Warabeya Nichiyo Holdings Co., Ltd. · TSE:2918
Warabeya Nichiyo — FY2017 Earnings Presentation
25 slides from Warabeya Nichiyo's earnings presentation, Apr 18, 2017
Slide 1: 2017年2月期 決算説明会
2017年2⽉期 (2016年3⽉1⽇〜2017年2⽉28⽇) 決算説明会 (2918) 2017年4⽉18⽇ (2918) 2016年4月15日
Slide 2: 2017年2月期業績報告および2018年2月期業績予想
2017年2⽉期業績報告 および2018年2⽉期業績予想 2
Slide 3: 2017年2月期連結業績
2017年2⽉期連結業績 (単位:百万円) 2016.2期 2017.2期 修正予想 前期⽐ 修正予想⽐ 実績 (2016.10公表) 実績 209,147 215,000 214,305 5,158 △694 売上⾼ (100.0) (100.0) (100.0) <2.5> <△0.3> 3,088 3,700 4,099 1,011 399 営業利益 (1.5) (1.7) (1.9) <32.8> <10.8> 3,336 3,950 4,304 968 354 経常利益 (1.6) (1.8) (2.0) <29.0> <9.0> 当期純利益 1,428 1,800 2,281 85
Slide 4: 修正予想（2016年10月5日公表）との差異要因
修正予想（2016年10⽉5⽇公表）との差異要因 (単位:百万円) 2017.2期 【差異要因】 修正予想 予想差異 (2016.10公表) 実績 ⾷材関連事業 △7.1億円 215,000 214,305 △694 売上⾼ (100.0) (100.0) <△0.3> (単位:百万円) 2017.2期 【差異要因】 修正予想 予想差異 ⾷品関連事業 +3.2億円 (2016.10公表) 実績 内⽔道光熱費の減少 +2.0億円 3,700 4,099 399 内組織再編費⽤の減少 +0.7億円 営業利益 その他の事業 +2.0億円 (1.7) (1.9) <10.8> (⾷材、物流はおおむね予
Slide 5: セグメント別売上高の状況(前期比)
セグメント別売上⾼の状況(前期⽐) (単位:百万円) ⾷品関連事業 ⾷材関連事業 増減額 2016.2期 2017.2期 増減要因 ＜増減率(％)＞ 物流関連事業 その他の事業 売上⾼ (百万円) 209,147 214,305 5,158 214,305 合計 209,147 6,995 <2.5> 7,192 200,000 14,781 (＋)納品店舗増、 14,143 ⾷品 チルド弁当売上伸⻑ 24,341 163,665 168,186 4,520 24,145 関連 <2.8> (△)スーパー向け縮⼩ 150,000 (＋)⽔産加⼯品の ⾷材 取扱⾼増 24,145 24,341
Slide 6: セグメント別営業利益の状況(前期比)
セグメント別営業利益の状況(前期⽐) (単位:百万円) ⾷品関連事業 ⾷材関連事業 物流関連事業 増減額 その他の事業 全社・消去 2016.2期 2017.2期 ＜増減率(％)＞ (百万円) 4,099 1,011 営業利益合計 3,088 4,099 4,000 525 <32.8> 185 1,090 3,088 432 ⾷品関連 2,076 3,167 <52.5> 130 365 △29 2,500 54 ⾷材関連 461 432 461 <△6.3> 130 3,167 物流関連 54 185 <240.6> 1,000 2,076 160 その他 365 525 <43.9> △
Slide 7: 営業外損益・特別損益のポイント
営業外損益・特別損益のポイント (単位：百万円) 2016.2期 2017.2期 増減 3,088 4,099 1,011 営業利益 (1.5) (1.9) <32.8> 680 647 △ 33 営業外収益 (0.3) (0.3) <△ 4.9> 432 442 9 営業外費⽤ (0.2) (0.2) <2.2> 3,336 4,304 968 2016.2期 特別損失の内訳 経常利益 (1.6) (2.0) <29.0> 減損損失 300 － △ 300 南アルプス⼯場・上⽥⼯場の減損、 18.2億円 特別利益 製造品⽬の⾒直しに伴う既存設備の減損等 (0.1) (－) <△ 100.0>
Slide 8: 連結貸借対照表のポイント
連結貸借対照表のポイント (単位：百万円) 【資 産】 2016.2期 2017.2期 増減 【負債・純資産】 2016.2期 2017.2期 増減 流動資産 30,235 36,316 6,081 流動負債 23,423 26,660 3,236 固定負債 12,381 14,040 1,658 固定資産 47,099 47,561 461 (有利⼦負債) (10,886) (12,730) (1,844) (有形固定資産) (41,345) (41,427) (81) 負債合計 35,805 40,700 4,895 (無形固定資産) (689) (920) (230) 純資産合計 41,
Slide 9: 連結キャッシュ・フロー計算書のポイント
連結キャッシュ・フロー計算書のポイント (単位：百万円) 2017.2期 税⾦等調整前当期純利益 3,595 減価償却費 4,797 引当⾦の増減額 内訳 貸倒引当⾦の増減額(△は減少) 318 引当⾦の増減額(△は減少) 1,299 関係会社事業損失引当⾦の増減額(△は減少) △ 53 受取利息及び受取配当⾦ △ 334 関係会社債務保証損失引当⾦の増減額(△は減少) 444 売上債権の増減額(△は増加) △ 689 賞与引当⾦の増減額(△は減少) 250 たな卸資産の増減額(△は増加) △ 760 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 340 仕⼊債務の増減額(△は減少) 438 未払⾦
Slide 10: 2018年2月期 連結業績予想
2018年2⽉期 連結業績予想 (単位：百万円) 2017.2期実績 2018.2期予想 増減 214,305 221,000 6,694 売上⾼ (100.0) (100.0) <3.1> 4,099 4,600 500 営業利益 (1.9) (2.1) <12.2> 4,304 4,700 395 経常利益 (2.0) (2.1) <9.2> 当期純利益 2,281 2,500 218 (当社株主に帰属) (1.1) (1.1) <9.6> ＥＰＳ(円) 130.09 142.55 12.46 (当社株主に帰属) ◆売上⾼ … 納品店舗増、チルド弁当伸⻑ ◆営業利益 … 増減要因 (＋)新
Slide 11: 中期的な課題および今後の施策
中期的な課題および今後の施策 11
Slide 12: 17/2期の総括①：取り組み
17/2期の総括①：取り組み 新⼯場の⾚字削減 ⾹川・浦和・岩⼿ 計画通りの収⽀達成 国内⾷品事業を⼀本化 わらべや⽇洋の⾷品事業・わらべや関⻄・わらべや東海・わらべや北海道を ⼀社に統合 ⽣産効率の向上 開発と⽣産の⼀体運営 安全・安⼼を担保するための修繕実施 職場環境の改善 働きがいのある会社にするための取組をスタート 12
Slide 13: 17/2期の総括②：進捗
17/2期の総括②：進捗 新⼯場の⾚字削減 新⼯場利益 前期⽐（億円） 期初予想通りの進捗 ⾹川 +3.7 浦和 +2.9 岩⼿ +7.0 国内⾷品事業を⼀本化 計 + 13.6 開発、⽣産、管理、収⽀計算 ⼿法を⼀本化 本社⼀元化によるPDCAサイクル速度アップ ⽣産効率の向上 開発と⽣産の⼀体運営 ▶⽣産⼯程にあわせた規格⇔商品規格にあわせた⽣産 安全・安⼼を担保するための修繕 ▶⼯場のメンテナンスを集中的に実施 5億円のコスト 職場環境の改善 働きがいのある会社にするための取組 ▶育児休業規程をはじめ就業規則の内容⾒直し、改定 ▶グループ内イントラネットの再構築、タイムリーな情報共有 1
Slide 14: 中期的な課題および今後の施策
中期的な課題および今後の施策 商品開発⼒、良品作りの強化 課題 事業拡⼤に伴う新規投資負担 社員、パートタイマーの採⽤強化と定着率向上 商品⼒のさらなる強化 原価管理強化の継続 ⽣産体制の強化 施策 →既存⼯場の有効活⽤と効率的な投資の実現 省⼒化機械の開発、導⼊推進 本社移転 採⽤・教育課、ダイバーシティ推進室の新設等 14
Slide 15: 施策：商品力のさらなる強化
施策：商品⼒のさらなる強化 売れ筋商品も継続的にリニューアル、『価値ある新商品』を開発し続ける 圧倒的に差別化された商品が、わらべや⽇洋の絶対的な競争優位の源泉 主な取組み ご飯をおいしくするチームの⽴ち上げ ⽬標は『時間がたってもおいしいご飯！』：お⽶の⾒直し 精⽶の管理基準の厳密化 新しい炊飯技術への挑戦 新しい⾷事スタイルの提案：１⾷完結型から組合せ⾃由なビュッフェ型 新規カテゴリーへの参⼊：冷凍⾷品の開発強化（おにぎり、弁当、パスタ） 7プレミアム(チルド)の開発体制の準備 15
Slide 16: 商品力のさらなる強化：4/11おにぎりリニューアル
商品⼒のさらなる強化：4/11おにぎりリニューアル 炊飯（新炊飯） 握り（新設備） 「粘り」と「粒⽴ち」を両⽴した新炊飯 型，プレス圧変更 前回品 今回品 前回品 ⽶粒 今回品 ⽶粒 ⽶粒 ⽶粒 粘り，粒⽴ちアップ ふっくら仕⽴て ⽔分浸透度を２０％低減 バリア性素材配合 海苔のパリパリ⾷感アップ 16
Slide 17: 商品力のさらなる強化：その他の商品
商品⼒のさらなる強化：その他の商品 直巻きおむすびシリーズ （具⾒せタイプ） チルド弁当：「THE セブンビーフカレー」 和菓⼦ ：｢⽣どらシリーズ」 ｢⾖⼤福」 17
Slide 18: 施策：生産体制の強化
施策：⽣産体制の強化 ⼯場再構築委員会の⽴ち上げ（2016年10⽉） 1. チルド弁当⽣産体制 浦和⼯場 ：チルド弁当⼀貫製造ラインを増設（2016年12⽉） 相模原⼯場 ：チルド弁当製造設備を新規導⼊予定(2017年10⽉) その他、チルド弁当対応を継続検討 2. 和菓⼦⽣産体制 デザート⼯場：相模原⼯場第⼆を改称し、相模原⼯場から独⽴ 名古屋⼯場 ：和菓⼦製造設備を導⼊予定(2018年6⽉) 既存⼯場の有効活⽤と効率的な投資の実現 18
Slide 19: 施策：省力化機械の開発、導入推進
施策：省⼒化機械の開発、導⼊推進 ・チルド弁当かつ丼の⽣産効率向上： カツカッター、外ふたおよび中⽫⾃動かぶせロボットの導⼊ ・サンドイッチの全⾃動化に向けて： 具材⾃動充填機導⼊ ・⾃動ラベル照合機の導⼊（⼀部おにぎり）と対象商品の 拡⼤を予定 19
Slide 20: 施策：本社移転
施策：本社移転 移転先：ヒューマックス新宿富久ビル 敷地⾯積 1280.16平⽶、鉄⾻造12階建 移転の狙い： 商品開発における環境改善、強化、効率化 →３つの開発拠点の集約、グループシナジーの発現 グループ会社を１箇所に集約 →業務効率化（管理部⾨の集約、要員の適正配置） →グループ間コミュニケーションの活性化 職場環境の改善 社員、従業員の定着化 求⼈環境の改善（多摩地区から東京都⼼へ） 20
Slide 21: 海外展開:海外事業部の設置(2017年6月）
海外展開:海外事業部の設置(2017年6⽉） ⽶国 WARABEYA USA（ハワイ） → ⼯場移転 → ⽣産能⼒拡⼤ PRIME DELI（テキサス州、ダラス）→ ⽶国本⼟での事業展開 中国 中国北京・天津（北京旺洋⾷品有限公司）→ 事業拡⼤ その他アジア タイ CPALL/CPRAM 技術指導 インドネシア 海外事業部を設置し、リソースを投⼊ →⽶国本⼟案件に注⼒ 21
Slide 22: ESGの取り組み（ガバナンス）
ESGの取り組み（持続的な企業価値の向上を⽬指して） ガバナンス（G） コーポレート・ガバナンスの強化 社外取締役の複数化 （平成29年5⽉株主総会決議） 指名・報酬諮問委員会の設置 議決権⾏使プラットフォームの導⼊ 招集通知の英⽂化 22
Slide 23: ESGの取り組み（環境・社会）
ESGの取り組み（持続的な企業価値の向上を⽬指して） 環境（E） ⼯場から廃棄される⾷品廃棄物の適正な処理 ⾷品残渣の飼料化･肥料化 低公害⾞両の導⼊ 17/2期導⼊率：39％ ↓ 18/2期には45％を⾒込む 社会（S） 安⼼・安全への取組強化 採⽤･教育課、ダイバーシティ推進室を設置 働きやすい職場作り 災害時救援物資提供に関する協定の締結 23
Slide 24: 中期経営計画（連結）
中期経営計画（連結） 最適地生産を考えた生産能力増強、成長分野（チルド弁当、和菓子）への投資により 2020年2月期の経常利益は61億円 売上高 経常利益 当期純利益 開発・生産一体となった競争力のある商品作り 最適地生産を考慮した生産能力増強 2013.3 相模原工場第二 （億円） (現 デザート工場） 2014.6 2015.5 浦和工場 岩手工場 2013.12 香川工場 2,420 2,210 2,300 2,091 2,143 80.0 2,016 2,000 1,865 61.0 55.0 40.0 1,000 45.0 47.0 39.5 43.0 33.3 33.0 37.0
Slide 25: グループ理念
グループ理念 私たちは｢安全・安⼼｣と｢価値ある商品・サービス｣の提供を通じて お客様の健康で豊かな⾷⽣活に貢献します。
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