Sanofi Sa · EURONEXT:SAN
Sanofi Sa — Shareholder Meeting (September 2010)
32 slides from Sanofi Sa's shareholder meeting presentation, Sep 20, 2010
Slide 1: Transformer sanofi-aventis : de la vision à l'action
Transformer sanofi-aventis : de la vision à l’action Réunion d’actionnaires – Bordeaux, 20 septembre 2010 Philippe Zeisser Directeur, Relations Investisseurs 1
Slide 2: Ordre du jour
Ordre du jour Nouvelle stratégie Performance au 1er semestre 2010 Communication aux actionnaires 2
Slide 3: Déclarations prospectives
Déclarations prospectives Cette présentation contient des déclarations prospectives (au sens du U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses
Slide 4: Notre ambition
Notre ambition Devenir un leader mondial et diversifié de la santé centré sur les besoins des patients 4
Slide 5: Nouvelle stratégie
Nouvelle stratégie Progrès du plan de transformation 5
Slide 6: Transformation de sanofi-aventis
Transformation de sanofi-aventis Mise en place de 3 axes stratégiques... Nouvelle organisation et approche en R&D Accélération de la croissance externe Adaptation de l’entreprise aux enjeux à venir ... et de 5 plateformes de croissance clés : Marchés émergents, Diabète, Vaccins, Santé grand public e
Slide 7: Notre stratégie en trois axes
Notre stratégie en trois axes Accroître Saisir les l’innovation Adapter le Groupe opportunités de en R&D aux enjeux à venir croissance externe pour une croissance durable, profitable et un meilleur profil de risque 7
Slide 8: Axe 1 : accroître l'innovation par des partenariats et des acquisitions
Axe 1 : accroître l’innovation par des partenariats et des acquisitions Pharmacie Universités Acquisitions Vaccins 8
Slide 9: Axe 2 : saisir les opportunités de croissance externe
Axe 2 : saisir les opportunités de croissance externe pour renforcer notre diversification Vaccins Santé Grand Public (1) Génériques Santé animale (1) Sous réserve de certaines conditions et autorisations 9
Slide 10: Axe 2 : la Santé Animale
Axe 2 : la Santé Animale Le marché mondial de la santé animale : 20 Mds$ et croissance attendue de 5 % par an d'ici 2014 Amérique du Nord et Europe de l'Ouest : 65 % du marché Animaux de compagnie et de production : 40 % et 60 % du marché Création d’un nouveau leader mondial de la santé animale(1) D
Slide 11: Axe 3 : Adapter le Groupe aux enjeux à venir
Axe 3 : Adapter le Groupe aux enjeux à venir 5 plateformes de croissance clés Plateformes de croissance clés(1) Concurrence des Marchés émergents : 7 356 M€, +19,0 % génériques(1) Franchise Diabète(2) : 3 774 M€, +19,4 % Eloxatine® aux Etats-Unis Vaccins : 3 483 M€, +19,2 % 677 M€, -37,2 % S
Slide 12: Les marchés émergents : socle de notre croissance
Les marchés émergents : socle de notre croissance actuelle et future Plus de 25 % du CA en 2009 CA Marchés émergents (M€) en hausse de +19,0 %(1) 8 000 7 356 La plus forte contribution 7 000 6 540 6 280 à la croissance 6 000 5 820 Europe de l'Est (3) 5 037 Des positions de leader(2) 5 000 Amérique
Slide 13: Le diabète : un chiffre d'affaires en évolution constante et forte
Le diabète : un chiffre d’affaires en évolution constante et forte 285 millions de personnes Part de marché en valeur(3) (%) diabétiques dans le monde en 35% 2010(1) 30% Nouvelle division Diabète centrée Lantus® sur le patient 25% CA 2009 de 3 774 M€, en hausse de 20% +19,4 %(2) 15% Novorapid® Lan
Slide 14: Vaccins : une contribution grandissante
Vaccins : une contribution grandissante Une priorité de santé publique CA consolidé Vaccins (M€) , un leader mondial 4 000 15% des vaccins humains €3 483 3 500 Leader dans la vaccination antigrippale 3 000 €2 861 11,9% 2 500 10,4% 2 000 10% Expertise industrielle et portefeuille 1 500 R&D innovant
Slide 15: Santé Grand Public : une croissance durable
Santé Grand Public : une croissance durable Un marché mondial de Portefeuille de Chattem 60 Mds€(1) CA 2009 de 1 430 M€, +26,8 %(2) Solide croissance organique soutenue par les acquisitions Sanofi-aventis devient no5 mondial avec l’acquisition de Chattem aux Etats-Unis Opportunité de passage d’All
Slide 16: Offrir davantage de produits à valeur ajoutée aux patients
Offrir davantage de produits à valeur ajoutée aux patients ® BSI-201 Fibrillation auriculaire Cancer du sein triple négatif Cancer de la prostate Demande d’autorisation de mise sur le marché Lancé dans 18 pays Lancé aux Etats-Unis prévue au S1 2011 Nouveaux vaccins grippe Vaccin contre lixisenatid
Slide 17: Portefeuille de R&D en phase avancée
Portefeuille de R&D en phase avancée Pharmacie et Vaccins – 16 projets Phase III Enregistrement iniparib (BSI-201) N otamixaban N Jevtana® (cabazitaxel) N Xatral® Inhibiteur PARP Inhibiteur direct du facteur XA Taxoïde – Inhibiteur des tubulines alfuzosin Cancer sein mét. triple nég. ; CPNPC SCA Can
Slide 18: Portefeuille de R&D en phase précoce
Portefeuille de R&D en phase précoce Pharmacie et Vaccins – 36 projets Phase I Phase II SAR153192 N SAR110894 N iniparib (BSI-201) SAR153191 N Dengue Anticorps monoclonal anti-DLL4 Antagoniste H3 Inhibiteur PARP Anticorps monoclonal anti-IL-6R Vaccin Cancer Maladie d’Alzheimer Cancer de l’ovaire Pol
Slide 19: Plateformes de croissance et économies visant à compenser les générifications
Plateformes de croissance et économies visant à compenser les générifications Objectif de résultat net des activités comparable entre 2008 et 2013 ILLUSTRATIF 2008 2013 Contribution de toute acquisition significative Economies 5 moteurs de Pertes dues aux croissance clés générifications(1) Saisir
Slide 20: Performance au 1er semestre 2010
Performance au 1er semestre 2010 20
Slide 21: Les acquisitions et l'effet monétaire ont soutenu les ventes
Les acquisitions et l’effet monétaire ont soutenu les ventes CA S1 2010 (M€) +2,2% +4,3% +2,1% +2,5% 299 48 372 -0,3% USD : -52 BRL : +94 Zentiva : +141 AUD : +65 Chattem : +141 CAD : +33 15 168 Oenobiol : +37 14 869 Autres : +159 14 545 14 497 14 497 Autres : +53 S1 2009 Croissance Changement Impac
Slide 22: Plateformes de croissance clés au 1er semestre 2010
Adapter le Groupe aux enjeux à venir 5 plateformes de croissance clés Plateformes de croissance clés au 1er semestre 2010(1) Marchés émergents(2): 4 560 M€, +25,9 % 30,1 % du CA Groupe Diabète(3) : 2 100 M€, +10,8 % 13,8 % du CA Groupe Vaccins(4) : 1 692 M€, +25,5 % 11,2 % du CA Groupe Y compris 419
Slide 23: Ventes en hausse malgré une perte de plus de 1 Md€ au profit des génériques
Ventes en hausse au 1er semestre 2010 malgré une perte de plus de 1 Md€ au profit des génériques Impact de la concurrence des génériques au 1er semestre 2010 aux Etats-Unis : - 512 M€ Les génériqueurs(2) devront cesser leurs ventes à partir du 30 juin 2010 aux Etats-Unis en Europe(3) : - 428 M€ Fort
Slide 24: 1er semestre 2010 - croissance des ventes et réduction des coûts
1er semestre 2010 - croissance des ventes et réduction des coûts soutiennent la croissance du BNPA des activités CA(1,2) (M€) BNPA des activités(3,4) (€) 16 000 4,0 3,5 14 000 15 168 3,76 14 545 3,0 3,46 12 000 2,5 10 000 2,0 8 000 1,5 1,0 6 000 0,5 4 000 0,0 S1 2009 S1 2010 S1 2009 S1 2010 +4,3% à
Slide 25: 1er semestre 2010 - Performance régulière tout en transformant le Groupe
1er semestre 2010 - Performance régulière tout en transformant le Groupe Les plateformes de croissance (51% du CA) soutiennent la performance du CA Marge opérationnelle stable grâce à la réduction du ratio frais opérationnels/CA et malgré la baisse de la marge brute au S1 2010 Croissance du BNPA des
Slide 26: Perspectives 2010 révisées
Perspectives 2010 révisées reflètent l'approbation récente d'un générique de Lovenox® Sanofi-aventis prévoit une évolution du BNPA des activités(1) pour BNPA des activités (€) à taux de l'année 2010 comprise entre 0 % et change constants 7,00 - 4 % par rapport à 2009 à taux de change constants(2) 6,
Slide 27: Proposition d'offre en vue de l'acquisition de Genzyme
Proposition d’offre en vue de l’acquisition de Termes de la proposition d’acquisition 69 $ par action en numéraire Valorisation de Genzyme à environ 18,5 Mds$ Prime de 38% par rapport au cours de clôture de l’action Genzyme avant rumeurs(1), soit 49,86 $ Prime de 31% par rapport à la moyenne histori
Slide 28: Doublement du dividende depuis 2004
Doublement du dividende depuis 2004 Dividende 2009 : 2,40 € Dividende (€) Augmentation de +9,1 % 3,00 Progression moyenne de +14,9 % par an depuis 2004 2,50 +100% Solide flux de trésorerie disponible 2,00 attendu pour soutenir la stabilité ou la croissance du dividende dans 1,50 les années à venir 2
Slide 29: Communication aux actionnaires
Communication aux actionnaires 29
Slide 30: Sanofi-aventis informe ses actionnaires
Sanofi-aventis informe ses actionnaires Lettre aux actionnaires 4 numéros / an Carnet de l’actionnaire 2010 Site Internet riche et pratique Un « Espace Actionnaires » intégré à l’Espace Investisseurs : www.sanofi-aventis.com/actionnaires Des reportages à la TV sanofi-aventis : www.sanofi-aventis.tv
Slide 31: Sanofi-aventis rencontre ses actionnaires
Sanofi-aventis rencontre ses actionnaires Rencontre avec les actionnaires aux Etats-Unis et en France France : 8 réunions en 2010 Lyon - 23 mars Strasbourg - 28 septembre Biarritz - 31 mai Rennes - 04 novembre Reims - 24 juin Nice 29 - novembre Bordeaux - 20 septembre Marseille - 14 décembre Salon A
Slide 32: Notre Comité Consultatif des Actionnaires Individuels
Notre Comité Consultatif des Actionnaires Individuels 32