Apacer Technology Inc. · TWSE:8271
Apacer Technology — FY2022 Earnings Presentation
32 slides from Apacer Technology's earnings presentation, Feb 22, 2023
Slide 1: www.apacer.com
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Slide 2: 宇瞻科技股份有限公司 法人說明會
宇瞻科技股份有限公司 法人說明會 【股票代號8271】 2023/2/22
Slide 3: 免責聲明
免責聲明 本簡報及同時發佈之相關訊息所提及之預測性資訊，乃是建立在本公司從 內部與外部來源所取得的資訊基礎。本公司未來實際所可能發生的營運結 果、財務狀況以及業務成果，可能與這些明示或暗示的預測性資訊有所差 異。其原因可能來自於各種本公司無法掌控之風險等因素。 本簡報中對未來的展望，反映本公司截至目前為止對於未來的看法。對於 這些看法，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時再度提醒或 更新。
Slide 4: 議程
議程 1 關於宇瞻 2 技術、市場與產品佈局 3 產業趨勢 4 財務績效 5 QA時間
Slide 5: 關於宇瞻
關於宇瞻 1997年 總部/廠房 全球員工 2022 營收 2022 EPS 成立 台灣 575 人 新台幣 5.23 元 (2022年底) 88 億 子公司：美國、荷蘭、中國、日本、印度 吉祥物：APA阿帕
Slide 6: 2022年營運績效重點
2022年營運績效重點 • TCSA台灣永續報告獎-報告書金獎 • 台灣最佳國際品牌-潛力之星 • 台灣精品獎 • 數位轉型鼎革獎-製造業精銳獎首獎 • EE Awards 亞洲金選獎 • HR Asia 亞洲最佳企業雇主獎 • 運動企業認證
Slide 7: ESG政策與2022重點績效
ESG政策與2022重點績效 友善環境 照顧員工 完善公司治理 E 綠色承諾 永續共生家園 S 關懷在地 共創加值效益 G 提升公司價值 照顧利害關係人權益 • 啟動溫室氣體盤查專案 • 全員投保防疫險 • 公司治理評鑑6~20% • 完成降噪工程 • 捐贈電子產品給三個 • 設立公司治理主管 • 每日提早1小時關閉送風機 社福機構 • 攜手策略合作夥伴， 減少耗能 • 二手物交換與玩具捐贈 提升營運效益
Slide 8: 3大核心業務
3大核心業務 工業數位儲存解決 方案 消費性數位儲存產品 與電競ZADAK 自動化光學檢測 與智能物聯環控整合
Slide 9: 議程
議程 1 關於宇瞻 2 技術、市場與產品佈局 3 產業趨勢 4 財務績效 5 QA時間
Slide 10: 創新 SSD 應用及獨特技術
專利研發技術 光學應用技術 已獲准及申請中 專利數 CoreSnapshot 創新 SSD 應用及獨特技術 創新應用, 10% 共235件 , 16% 嵌入式, 74% 專利抗硫化應用
Slide 11: 研發布局展望
研發布局展望 DDR 5 PCIe Gen 5 DDR 4 PCIe Gen 4
Slide 12: 研發布局展望
研發布局展望 DDR 5 PCIe Gen 5 DDR 4 PCIe Gen 4 PCIe Gen 5 SSD PCIe 工業儲存韌體應用技術 NAND Flash 快照備援韌體儲存專利技術研發-CoreSnapshot系列 工業級固態硬碟模組應用研發 創新 核心技術 消費性記憶體模組開發 DRAM 工業級記憶體模組設計 應用 超頻記憶體技術 工業物聯網智慧整合 IIoT 自動化光學檢測技術 不同產業多元應用
Slide 13: 核心本業布局展望-DRAM
核心本業布局展望-DRAM Industrial Consumer 產品規劃：搭配Intel /AMD平台，推出 產品規劃：DDR5持續推出新品，電競 DDR5系列產品 將有雙軸幫浦驅動系列應戰 重點產品： 重點產品： Q1: DDR5 RDIMM • Panther- DDR5/ DDR5 RGB Q2: DDR5 Non-ECC UDIMM/SODIMM • ZADAK- SPARK RGB DDR5 / TWIST DDR5 Q3: DDR5 ECC UDIMM/SODIMM • ZADAK- CPU水冷散熱器產品將推出雙 Q4: DDR5 Wide Temp. 軸幫浦驅動解決方案
Slide 14: 核心本業布局展望-NAND Flash
核心本業布局展望-NAND Flash Industrial Consumer 產品規劃： 產品規劃： 高容量/高效能、極端環境、遠距管理 提升容量、速度應用於多元產品線 重點產品： 重點產品： • Transformed SSD • PCIe Gen5 x4 • Enterprise SSD
Slide 15: 年度技術亮點
年度技術亮點 創新固態硬碟專利韌體技術 CoreSnapshot 2 快照備援技術 遠距管理應用 -從單次備份還原系統與資料，提升為可多次進行 Incoming 強化極速散熱專利硬體技術 CoreGlacier 2 極速散熱技術 延長效能應用 -透過高傳導熱流與風流硬體設計加速散熱
Slide 16: 應用領域布局
應用領域布局 強固應用 工廠自動化 電競遊戲 交通運輸 醫療照護 IoT物聯網 伺服器與網通 SV240 Series
Slide 17: 新創事業布局展望
新創事業布局展望 整合ICT與OT，以總體解決方案的商業模式， 提供基礎AIoT規劃與智動化建置服務 工業物聯/智慧照護 光學檢測+自動化設備
Slide 18: 新創事業目標
新創事業目標 整合ICT與OT，以總體解決方案的商業模式， 提供基礎AIoT規劃與智動化建置服務 工業物聯/智慧照護 光學檢測+自動化設備 智聯網 智動化
Slide 19: 年度重點目標市場
年度重點目標市場 鎖定目標市場與對象，精準行銷 媒體曝光 強固應用 工廠自動化 電競遊戲 交通運輸 蒐 集 數 發 國際展會 醫療照護 IoT物聯網 伺服器與網通 掘 據 資 客 料 戶 論壇活動 分 析
Slide 20: 2023年持續布局成長動能
2023年持續布局成長動能 • 整合加值服務 • 提升決策效益 • 5G+雲端應用 • 優化營運產能 • 特殊應用市場 • 雲端智能管理 • 創造競爭優勢 • 高客製的需求 • 產品高價值化 • 洽談優質夥伴 • 推動結盟策略 • 擘劃未來藍圖 四大營運成長動能
Slide 21: 議程
議程 1 關於宇瞻 2 技術、市場與產品佈局 3 產業趨勢 4 財務績效 5 QA時間
Slide 22: 記憶體整體市場
記憶體整體市場 俄烏戰爭 地緣政治 通膨 智慧型手機 實體清單 消費能力 PC/NB 中國解封 伺服器需求 疫情 新興市場
Slide 23: DRAM走勢
DRAM走勢 DDR4 Sufficiency, 2023 12% 10% 8% Sufficiency 6% 4% 2% 0% -2% Jan-23 Feb-23 Mar-23 Apr-23 May-23 Jun-23 Jul-23 Aug-23 Sep-23 Oct-23 Nov-23 Dec-23 DDR4 8.5% 10.0% 5.9% 2.6% 2.5% 1.5% 0.0% 0.0% -0.2% -0.5% -0.6% -0.8% Source: Company Data, inSpectrum estimates, Jan. 2023
Slide 24: NAND Flash走勢
NAND Flash走勢 NAND Flash Sufficiency, 2023 12.0% 10.0% 8.0% Sufficiency 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% -4.0% Jan-23 Feb-23 Mar-23 Apr-23 May-23 Jun-23 Jul-23 Aug-23 Sep-23 Oct-23 Nov-23 Dec-23 Sufficiency 10.6% 8.8% 8.9% 4.3% 4.7% 6.1% 0.0% 0.3% 0.1% -0.9% -1.5% -0.9% Source: Company Data, inSpectrum esti
Slide 25: 議程
議程 1 關於宇瞻 2 技術、市場與產品佈局 3 產業趨勢 4 財務績效 5 QA時間
Slide 26: 合併綜合損益表
Awe sigs Apacer Bi: MOSES: KSRERAT 20224 /E 2021/5 YoY Ba) % Ba % % BRA 8,797 100 8,682 100 1 SA 7,109 81 7,229 83 (2) BREA 1,688 19 1,453 17 16 Ba 994 11 880 10 13 SSA 694 8 573 7 21 Se IMWARSH 19 - 4 - 375 AAS Al 713 8 577 7 24 AREAS Al 577 7 486 6 19 eben) ELE }
Slide 27: 合併資產負債表
SHEAR Apacer Bil: MASAST 2022/12/31 2021/12/31 2 % 2 % % RERNERE 1,419 23 650 13 118 FEWER SBR 736 12 1,338 27 (45) fH 955 16 1,487 30 (36) AGE BERR 917 15 861 18 a BE@it 4,878 100 oa AGRA 92 2 252 eS) REA RR 719 871 ‘3 (17) Sie aat 1,786 AAR 1,227 1,018 21 21 fem Bat 3,092 39 == FRBBAM 63% 58%
Slide 28: 合併現金流量表
Apacer AHRERER BY : MASE B7 a] ra] AH RATF Fl) 713 577 ial 22 Je By 1,084 (898) 25S) ZIRE MA (dh) 1,797 (321) RBA ZSRSRA (wh) (917) 422 SBE ZPRSho (144) (62) [EE SB) SY 33 (7) AWE RASHES mA 769 32 FAURE RA Bie BREA 650 618 HARERASRERR 1,419 650
Slide 29: 每股盈餘 EPS
AeA BLS al # ob 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 2011 2012 2013 2014 2015 eSRER 2016 2017 aki) BACH 2018 2019 2020 2021 5.23 2022 Apacer
Slide 30: 2022 營收占比
2022 營收占比 記憶體模組 快閃記憶體 其他 DRAM NAND Flash 41.0% 57.9% 1.1%
Slide 31: QA時間 法人關係聯絡人
QA時間 法人關係聯絡人 Mei mei_lin@apacer.com / 02-22678000 #5519
Slide 32: www.apacer.com
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