Slide 1: Grupa Ailleron – Wyniki za cztery kwartały 2023
Investors Grupa Ailleron Wyniki za cztery kwartaCy 2023 28 lutego 2024, godz. 9:30 spotkanie online
Slide 2: Nowoczesne usługi z komponentami i wiedzą branżową
Nowoczesne usCugi z komponentami i wiedzą branżową Financial Technology Next Generation Technology Services Ailleron dostarcza [wiatowej klasy usCugi i rozwiązania IT dla Software Mind zapewnia klientom z branży finansowej, banków, firm leasingowych, ubezpieczeniowych oraz fintechów. telekomunikacyj
Slide 3: Grupa Ailleron w liczbach
Grupa Ailleron w liczbach Sprawiamy, że do[wiadczenia finansowe stają si łatwe i przyjemne dla każdego 200+ 40+ KLIENTÓW KRAJÓW 73%+ export 320M+ PRZYCHODÓW UŻYTKOWNIKÓW Z EKSPORTU KOŃCOWYCH 1500+ export 17 SPÓAEK ZATRUDNIENIE W GRUPIE
Slide 4: Grupa Ailleron – kluczowe fakty Q1-Q4 2023
Grupa Ailleron – kluczowe fakty Q1-Q4 2023 Przychody ze sprzedaży Zdywersyfikowane przychody Sukcesywny wzrost eksportu dynamika r/r na poziomie 13% PRZYCHODY wiodącymi rynkami pozostaje EU, US, następnie Polska, Azja i 73% przychodów pochodziCo 466,8 MPLN pozostaCe z kontraktów zawieranych z klient
Slide 5: Sukcesywny wzrost eksportu w przychodach
Sukcesywny wzrost eksportu w przychodach Wzrost exportu r/r eksport 73% kraj 27% Export na poziomie 8%* Kluczowe rynki exportowe stanowią 90% przychodów exportowych USA EU Kraj EU 2022 2023 Inne +9% Azja wzrost r/r USA +7% wzrost r/r 2022 2023 export Przychody 466,8 MPLN * przy uwzględnieniu klientó
Slide 6: Grupa Ailleron – podsumowanie wyników
Grupa Ailleron – podsumowanie wyników • Wyniki samego Q4 2023 poniżej oczekiwaE jednak pomimo trudnego otoczenia rynkowego (spowolnienie w branży IT, mocny kurs PLN) solidne wyniki operacyjne Grupy za caCy 2023 rok. • Raportowany wynik operacyjny obciążony odpisami i rezerwami związanymi z wypowiedz
Slide 7: Software Mind
@ Software Mind
Slide 8: Software Mind in a nutshell
Software Mind in a nutshell One stop shop for companies seeking A diversified portfolio of clients moonshot solutions across leading industries Specialized expertise in next generation Complete support, from dedicated teams technologies such as AI and cloud to custom product engineering Strategic ac
Slide 9: Domain know-how in industries that make an impact
Domain know-how in industries that make an impact FINANCE TELCO SPORTS BETTING We help financial institutions with implementing AI We create evolutive We build sportsbook and cloud as well as providing an adoption solutions that leverage 5G solutions that elevate framework, governance and cybersecur
Slide 10: Big enough to scale, small enough to care
Big enough to scale, small enough to care 5 R&D Labs Poland HQ in Krakow Sales Office Germany FTE 820 4 Sales Offices USA Sales Office UK 2 R&D Labs Moldova & Romania 5 R&D Labs Argentina, Brazil & Uruguay FTE 260 FTE 135 Sales Office Spain Top-notch experts Attrition rate Completed projects Satisfi
Slide 11: One stop shop
The value we deliver Cloud Digital Migration transformations Autonomous teams Growth Data science & Generative Strategy Data AI & ML Scalable Engineering Embedded Software Real-time services development Platforms Technology for scale-ups Technology Excellence audits Web Native Applications Mobile Ro
Slide 12: Expanding with care and vision
Expanding with care and vision Software Minders (employees) Business by geography CAGR 43% 1,220 UK 1,100 US 21% Software Mind has a strong 32% portfolio of clients located in 600 the most developed markets Germany worldwide, including large 11% entities with top brands and promising scale-up custom
Slide 13: They trust us to engineer solutions
They trust us to engineer solutions
Slide 14: A culture driven by transparency, innovation and trust
A culture driven by transparency, innovation and trust
Slide 15: Committed to making a difference beyond technology
Committed to making a difference beyond technology 1. Publishing our annual ESG Report – summarising our commitments and initiatives 2. Passing the Ecovadis Audit – committing to 5 sustainable development goals (SDG) and managing sustainability risks and compliance 3. Raising awareness among Softwar
Slide 16: Measurable benefits for real-world results
Measurable benefits for real-world results AI & automation capabilities Agility, speed and adaptability Data-driven decisions Integrate emerging technologies that Quickly scale up and adjust to dynamic market Collect, analyze and operationalize data to maximize resources and support cost- forces, wh
Slide 17: Stabilne wyniki i generacja gotówki
Stabilne wyniki i generacja gotówki +13% [MPLN] 2022 I-IV kwartał 2023 Zmiana % 2022 IV kwartał 2023 Zmiana % Przychody 344,4 390,5 +13% 102,0 101,4 -1% EBITDA 60,2 54,8 -9% 20,2 10,4 -49% EBIT 55,6 48,9 -12% 18,6 8,9 -52% Marża EBIT 16% 13% - 18% 9% - • Pomimo trudnego otoczenia utrzymany wzrost pr
Slide 18: Slide 18
Slide 19: Podsumowanie segmentu FinTech 2023
Podsumowanie segmentu FinTech 2023 Raportowany wynik operacyjny obciążony Q4 2023 2023 odpisami i rezerwami związanymi z wypowiedzeniem umowy z Bankiem Pekao SA i kosztami zespoCu wdrożeniowego 73 665 63 982 24 080 Q4 2022 Q4 2023 2022 2023 19 924 1 833 -2 286 Kategoria 1 Kategoria 2 Q4 2022 Q4 2023
Slide 20: Bez kontraktu Pekao – FinTech – dynamicznie rosnący
Bez kontraktu Pekao – FinTech – dynamicznie rosnący PRZYCHODY +27% • 35% - bardzo dobra dynamika wzrostu przychodów Q4 23 / Q4 22 +35% 58 006 73 665 • 74 MPLN przychodów (+27%) Wypowiedzenie umowy z Baniem Pekao SA wpCynęCo na ujęcie w kosztach, z uwagi na ostrożno[ć • Potrzebna dalszego skalowania
Slide 21: Podsumowanie
Podsumowa nie GAZ
Slide 22: Grupa Ailleron - podsumowanie
Grupa Ailleron - podsumowanie • Pomimo trudnego otoczenia rynkowego (spowolnienie w branży IT, mocny kurs PLN) solidne wyniki operacyjne Grupy za caCy 2023 rok; WYNIKI FINANSOWE • SCabszy Q4 2023 m.in. z uwagi na mocny PLN, przesunięcie rozliczeE kontraktów telekomunikacyjnych na wcze[niejsze kwarta
Slide 23: Grupa Ailleron - perspektywy na kolejne kwartały
Grupa Ailleron - perspektywy na kolejne kwartaCy • Kontynuowanie strategii przejęć – na horyzoncie kolejne akwizycje – SpóCka na ten cel dysponuje [rodkami wCasnymi i możliwo[cią znacznego finansowania zewnętrznego • Jeszcze szybsze tempo wzrostu organicznego – osiągnięcie poziomu przychodów, w tym
Slide 24: Q&A
Q&A
Slide 25: Kontakt
Kontakt HQ Al. Jana PawCa II 43b 31-864 Kraków, Poland tel: + 48 12 252 34 00 MaCgorzata Sobczyk office@ailleron.com Investor Relations Manager www.ailleron.com +48 602 797 386 inwestorzy@ailleron.com Branch offices: • Poland: Warszawa, Rzeszów, Bielsko-BiaCa • Singapore 25