Slide 1: 2020年9月期 決算説明資料
2020年9月期 決算説明資料 2020年11月 イー・ガーディアン株式会社 「AI×人」のハイブリッドを強みに サイバーセキュリティ事業の強化でさらなる成長へ
Slide 2: 目次
目次 １．イー・ガーディアンとは ２．2020年通期 実績 ３．2021年通期 計画 ４．今後の展望 2
Slide 3: 目次
目次 １．イー・ガーディアンとは ２．2020年通期 実績 ３．2021年通期 計画 ４．今後の展望 3
Slide 4: 会社概要
会社概要 インターネットの安心・安全を守る 総合ネットセキュリティ企業 本店所在地 東京都港区虎ノ門1丁目2番8号 琴平タワー8F 上場証券取引所 東証一部（証券コード：6050） 設立 1998年5月 資本金 3億6,428万円(※) 従業員数(連結) 1,808名（うち臨時従業員数1,429名）(※) 事業内容 インターネットセキュリティ事業 決算期 9月期 ※2020年9月末時点 4
Slide 5: 事業の背景
事業の背景 インターネットリスクは増加かつ多様化し ますますセキュリティニーズは高まっている 多 あらゆるものが攻撃対象に IoTの特徴 機器の数が多い 個人のリスク増加 →攻撃の対象が膨大 リ 機器が小さく ス →セキュリティ対策が困難 ク 守る対象は少ない 主なリスク 通信ルートが多い 脆弱性情報の悪用 →あらゆる方面から攻撃 主なリスク ランサムウェア攻撃 主なリスク サーバ脆弱性 スマホ決済不正利用 をついた攻撃 IoT機器の乗っ取り 不正ログイン 誹謗中傷 IoT機器脆弱性への攻撃 通信データの窃盗 少 2010年 PC・サーバ時代 2
Slide 6: 経営理念 We Guard All
経営理念 We Guard All すべてのインターネット利用者に、安心・安全を提供します 6
Slide 7: 事業内容
事業内容 インターネットサービスを上流から下流まで支える セキュリティのワンストップサービス 次世代WAF 脆弱性診断 ソフトウェアWAF サイバーセキュリティ 多言語 開発 提供 製造 カスタマーサポート 運用 デバッグ 監視 ソフトウェアデバッグ 広告審査 ハードウェアデバッグ ※WAF：Webアプリケーションファイアウォール スタートアップ向け 7
Slide 8: 強み
強み 「ＡＩ×人」のハイブリッドで高い利益率を実現 人 AI 専門分野の豊富な知識 2011年 テキスト監視 20年以上の運用実績 運用ノウハウ 蓄積データ 画像認識 画像内物体検知 早期からAI活用 AIを自社開発 RPA（自社開発） AI動画フィルタ 2020年 営業利益率 17.1％ (※) (※)2020年9月期実績 8
Slide 9: 業績推移
業績推移 売上利益ともに６年連続の２桁成長 （単位：百万円） 売上高 営業利益 年平均成長率 1,600 年平均成長率 17.9 ％ 7,8451,400 31.1 ％ 1,167 1,339 6,535 1,200 5,902 1,039 1,000 5,067 811 800 3,813 562 3,018 600 2,471 400 328 200 200 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 9
Slide 10: 目次
目次 １．イー・ガーディアンとは ２．2020年通期 実績 ３．2021年通期 計画 ４．今後の展望 10
Slide 11: 2020年通期実績 サマリー
2020年通期実績 サマリー ５拠点の新設・移転とサイバーセキュリティへの投資を 吸収し増収増益を達成 （単位：百万円） 2019年 2020年 前年比 売上高 6,535 7,845 +20.0% 営業利益 1,167 1,339 +14.7% 経常利益 1,201 1,380 +14.9% 親会社株主に帰属する 当期純利益 840 980 +16.6% 11
Slide 12: 四半期 売上・営業利益推移
四半期 売上・営業利益推移 2020年2Qに拠点新設コストが集中するも 右肩上がりの成長つづく （単位：百万円） 2,127 1,979 売上高 1,854 1,884 1,697 1,610 1,605 1,621 1,472 1,466 1,509 1,454 375 営業利益 359 332 297 303 278 278 287 272 258 259 242 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2018 2019 2020 12
Slide 13: 四半期 業務別売上推移
四半期 業務別売上推移 ソーシャルサポートは前年比+46％と大幅増加し アドプロセス・サイバーセキュリティも順調に成長 （単位：百万円） 2,127 1,979 その他 1,884 (サイバーセキュリ 1,854 213 205 (+14.7%) ティ含) 1,621 1,697 1,610 1,605 251 272 アドプロセス 1,509 275 (+32.8%) 1,454 1,472 1,466 185 264 191 167 157 245 172 226 174 181 187 207 205 ゲームサポート 228 197 613 188 203 613 191 209 (+1
Slide 14: 2020年通期実績 ソーシャルサポート
2020年通期実績 ソーシャルサポート 拡大する動画市場において監視売上が大きく増加 動画市場推移 ＡＩフィルタを共同開発 年平均成長率 18.4 ％ 5,065 億円 ＡＩ動画監視フィルタ 映像・コメントデータの加工 音声のテキスト化 AI音声認識システム AI運用ノウハウ 機 械 学 習 ＡＩによる 人による 自動判別 判別 2018 2019 2020 2021 2022 2023 出所：サイバーエージェント「動画広告市場調査」 14
Slide 15: 2020年通期実績 ゲームサポート
2020年通期実績 ゲームサポート フィリピンにおいてデバッグサービスを開始するも コロナショックにより計画通り進まず インターネットに強い人材 オフショア 専門ノウハウ 1日あたりインターネット使用時間 各国賃金比較（※2） （※1） （単位：時間） （時給、単位：円） フィリピン 10.0 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 3,203 ゲーム分野に特化した タイ 9.1 日本 2,733 専門スタッフが実施する ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 8.3 中国 1029 「ゲームアプリデバッグ」 マレーシア 8.0 マレーシア 890 インド 7.4 多くのプロジェクト実績 タイ 859 をもつ「IoT・ソフトウェ
Slide 16: 2020年通期実績 アド・プロセス
2020年通期実績 アド・プロセス サイバー・コミュニケーションズと合弁会社を設立 デジタル広告の 人とシステムの融合による オペレーションノウハウ BPOノウハウ ビズテーラー・パートナーズ㈱ 設立 2020年4月 出資比率 当社10.0％ 広告BPOのトータルソリューション 業務設計 広告審査 入稿 データ収集 レポート作成 16
Slide 17: 2020年通期実績 新型コロナウイルスの影響
2020年通期実績 新型コロナウイルスの影響 コロナショックはプラス・マイナスともに影響 全体業績には大きな影響なし 内部対応 外部環境 プ 動画・EC・ゲーム等の利用増加 在宅勤務（テレワーク）の推進 ラ （巣ごもり消費）による ス 問い合わせ増加 時差出勤の実施 要 因 動画広告の需要増加 サービス提供は維持 外出自粛による飲食・レジャー等の マ 利用減少による問い合わせ減少 イ ナ 広告出稿の減少による広告審査・ ス 運用代行の減少 要 因 フィリピンのロックダウン長期化 17
Slide 18: 2020年通期実績 TOPICS
2020年通期実績 TOPICS 売上拡大に備え５拠点を新設・移転 新設 移転 新宿サテライト 広島センター グレスアベイル 時期 2019年12月 動画サービスに特化 広告審査など幅広く対応 所在地 東京都港区赤坂3-1-2 BIZCORE 赤坂見附 7F 規模 最大100名超 規模 最大100名超 時期 2020年4月 時期 2020年4月 所在地 東京都新宿区西新宿6－18－1 所在地 広島県広島市中区大手町3-1-9 E-Guardian Philippines 住友不動産新宿 広島鯉城通りビル セントラルパークタワー 規模 200名超 時期 2020年8月 イー・ガーディアン東北 規
Slide 19: 目次
目次 １．イー・ガーディアンとは ２．2020年通期 実績 ３．2021年通期 計画 ４．今後の展望 19
Slide 20: 2021年通期 業績予想
2021年通期 業績予想 サイバーセキュリティ事業に投資しつつ 売上・営業利益ともに２ケタ成長を継続 （単位：百万円） 2020年9月期 2021年9月期 増減率 （実績） （予想） 売上高 7,845 8,862 +13.0% 営業利益 1,339 1,526 +14.0% 経常利益 1,380 1,557 +12.8% 親会社株主に帰属する 当期純利益 980 1,043 +6.4% 20
Slide 21: サイバーセキュリティ市場は拡大
2021年通期戦略 サイバーセキュリティ事業 サイバーセキュリティ市場は拡大 国内市場 海外市場 年平均成長率 年平均成長率 24兆円 7.9 ％ 4,117 億円 10.0 ％ 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 出所：ITRの「サイバー・セキュリティサービス市場動向2018」 出所：サイバーセキュリティマーケット：グローバルフォーキャスト2022 21
Slide 22: “WAF”はすべてのWebサービスを守る
2021年通期戦略 サイバーセキュリティ事業 “WAF”はすべてのWebサービスを守る Web Webサイト Webアプリ ネットワーク サービス WAF Block (Webアプリケーションファイアウォール) 22
Slide 23: WAFの種類 当社の攻めるポイントは２つ
2021年通期戦略 サイバーセキュリティ事業 当社の攻めるポイントは２つ 対象 WAFの種類 競合 大 動画プラットフォーム 次 パロアルトネットワークス 金融 TV局 世 ジュニパーネットワークス 代 ECプラットフォーム 型 デル ① 次世代型は国内に 競合がいない ソ レンタルサーバ事業者 フ ジェイピー・セキュア 規 ト ② フルラインナップ 模 公共機関 製造業 ウ NEC の競合がいない 流通業 ェ ア 型 自社Webサイト ク サイバーセキュリティクラウド ラ 自社ECサイト 小規模サービス ウ セキュアイノベーション ド セキュアスカイ・テクノロジー
Slide 24: 国内で初めて唯一の次世代型WAFを開発
2021年通期戦略 サイバーセキュリティ事業 国内で初めて 唯一の次世代型WAFを開発 対象 WAF 競合 当社 大 動画プラットフォーム 次 パロアルトネットワークス 金融 TV局 世 ジュニパーネットワークス 国内初の 代 ECプラットフォーム 型 デル 次世代型WAF （コンテナ型） ソ レンタルサーバ事業者 フ ジェイピー・セキュア 規 ト 模 公共機関 製造業 ウ NEC 流通業 ェ ア ㈱グレスアベイル 型 2019年8月株式取得 自社Webサイト ク サイバーセキュリティクラウド ラ 自社ECサイト 小規模サービス ウ セキュアイノベーション
Slide 25: 国内利用サイト数No.1 ソフトウェア型WAF開発会社を子会社化
2021年通期戦略 サイバーセキュリティ事業 国内利用サイト数No.1 ソフトウェア型WAF開発会社を子会社化 対象 WAF 競合 当社 大 動画プラットフォーム 次 パロアルトネットワークス 金融 TV局 世 ジュニパーネットワークス 代 ECプラットフォーム 型 デル 国内利用サイト数No.1 ソ レンタルサーバ事業者 フ 規 ト ジェイピー・セキュア 模 公共機関 製造業 ウ NEC 流通業 ェ ア 型 レンタルサーバへの標準導入や 自社Webサイト ク サイバーセキュリティクラウド ラ 公共機関・金融業界での利用 自社ECサイト 小規模サービス ウ セキュア
Slide 26: すべて自社開発によるWAFのフルラインナップ
2021年通期戦略 サイバーセキュリティ事業 すべて自社開発による WAFのフルラインナップを揃えた 対象 WAF 競合 当社 大 動画プラットフォーム 国内初の次世代型 次 パロアルトネットワークス 金融 TV局 世 ジュニパーネットワークス （コンテナ型） 代 ECプラットフォーム 型 デル ソ レンタルサーバ事業者 フ 国内利用サイト数No.1 ジェイピー・セキュア 規 ト ソフトウェア型 模 公共機関 製造業 ウ NEC 流通業 ェ ア 型 自社Webサイト ク ラ サイバーセキュリティクラウド 次世代型を改良した 自社ECサイト 小規模サービス ウ セキュ
Slide 27: 強みは第一人者の存在と開発力のハイブリッド
2021年通期戦略 サイバーセキュリティ事業 強みは第一人者の存在と開発力のハイブリッド ノウハウ ホワイトハッカー集団 ファイアウォールの開発 セキュリティ第一人者が率いる クラウド型WAF 開発力 ソフトウェア型WAF コンテナ型WAF （次世代型） 労働集約型からの脱却をねらう 27
Slide 28: 2021年通期戦略 ソーシャルサポート
2021年通期戦略 ソーシャルサポート ノウハウを横展開し成長市場を勝ち獲る 動画監視 画像監視 文字監視 ノウハウ 本人認証 を横展開 問い合わせ対応 成長市場 ブログ ソーシャル マッチング 仮想通貨 キャッシュ 動画 新たな ゲーム レス決済 成長市場へ を獲得 2005 2018 2019 2020 2021～ 28
Slide 29: 2021年通期戦略 ゲームサポート
2021年通期戦略 ゲームサポート 標準化による利益率向上をねらい カスタマーサポートシステム”hinagata”を開発 問い合わせ 導 入 別システムにて 多くのシステムから 送信 チェック 転記 前 文章修正 テンプレート選択 複数のシステム利用による煩雑さが課題 問い合わせ 導 入 送信 チェック 文章修正 テンプレート選択 後 “hinagata” 機能を集約し、選択・転記の工数を削減 29
Slide 30: 2021年通期戦略 アド・プロセス
2021年通期戦略 アド・プロセス 拡大がつづく動画市場において 動画広告審査に注力 動画広告市場推移 年平均成長率 18.4 5,065 億円 ％ 2018 2019 2020 2021 2022 2023 出所：サイバーエージェント「動画広告市場調査」 30
Slide 31: 目次
目次 １．イー・ガーディアンとは ２．2020年通期 実績 ３．2021年通期 計画 ４．今後の展望 31
Slide 32: 今後の展望 事業領域の拡大
今後の展望 事業領域の拡大 インターネットサービス拡大とともに事業領域が拡大し 総合ネットセキュリティ企業の価値はさらに高まる EC CtoC AR 動画 VR ソーシャル SNS 仮想通貨 ゲーム 掲示板 e-Sports ５G キャッシュレス IoT 大容量通信による あらゆるものが 遠隔操作や インターネットに 自動運転の時代 デバッグ つながる時代 広告審査 クラウド型 脆弱性診断 WAF 人手不足に伴う 広告BPO クラウド型 脆弱性スキャン 32
Slide 33: 今後の展望 中期戦略
今後の展望 中期戦略 既存事業を着実に成長させ 売上100億円 （売上高） サイバーセキュリティ事業と海外事業で上積み 海外事業は順調な立ち上がり E-Guardian Philippines Inc.は成長が続く サイバーセキュリティを上積み クラウド型セキュリティ製品事業への投資 既存事業は安定成長が続く 監視・CSの運用 ソフト・ハードのデバッグ 東証一部上場 マザーズ上場 1998年 2010年 2020年 33
Slide 34: 今後の展望 ESGの取り組み
今後の展望 ESGの取り組み すべてのインターネット利用者の安心・安全を実現する S：安心・安全なネット世界を実現 E：働く環境改善 あらゆる場所にリスクが存在 残業抑制の取り組み クラウド SNS 毎週の経営会議にて社員の スマートフォン ソーシャルゲーム 残業状況を確認 PC キャッシュレス取引 評価制度に残業評価を反映 IoT機器 シェアリング 経営理念 ワンストップサービス G：企業統治 社外取締役の高い構成比 （7名のうち3名） 取締役任期1年（社外除く） 取締役の株式報酬制度 株式持ち合い”０" 34
Slide 35: 資料ご利用上の注意
資料ご利用上の注意 この資料には、当社の計画や業績予想が含まれていますが 、それらの計画や 予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が計画、予想したものです。 従いまして、実際の業績などは、今後、様々な要因によって計画、予想数値と 異なる結果となる可能性があります。 お問い合わせ先：イー･ガーディアン株式会社総務部 info@e-guardian.co.jp TEL 03-6205-8859 FAX 03-6205-8858 35