Slide 1: 2004年3月期中間決算説明
2004年3月期中間決算説明 「フィービジネスを中心とした収益積層型の事業展開」 資産活用のトータル・ソリューション・カンパニー スターツグループ 0
Slide 2: 目次
◆目次 I. 2004年3月期中間決算説明 2004年 II. 2004年3月期事業戦略 2004年 連結目標経営指標 P3 A) 事業トピックス スターツグループトピックス P15 決算概要 損益計算書 P4 地域密着の「ストック型収益積層ビジネス」 P16 【連結】売上推移 P5 営業利益セグメント別構成比 P17 【連結】営業利益推移 P6 B) 建設受注事業戦略 決算概要 貸借対照表 P7 建設受注事業の見通しと戦略 P19 【連結】業績計画 P8 建設受注事業の概要 P20 エリア拡大と生活支援事業のスタート P21 販売用不動産・固定資産の推移 P9 C) 不動産管理事業戦略 【連
Slide 3: I. 2004年3月期中間決算説明
I .20044 -3.A BAG D fal 2 ht BA
Slide 4: 連結目標経営指標
◆連結目標経営指標 ２００３年３月期 ２００４年３月期中間期 ２００４年３月期見込み ２００６年３月期 総資産 ７２８億円 ７２８億円 ７２０億円 ７２０億円 ７００億円 ７００億円 ６８０億円 ６８０億円 当期利益 １３億円 １３億円 ４億円 ４億円 １７億円 １７億円 ２６億円 ２６億円 ＲＯＡ １．８ １．８ ０．６ ０．６ ２．４ ２．４ ３．８% ３．８%% ３．８ ３．８% 配当金 中間３円＋期末５円＝８円 中間３円＋期末５円＝８円 中間５円 中間５円 中間５円＋期末５円＝１０円 中間５円＋期末５円＝１０円 年配当１０円以上を目指す 年配当１０円以上を目指す 株主資本比率 ８．４%
Slide 5: 決算概要 損益計算書（連結・個別）
【連結】 【連結】 （単位：百万円） 2003年3月期 2004年3月期 2004年３月期 2004年３月期 2003年３月期 差異 前期比 中間期実績 中間期予定額 中間期実績 予想 実績 売上高 24,20 4 26,000 27,702 4 1,702 3,498 68,500 67,589 営業利益 1,708 1,900 1,830 ▲ 70 122 6,800 5,444 経常利益 1,300 1,400 1,518 118 218 5,400 4,549 中間(当期)純利益 397 450 425 ▲ 25 28 1,700 1,311 ＥＰＳ（円） 26.92 30.43 28
Slide 6: 2004年3月期中間期概況
≪2004年 年3月期中間期概況≫ 月期中間期概況≫ 1. 仲介賃貸管理事業 管理戸数の増加により手数料収入、賃貸収入な どが前年同期比１９億６３百万円増（21.1％ｕｐ） □管理戸数 賃貸 社宅代行 ナビパーク その他 合計 住宅 57,596 18,280 7,276 83,152 駐車場 59,762 2,148 5,741 67,651 2. 建設事業 城西・神奈川地区を中心とした営業エリアの拡大、 グループホーム等の高齢者施設、コンセプトマン ション等の受注により堅調に推移。 前年同期比では、受注高は８５億１２百万円増 (113.1％ｕｐ）、完成工事高は１９億４３百万円 （23.0％
Slide 7: 【連結】売上推移
億円 01/3実績 02/3実績 02/9実績 03/3実績 03/9実績 04/3見込 05/3計画 06/3計画 通 期 中間期 6
Slide 8: 決算概要 貸借対照表
【連結】 （単位：百万円） （単位：百万円） ２００４年３月期 ２００３年３月期 ２００３年３月期比 ２００４年３月期 ２００３年３月期 ２００３年３月期比 ２００３年３月期 ２００３年３月期 増減 中間期 中間期 増減 中間期 中間期 （資産の部） (負債の部） 現預金 12,615 9,421 10,285 2,330 買掛金および工事未払金 5,420 8,825 13,730 ▲ 8,310 受取手形及び売掛金 5,043 4,570 9,509 ▲ 4,466 短期借入金 24,346 23,101 21,557 2,789 販売用不動産 22,574 21,189 22,388 1
Slide 9: 【連結】業績計画
億円 億円 250 900 227 815 800 210 676 745 200 658 190 641 685 700 173 161 600 146 150 500 400 100 93 82 84 277 80 72 70 300 242 68 54 54 49 47 45 200 50 37 37 22 26 14 17 18 15 17 100 13 13 13 4 4 0 0 01/3実績 02/3実績 02/9実績 03/3実績 03/9実績 04/3見込 05/3計画 06/3計画 通 期 売上総利益 営業利益 経常利益 当期純利益 売上高 中間期 売上総利益 営業利益 経常
Slide 10: 販売用不動産・固定資産の推移
単位：億円 億円 単位：億円 億円 300 60 00/3 54 販売用不動産評価減処理 245 250 固定資産土地再評価 50 209 195 200 40 179 154 150 138 138 30 121 124 113 107 102 100 96 100 94 20 17 17 17 76 58 50 8 7 10 7 8 7 26 3 6 2 6 3 1 1 0 0 0 0 99/3実績 00/3実績 01/3実績 02/3実績 03/3実績 03/9実績 04/3見込 05/3計画 06/3計画 通 期 販売用不動産（長期）簿価 土地・建物簿価 販売用不動産（長期）損失額 土
Slide 11: 【連結】総資産・有利子負債・自己資本の計画
億円 億円 ％ 900 20.0 18.6 800 779 18.0 763 728 720 693 700 16.0 700 680 670 14.7 14.0 600 11.2 12.0 500 481 462 451 423 9.0 10.0 8.4 408 390 400 7.8 340 8.0 320 6.5 300 5.1 6.0 200 4.0 125 100 100 65 78 51 54 61 2.0 39 0 0.0 01/3実績 02/3実績 02/9実績 03/3実績 03/9実績 04/3見込 05/3計画 06/3計画 通 期 総資産 自己資本 有利子負債残高 自己
Slide 12: 【個別】業績計画
億円 億円 140 600 127 123 500 116 120 115 479 490 112 500 107 455 456 442 100 400 80 300 60 50 47 39 40 200 40 36 34 157 33 34 32 143 30 25 24 26 26 16 100 20 13 10 7 9 11 8 6 4 2 31 0 0 01/3実績 02/3実績 02/9実績 03/3実績 03/9実績 04/3見込 05/3計画 06/3計画 通 期 売上総利益 営業利益 経常利益 当期純利益 売上高 中間期 売上総利益 営業利益 経常利益 当期純利益 売上高 1
Slide 13: 【個別】総資産・有利子負債・自己資本の計画
億円 ％ 700 20.0 653 19.0 643 18.0 600 575 550 545 15.5 535 16.0 510 500 500 14.0 447 438 12.3 403 12.0 400 10.3 10.6 391 346 8.8 320 10.0 300 300 7.6 280 8.0 6.7 200 6.0 4.0 95 100 66 79 49 51 56 58 43 2.0 0 0.0 01/3実績 02/3実績 02/9実績 03/3実績 03/9実績 04/3見込 05/3計画 06/3計画 通 期 総資産 自己資本 有利子負債残高 自己資本比率 中間期 総資
Slide 14: 2004年3月期中間決算説明
2004年3月期中間決算説明 「フィービジネスを中心とした収益積層型の事業展開」 資産活用のトータル・ソリューション・カンパニー スターツグループ 0
Slide 15: 目次
◆目次 I. 2004年3月期中間決算説明 2004年 II. 2004年3月期事業戦略 2004年 連結目標経営指標 P3 A) 事業トピックス スターツグループトピックス P15 決算概要 損益計算書 P4 地域密着の「ストック型収益積層ビジネス」 P16 【連結】売上推移 P5 営業利益セグメント別構成比 P17 【連結】営業利益推移 P6 B) 建設受注事業戦略 決算概要 貸借対照表 P7 建設受注事業の見通しと戦略 P19 【連結】業績計画 P8 建設受注事業の概要 P20 エリア拡大と生活支援事業のスタート P21 販売用不動産・固定資産の推移 P9 C) 不動産管理事業戦略 【連
Slide 16: B)建設受注事業戦略
B)建設受注事業戦略 18
Slide 17: 建設受注事業の見通しと戦略
◆建設受注事業の見通しと戦略 〔建設受注事業－①〕 億円 城西・神奈川エリア 受注高推移 600 30 28 500 480 25 439 440 23 430 423 422 430 412 20 400 353 20 19 317 328 288 305 15 300 343 15 15 14 259 252 306 320 290 12 268 160 200 10 104 6 84 5 100 75 5 0 0 01/3実績 02/3実績 02/9実績 03/3実績 03/9実績 04/3見込 05/3計画 06/3計画 02/3実績 02/9実績 03/3実績 03/9実績 04/3
Slide 18: 建設受注事業の概要
◆建設受注事業の概要 〔建設受注事業－②〕 事業ミッション コンサルティングから設計、施工、募集、管理まで一貫したトータルシステムの信頼性 遊休不動産のリサーチ 企画 資産運用の 施工 入居募集 物件管理 コンサルティング 設計 商品の差別化 ) + + ◆２００４年３月期 受注実績 新たなマーケットニーズの取り込み ・高齢者施設 27億円 27億円 ・コンセプトマンション 9億円 PFI 中央区PFI事業(痴呆性高齢者グループホーム等の整備・運営事業)着工 高齢者向け施設やPFIによる建設受注が業績に貢献 高齢者向け施設や による建設受注が業績に貢献 20
Slide 19: エリア拡大と生活支援事業のスタート
◆エリア拡大と生活支援事業のスタート 〔建設受注事業－④〕 サービスアパートメントや高齢者介護サービスなどの生活支援事業へも進出。 入居者が個々に抱く居住ニーズをターゲット別、カテゴリー別に分類した上で、 施設建設（ハード）に加えて、運営・マネジメント（ソフト）も行うことで収益積層 的確なコンンセプトマンションを開発。居住者像に焦点の合ったプランニング ビジネスを展開。 が根強い需要と高い入居定着率を実現。 グループホームは、概ね身辺 付 ■ 単身女性向け賃貸住宅 〔オザリア〕 自立が可能な痴呆のある高齢 ■ 子育てを支援マンション 〔アリアソワン〕 者が、24時間の専門的な援助 加 価 ■
Slide 20: tint
tint C) 7s 5) ze BE SS Se
Slide 21: 不動産管理事業
〔不動産管理事業－①〕 事業ミッション 住宅管理戸数の計画 駐車場管理台数の計画 47,000 管理物件からの売上 管理物件からの売上 （単位：億円） 14,300 03/03実績 03/09実績 04/03計画 37,000 12,000 賃貸仲介手数料 28.7 13.6 32.5 賃貸管理手数料 72.9 45.1 77.5 9,000 （うち社宅管理代行手数料） (2.2) (1.5) (3.5) 29,000 7,889 メンテナンス工事売上 53.0 26.9 60.0 7,408 25,556 ナビパーク売上 26.0 16.0 33.0 20,604 合計 180. 6 101
Slide 22: 不動産管理事業の成長戦略
◆不動産管理事業の成長戦略 〔不動産管理事業－②〕 不動産賃貸管理手数料等売上 計画 メンテナンス工事売上 計画 9,000 事業方針 8,000 7,700 7,000 8,000 7,400 7,070 5,800 7,000 6,000 5,347 ・管理物件の計画 6,006 的な営繕提案に 5,000 6,000 4,827 5,158 5,554 3,932 4,493 よるメンテナンス 5,000 4,360 4,000 収入の獲得 3,233 7,200 3,001 4,000 2,943 3,000 2,699 6,600 ・管理受託機会の 2,397 3,000 拡大 2,
Slide 23: 時間貸し駐車場ナビパーク事業
◆時間貸し駐車場 ナビパーク事業 〔不動産管理事業－③〕 ナビパーク事業売上 計画 ( ) ( ) ◆資産有効活用提案のメニュー 6,000 5,700 14,000 ・事業用地は当社の借上げ 12,000 ・月極め駐車場より好条件賃料 5,000 4,700 12,000 ・短期間契約 10,000 4,000 10,000 ・オーナー設備投資なし 3,300 8,000 ◆地域社会のニーズへ対応 3,000 2,633 7,000 6,000 ・駐車場不足 2,000 1,878 4,818 5,308 5,741 1,603 ・路上駐車撲滅 1,322 4,000 1,000 807 3
Slide 24: D)賃貸・売買仲介事業戦略
D)賃貸・売買仲介事業戦略 26
Slide 25: 総合不動産店舗ピタットハウス
〔賃貸・売買仲介事業－①〕 事業ミッション 売買専門 三井不動産販売 売買売上（多い） 地域ニーズに合わせて、売買仲介と賃貸仲介を 住友不動産販売 バランス させる店舗戦略 東急ﾘﾊﾞﾌﾞﾙ センチュリー２１ 中小不動産会社のＦＣ化などによるネットワーク、 提携関係の構築 イーアールエー （住通ﾁｪｰﾝ） ・ピタットハウスＦＣシステム ＭＲＤ （ﾐｻﾜ） ピタットハウス ・不動産情報誌 「ピタットハウス」発行 賃貸売上 賃貸売上 （少ない） アパマンショップ （多い） ・社宅代行提携業者 （全国賃貸管理ビジネス協会） （提携業者数 328社 1,161店） ・SEAネットワーク(スターツ提携不
Slide 26: ピタットハウス店舗網
〔賃貸・売買仲介事業－②〕 地方都市 ２３(１２) ２３( １２) 首都圏 うち大阪地区 １１８ (３３) １５（１０） ■京阪神ネットワーク 高槻 FC河原町今出川(京都) (オープン予定) 江坂 千里丘 東三国 塚口 FC阪急茨木 FC大阪駅西口 FC武庫之荘 FC塚本 FC京阪守口 FC福島駅前 FC弁天町駅前 札幌店 FC大阪ドーム大正駅前 FC白石店 FC西田辺 中百舌鳥 仙台支店 高砂店 FC新潟店 首都圏118店舗 大橋店 名古屋支店 姪浜店 京阪神地区15店舗 ■全国ネットワーク ※2003年 年12月現在 月現在 店舗数合計141店舗（FC45 店舗数合計141店舗（ 店舗）
Slide 27: 賃貸・売買仲介事業の見通しと戦略
〔賃貸・売買仲介事業－③〕 ●ピタットハウス 来店客数および業績推移 積極出店による営業エリア拡大 5,000 80,000 ・毎年10店舗前後（直営）の出店 75,000 ・新規出店展開は城東、千葉エリアから 65,440 70,000 城南、城西、神奈川、大阪エリアが中心 4,000 57,177 3,600 60,000 ・首都圏のほか、 50,903 3,173 2,854 50,000 ・２００３年度不動産仲介業全国第７位 3,000 2,619 （日経ＭＪ・日経流通新聞） 2,200 40,000 28,983 31,177 ●マイホームオークションの開催 2,000 1,607
Slide 28: 売買仲介手数料、賃貸仲介手数料の推移
〔賃貸・売買仲介事業－④〕 （百万円） 売買仲介手数料の推移 （店） （百万円） 賃貸仲介手数料の推移 賃貸仲介 数料 推移 （店） 3,500 250 4,500 4,400 250 4,000 3,000 4,000 3,000 3,600 200 200 2,600 3,500 3,346 3,146 2,500 3,000 2,875 2,200 150 2,516 150 2,000 2,500 1,857 2,218 133 133 1,507 2,000 118 118 1,500 100 1,726 100 1,256 1,279 103 103 1,566 94 94 86
Slide 29: E)分譲事業
E)分譲事業 31
Slide 30: 分譲事業 業績計画
〔分譲事業－①〕 事業ミッション 190 200 180 160 141 140 109 120 100 80 90 100 80 60 37 27 40 15 14 8 9 10 20 6 4.6 2 0 01/3実績 02/3実績 02/9実績 03/3実績 03/9実績 04/4見込み 05/3計画 06/3計画 通 期 売上高 粗利益 中間期 売上高 粗利益 【クラシード葛西さくら公園】 【クラシード勝田台】 東京東部、 東京東部、市川市、浦安市、八千代市などのエリアに特化し、 用地仕入、事業化を画る 32