Bindawood Holding Company · TADAWUL:4161

Bindawood — 9M 2023 Earnings Presentation

29 slides from Bindawood's earnings presentation, November 2023

1. Slide 1: العرض التقديمي للمستثمرين: التسعة أشهر الأولى والربع الثالث 2023

   ‫التقديم‬ ‫ي‬ ‫العرض‬ ‫للمستثمرين‬ ‫التسعة أشهر األوىل والرب ع الثالث من عام ‪2023‬م‬ ‫الرئيس لمجموعة بن داوود القابضة‪ ،‬جده‪ ،‬المملكة العربية السعودية‬ ‫ي‬ ‫نوفمب ‪ | 2023‬المقر‬ ‫ر‬

2. Slide 2: إخلاء مسؤولية

   ‫إخالء مسؤولية‬ ‫التقديم لغرض االطالع فقط‪ ،‬ولم يتم التحقق من المعلومات الواردة‬ ‫ي‬ ‫تم إعداد هذا العرض‬ ‫فيه من مصادر مستقلة‪ ،‬ولم يتم تقديم أي تعهدات أو ضمانات رصيحة أو ضمنية‪ ،‬فيما‬ ‫ينبغ االعتماد عليها بأي شكل من‬ ‫يتعلق بدقة هذه المعلومات أو صحتها أو اكتمالها‪ ،‬وال ي‬ ‫الشكات التابعة لها أ

3. Slide 3: مقدمو العرض اليوم

   ‫مقدمو العرض اليوم‬ ‫حسن جافيد‬ ‫محمد سليم باتكا‬ ‫أحمد بن داوود‬ ‫المال ومدير عالقات المستثمرين‬ ‫ي‬ ‫المدير‬ ‫مدير اإلدارة المالية‬ ‫الرئيس التنفيذي‬ ‫‪3‬‬

4. Slide 4: Bindawood Holding

   Binagla on DAWOOD HOLDING GzasLaJl

5. Slide 5: نبذة عن الشركة

   ‫نبذة عن ر‬ ‫الشكة‬ ‫الشكة) واحدة من ر‬ ‫الشكات الرائدة يف تجارة التجزئة وتشغيل‬ ‫تعتب رشكة بن داوود القابضة ( ر‬ ‫ر‬ ‫الشكة ‪87‬‬‫والهايب ماركت ف المملكة العربية السعودية‪ ،‬حيث تمتلك ر‬ ‫ر‬ ‫متاجر السوبر ماركت‬ ‫ي‬ ‫إكسبس‪ ،‬وتقع هذه‬‫ر‬ ‫هايب ماركت و‪ 28‬سوبر ماركت و‪ 4‬متاجر‬ ‫ر‬ ‫متجرا‪ ،‬بما ي

6. Slide 6: بن داوود القابضة باختصار

   ‫بن داوود القابضة باختصار‬ ‫انتشار قوي عىل مستوى المملكة‬ ‫متاجر متنوعة وبنية تحتية‬ ‫فريدة من نوعها‬ ‫‪ 114.3‬مليون‬ ‫عوامل التمت الرئيسية‬ ‫توزيعات األرباح‬ ‫‪308‬‬ ‫‪397,451‬‬ ‫للنصف األول ‪2023‬‬ ‫إجماىل مساحة متاجر‬ ‫ي‬ ‫حضور قوي يف المنطقة‬ ‫حجم األسطول‬ ‫البيع‬ ‫الغربية‬ ‫عالمتان تجاريتان متم

7. Slide 7: أبرز النتائج التشغيلية للتسعة أشهر الأولى من عام 2023

   ‫أبرز النتائج التشغيلية للتسعة أشهر األول من عام ‪2023‬‬ ‫‪ 573.6‬مليون (‪)%30+‬‬ ‫‪ 1,289.5‬مليون (‪)%21+‬‬ ‫‪ 4,151.5‬مليون (‪)%16+‬‬ ‫إبيتدا معدلة (ر س) ونسبة النمو عىل‬ ‫إجمال الرب ح (ر س) ونسبة النمو عىل‬ ‫اإليرادات (ر س) ونسبة النمو عىل أساس‬ ‫ي‬ ‫أساس سنوي يف التسعة أشهر األول ‪2023‬‬ ‫أساس س

8. Slide 8: الانتشار الجغرافي

   ‫اف‬ ‫االنتشار الجغر ي‬ ‫تبوك ‪1‬‬ ‫‪ 1‬حائل‬ ‫‪ 1‬الجبيل‪J‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫الخب‬ ‫ر‬ ‫الدمام ‪4‬‬ ‫األسواق الجديدة خالل ر‬ ‫العشة أشهر‬ ‫عنبة‬ ‫‪1‬‬ ‫‪18 1‬‬ ‫إجمال المتاجر يف‬ ‫ي‬ ‫المنامة ‪1‬‬ ‫األخبة‬ ‫نهاية السنة المالية‬ ‫هايب ماركت‬ ‫أسواق ر‬ ‫أسواق سوبر‬ ‫إكسبس‬ ‫مت

9. Slide 9: أداء المتاجر: الهايبرماركت

   ‫أداء المتاجر‬ ‫الهايب ماركت‬ ‫ر‬ ‫اإلحصائيات التشغيلية الرئيسية‬ ‫حجم سلة المشتيات‬ ‫مساحة بيع المنتجات‪ ،‬ألف مت مرب ع‬ ‫(باستثناء رصيبة القيمة المضافة) الرب ع‬ ‫‪93.9‬‬ ‫الثالث ‪ ،2023‬ر س‬ ‫‪-1.1%‬‬ ‫‪325‬‬ ‫‪%4.2‬‬ ‫الزيادة عىل أساس‬ ‫نسوي‬ ‫عدد المتاجر‬ ‫نمو المبيعات‬ ‫‪55‬‬ ‫‪%11‬‬ ‫‪ %11.7%‬

10. Slide 10: أداء المتاجر: السوبرماركت

    ‫أداء المتاجر‬ ‫السوبر ماركت‬ ‫اإلحصائيات التشغيلية الرئيسية‬ ‫مساحة بيع المنتجات‪ ،‬ألف مت مرب ع‬ ‫حجم سلة المشتيات‬ ‫(باستثناء رصيبة القيمة المضافة) الرب ع‬ ‫الثالث ‪ ،2023‬رس‬ ‫‪70‬‬ ‫‪%8.9‬‬ ‫الزيادة عىل اساس‬ ‫‪65.8‬‬ ‫‪%2.3+‬‬ ‫سنوي‬ ‫عدد المتاجر‬ ‫نمو المبيعات‬ ‫‪28‬‬ ‫‪%12‬‬ ‫‪ %12‬مزي ج الم

11. Slide 11: Bindawood Holding

    Binagla on DAWOOD HOLDING GzasLaJl

12. Slide 12: رسالة الرئيس التنفيذي

    ‫رسالة الرئيس التنفيذي‬ ‫“ لقد أدت المرونة المتواصلة ف أعمال ر‬ ‫الشكة وتركبنا القوي عىل خدمة عمالئنا‪ ،‬والتحسي المستمر للكفاءة التشغيلية‪ ،‬إل‬ ‫ي‬ ‫تحقيق أداء متمب يف أعمالنا خالل األشهر التسعة األول من العام‪.‬‬ ‫الن تركز عىل تعزيز رإشاك العمالء ودعوتهم إل الفعاليات‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫يمثل أداؤنا القوي ي

13. Slide 13: Bindawood Holding

    Binagla on DAWOOD HOLDING GzasLaJl

14. Slide 14: استراتيجية النمو المحددة

    ‫ر‬ ‫اسباتيجية النمو المحددة‬ ‫مفهوم عمل يركز عىل العميل وتوفب تجربة تسوق‬ ‫ر‬ ‫الن افتتحت‬ ‫االستمرار يف التوسع يف المتاجر‬ ‫تشغيل المتاجر ي‬ ‫متمبة يف كل من أسواق الدانوب وأسواق بن داوود‬ ‫مؤخرا بكامل طاقتها‬ ‫تحسي أداء المتاجر القائمة‬ ‫تقديم المكافآت للعمالء المسجلي يف‬ ‫ر‬ ‫عمليات استحواذ ر‬ ‫ا

15. Slide 15: تقرير العمليات التجارية

    ‫تقرير العمليات‬ ‫التجارية‬

16. Slide 16: Slide 16

17. Slide 17: فجوة الإيرادات

    ‫فجوة اإليرادات‪ :‬التسعة أشهر األوىل من السنة المالية ‪ 2023‬مقابل التسعة أشهر األوىل من السنة المالية ‪ 2022‬والرب ع‬ ‫الثالث من السنة المالية ‪ 2023‬مقابل الرب ع الثالث من السنة المالية ‪2022‬‬ ‫فجوة اإليرادات‬ ‫فجوة اإليرادات‬ ‫(المبالغ بالمليون لاير سعودي)‬ ‫(المبالغ بالمليون لاير سعودي)‬ ‫‪1,3

18. Slide 18: الإيرادات بحسب الشركات التابعة والمتاجر الإلكترونية

    ‫ر‬ ‫اإللكبونية مقابل إيرادات‬ ‫اإليرادات بحسب ر‬ ‫الشكات التابعة وإيرادات المتاجر‬ ‫ر‬ ‫اإللكبونية‬ ‫المتاجر غب‬ ‫اإليرادات بحسب ر‬ ‫الشكات التابعة –الرب ع الثالث من السنة المالية ‪2023‬‬ ‫إيرادات مبيعات المتاجر اإللكتونية مقابل إيرادات مبيعات المتاجر غت اإللكتونية –‬ ‫التسعة أشهر األوىل من السنة ا

19. Slide 19: التعاملات وحجم سلة المشتريات

    ‫ر‬ ‫المشبيات‬ ‫التعامالت وحجم سلة‬ ‫ر‬ ‫المشبيات (ريال سعودي)‬ ‫حجم سلة‬ ‫التعامالت بالماليي‬ ‫‪%9.7-‬‬ ‫‪%21.5‬‬ ‫‪106.8‬‬ ‫‪49.2‬‬ ‫‪%17.6‬‬ ‫‪42.7‬‬ ‫‪%6.2-‬‬ ‫‪40.5‬‬ ‫‪36.3‬‬ ‫‪%5.3-‬‬ ‫‪97.1‬‬ ‫‪%0.8-‬‬ ‫‪97.4‬‬ ‫‪96.4‬‬ ‫‪%14.4‬‬ ‫‪%16.8‬‬ ‫‪92.0‬‬ ‫‪90.3 91.1‬‬ ‫‪91.4‬‬ ‫‪14.3‬‬ ‫‪14.6‬‬ ‫‪

20. Slide 20: الأداء المالي: الإيرادات وإجمالي الربح

    ‫تقرير العمليات التجارية للسنة المالية ‪2023‬‬ ‫األداء المالية (مليون ريال سعودي)‬ ‫اإليرادات (مليون ريال سعودي)‬ ‫وإجماىل الرب ح (مليون ريال سعودي)‬ ‫ي‬ ‫إجماىل الرب ح‬ ‫ي‬ ‫هامش‬ ‫‪4,897.0‬‬ ‫‪ 9‬أشهر األوىل‪ ،‬س‬ ‫ن‪ ،1‬س م ‪23‬‬ ‫‪ 9‬أشهر األوىل‪ ،‬س‬ ‫م ‪23‬‬ ‫ر‪ 1‬س م ‪23‬‬ ‫س م‪22‬‬ ‫م ‪22‬‬

21. Slide 21: الربحية: صافي الدخل والتدفق النقدي

    ‫تقرير العمليات التجارية للتسعة أشهر األول من السنة المالية ‪2023‬‬ ‫الربحية (مليون ريال سعودي)‬ ‫صاف الدخل (مليون ريال سعودي)‬ ‫التدفق النقدي من العمليات معدل‪ /‬إبيتدا معدلة‬ ‫ي‬ ‫س م ‪22‬‬ ‫س م‪21‬‬ ‫ر ‪23 ،3‬‬ ‫ر ‪23 ،2‬‬ ‫‪ 9‬أشهر األوىل ‪ 9 22‬أشهر األوىل ‪ 23‬ر ‪22 3‬‬ ‫‪240.6‬‬ ‫‪%89‬‬ ‫‪%88

22. Slide 22: رأس المال العامل والتدفق النقدي

    ‫تقرير العمليات التجارية للتسعة أشهر األول ‪2023‬‬ ‫رأس المال التجاري العامل‬ ‫الرئيس وبنود المبانية العمومية (مليون ريال سعودي)‬ ‫التدفق النقدي‬ ‫ي‬ ‫‪392‬‬ ‫‪360‬‬ ‫‪285‬‬ ‫رأس المال التجاري العامل‬ ‫‪877‬‬ ‫‪844‬‬ ‫‪844‬‬ ‫انخفض رأس المال التجاري العامل بنسبة ‪ %27.3‬بالمقارنة مع السنة المالية ‪

23. Slide 23: المطلوبات والموجودات خلال خمس سنوات

    ‫المطلوبات والموجودات خالل خمس سنوات‬ ‫إجماىل األصول (مليون ريال سعودي)‬ ‫ي‬ ‫صاف األصول (مليون ريال سعودي)‬ ‫ي‬ ‫‪4,967‬‬ ‫‪1,449‬‬ ‫‪1,382‬‬ ‫‪1,411‬‬ ‫‪1,313‬‬ ‫‪4,803‬‬ ‫‪1,187‬‬ ‫‪4,770‬‬ ‫‪4,744‬‬ ‫‪4,631‬‬ ‫تسعة أشهر من سنة‬ ‫سنة ‪2022‬‬ ‫سنة ‪2021‬‬ ‫سنة ‪2020‬‬ ‫سنة ‪2019‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫تسعة أ

24. Slide 24: التوقعات المستقبلية ومحفزات النمو

    ‫التوقعات المستقبلية‬ ‫ومحفزات النمو‬

25. Slide 25: التوقعات المستقبلية ومحفزات النمو الرئيسية

    ‫التوقعات المستقبلية ومحفزات النمو الرئيسية‬ ‫عودة العمالء للتسوق‬ ‫تعزيز األعمال التشغيلية ر‬ ‫تدفق نقدي قوي ونمو غت‬ ‫النمو العضوي‬ ‫للشكة‬ ‫نمو الهامش‬ ‫لدفع نمو المبيعات‬ ‫عضوي‬ ‫المتماثلة‬ ‫• تعزيز أعمال ر‬ ‫الشكة من خالل االستحواذ عىل‬ ‫• زاد النقد المتولد من العمليات • سيؤدي خفض التكاليف‬ ‫•

26. Slide 26: Bindawood Holding

    Sinagla u DAWOOD HOLDING 4xslaJl

27. Slide 27: الأداء المالي: ملخص الربح والخسارة

    ‫الماىل‬ ‫ي‬ ‫األداء‬ ‫(مليون ريال‬ ‫سعودي)‬ ‫ملخص الرب ح والخسارة‬ ‫عىل أساس سنوي‬ ‫‪ 9‬أشهر ‪23‬‬ ‫‪ 9‬أشهر ‪22‬‬ ‫اإلنجازات الرئيسية‬ ‫‪+16.0%‬‬ ‫‪4,151.5‬‬ ‫‪3,578.7‬‬ ‫المبيعات‬ ‫‪+20.6%‬‬ ‫‪1289.5‬‬ ‫‪1069.0‬‬ ‫إجماىل الرب ح‬ ‫ي‬ ‫‪ ‬تحسن المبيعات يف جميع متاجر ال رشكة‪.‬‬ ‫‪+130Bps‬‬ ‫‪31.1‬

28. Slide 28: هيكل المساهمين

    ‫هيكل المساهمي‬ ‫أسهم عامة‬ ‫‪%20.0‬‬ ‫مؤسسات استثمارية‬ ‫‪%5.6‬‬ ‫عائلة بن داوود ‪%74.4‬‬ ‫عائلة بن داوود‬ ‫مؤسسات استثمارية‬ ‫أسهم عادية‬ ‫‪28‬‬

29. Slide 29: شكرا لكم

    ‫شكرا لكم‬ ‫المقر الرئيس ر‬ ‫لشكة بن داوود القابضة‬ ‫ي‬ ‫طريق المدينة المنورة‪ ،‬النعيم‪ ،‬جدة ‪21530‬‬ ‫ص ب ‪ ،51190‬جدة ‪21543 -‬‬ ‫‪+966 12 605 3557‬‬ ‫استفسارات المستثمرين‬ ‫حسن جافيد (مدير إدارة عالقات المستثمرين)‬ ‫‪hassan.javaid@danubeco.com‬‬

Bindawood Holding Company — 9M 2023 Earnings Presentation on 6ix