタル化(生産性・品質向上) 工 程 ▲50％ 少子高齢化 ・自働化による製造現場の働き方改革 2023 2030 事例② 物流CO2 物流2024年問題 ・物流改善による高効率物流 ▲30％ 物 流 CO2削減 ・革新技術による次世代物流の実現 2023 2030 業務スピード 脱レガシーシステム ・デジタル化＋AI活用範囲拡大による 2.0倍 Ｄ Ｘ デジタル化の急激な加速 業務効率・精度向上 2023
Slide 21: ものづくり競争力の強化 事例①：人の感覚のデジタル化
ものづくり競争力の強化 事例①：人の感覚のデジタル化 ものづくり革新による ”生産性・品質向上“ や ”労働人口不足” に対応 ◆力触覚伝送技術の導入 ◆次世代フレーム作動音検査技術の確立 ＜縫製作業の自働化＞ （開発機導入：’24年2月） ＜人でしか判断できない異音の可視化＞ フレーム作動音検査 【Before】 マイク収音 【操作側】 【動作側】 <従来の解析> 基準値 再検査エリア ・外乱音遮断のための 防音室が必要 音圧[dB] 力触覚伝送 ➡再検査対象品は 正常音 異音の疑い 人が再確認 周波数[Hz] マイク 縫製作業の動作・手順・力感覚をデジタル化し再現 【After】 振動セン
Slide 22: ものづくり競争力の強化 事例②：次世代物流の実現
ものづくり競争力の強化 事例②：未来を支える “次世代物流” の実現 物流革新による “ドライバー不足・物流CO2削減への対応” と ”更なる競争力の獲得” 2020 2025 2030 高効率物流による社会課題解決 革新技術による更なる競争力獲得 物流オペレーションのシステム化 自動荷降し 部品箱 自動段バラシ ダイヤ表 ・荷量平準化 アルゴリズム解析 ・走行ルート最適化 生産計画 自動作成 ・適正な時間 最適な混載便の組み合わせとダイヤ表をスムーズに出力 トラック停滞解消 荷役作業の省人化 お届け物流 ➡ 引き取り物流 自律走行式 部品供給 自律搬送車視点(イメージ) 4車 2車 マッピン
Slide 23: 人づくり・人材活用
人づくり・人材活用 これまでの人材育成の成果を基に、効率的に組織能力の向上を実現 グローバルレベルでの人材育成・活用の拡大によりインテリアスペースクリエイターに向けた事業戦略の実現を加速 ❶ ローカル人材の更なる登用推進 ⇒ 拠点長ポストのローカル人材比率 80%以上へ ❷ コーディネータ削減 ⇒ インテリアスペースクリエイターにつながる新領域/新業務への再配置 グローバル 海外事業体 本社 2023年 2030年 インテリアスペースクリエイターの実現 日本人 拠点長クラス ライン長 (統括会社VP以上、 製造拠点ﾄｯﾌﾟ) 最適配置 語学力を生かした 海外の新規顧客獲得 日本人 非ライン長
Slide 24: 組織・風土づくり
組織・風土づくり 社員の“Well-being”につなげ、世界中で「好きだな、トヨタ紡織」と言ってもらえる風土へ 社員の生の声に耳を傾け、より良い人事制度/人事施策へ反映し、いきいきと働ける職場をつくる ❶ イノベーション活性化に向けたD＆I推進 ⇒ 女性、シニア、外国籍、若手、障がい者、あらゆる社員が活躍できる企業へ ❷ 海外・国内関係会社のメンバーのニーズに応えられる真のグローバル企業へ エナジー 「ENRG活動」 「100人委員会」 内なるグローバル化 (Employee Network Resource Group） 女性、シニアなど、属性別グループでトップへ提言 トヨタ紡織、海外/国
Slide 25: 2030年中期経営計画の目標
THO RE TOYOTA BOSHOKU QUALITY OF TIME AND SPACE 25 “YS toyota BosHoku
Slide 26: 目指す事業ポートフォリオイメージ
目指す事業ポートフォリオイメージ ◆シート・内外装からインテリアスペースクリエイター（ISC）として付加価値拡大 ◆電動化製品等の成長領域への投資と新事業の育成 円の大きさ：売上規模 現状 2030 高 ISC 移動空間を快適に 新事業 安心・安全な製品を提供 環境に配慮したBEV対応製品 電動化製品 付 採算改善 加 価 値 快適:空気質 市場縮小 内外装 シート 撤退検討 製品 ユニット部品(※) ※ユニット部品 キャビンエアフィルター 燃料電池関連 次世代パワトレ関連 低 縮小 安定 拡大 市場成長 ２６
Slide 27: 財務目標
財務目標 売上収益 2兆2,000億円 トヨタビジネスのシェアを維持しながら、 営業利益 1,500億円 トヨタ以外への拡販、新ビジネスの創出・獲得 営業利益率 7% により、市場成長を上回る収益向上の実現 新規顧客との取引拡大や新事業創出、CVCも 自己資本比率※ 50％程度 想定し、資本効率も考慮しながら財務基盤を拡充 ※親会社所有者帰属持分比率 当期利益は外部の環境変化等により大きく変動する DOE※ 3％以上 可能性もあるため、”長期安定的な配当の継続”の （配当性向30％程度を考慮） 方針に則り、DOEを採用 ※親会社所有者帰属持分配当率 （2025中計目標 ROE10%以上は達成見
Slide 28: キャッシュ・アロケーション
キャッシュ・アロケーション (26～30年度の5年間累計予測) 創出したキャッシュを成長投資や経営基盤の強化、株主還元などに 戦略的にアロケーションすることで、持続可能な成長を実現 キャッシュイン キャッシュアウト （単位：億円） 研究開発費 3,000 →電動化対応やインテリアスペース クリエイターに向けた取組みに加え 新事業創生に向け重点的に投入 営業C/Fの最大化 営業C/F ※ 7,500 成長投資 6,000 外部環境変化に応じて臨機応変に組換 経営戦略の実行による 2030年目指す姿の実現 （研究開発費3,000控除前) 設備投資 3,000 →ものづくり革新や拡販対応など 競争力
Slide 29: 非財務目標(ESG KPI)
非財務目標(ESG KPI) ステークホルダーのみなさまから共感され、「好きだな、トヨタ紡織」と言ってもらえる企業となる 主なKPI 2030年の目標 生産GHG排出量削減率(総量) New ▲50％(2019年度比) E SCOPE3排出量削減率（総量) New ▲30％(2019年度比) 環境 リサイクル性を考慮した製品開発件数 New 検討中 AI・IoTによる”人にやさしい”先進生産技術の実装件数 New 検討中 「好きだな、トヨタ紡織」 S 女性管理職比率 New 運動習慣がある人の割合（40歳以上） New 30％ 5% の実現 社会 海外拠点長ポストに
Slide 30: 注意事項
＜注意事項＞ 本資料に記載されている将来に関する業績予想は、現時点で入手可能な情報に 基づき当社が判断した予想値であり、不確実性やリスクを含んでおります。 そのため 実際の結果は様々な要因によって業績予想と異なる可能性があります。 ３０