Phoenix Tours International, Inc. · TWSE:5706
Phoenix Tours International — Investor Conference 2015
27 slides from Phoenix Tours International's conference presentation, Jun 29, 2015
Slide 1: 業績發表會 鳳凰旅遊
Slide 2: # Gps , =? | Eke WA SE
# Gps , =? | Eke WA SE = en eek bh eH # S——"—_—— = eZ a : . PHOENIX TOURS” jee ae a BES. AS [Bt enn
Slide 3: 公司概況
公司概況 公司概況 • 成立時間：民國46年成立亞洲旅行社，69年正式以「鳳凰旅遊」 品牌行銷市場，78年更名為鳳凰國際旅行社(股)有限公司。 • 董事長：張巍耀 • 總公司：台北市長安東路一段25號B1、4、5、6、11樓 • 分公司：桃園、新竹、台中、嘉義、台南、高雄 分公司 桃園 新竹 台中 嘉義 台南 高雄 • 2011年10月21日櫃轉市、上市掛牌 2011年10月21日櫃轉市 上市掛牌 • 實收資本額：新台幣610,605,000元 • 員工數：344人(2015.01.30) ( ) • 主要營業項目：接受客戶委託代辦國、內外團體、個人旅遊、 機票、訂房及證照代辦，及外國旅客（
Slide 4: 持續挑戰第一
持續挑戰第一 年 第 1994年 第一家全員導入電子郵遞系統 家 員導入電子郵遞系統 獲經濟部中小企業頒發「電腦化績效優良廠商」 1995年 與上海商業銀行合作發行鳳凰旅遊認同卡 1995年 同業首家成立財團法人鳳凰旅遊基金會 1996年 創先業界架設鳳凰旅遊中文網站 1996年 1997年 首家成立專責遊輪部門，推廣遊輪精緻旅遊 1998年 首家直接挑戰ISO 9001成功的旅行社 首家獲紐西蘭觀光部頒發「紐西蘭旅遊獎－ 最佳市場行銷獎 境外旅行社 最佳市場行銷獎」境外旅行社 2001年 台灣第一家獲准上櫃旅行社 2011年 躍升台灣第一家上市旅行社
Slide 5: 各界的肯定
各 的 定 各界的肯定 1998 獲紐澳•南太平洋島嶼區- 1984.86.88.92.95五度獲 金質旅遊獎&行銷創意獎 觀光局頒 優良旅行社獎 觀光局頒－優良旅行社獎 1999 獲紐西蘭觀光部頒發 1988 獲美國舊金山北美事務 紐西蘭旅遊獎-最佳市場行銷獎 協調會 促進國民外交獎 協調會－促進國民外交獎 1990 獲觀光局熱心參加－中 南美推廣活動獎 1999 獲觀光局頒-優良國民旅遊產品- 2001.02.04.05.10.11.2014 人文古蹟遊程獎 九度榮獲TTG Asia頒發 1999.2000 獲TO GO生活情報雜誌 台灣最佳旅行社 讀者票選-服務最佳旅行社
Slide 6: 各界的肯定
各 的 定 各界的肯定 2002.03.04年 獲行遍天下雜誌旅遊菁鑽獎讀者票選 獲 遍天 旅遊菁鑽獎讀 選 第五屆國際線旅行社第三名、國內線旅行社之優選肯定 第六屆最佳海外旅行社－歐洲線.東北亞線第一名 第七屆最佳海外旅行社－歐洲線.東北亞第二名，以及 非洲中東線第一名 2003年 獲紐西蘭觀光局頒發純淨紐西蘭之卓越貢獻獎 2003年 2004~2010年 榮獲法國觀光局肯定推薦 2005 2010年 澳洲旅遊局 2005~2010年 澳洲旅遊局「澳洲旅遊專家」評鑑 澳洲旅遊專家」評鑑 紐西蘭觀光局「紐西蘭旅遊專家」評鑑 2006~2014年 榮獲韓國觀光公社品質認證 台灣唯 榮
Slide 7: 各界的肯定
各界的肯定 榮獲天下雜誌2015金牌服務業大賞 • 旅行社 銅牌獎 榮獲工商時報臺灣服務業大評鑑 • 旅行社 金牌獎 牌獎 2012～14 連續三年度榮獲金質獎獲獎肯定 2014年度 麗江香格里拉秘境之旅 2013年度 2012年度 東歐地區：東歐絢麗風華12天 中國港澳區：金鳳凰張家界8天 南亞、非洲、中東地區：奢華亞曼尼. 南亞 非洲 中東地區：奢華亞曼尼. 紐澳區：黃金海岸.海豚島.凡賽斯飯 悅榕莊.帆船飯店8天 店7天 東北亞地區：神話鳥取.宮島出雲.鬼 美洲區：美西三部曲 正宗大峽谷9天 太郎柯南.名湯6天 中西、南歐區：濃情蜜義.阿瑪菲.卡 東南亞地區：泰Villa.綠山野
Slide 8: 組織架構
組織架構 股東會 審計委員會 董事會 薪資報酬委員會 管理暨預算審查委員會 董事長 稽核室 ISO推行委員會 執行長 新行程開發專案小組 總經理 秘書室 旅遊作業處 資訊財務處 營業處 關係企業 國 長 郵 亞 東 財 會 電 企 分 業 商 票 內 程 輪 大 北 務 計 腦 劃 公 務 務 務 觀 部 部 部 亞 室 室 室 室 司 部 部 部 光 部 總務組 出納組
Slide 9: 關係企業
係企 關係企業 鳳凰國際旅行社 (股)公司 DMC 鳳凰旅遊出版 雍利企業(股) 歐蘭旅行社 A PLUS ORCHIDEE 社 (100%) (99.76%) (100%) TOURS PARIS(90%) TOURS(90%) 鈺林旅行 雍利企業(股) 菲美運通 台灣中國 雍利保險 競技國際 華夏國際 貴賓通運 社(100% 公司 ) (99.69%) 旅行社(100%) 運通(73.16%) 73 16%) 代理人100% (80%) 旅行社100% (66.98% 66 98%) 上海隆際國際 天禾貨運承攬 鈺林/12.38% 貨運代理有限公司 (55%) 有限公司 (100%) 競
Slide 10: = i KE -€ WY ie
= 4 i 5 KE -€ WY ie +5T ER DRBD fy @) ))y SEPA a MBE Bt FH WES Fi] —] Taiwan Orchid Express, Inc. Miitalia 7) Milceet ae y i Tr AMSLEPO mvyvai af AIRLINES Lao Airlines £2. S AIR NEW ZEALAND
Slide 11: 台灣中國運通(股)公司
台灣中國運通(股)公司 Chi China E Express C Co., Ltd Ltd. 全美最大 租車集團 萬豪酒店集團
Slide 12: 菲美運通旅行社(股)公司
菲美運通旅行社(股)公司 PHIL AM Express Travel Service Int PHIL-AM Int’ll, Inc. Inc 台灣總代理 菲律賓航空～長灘島包機
Slide 13: 服務項目及其營業比重
務 重 服務項目及其營業比重 營業比重(%) 100年度 101年度 102年度 103年度 產品線 長 歐洲線 47 50% 47.50% 34 01% 34.01% 35 79% 35.79% 37 78% 37.78% 程 美洲線 5.09% 4.71% 7.97% 5.86% 線 紐澳線 4 70% 4.70% 4 79% 4.79% 6 18% 6.18% 5 75% 5.75% 郵輪線 2.90% 4.59% 4.62% 5.85% 短 亞洲線 12 06% 12.06% 22 04% 22.04% 7 22% 7.22% 5 36% 5.36% 程 大陸線 17.50% 12.
Slide 14: 服務項目及其營業比重
務 重 服務項目及其營業比重 營業比重(%) 104年Q1 103年Q1 產品線 長 歐洲線 28 70% 28.70% 26 45% 26.45% 程 美洲線 3.95% 4.84% 線 紐澳線 13 16% 13.16% 15 24% 15.24% 郵輪線 2.13% 3.31% 短 亞洲線 10 99% 10.99% 14 46% 14.46% 程 大陸線 6.76% 4.08% 線 東北亞線 16 91% 16.91% 17 45% 17.45% 台灣 國民旅遊 0.69% 0.62% 其他 他 ＊其他 他 16.71% 13.55% ＊含:陸客來台及機票等手續費收入及佣金收入
Slide 15: 營運績效-合併
營運績效 合併 營運績效- 100年度採用我國財務會計準則 100年度採用我國財務會計準則， 101-104年Q1則採用國際財務報導準則 IFRSs 。 年度 100年度 101年度 102年度 103年度 104 Q1 104.Q1 項目 營業收入 2,854,535 3,000,736 3,108,572 2,884,999 591,080 營業外 65,146 69,049 67,830 48,985 -5,113 收入 稅後淨利 182,496 234,155 186,383 127,136 30,148 EPS 2.92 3.76 3.03 2.07 0.51 單位：新台幣仟元
Slide 16: 104年Q1 V.S 103年Q1
104年Q1 V.S 103年Q1 104年Q1 Q 103年Q1 Q • 營業收入 591,080仟元 • 營業收入 513,213仟元 • 營業利益 42,171仟元 • 營業利益 7,853仟元 • 營業外收支 -5,113仟元 • 營業外收支 10,526仟元 • 稅後淨利 30,148仟元 • 稅後淨利 15,473仟元 • EPS 0.51元 • EPS 0.26元
Slide 17: 台灣旅行業的種類及家數
台灣旅行業的種類及家數 1 綜合旅行社 126家 2 甲種旅行社 2,368家 3 乙種旅行社 215家 合計 2 709家 807家分公司 2,709家、807家分公司 資料來源:交通部觀光局 統計日期：2015.03
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Slide 19: 2007-15.Q1國人出國人次統計
2007-15.Q1國人出國人次統計 資料來源:交通部觀光局 年度 2007 2008 2009 2010 2011 出境人次 8,963,712 8,465,172 8,142,946 9,415,074 9,583,873 年度 2012 2013 2014 2015.Q1 出境人次 10 239 760 11,052,798 10,239,760 11 052 798 11,844,635 11 844 635 3 011 436 3,011,436 +7.16% 12,000,000 +7.94% +6 84% +6.84% +15.62%+1.80% 10,000,000 +3.3
Slide 20: 2014-15Q1國人出國旅遊目的地TOP5
2014-15Q1國人出國旅遊目的地TOP5 2014 年度 2015 Q1 TOP1 大陸 • 3,267,238 767,460 ↑ TOP2 日本 • 2,829,880 793,873 ↑ TOP3 香港 • 2,018,129 469,272 ↓ TOP4 韓國 • 626,694 152,704 ↑ TOP5澳門 • 493,188 118,158 ↓ 資料來源:交通部觀光局 TOP6/美國 TOP7/越南 TOP8/泰國
Slide 21: 鳳凰2014年業績衰退原因
鳳凰 鳳凰2014年業績衰退原因 1、埃及線產品因當地動亂，有關當局列為紅色燈號， 埃及線產品因當地動亂 有關當局列為紅色燈號 禁止國人前往。 2、大陸線因禽流感因素，業績下滑。 3、東南亞線也因泰國及越南地區負面因素頻傳，出國 人數下跌，競爭劇烈。 4、日本線產品雖因日幣貶值赴日遊客大幅成長，但因 採購旅遊相關產品價格、以及消費稅提高，導致 毛利率下降。 5、推出之墨客旅遊第二品牌，不符市場預期。
Slide 22: 2015年情況及預估
2015 2015年 年情況及預估 1.不利因素 不利因素 短線巿場競爭加劇，影響毛利率。 陸客巿場、生態不健康，巿場紊亂。 2.有利因素 有利因素 2015年連續假日多，全年115天休假。 郵輪包船業務興旺，2015共10梯次包船業績斐 然 營收獲利均成長 然，營收獲利均成長。 歐元持續貶值,公司歐洲線後勢可期。
Slide 23: fa i eS <8
fa i eS <8 ewseuss Qyamnan PHOENIX TOs . | ——— “a thas a lapel hess = Lite (a = 1S an
Slide 24: 2007-15.Q1來台旅客人次統計
2007-15.Q1來台旅客人次統計 年度 2007 2008 2009 2010 2011 入境人次 3,716,063 3,845,187 4,395,004 5,567,227 6,087,484 年度 2012 2013 2014 2015.Q1 入境人次 7 311 470 8,016,280 7,311,470 8 016 280 9,910,204 9 910 204 2,431,046 2 431 046 12,000,000 +23.63% 10 000 000 10,000,000 +9.64% 8,000,000 +20.10% +9.34% 6,000,000 +26
Slide 25: 陸客高端團之實施
陸客高端團之實施 自104年5月1日起，政府專案配額推廣陸客高端團 來台觀光 1.餐食： 全程午、晚餐平均每人每餐新台幣1,000元以上, 旅客得以餐數五分之 數量的自理餐食 旅客得以餐數五分之一數量的自理餐食。 2.住宿： 全程住宿三分之二、應住宿於觀光局核定之 五星級飯店。 3.交通工具： 需採用5年內新車，每日行車不得超過 250公里。 4.全程無指定購物店
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