Sligro Food Group N.v. · EURONEXT:SLIGR

Sligro Food — Shareholder Meeting (March 2018)

83 slides from Sligro Food's shareholder meeting presentation, Mar 21, 2018

  1. Slide 1: Algemene Vergadering van Aandeelhouders

    Algemene Vergadering van Aandeelhouders

  2. Slide 2: Agendapunten 1 en 2

    Agendapunten 1 en 2 Stigra Sligro Food Group NV. Agendapunt 1: Opening en mededelingen

  3. Slide 3: Agendapunten 1 en 2

    Agendapunten 1 en 2 Stigro Sligro Food Group NV. Agendapunt 2: Notulen van de Algemene Vergadering van Sligro Food Group N.V. d.d. 22 maart 2017

  4. Slide 4: Agendapunt 3

    Agendapunt 3 Stigro Sligro Food Group NV. Agendapunt 3: Verslag van de Directie over het boekjaar 2017 (blz. 1 t/m 112) Agendapunt 3a: Directieverslag Welkom Koen Slippens Foodretail Koen Slippens Foodservice Koen Slippens Jaarcijfers 2017 Rob van der Sluijs Vooruitzichten 2018 Rob van der Sluijs Ag

  5. Slide 5: Agendapunt 3

    Agendapunt 3 Stigro Sligro Food Group NV. Agendapunt 3: Verslag van de Directie over het boekjaar 2017 (blz. 1 t/m 112) Agendapunt 3a: Directieverslag Welkom Koen Slippens Foodretail Koen Slippens Foodservice Koen Slippens

  6. Slide 6: Foodretail

    Stiste) Sligro Food Group NV. Foodretail = Marktontwikkeling = Foodretail bij Sligro Food Group = Plannen foodretail 2018

  7. Slide 7: Marktontwikkelingen Foodretail 2017

    Marktontwikkelingen Foodretail 2017        

  8. Slide 8: Marktaandeel Foodretail 2017

    Marktaandeel Foodretail 2017

  9. Slide 9: Omzetontwikkeling Foodretail

    Omzetontwikkeling Foodretail   

  10. Slide 10: Klantwaardering: Net Promotor Score

    Klantwaardering: Net Promotor Score

  11. Slide 11: Klantwaardering: Supermarktrapport GfK

    Klantwaardering: Supermarktrapport GfK  

  12. Slide 12: Foodretail bij Sligro Food Group Omzet

    Foodretail bij Sligro Food Group Omzet           

  13. Slide 13: Foodretail binnen SFG, Evaluatie toekomst 1/2

    Foodretail binnen SFG, Evaluatie toekomst 1/2      

  14. Slide 14: Foodretail binnen SFG, Evaluatie toekomst 2/2

    Foodretail binnen SFG, Evaluatie toekomst 2/2      

  15. Slide 15: Perspublicatie 5 maart 2018

    Perspublicatie 5 maart 2018 Stigro) Sligro Food Group NV. Sligro Food Group NV. JIUNIBY ‘coop PERSBERICHT SLIGRO FOOD GROUP VERKOOPT EMTE AAN CONSORTIUM VAN JUMBO EN COOP EN WORDT LEVERANCIER VAN LA PLACE

  16. Slide 16: Scope van de voorgenomen transactie (1/3)

    Scope van de voorgenomen transactie (1/3)   

  17. Slide 17: Scope van de voorgenomen transactie (2/3)

    Scope van de voorgenomen transactie (2/3)    

  18. Slide 18: Scope van de voorgenomen transactie (3/3)

    Scope van de voorgenomen transactie (3/3)   

  19. Slide 19: Foodservice

    Stiste) Sligro Food Group NV. Foodservice = Marktontwikkeling = Foodservice bij Sligro Food Group = Plannen 2018 en verder

  20. Slide 20: Marktontwikkeling Foodservice NL 2017

    Marktontwikkeling Foodservice NL 2017  • •   

  21. Slide 21: Marktaandeel Foodservice Nederland

    Marktaandeel Foodservice Nederland Marktaandeel Nederland Marktaandeel NL ● Sligro Zelfbediening ● Sligro Bezorgservice ■ Productiebedrijf ● Van Hoeckel ● Bouter ● Sligro Zelfbediening ● JAVA Foodservice ● Sligro Bezorgservice ● ISPC ■ Productiebedrijf ● Océan M arée ● Van Hoeckel ■ ZiN Inspiratiela

  22. Slide 22: Marktontwikkeling Foodservice BE 2017

    Marktontwikkeling Foodservice BE 2017     • •

  23. Slide 23: Marktaandeel Foodservice België

    Marktaandeel Foodservice België Marktaandeel België ● Sligro Zelfbediening ● Sligro Bezorgservice ■ Productiebedrijf ● Van Hoeckel ● Bouter ● Sligro Zelfbediening ● JAVA Foodservice ● Sligro Bezorgservice ● ISPC ■ Productiebedrijf ● Océan M arée ● Van Hoeckel ■ ZiN Inspiratielab ● Bouter ● Distribut

  24. Slide 24: Foodservice bij Sligro Food Group

    Foodservice bij Sligro Food Group          

  25. Slide 25: Foodservice-ontwikkelingen Sligro Food Group NL

    Foodservice-ontwikkelingen Sligro Food Group NL        

  26. Slide 26: Foodservice bij Sligro Food Group

    Foodservice bij Sligro Food Group    

  27. Slide 27: FS ontwikkelingen Sligro Food Group Belgium

    FS ontwikkelingen Sligro Food Group Belgium   • Sligro-ISPC (horeca en overige marktsegmenten) • JAVA Foodservice (institutionele & catering markt) • Océan Marée (vis productiebedrijf) • Freshtrans (transport)     

  28. Slide 28: Sligro & HEINEKEN

    Sligro & HEINEKEN 1 DECEMBER 2017 “Afronding transactie = Start partnership” 14.000 nieuwe klanten 400 nieuwe collega’s 150 extra wagens 13 nieuwe dc’s

  29. Slide 29: Sligro & HEINEKEN - klanten

    Sligro & HEINEKEN - klanten   Sligro   Klanten   HEINEKEN  Klanten

  30. Slide 30: Sligro & HEINEKEN - Supply Chain

    Sligro & HEINEKEN - Supply Chain ● Sligro Bezorgservice ● Sligro Bezorgservice ● Distributiecentrum HEINEKEN ● Distributiecentrum HEINEKEN       

  31. Slide 31: Foodservice plannen 2018 en verder

    Foodservice plannen 2018 en verder         

  32. Slide 32: Sligro Food Group plannen 2018 e.v. algemeen

    Sligro Food Group plannen 2018 e.v. algemeen  

  33. Slide 33: Objective Sligro Food Group

    Objective Sligro Food Group SFG is dé onbetwiste marktleider in foodservice en dé referentie op Good Food in de Benelux door uit te blinken in klantbeleving en rendement. Klaar voor internationale expansie. 32

  34. Slide 34: Agendapunt 3

    Agendapunt 3 Stiste) Sligro Food Group NV. Agendapunt 3: Verslag van de Directie over het boekjaar 2017 (blz. 1 t/m 112) Agendapunt 3a: Directieverslag Jaarcijfers 2017 Rob van der Sluijs Vooruitzichten 2018 Rob van der Sluijs 33

  35. Slide 35: Jaarcijfers 2017

    Stiste) Sligro Food Group NV. Jaarcijfers 2017 34

  36. Slide 36: Omzet

    Omzet 2017 2016 28,1% 45,7% 29,7% 44,6% 26,2% 25,7% FS Bezorging FS Zelfbediening Supermarkten

  37. Slide 37: Omzet: Landensegmentatie

    Omzet: Landensegmentatie bedragen * € mln 1) Dit betreft enerzijds bezorgomzet vanuit de Nederlandse bezorgcentra aan Belgische klanten. Anderzijds zijn dit Belgische klanten uit de grensstreek die in de Nederlandse zelfbedieningsgroothandels hun aankopen doen

  38. Slide 38: Omzet Foodservice

    Omzet Foodservice 59  77 2.142  20   1.986  2016 Acquisities Acquisities Autonoom 2017 2016 2017

  39. Slide 39: Omzet Foodretail

    Omzet Foodretail 1 -1 1  827 828   2016 SM mutaties LfL Overige 2017 klanten   

  40. Slide 40: Brutowinst

    Stiste) Sligro Food Group NV. bedragen*€ min * 2017 2016 2017 2016 Omzet 2.970 2.813 100,0% 100,0% Brutowinst 695 645 234% 22,9% Overige bedrijfsopbrengsten 19 4 0,7% 0,1% Kosten -540 -493 -18,2% -17,4% EBITDA 174 156 5,9% 5,6% Bijz. waardevermindering -2 -2 -0,1% -0,1% Afschrijving -49 -42 -1,6% -1

  41. Slide 41: Overige bedrijfsopbrengsten

    Overige bedrijfsopbrengsten  

  42. Slide 42: Kosten 1/2

    Stiste) Sligro Food Group NV. bedragen*€ min * 2017 2016 2017 2016 Omzet 2.970 2.813 100,0% 100,0% Brutowinst 695 645 234% 22,9% Overige bedrijfsopbrengsten 19 4 0,7% 0,1% Kosten -540 -493 -18,2% -17,4% EBITDA 174 156 5,9% 5,6% Bijz. waardevermindering -2 -2 -0,1% -0,1% Afschrijving -49 -42 -1,6% -1

  43. Slide 43: Kosten 2/2

    Stiste) Sligro Food Group NV. bedragen*€ min * 2017 2016 2017 2016 Omzet 2.970 2.813 100,0% 100,0% " Foodservice: i 9 9, Brutowinst 698 ote a | 229% * Acquisitie- en integratiekosten Overige bedrijfsopbrengsten 19 4 0,7% 0,1% Kosten -540 “493 --18,2% -17,4% * Aanloopkosten Belgié EBITDA 174 156 5,9%

  44. Slide 44: EBITA

    Stiste) Sligro Food Group NV. bedragen*€ min * 2017 2016 2017 2016 Omzet 2.970 2.813 100,0% 100,0% Brutowinst 695 645 234% 22,9% Overige bedrijfsopbrengsten 19 4 0,7% 0,1% Kosten -540 -493 -18,2% -17,4% EBITDA 174 156 5,9% 5,6% Bijz. waardevermindering -2 -2 -0,1% -0,1% Afschrijving -49 -42 -1,6% -1

  45. Slide 45: Analyse operationeel resultaat

    Analyse operationeel resultaat

  46. Slide 46: Nettowinst

    Stiste) Sligro Food Group NV. bedragen*€ min * 2017 2016 2017 2016 Omzet 2.970 2.813 100,0% 100,0% Brutowinst 695 645 234% 22,9% Overige bedrijfsopbrengsten 19 4 0,7% 0,1% Kosten -540 -493 -18,2% -17,4% EBITDA 174 156 5,9% 5,6% Bijz. waardevermindering -2 -2 -0,1% -0,1% Afschrijving -49 -42 -1,6% -1

  47. Slide 47: Gesegmenteerde resultaten

    Gesegmenteerde resultaten      

  48. Slide 48: Kasstroomoverzicht

    Sligro Food Group NV. Vrije kasstroom fors verbeterd Werkkapitaal gezakt naar 4 dagen van de omzet door SCF-programma en voorraadafname Acquisities ISPC, Tintelingen en HEINEKEN Groothandel Desinvestering bedrijfsactiviteiten bevat boekwinst verkoop bier&cider in de BS Dividend betreft slotdividend

  49. Slide 49: Gesegmenteerde kasstroom

    Gesegmenteerde kasstroom      

  50. Slide 50: Vooruitzichten

    Stiste) Sligro Food Group NV. Vooruitzichten 49

  51. Slide 51: Vooruitzichten (1/3)

    Stiste) Sligro Food Group NV. Economie en onze markten groeien door op gelijk niveau als voorgaande jaren in Nederland en Belgié Wij verwachten in combinatie autonoom en acquisitie de Foodservicemarkten in NL en BE te verslaan Wij onthouden ons zoals te doen gebruikelijk van concrete voorspellingen,

  52. Slide 52: Vooruitzichten (2/3)

    Vooruitzichten (2/3)  • • • • •     

  53. Slide 53: Vooruitzichten (3/3)

    Vooruitzichten (3/3)  • • • •   • •

  54. Slide 54: Agendapunt 3

    Agendapunt 3 Stigro Sligro Food Group NV. Agendapunt 3: Verslag van de Directie over het boekjaar 2017 (blz. 1 t/m 112) Agendapunt 3b: Corporate Governance structuur en naleving van Corporate Governance Code 53

  55. Slide 55: Agendapunt 3b

    Agendapunt 3b Stiste) Sligro Food Group NV. Agendapunt 3b: Corporate Governance structuur en naleving van de Corporate Governance Code De Corporate Governance Code 2016 vervangt de code 2008 en treedt in werking vanaf het boekjaar beginnend op of na 1 januari 2017 Belangrijke thema’s code 2016: Lang

  56. Slide 56: Agendapunt 3b

    Agendapunt 3b Stigro Sligro Food Group NV. Agendapunt 3b: Corporate Governance structuur en naleving van de Corporate Governance Code Overeenkomstig de aanbeveling van de Monitoring Commissie Corporate Governance wordt het hoofdstuk Corporate Governance van het Directieverslag (blz. 82-83) en de nal

  57. Slide 57: Agendapunt 3

    Agendapunt 3 Stiste) Sligro Food Group NV. Agendapunt 3: Verslag van de Directie over het boekjaar 2017 (blz. 1 t/m 112) Vragen over agendapunten 3a en 3b 56

  58. Slide 58: Agendapunt 4

    Agendapunt 4 Stiste) Sligro Food Group NV. Agendapunt 4: jaarstukken (vanaf blz. 113) Agendapunt 4a: Uitvoering van het beloningsbeleid in 2017 Agendapunt 4b: Presentatie inzake de controle van de jaarrekening: Jan Hendriks (Deloitte) Vragen over de jaarrekening Agendapunt 4c: Vaststelling van de ja

  59. Slide 59: Agendapunt 4

    Agendapunt 4 Stiste) Sligro Food Group NV. Agendapunt 4a: Uitvoering van het beloningsbeleid in 2017 58

  60. Slide 60: Agendapunt 4

    Agendapunt 4 Stiste) Sligro Food Group NV. Agendapunt 4b: Presentatie inzake de controle van de jaarrekening: Jan Hendriks (Deloitte) 59

  61. Slide 61: Agendapunt 4b

    Agendapunt 4b Stigro Sligro Food Group NV. Agendapunt 4b: Presentatie inzake de controle van de jaarrekening: Jan Hendriks (Deloitte) 60

  62. Slide 62: Toelichting controlerend accountant

    Toelichting controlerend accountant

  63. Slide 63: Samenvatting accountantscontrole Deloitte

    Samenvatting accountantscontrole Deloitte COMMUNICATIE  Auditplan JAARREKENING EN BESTUURSVERSLAG  Management letter en accountantsverslag  Goedkeurende controleverklaring bij de  Gedurende proces meerdere keren contact met de geconsolideerde en enkelvoudige Raad van Commissarissen en Audit Comm

  64. Slide 64: Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

    Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global

  65. Slide 65: Agendapunt 4

    Agendapunt 4 Stiste) Sligro Food Group NV. Vragen over de jaarrekening Agendapunt 4c: Vaststelling van de jaarrekening 2017 (besluit) 64

  66. Slide 66: Agendapunt 4

    Agendapunt 4 Stiste) Sligro Food Group NV. Vragen over de jaarrekening Agendapunt 4d: Reserverings- en dividendbeleid 65

  67. Slide 67: Agendapunt 4

    Agendapunt 4 Stiste) Sligro Food Group NV. Vragen over de jaarrekening Agendapunt 4e: Vaststelling van de winstverdeling over 2017 (besluit) 66

  68. Slide 68: Agendapunt 4e

    Agendapunt 4e Stiste) Sligro Food Group NV. Agendapunt 4e: Vaststelling van de winstverdeling over 2017 67

  69. Slide 69: Vaststelling van de winstverdeling over 2017

    Vaststelling van de winstverdeling over 2017    

  70. Slide 70: Agendapunt 4

    Agendapunt 4 Stiste) Sligro Food Group NV. Vragen over de jaarrekening Agendapunt 4f: Décharge Directie (bes/uit) 69

  71. Slide 71: Agendapunt 4

    Agendapunt 4 Stiste) Sligro Food Group NV. Vragen over de jaarrekening Agendapunt 4g: Décharge Raad van Commissarissen (besluit) 70

  72. Slide 72: Agendapunten 5 t/m 9

    Agendapunten 5 t/m 9 Stigro Sligro Food Group NV. Agendapunt 5: Agendapunt 6: Agendapunt 7: Agendapunt 8: Agendapunt 9: Verstrekking van een machtiging aan de Directie tot inkoop van eigen aandelen (besluit) Verlenging van de termijn van de bevoegdheid van de Directie tot: a. Uitgifte van aandelen (

  73. Slide 73: Agendapunten 5 t/m 9

    Agendapunten 5 t/m 9 Stigro Sligro Food Group NV. Agendapunt 5: Verstrekking van een machtiging aan de Directie tot inkoop van eigen aandelen (besluit) 72

  74. Slide 74: Agendapunten 5 t/m 9

    Agendapunten 5 t/m 9 Stigro Sligro Food Group NV. Agendapunt 6: Verlenging van de termijn van de bevoegdheid van de Directie tot: a. Uitgifte van aandelen (besluit) b. Beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht van aandeelhouders bij uitgifte van aandelen (besluit) 73

  75. Slide 75: Agendapunten 5 t/m 9

    Agendapunten 5 t/m 9 Stigra Sligro Food Group NV. Agendapunt 5: Agendapunt 6: Agendapunt 7: Agendapunt 8: Agendapunt 9: Verstrekking van een machtiging aan de Directie tot inkoop van eigen aandelen (bes/uit) Verlenging van de termijn van de bevoegdheid van de Directie tot: a. Uitgifte van aandelen (

  76. Slide 76: Agendapunt 7

    Agendapunt 7 Stiste) Sligro Food Group NV. Agendapunt 7: Bezoldiging commissarissen 75

  77. Slide 77: Bezoldiging commissarissen (1/2)

    Bezoldiging commissarissen (1/2)      

  78. Slide 78: Bezoldiging commissarissen (2/2)

    Bezoldiging commissarissen (2/2)  1 april 2015 t/m 31 maart 2018 1 april 2018 t/m 31 maart 2021 Voorzitter RvC € 50.000 per jaar € 57.500 per jaar Lid RvC € 35.000 per jaar € 40.000 per jaar Voorzitter/lid AC € 2.500 per vergadering € 2.500 per vergadering Voorzitter/lid R&BC € 2.500 per vergaderin

  79. Slide 79: Agendapunten 5 t/m 9

    Agendapunten 5 t/m 9 Stiste) Sligro Food Group NV. Agendapunt 8: a. Voorstel tot wijziging van de statuten (bes/uit) b. Machtiging tot ondertekening akte statutenwijziging (bes/uit) 78

  80. Slide 80: Agendapunt 8

    Agendapunt 8 Stiste) Sligro Food Group NV. Agendapunt 8: Statutenwijziging 79

  81. Slide 81: Statutenwijziging

    Statutenwijziging Stigro Sligro Food Group NV. Het voorstel tot statutenwijziging betreft uitsluitend het schrappen van Artikel 28, lid 1 van de huidige statuten van Sligro Food Group N.V. Dit artikel luidt als volgt: ‘Een commissaris treedt uiterlijk af per het tijdstip van sluiting van de jaarverg

  82. Slide 82: Agendapunten 5 t/m 9

    Agendapunten 5 t/m 9 Stigra Sligro Food Group NV, Agendapunt 5: Agendapunt 6: Agendapunt 7: Agendapunt 8: Agendapunt 9: Verstrekking van een machtiging aan de Directie tot inkoop van eigen aandelen (bes/uit) Verlenging van de termijn van de bevoegdheid van de Directie tot: a. Uitgifte van aandelen (

  83. Slide 83: Algemene Vergadering van Aandeelhouders

    Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Sligro Food Group — Shareholder Meeting (March 2018) on 6ix