Fan Communications. Inc. · TSE:2461
Fan Communications — F@N Communications — Q1 2009 Earnings Presentation
31 slides from Fan Communications's earnings presentation, May 2009
Slide 1: 2009年12月期 第1四半期 決算説明資料
2009年12月期 第1四半期 決算説明資料 2009年5月 株式会社ファンコミュニケーションズ
Slide 2: 目次
目次 第1章 2009年12月期第1四半期 決算実績 ・・・・・・・・・・・・・・・・P3 第2章 事業の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・P13 参考資料 ・・・・・・・・・・・・・・・ P27 Copyright© 2009 F@N Communications, Inc. All rights reserved. 2
Slide 3: 第1章 2009年12月期 第1四半期 決算実績
第1章 2009年12月期 第1四半期 決算実績 Copyright© 2009 F@N Communications, Inc. All rights reserved. 3
Slide 4: 2009年 第1四半期 ポイント
2009年 第1四半期 ポイント ■売上高が前年同期比36.8％増、前四半期比11.5%増となり、 成長基調がより鮮明になる。 ■営業利益、経常利益が前年同期比43.0％増、46.5％増と ともに四半期過去最高益を記録する。 ■A8.net（PC向け）の売上げ高が前年同期比17.9％増と 成長回復がさらに鮮明になる。 ■A8.netの稼動広告主数は減少傾向が継続、ただし、減少数にブレーキがかか る傾向に（08_4Q 66減、09_1Q 43減） ■携帯向けアフィリエイト広告サービスの売上高が前年同期比99.3％増と 順調に成長。 ■携帯向けアフィリエイト広告サービスの全売上高比率が 前年同期比
Slide 5: 前年同期との比較
前年同期との比較 2009年 2008年 対前年同期 （単位：千円） 第1四半期 第1四半期 増減率 当期構成比 売上高 1,838,203 1,343,899 36.8% 100% 営業利益 288,333 201,603 43.0% 15.7% 経常利益 308,708 210,740 46.5% 16.8% 純利益 181,275 122,560 47.9% 9.9% 売上高 経常利益率 16.8% 15.7% 1.1ポイント － 従業員数（役員含まず） 149人 157人 △ 5.1% （うち正社員数） （115人） （117人） (△1.7%) － A8.netの回復、Moba8.n
Slide 6: 売上高、経常利益、経常利益率の推移
売上高、経常利益、経常利益率の推移 （四半期ベース） (単位：千円) 売上高合計 経常利益 経常利益率 2,000,000 1,838,203 24.0% 1,800,000 1,648,845 1,566,322 1,600,000 1,471,584 1,485,665 22.0% 1,365,527 1,442,796 1,419,591 1,400,000 1,315,859 1,448,642 1,353,548 1,237,902 19.6% 1,343,899 20.0% 1,147,111 1,200,000 18.8% 18.7% 18.3% 17.9% 18.0% 1,00
Slide 7: 従業員数および原価率、販管費比率の推移
従業員数および原価率、販管費比率の推移 従業員数 アルバイト数 (人) 180 売上高原価比率 160 ※2008年Q1よりデ 140 ータセンターの賃 43 47 43 40 44 34 借料の一部を販売 49 34 管理費に計上して 120 42 28 26 いたものをQ2でさ かのぼって売上原 31 100 価に計上している 31 63.0 62.9 65.7 80 3160.3 62.4 61.0 61.1 60.2 59.7 59.8 61.4 58.4 57.8 57.0 60 114 117 115 106 110 112 110 107 107 96 103 90 40 81
Slide 8: 販売管理費の推移
販売管理費の推移 (単位：千円) 400,000 376,678 348,625 348,296 358,02 325,145 342,196 341,308 341,581 350,000 329,834 9 19.4 310,916 19.1 302,605 18.3 17.4 % 15.2 17.0 18.0 19.4 300,000 17.9 % ※「その他経費」とし % % 8.9% % % % % 254,667 22.0 % 9.7% て計上していたデー 21.2 11.5 11.0 9.8% 10.0 9.9% 250,000 235,627 % 11.7 10.1 タセンター
Slide 9: 売上原価の推移
売上原価の推移 (単位：千円) A8.net 1,350,000 成果報 Moba8.net 酬 ※ 2007年第１Ｑより自 1,150,000 成果報酬 社媒体仕入のレベニュ ーシェア分を売上原価 で表示（2006年以前は 、売上のマイナスとして 950,000 いた） 20.9% 19.8% ※ 人件費は、組織変 7.7% 更したことにより、2007 750,000 11.0% 19.0% 3.2% 4.3% 11.8% 17.0% 年第１Ｑから技術開発 0.1% 1.5% 12.3% 部のみを製造原価へ振 16.6% 替しています。2007年 550,000 第２Ｑから情報システム 部の
Slide 10: 2009年第1四半期 キャッシュフロー
2009年第1四半期 キャッシュフロー 2009年 （単位：千円） 第1四半期 前年同期 対前年同期増減額 税引前純利益308百万円 法人税等支払207百万円 営業活動による キャッシュ・フロー Ⅰ 177,704 32,246 145,458 投資有価証券の償還収入 400百万円 投資活動による 投資有価証券の取得費用 193百万円 キャッシュ・フロー Ⅱ 203,066 △220,823 423,889 財務活動による キャッシュ・フロー 自己株式取得16百万円 Ⅲ △89,892 △199,841 109,949 配当金支払68百万円 現金及び現金同等物の 増減額 Ⅳ 290,878 △
Slide 11: 2009年第1四半期 貸借対照表
2009年第1四半期 貸借対照表 （単位：千円） 2009年第1四半期末 2008年度末 資産の部 流動資産 3,095,076 3,064,064 現金及び預金 1,330,769 1,139,890 受取手形及び売掛金 776,280 712,087 有価証券 829,730 1,135,316 その他 186,606 102,049 貸倒引当金 △28,309 △25,280 固定資産 1,992,893 1,803,895 有形固定資産 56,660 61,604 無形固定資産 147,232 152,312 投資その他の資産 1,795,034 1,593,591 貸倒引当金 △6,
Slide 12: 2009年 業績見通しと進捗
2009年 業績見通しと進捗 2009年 2009年 2009年 対見通し 第2四半期 通期 第1四半期 進捗率 累計期間 （単位： 見通し 実績 （通期比） 見通し 百万円） 売上 6,900 3,300 1,838 26.6% 経常利益 1,070 500 308 28.8% 当期利益 590 270 181 30.7% 【参考資料】 2009年12月期 2008年12月期 予想 1株当たり 期末配当金 1,300円 1,200円 業績見通し、配当予想の当四半期における修正はございません Copyright© 2009 F@N Communications, Inc. All rights
Slide 13: 第2章 事業の概要
第2章 事業の概要 Copyright© 2009 F@N Communications, Inc. All rights reserved. 13
Slide 14: サービス区分別売上高の内訳
サービス区分別売上高の内訳 2009年 対前年同期比 2009年 (単位：千円) 第1四半期 前年同期 増減率 第1四半期構成比 アフィリエイト広告サービス 1,682,654 1,292,964 30.1% 91.5% PC向けアフィリエイト 広告サービス（A8.net） 1,295,521 1,098,678 17.9% 70.5% キャンペーン （上記「 PC 向けアフィリエイト広告サービ ス」内に含む） (0) (12,810) －% (－%) 携帯向けアフィリエイト 広告サービス （Moba8.net、アドカボ） 387,133 194,286 99.3％ 21.1% 自社媒体運営
Slide 15: サービス区分別売上高の推移
サービス区分別売上高の推移 （四半期ベース） (単位：千円) 2,000,000 1,838,203 1,800,000 1,648,845 1,442,796 1,566,322 1,600,000 1,365,527 1,419,591 1,485,665 1,448,642 1,4717,584 1,343,899 1,400,000 1,315,859 1,353,548 1,237,902 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0 2006年Q1 2006年Q2 2006年Q3 2006年Q4 2007年Q1 2007
Slide 16: アフィリエイト広告サービス売上高構成比の推移
アフィリエイト広告サービス売上高構成比の推移 Ａ８(キャンペーン除く） キャンペーン モバ８（アドカボ含む） 0.1% 1.5% 1.4% 3.1% 4.0% 6.7% 100% 3.9% 2.9% 6.0% 1.5% 9.6% 10.7% 11.6% 15.0% 1.9% 0.0% 0.8% 1.0% 16.1% 17.8% 80% 1.3% 3.0% 21.0% 23.0% 0.1% 0% 60% 40% 90.0% 20% 98.5% 94.6% 93.9% 91.8% 88.5% 89.3% 87.6% 84.0% 82.6% 79.2% 78.9% 77.0% 0% 2006年Q1
Slide 17: A8.net 広告主、アフィリエイトサイト数の推移
A8.net 広告主、アフィリエイトサイト数の推移 3,000 稼動広告主ID数 アフィリエイトサイト数 800,000 736,124 2,572 2,543 695,391 700,000 2,500 2,408 2,462 637,129 2,330 664,730 2,138 565,475 600,000 529,097 603,012 2,000 500,000 429,230475,862 2,461 2,467 2,398 2,316 2,250 2,184 2,141 1,500 388,996 400,000 351,754 321,032 286,290 300,000
Slide 18: A8.net 広告主の新規稼動、解約数の推移
A8.net 広告主の新規稼動、解約数の推移 新規稼動件数 解約数 休止増減数 600 28 4 400 65 15 496 5 200 414 390 425 429 388 368 355 355 255 285 266 243 239 0 4 １ 2 ３ ４ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 Q -178 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 年 年 -193 年 年 年 年 年 年 7年 8年 8年 8年 年 年 05 06 0 6 -23700 6 0 6 -27300 7 07 07 0 0 0 0 08 0 9 -241 20 20 20 2 20 -319 2
Slide 19: A8.net アフィリエイトサイト会員登録・退会数の推移
A8.net アフィリエイトサイト会員 登録・退会数の月次平均推移 新規AS会員登録(月次平均) 退会数（月次平均） 12,000 10,944 10,000 9,092 8,676 8,000 8,299 8,133 8,050 7,623 7,642 7,159 6,677 6,929 6,804 6,000 5,322 5,511 4,000 2,000 1,558 1,730 1,582 1,380 1,381 1,415 1,451 1,562 1,764 1,692 1,513 1,360 1,324 1,471 0 １ ３ ４ Q4 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
Slide 20: A8.net 1広告主あたり月次売上高平均推移
A8.net 1広告主あたり月次売上高平均推移 (単位：千円) 1社あたり売上高 250.0 200.0 201.7 185.4 181.9 186.3 180.0 177.2 173.5 173.4 171.0 172.2 165.0 150.0 155.7 152.7 100.0 50.0 0.0 １ ３ ４ Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q Q Q 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 06 07 07 07 07 08 08 08 08 09 06 06 06 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 １広
Slide 21: Moba8.net 稼動広告主、アフィリエイトサイト数の推移
Moba8.net 稼動広告主、アフィリエイトサイト数の推移 稼動広告主ID数 アフィリエイトサイト数 800 60,000 57042 700 51305 50,000 46,938 600 43,126 38,860 40,000 500 33,577 400 28,767 30,000 333 595 629 669 710 300 23,688 254 19,009 499 521 20,000 200 14,121 139 9,796 403 445 10,000 100 79 5,916 15 0 0 0 １ 20 Q ３ ４ Q2 20 Q1 20 Q3 20 Q4 Q2 20
Slide 22: Moba8.net 広告主の新規稼動、解約数の推移
Moba8.net 広告主の新規稼動、解約数の推移 新規稼動件数 解約数 休止増減数 200 150 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 151 0 133 127 138 124 117 108 108 50 86 94 85 65 0 15 0 0 -1 -26 -18 -38 -52 -51 Q１ ３ Q４ Q4 2 1 Q2 Q3 4 Q1 Q2 3 Q4 Q1 -57 Q Q Q Q -68 Q -77 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 -84 -86 -83 05 06 07 07 07 07 08 08 08 08 09 -50 06 06
Slide 23: Moba8.net アフィリエイトサイト会員登録・退会数の推移
Moba8.net アフィリエイトサイト会員 登録・退会数の月次平均推移 新規AS会員登録(月次平均) 退会数（月次平均） 2500 2,330 2,341 2,078 2000 1,879 1,841 1500 1,466 1,406 1,303 1,204 1,118 1000 1,003 796 500 304 350 358 227 255 234 240 181 173 59 82 111 0 0 ３ ４ 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 06 06 07 07 07 0
Slide 24: Moba8.net 1広告主あたり月次売上高平均推移
Moba8.net 1広告主あたり月次売上高平均推移 (単位：千円) 1社あたり売上高 200.0 175.0 168.1 150.0 151.9 141.3 125.0 124.3 128.6 112.5 109.6 100.0 98.6 100.7 94.1 75.0 79.2 72.9 50.0 25.0 18.4 0.0 ３ ４ １ Q1 Q3 Q4 Q2 Q1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q2 Q Q Q 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 08 09 07 08 08 08 07 07 06 07 06 06 06 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Slide 25: 自社媒体一覧
自社媒体一覧 ＜携帯向け自社運営サイト＞ ■aqubee!（アクビー）・・・・・・・携帯向け検索・ブックマーク共有サイト ■アウケン・・・・・・・・・・・・・・・・携帯向けディレクトリ型検索サイト ■SEEKENモバイル ・・・・・・・比較情報サイト「SEEKEN」の携帯版 ■RANKUNIT ・・・・・・・・・・・・ランキングポータルサイト ■ベロフリー ・・・・・・・・・・・・・・無料サービス情報 ■サンプルファンモバイル ・・・無料サンプル情報 ■歌ネットモバイル・・・・・・・・・携帯向け無料歌詞検索サービス ＜PC向け自社運営サイト＞ ■SampleFan.com・・・・・・・・・試供
Slide 26: 2009年第1四半期の主な事業の動き
2009年第1四半期の主な事業の動き ＜A8.net、 Moba8.net関連＞ ・モバイル向けカテゴリマッチ型広告配信システム「アドカボ」広告主が100社を突破 ・A8.netの提携サイト数が70万サイトを突破 ＜自社運営媒体関連＞ ・歌詞検索サイト「歌ネットモバイル」で、「ひいらぎ」によるサイトジャックを開始 ・歌詞検索サイト「歌ネットモバイル」で、業界初のプロモーションビデオに繋がるケータ イ小説を開始 Copyright© 2009 F@N Communications, Inc. All rights reserved. 26
Slide 27: 参考資料
参考資料 Copyright© 2009 F@N Communications, Inc. All rights reserved. 27
Slide 28: 現在展開中の自社媒体
現在展開中の自社媒体 モバイル検索ポータル Aqubee! SampleFan.com サンプル配布会員制サイト モバイル検索サイト アウケンauken.jp 歌詞検索 Uta-Netモバイル Copyright© 2009 F@N Communications, Inc. All rights reserved. 28
Slide 29: 経営ビジョン
経営ビジョン 究極のアフィリエイトマーケティングカンパニーを目指して。 「究極のアフィリエイトマーケティング」とは、最高のアフィリエイトテクノロジー と知識と経験を活かして、広告主、アフィリエイトサイト、消費者の３者間に最 大最適なWin-Win-Winの関係を構築することである。 「究極のアフィリエイトマーケティング」を実現することは、広告主にはマーケ ティングコストの最適化を、アフィリエイトサイトには継続的な収益の最大化を、 消費者には消費コストの低下やサービス品質の向上など継続的なメリットの 拡大をもたらす。 私たちはこの「究極のアフィリエイトマーケティング」を実現する企業として存 在し
Slide 30: 会社概要
会社概要 ■会社名 株式会社ファンコミュニケーションズ （英文表記：F@N Communications, Inc.） ■ 証券コード 2461（JQ） ■決算期 12月 ■ 設立 平成11年10月1日 ■ 資本金 9億4,090万円（平成21年4月22日現在） ■ 代表取締役社長 柳澤 安慶（やなぎさわ やすよし） ■ 従業員数 149名（平成21年3月31日現在） ※アルバイト含む ■ 本社所在地 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-1-8 青山ダイヤモンドビル ■ TEL 03-5766-3530(IR) ■ FAX 03-5766-3782 Copyright© 2009 F@N
Slide 31: 免責事項
免責事項 当資料に掲載されている業績見通し、その他今後の予測・戦略などに関する情報は、当資料の作成時 点において、当社が合理的に入手可能な情報に基づき、通常予測し得る範囲内で行った判断に基づくも のです。 しかしながら実際には、通常予測し得ないような特別事情の発生または通常予測し得ないような結果の 発生などにより、当資料記載の業績見通しとは異なる結果を生じ得るリスクを含んでおります。 当社は、投資家の皆様にとって重要と考えられるような情報について、その積極的な開示に努めてまい りますが、当資料記載の業績見通しのみに全面的に依拠してご判断されることはくれぐれもお控えになら れるようお願いいたしま