B3 SA - Brasil, Bolsa, Balcao · BMFBOVESPA:B3SA3
B3 SA - Brasil, Bolsa, Balcao — B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão — ESG Presentation (2018)
48 slides from B3 SA - Brasil, Bolsa, Balcao's sustainability presentation, 2018
Slide 1: Lançamento do Processo ISE 2018
Lançamento do Processo ISE 2018 INFORMAÇÃO PÚBLICA 1
Slide 2: Programação
Programação 9h00 Café de boas-vindas 9h30 Abertura 9h40 Calendário de atividades 2018 10h00 Destaques sobre o processo 10h30 Ciclo longo de revisão do Questionário ISE 11h00 Perguntas e respostas 12h00 Encerramento INFORMAÇÃO PÚBLICA 2
Slide 3: ISE: 4º Índice de Sustentabilidade do mundo
ISE: 4º Índice de Sustentabilidade do mundo 1999 2007 2011 2001 2008 2014 2003 2009 2015 2005 2010 2016 INFORMAÇÃO PÚBLICA 3
Slide 4: Conselho Deliberativo do ISE (CISE)
Conselho Deliberativo do ISE (CISE) • Órgão máximo de governança do índice. • Tem como missão garantir um processo transparente de construção do índice e de seleção das empresas. • Composto por representantes de 11 instituições e presidido pela B3. INFORMAÇÃO PÚBLICA 4
Slide 5: Fundamentos ISE
Fundamentos ISE 1. Transparência Dar transparência ao processo ISE e às respostas das empresas ao questionário. 2. Diálogo com as partes interessadas e a sociedade Criar e manter ativos canais de diálogo com as partes interessadas e a sociedade em geral, como fundamento para legitimidade, representa
Slide 6: Objetivos estratégicos 2016 – 2020
Objetivos estratégicos 2016 – 2020 1. Aumentar a relevância do ISE para os investidores i. Evidenciar as relações entre sustentabilidade empresarial e desempenho econômico-financeiro. ii. Identificar e motivar o uso do ISE por formadores de tendência do mercado financeiro. iii. Ampliar a utilidade p
Slide 7: Parceiros: GVces
Parceiros Parceiro Técnico: GVces - Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV INFORMAÇÃO PÚBLICA 7
Slide 8: Parceiros: KPMG
Parceiros Parceiro de Asseguração, desde 2012: KPMG INFORMAÇÃO PÚBLICA 8
Slide 9: Parceiros: Imagem Corporativa
Parceiros Parceiro de monitoramento de imprensa, desde 2013: Imagem Corporativa INFORMAÇÃO PÚBLICA 9
Slide 10: Carteira ISE – 2018
Carteira ISE – 2018 R$ 1.282.433.482.115,40 - 41,47%do valor total de mercado (base 21/11/2017) * * A MRV realizou uma cisão no dia 21/12/2018. A partir dessa data os investidores que tinham ações da MRV passaram a ter ações da MRV e Log. Deste modo, e seguindo as regras da B3 para todos os índices
Slide 11: Evolução da Performance ISE x IBOVESPA
1.100 1.600 2.100 2.600 3.100 600 dez-05 mar-06 jun-06 set-06 dez-06 INFORMAÇÃO PÚBLICA mar-07 jun-07 set-07 dez-07 mar-08 jun-08 set-08 dez-08 mar-09 jun-09 set-09 dez-09 mar-10 jun-10 set-10 dez-10 mar-11 jun-11 set-11 11 dez-11 IBOVESPA mar-12 jun-12 ISE x IBOVESPA set-12 ISE BASE 1.000 = 30/11/2
Slide 12: Calendário de atividades 2018
Calendário de atividades 2018 INFORMAÇÃO PÚBLICA 12
Slide 13: Formas de participação
Formas de participação Elegível Para integrar a nova carteira São convidadas as Para se preparar, emissoras das 200 ações Treineira acompanhando o processo mais líquidas na B3 oficial em andamento Para autoconhecimento e preparo por meio de Aberto a todas as Simulado simulações rápidas, baseadas no
Slide 14: Taxa de inscrição 2018
Taxa de inscrição 2018 Taxa inscrição Taxa inscrição Forma de inscrição, conforme valores ao lado: Capitalização bursátil 2017 2018 • Holding operacional e até uma controlada Simulado R$ 6.650,00 R$ 6.830,00 • Holding não operacional e até 2 controladas Treineira R$ 6.650,00 R$ 6.830,00 Inferior a R
Slide 15: Cronograma 2018
Cronograma 2018 FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV Inscrições: 01/03 a 17/08 Reunião com as empresas: 01/03 a 24/08 Reunião Audiência Webinar: CISE: 08/02 Inaugural: Pública: Análise das evidências: 03/07 01/03 09/05 10/09 a 26/10 Consulta Evento Evento Pública Online: CISE: 12/06 temático: tem
Slide 16: Agenda workshops de revisão
Agenda workshops de revisão 14 de março 15 de março 16 de março Manhã GOV SOC AMBs Tarde GER e NAT ECO CLI Local: FGV – Sala 9 de Julho Av. 9 de Julho, 2029 – São Paulo - SP INFORMAÇÃO PÚBLICA 16
Slide 17: Consulta pública on-line
Consulta pública on-line Período: de 13 de março a 13 de abril Disponível em: www.isebvmf.com.br INFORMAÇÃO PÚBLICA 17
Slide 18: Audiência pública
Audiência pública Data e horário: 09 de maio de 2018 9h00 às 18h00 Local: Fundação Getulio Vargas Av. 9 de Julho, 2029 – São Paulo – SP Salão Nobre – 4º andar INFORMAÇÃO PÚBLICA 18
Slide 19: Análise Qualitativa: Webinar para apoio às empresas
Análise Qualitativa Webinar para apoio às empresas • A partir da experiência nos anos anteriores, o webinar terá o objetivo de apoiar as empresas no preparo e envio de seus documentos comprobatórios. • Dicas como formato, formalização, abordagem e consistência dos conteúdos serão compartilhados pela
Slide 20: Destaques sobre o processo
Destaques sobre o processo INFORMAÇÃO PÚBLICA 20
Slide 21: Definição da Carteira: Como as empresas são analisadas
Definição da Carteira: Como as empresas são analisadas INFORMAÇÃO PÚBLICA 21
Slide 22: Análise Quantitativa: Variação no desempenho (2017 vs. 2016)
Análise Quantitativa Variação no desempenho (2017 vs. 2016) Δ GOV NAT GER ECO CLI AMB SOC TOTAL Desempenho médio por dimensão Dmax -5 0 3 9 1 0 -1 29 100 Dmed -1 1 6 5 9 2 3 25 90 Dmin 1 1 13 1 28 15 10 18 80 s -1 -1 -4 2 -2 -1 -3 -8 70 60 50 Piora no desempenho 40 Melhora no desempenho 30 Mesmo des
Slide 23: Faixas de desempenho normalizadas (“Z”)
Análise Quantitativa Faixas de desempenho normalizadas (“Z”) • Baseia-se no desempenho da empresa no questionário • É considerado o desempenho total e por dimensão o São utilizadas as variáveis normalizadas: Ztotal e Zdim o As variáveis normalizadas são calculadas a partir da média e do desvio-padrã
Slide 24: Agrupamento das empresas pelo “Z”
Análise Quantitativa Agrupamento das empresas pelo “Z” Nº de empresas F E D C B A por faixa →2017 7 (19%) 8 (22%) 5 (14%) 9 (24%) 3 (8%) 5 (14%) Ztotal Ztotal → -3 -1 +1 +3 +5 Evolução do Ztotal Evolução do Zdim 13% 9% 12% 13% 14% 7% 13% 8% 33% 37% 38% 35% 19% 18% 51% 24% 20% 7% 24% 15% 19% 31% 20%
Slide 25: Análise Quantitativa: Diferenças de desempenho das empresas
Análise Quantitativa Diferenças de desempenho das empresas INFORMAÇÃO PÚBLICA 25
Slide 26: Análise Quantitativa: Diferenças de desempenho das empresas
Análise Quantitativa Diferenças de desempenho das empresas INFORMAÇÃO PÚBLICA 26
Slide 27: Análise Qualitativa: Síntese de resultados da verificação
Análise Qualitativa Síntese de resultados da verificação (% de pareceres) 9% 9% 4% 5% 3% 4% 14% 11% 5% 5% 5% 4% 6% 7% 5% 9% 87% 86% 91% 88% 92% 91% 77% 83% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Aceito Aceito c/ ressalva Adverso 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Aceito 302 431 397 417 459 419
Slide 28: Análise Qualitativa: Verificação por dimensões (2013 a 2017)
Análise Qualitativa Verificação por dimensões (2013 a 2017) Número de pareceres nos últimos 5 anos 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2013 2014 2014 2013 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2015 2016 2017 2013 20
Slide 29: Verificação por dimensões 2017
Análise Qualitativa Verificação por dimensões 2017 (número de pareceres) 3 2 2 3 4 0 4 6 1 6 4 68 65 66 3 63 62 35 30 GOV NAT GER ECO CLI AMB SOC Adverso 4 1 3 2 2 3 4 Aceito c/ ressalvas 3 1 0 4 6 6 1 Aceito 30 35 68 65 63 62 66 Aceito Aceito c/ ressalvas Adverso INFORMAÇÃO PÚBLICA 29
Slide 30: Número de documentos analisados (2016 e 2017)
Análise Qualitativa Número de documentos analisados (2016 e 2017) Nº por dimensão 2016 2017 1 1 Geral 213 239 AMB-IF 2017 22 Social 225 359 AMB-IF 2016 7 13 7 1 3 Econômico-Financeira 273 224 5 NAT 2017 68 10 2 Governança Corporativa 149 160 NAT 2016 59 6 Natureza do Produto 70 88 5 Mudança do Clima
Slide 31: Análise Qualitativa: Critérios de pontuação
Análise Qualitativa Critérios de pontuação Mantivemos o conceito utilizado nos anos anteriores (desde 2010): cada parecer recebe uma pontuação (conforme tabela abaixo), sendo o total normalizado pelo número total de pareceres. Valor = ∑ pontuação parecer X número de pareceres total de pareceres Acei
Slide 32: Simulação de Matriz de Desempenho
ZDIMENSÕES Simulação de Matriz de Desempenho A B C FAIXAS D E Centro da Amostra QUALI O exemplo ao lado é uma simulação de 7,54 matriz de desempenho do ISE e cada quadradinho foi -7,88 A plotado a partir de uma 6,55 amostra fictícia, sem vínculo com o desempenho das empresas 10,40 participantes. B C
Slide 33: Transparência: Respostas e comentários das empresas
Transparência: Respostas e comentários das empresas INFORMAÇÃO PÚBLICA 33
Slide 34: Ferramenta de Transparência
Ferramenta de Transparência Para disponibilização na Ferramenta de Transparência e adicionalmente às respostas ao questionário, no processo 2017/2018, 09 empresas da atual Carteira submeteram 334 comentários, organizados por perguntas do questionário ISE. ➢ No processo 2016/2017, foram 22 as empresa
Slide 35: Ferramenta de Transparência: acessos
Ferramenta de Transparência Acessos à ferramenta de jan./2017 a fev./2018: 2620 Carteira atual* Acessos à ferramenta de dez./2017 a fev./2018 (carteira atual): 430 * As informações sobre a carteira 2018 entraram na ferramenta em 23/11/2017 INFORMAÇÃO PÚBLICA 35
Slide 36: Diagnóstico Base ISE (DBI): Experiência no setor da Construção Civil
Diagnóstico Base ISE (DBI): Experiência no setor da Construção Civil INFORMAÇÃO PÚBLICA 36
Slide 37: Organizações participantes da iniciativa
Organizações participantes da iniciativa Realização: Empresas participantes: INFORMAÇÃO PÚBLICA 37
Slide 38: Objetivo da iniciativa
Objetivo da iniciativa Avaliar a situação de um grupo de empresas do setor da construção civil em termos de sustentabilidade empresarial, utilizando como referência a carteira 2017 do ISE, produzindo um diagnóstico do grupo e sugerindo focos para avanço no tema. INFORMAÇÃO PÚBLICA 38
Slide 39: Relatório final
Relatório final ✓ Documento complementar aos relatórios individuais enviados às empresas ✓ Por meio de gráficos comparativos, apresenta uma análise entre a performance das empresas do grupo e a média alcançada pelas empresas da Carteira ISE 2017 ✓ As análises foram organizadas por meio das 7 dimensõ
Slide 40: Ciclo longo de revisão do Questionário ISE
Ciclo longo de revisão do Questionário ISE INFORMAÇÃO PÚBLICA 40
Slide 41: Ciclos de revisão do questionário
Ciclos de revisão do questionário Entendimento Entendimento Entendimento Questionário ou clareza Questionário ou clareza Questionário ou clareza Questionário 2015 2016 2017 2018 Atualização Atualização Atualização Refinamento Refinamento Refinamento Expansão Expansão Expansão Estrutura Estrutura Est
Slide 42: Etapas do processo em 2017
Etapas do processo em 2017 INFORMAÇÃO PÚBLICA 42
Slide 43: Etapas do processo em 2017
1. Integração de fatores ESG à estratégia empresarial e/ou ao core business Incorporar questões referentes aos limites ambientais, mudança do clima e redução das desigualdades no posicionamento estratégico das Etapas do processo em 2017 empresas 2. Integração de fatores ESG aos mecanismos de governa
Slide 44: Quantidade de Tópicos de Debate por Dimensão, por Eixo Temático
Quantidade de Tópicos de Debate (TPs) em cada Dimensão, por Eixo Temático AMB IF ECO GER GOV CLI NAT SOC Eixo 1. Integração de fatores ESG à estratégia empresarial e/ou ao core business - 1 - 2 - 2 - - Eixo 2. Integração de fatores ESG aos mecanismos de governança e gestão corporativa e à gestão de
Slide 45: Continuidade do processo em 2018
Continuidade do processo em 2018 Fev. → 2017 2018 Mar. 2018 Maio 2018 Jun. 2018 Jun. 2018 Jul. 2018 CCL CISE CP AP CISE DIV SIS Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q5’ GVces GVces GVces GVces GVces GVces Empresas CCL: Consultas para o Ciclo Longo AP: Audiência Pública CISE: Reuniões do Conselho DIV: Divulgação do questi
Slide 46: Textos de apresentação
Textos de apresentação • Desenvolvimento de textos (de 1 página) de apresentação das dimensões. Esses textos estarão alinhados com um texto geral sobre o Questionário ISE. • A estrutura dos textos será a seguinte: ❖ Propósito: a que se destina ❖ Racional: por que esta dimensão é importante no questi
Slide 47: Perguntas e respostas
Perguntas e respostas INFORMAÇÃO PÚBLICA 47
Slide 48: INFORMAÇÃO PÚBLICA
3 BRASIL BOLSA BALCAO INFORMAGAO PUBLICA 48 B3.COM.BR
B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão — ESG Presentation (2018) on 6ix