Medios Ag · XETR:ILM1
Medios — Shareholder Meeting (May 2025)
55 slides from Medios's shareholder meeting presentation, May 27, 2025
Slide 1: Ordentliche Hauptversammlung
Ordentliche Hauptversammlung Berlin, 27. Mai 2025
Slide 2: Agenda
1. Geschäftsverlauf 2. Finanzen 2024, Q1 2025 und Prognose 3. Strategie 4. Tagesordnung und Erläuterungen zu ausgewählten Beschlussvorlagen 2
Slide 3: Unsere Vision und Mission
Unsere Vision Allen Menschen die innovativsten Therapien ermöglichen. Unsere Mission Wir schaffen eine globale Plattform, um die innovativsten Arzneimittel-Therapien dorthin zu bringen, wo sie gebraucht werden. 3
Slide 4: Medios stellt sich für die nächste Phase neu auf
Geschäftsverlauf Aus aktuellem Anlass: Medios stellt sich für die nächste Phase seiner Unternehmensentwicklung neu auf 4
Slide 5: Eine führende Position im Bereich Specialty Pharma in Europa
Geschäftsverlauf Eine führende Position im Bereich Specialty Pharma in Europa 30 % Fortlaufend positiver operativer 2 Mrd. € Cashflow CAGR3 2019–2024, davon 9,5 % Umsatzprognose organisches 2025 Wachstum p.a. Mitarbeiter >1,000 Seit >1m Individualisierte 2016 Zubereitungen² H1 24 einziges an der FWB
Slide 6: Zentrale Meilensteine
Geschäftsverlauf Zentrale Meilensteine Solide Ergebnisse in 2024 ambitionierter Ausblick 2025 Advanced Therapies Grundstein gelegt Erweiterung Vorstand & Aufsichtsrat Willkommen 500 neue Kollegen von Ceban Luxempart als langfristigen Investor gewonnen Internationalisierung Jetzt auch in NL, BE und E
Slide 7: Wesentliche Ereignisse 2024 bis heute (1/2)
Geschäftsverlauf Wesentliche Ereignisse 2024 bis heute (1/2) Signifikante Steigerung der Profitabilität im Geschäftsjahr 2024: • Umsatzanstieg von +5,5 % auf ~1,9 Mrd. € • Überproportionaler EBITDA pre Anstieg auf ~79,0 Mio. € (+30,5 %); deutlich bessere EBITDA pre Marge von Finanzen 4,2 % - starkes
Slide 8: Wesentliche Ereignisse 2024 bis heute (2/2)
Geschäftsverlauf Wesentliche Ereignisse 2024 bis heute (2/2) Deutliche Fortschritte bei Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie 2025 • Erste Nichtfinanzielle Konzernerklärung 2024 gemäß CSRD2-Struktur veröffentlicht Nachhaltigkeit • Erfolgreiche Durchführung der doppelten Wesentlichkeitsanalyse • Anh
Slide 9: Nachhaltiges Umsatz- und EBITDA pre Wachstum 2019–2024
Geschäftsverlauf Nachhaltiges Umsatz- und EBITDA pre Wachstum 2019–2024 EBITDA pre Nahezu wächst Umsatz in vervierfacht in EBITDA1 pre in schneller als Mrd. € nur 6 Jahren Mio. € der Umsatz 2.100 ~2,0 100 ~96,0 1,9 1.800 1,8 1,6 79,0 80 1.500 1,4 60,5 1.200 60 54,9 900 38,4 40 0,6 600 0,5 20 17,7 15
Slide 10: Aktienkurs- und Unternehmensentwicklung 2019 bis heute
Geschäftsverlauf Aktienkurs- und Unternehmensentwicklung 2019 bis heute Umsatz in Nahezu Mrd. € vervierfacht in nur 6 2.100 ~2,0 Medios versus SDAX 2019 bis 2025 (indexiert) 1,8 1,9 Jahren 1.800 1,6 1.500 1,4 1.200 900 0,6 0,5 600 300 0 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025E EBITDA pre EBITDA1 pre in M
Slide 11: Europäische Specialty Pharma Plattform
Geschäftsverlauf Europäische Specialty Pharma Plattform • Führende Position im Bereich der spezialisierten pharmazeutischen Herstellung in Europa nach der Übernahme von Ceban • 10 GMP1-konforme Einrichtungen • 8 GMP-Labore für individuelle Rezepturen in Deutschland und den Niederlanden • 2 API2-Umpa
Slide 12: Ceban Pharmaceuticals
Geschäftsverlauf Ceban Pharmaceuticals • 4 GMP1-konforme Reinraum-Labore • Herstellungen (steril & unsteril) • API2-Dienstleistungen für Apotheken mit eigener Herstellung • Eigene Apothekenkette mit 23 Filialen in den Niederlanden (Medsen) Gegründet Niederlande Hauptsitz Belgien Spanien Mitarbeiter
Slide 13: Umfang synergetischer und gut diversifizierter Aktivitäten
Geschäftsverlauf Umfang synergetischer und gut diversifizierter Aktivitäten PATIENTEN- INDIVIDUELLE API ARZNEIMITTEL- THERAPIEN DIENST- APOTHEKEN VERSORUNG (COMPOUNDING) LEISTUNGEN • Herstellung von individuellen • Beschaffung, Umpacken • 23 firmeneigene • Bereitstellung von Specialty Arzneimittelzu
Slide 14: Gut diversifiziertes Geschäftsmodell mit drei Segmenten
Geschäftsverlauf Gut diversifiziertes Geschäftsmodell mit drei Segmenten Arzneimittel- Patientenindividuelle International versorgung (AMV) Therapien (PIT) Business (IB) Onkologie Neurologie Autoimmunologie Ophthalmologie Infektiologie Hämophilie 14
Slide 15: Die Medios-Aktie und Aktionärsstruktur
Geschäftsverlauf Die Medios-Aktie Aktionärsstruktur Börsendaten 58,5 % Streubesitz 19,7% Grundkapital 25.505.723 € - 4,9 % Paladin Asset Management* Anzahl Aktien 25.505.723 Aktienklasse Nennwertlose Inhaberaktien Streubesitz - 4,7 % SEB Investment Management AB ISIN DE000A1MMCC8 Martin Hesse 15,1%
Slide 16: Medios in der Presse 2024
Geschäftsverlauf Medios in der Presse 2024 „Aufholjagd mit neuem Großaktionär“ „Medios-Aktie mit Kurssprung“ (24.07.2024) (20.03.2024) „Spezialwert mit Top-Übernahme: „SYNLAB fliegt aus dem SDAX – Startschuss für dynamisches Comeback?“ (19.03.2024) Medios neu dabei“ (11.07.2024) „Hot Stock: Medios A
Slide 17: Medios in der Presse 2025
Geschäftsverlauf Medios in der Presse 2025 „Zukauf mit satter Hebelwirkung“ „Wachstumsaktie zum Discountpreis“ (27.02.2025) (02.04.2025) „Medios AG: Starker Gewinnsprung 2024 – „Arzneimittelversorger Medios Optimistischer Blick auf 2025“ bereitet sich auf eine (04.03.2025) Wachstumsbeschleunigung vo
Slide 18: Konzernweites ESG-Management
Geschäftsverlauf Konzernweites ESG-Management Doppelte Herausforderung: • Erster nichtfinanzieller Bericht nach den Europäischen Nachhaltigkeitsstandards (ESRS) der CSRD¹ als Berichtsrahmen • Erster Bericht nach der Ceban-Übernahme Erreichte Meilensteine: • Erhebung von KPIs als Grundlage für die Üb
Slide 19: ESG Highlights 2024
Geschäftsverlauf ESG Highlights 2024 Wir bekennen uns zur Frauenanteil UN Global Compact 69% Corporate Responsibility in der Belegschaft 0.1% Initiative und deren Grundsätze in 47% den Bereichen in Führungspositionen Kundenbeschwerdequote Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung. 16
Slide 20: Agenda
1. Geschäftsverlauf 2. Finanzen 2024, Q1 2025 und Prognose 3. Strategie 4. Tagesordnung und Erläuterungen zu ausgewählten Beschlussvorlagen 20
Slide 21: QoQ – Umsatz und EBITDA pre Wachstum
Finanzen QoQ – Umsatz und EBITDA pre Wachstum Umsatz (Mio. €) EBITDA pre¹ (Mio. €) 24,6 493 485 490 23,2 23,1 483 441 456 451 431 422 17,2 16,1 15,0 15,1 14,1 14,3 4,8 % EBITDA 5,0 4,8 4,8 pre1 3,5 3,3 3,5 3,2 3,3 3,6 Marge Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2023 2024 2025 2023 20
Slide 22: Segmente 2024
Finanzen Segmente 2024 Arzneimittel- Patientenindivi- International Services IFRS Konzern versorgung duelle Therapien Konsolidierung In Mio. € GJ1 24 GJ1 23 GJ1 24 GJ1 23 GJ1 24 GJ1 23 GJ1 24 GJ1 23 GJ1 24 GJ1 23 GJ1 24 GJ1 23 Umsatzerlöse (extern) 1.580 1.558 213,6 226,0 88,8 n/a 0,6 0,6 n/a n/a 1.
Slide 23: Umsatzerlöse IST 2024 versus Vorjahr
Konzernabschluss 2024 Umsatzerlöse IST 2024 versus Vorjahr in Tsd. € +98,3 Mio. €, +5,5% 1.883.038 1.784.703 88.787 29 (Rohertrag: 154.572) (Rohertrag: 112.047) 21.841 -12.322 +5,0% +1,4% -5,4% Umsatzerlöse extern AMV PIT International Services Umsatzerlöse extern 2023 2024 23
Slide 24: Personal IST 2024 versus Vorjahr
Konzernabschluss 2024 Personal IST 2024 versus Vorjahr +488 Heads, +94,8% 500 5 1.003 515 6 -23 Heads* 2023 AMV PIT International Services Heads* 2024 * zum Stichtag 31.12. 24
Slide 25: Personalaufwand IST 2024 versus Vorjahr
Konzernabschluss 2024 Personalaufwand IST 2024 versus Vorjahr in Tsd. € +15,5 Mio. €, +42,5% 990 -278 52.140 1.025 15.958 36.600 321 -2.474 Personalaufwand AMV PIT International Services Vorstand AOP Personalaufwand 2023 2024 25
Slide 26: Sonstiger betrieblicher Aufwand 2024 versus Vorjahr
Konzernabschluss 2024 Sonstiger betrieblicher Aufwand 2024 versus Vorjahr in Tsd. € +16,4 Mio. €, +71,4% 2.329 424 407 -311 39.479 2.176 10.691 727 23.035 Ceban M&A-Beratungskosten Marketing und Vertrieb Betriebsbedarf & Sonstiges SBA 2023 Finance-Integration ERP/IT Versicherungen, SBA 2024 Ceban Be
Slide 27: EBITDA pre IST 2024 versus Vorjahr
Konzernabschluss 2024 EBITDA pre IST 2024 versus Vorjahr in Tsd. € +18,5 Mio. €, +30,5% 16.292 -2.596 78.995 30,9% 3.344 1.442 60.514 +6,6% +7,2% Marge: Marge: 3,4% 4,2% EBITDApre AMV PIT International Services EBITDApre 2023 2024 27
Slide 28: Abschreibungen IST 2024 versus Vorjahr
Konzernabschluss 2024 Abschreibungen IST 2024 versus Vorjahr in Tsd. € +10,2 Mio. €, +48,8% 1.741 31.288 6.222 4.361 2.285 21.040 2.620 19.854 13.633 Abschreibungen IFRS 16 PPA Abschreibungen 7.072 4.788 operative Abschreibungen Abschreibungen 2023 operative Abschreibungen PPA Abschreibungen Abschre
Slide 29: Ergebnis nach Steuern (adjustiert) 2024 versus Vorjahr
Konzernabschluss 2024 Ergebnis nach Steuern (adjustiert) 2024 versus Vorjahr in Tsd. € 2023 2024 42.727 36.272 +6,5 Mio. €, +17,8% 28.590 26.912 +1,7 Mio. €, +6,2% 18.810 12.548 -6,3 Mio. €, -33,3% Ergebnis nach Steuern Ergebnis nach Steuern Ergebnis nach Steuern Ergebnis nach Steuern Ergebnis nach
Slide 30: Ergebnis je Aktie (adjustiert) 2024 versus Vorjahr
Konzernabschluss 2024 Ergebnis je Aktie (adjustiert) 2024 versus Vorjahr 2023 2024 1,72 1,52 +0,20 Erg. je Aktie, +13,2% 1,13 1,15 0,79 0,51 -0,28 Erg. je Aktie, -35,9% Ergebnis je Aktie Ergebnis je Aktie Ergebnis je Aktie Ergebnis je Aktie Ergebnis je Aktie Ergebnis je Aktie adjustiert Stufe 1 adju
Slide 31: Bilanz
Konzernabschluss 2024 Bilanz Aktiva Passiva in Tsd. € in Tsd. € 934.357 934.357 Goodwill +157.401 TEUR; +77,1% 361.612 Quote 2024: 38,7% (VJ. 34,3%) 510.192 594.753 594.753 Langfristige Vermögenswerte +105.561 TEUR; +87,0% Eigenkapital 204.211 Quote 2024: 24,3% (VJ. 20,4%) +41.385 TEUR; +8,8% 226.91
Slide 32: Veränderung des Anlagevermögens
Konzernabschluss 2024 Veränderung des Anlagevermögens Langfristige Vermögensgegenstände Kurzfristige Vermögenswerte* in Tsd. € in Tsd. € 239.836 226.910 Nutzungsrechte Leasing Forderungen LuL +20.061 TEUR; +130,0% -4.121 TEUR; -3,3% 35.488 198.153 120.638 Immaterielle Vermögenswerte Vorräte +64.692
Slide 33: Veränderung der Passiva – Schulden
Konzernabschluss 2024 Veränderung der Passiva – Schulden Langfristige und kurzfristige Schulden* in Tsd. € 386.785 Darlehen (Nominalbetrag: 125 Mio. € Term Loan, 75 Mio. € RCF) 198.899 TEUR; Verbindlichkeiten LuL 198.899 +35.992 TEUR; +68,1% Latente Steuern +16.580 TEUR; +68,5% Steuerverbindlichkeit
Slide 34: Liquide Mittel/Cashflow
Operativer Cashflow: 73,7 Mio. € Konzernabschluss 2024 CF aus Investitionstätigkeit: -222,3 Mio. € Liquide Mittel/Cashflow CF aus Finanzierungstätigkeit: 183,8 Mio. € in Tsd. € +35,2 Mio. €, +49,5% 73.663 -6.308 6.165 -223.951 1.818 75.000 -10.023 -4.278 -1.902 106.224 71.040 125.000 34
Slide 35: 2024 – Solide Kennzahlen
Finanzen 2024 – Solide Kennzahlen In Mio. € 2024 2023 ∆ in % 106,0 71,0 49,2% Zahlungsmittel & Zahlungsmitteläquivalente Eigenkapital 510,2 468,8 8,8 % Eigenkapitalquote in % 54,6 % 78,8 % -30,7% Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 199,9 0,0 >100% Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 73,7 16,4 >
Slide 36: Medios AG Bilanz IST 2024 versus Vorjahr
Einzelabschluss 2024 (HGB) Medios AG Bilanz IST 2024 versus Vorjahr Aktiva Passiva in Tsd. € in Tsd. € 700.603 700.603 5.616 Sachanlagen & imm. Vermögensgegenstände +871 TEUR; +18,4% Eigenkapital +42.348 TEUR; +9,0% 515.635 Finanzanlagen 515.635 4.745 +122.773 TEUR; +30,1% 513.030 Rückstellungen 530
Slide 37: Medios AG GUV IST 2024 versus Vorjahr
Einzelabschluss 2024 (HGB) Medios AG GUV IST 2024 versus Vorjahr Medios AG HGB Vorjahr Ist in Tsd. € 2023 2024 ∆ ∆ in % Umsatzerlöse 9.526 10.939 1.413 14,8% Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 n/a Sonstige Erträge 1.550 3.761 2.211 142,7% Materialaufwand 0,5 0,0 -1 -104,5% Rohertrag 11.076 14.700 3.62
Slide 38: Gewinnverwendungsvorschlag
Finanzen Gewinnverwendungsvorschlag Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2024 ausgewiesenen Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2024 wie folgt zu verwenden: „Der Bilanzgewinn der Medios AG aus dem abgelaufenen Geschäftsjahr 2024 in Höhe von
Slide 39: Agenda
1. Geschäftsverlauf 2. Finanzen 2024, Q1 2025 und Prognose 3. Strategie 4. Tagesordnung und Erläuterungen zu ausgewählten Beschlussvorlagen 39
Slide 40: Q1 2025 – Ertragslage Konzern und Segmente
Finanzen Q1 2025 – Ertragslage Konzern und Segmente Arzneimittel- Patientenindivi- International Services IFRS Konzern versorgung duelle Konsolidierung Therapien In Mio. € Q1 25 Q1 24 Q1 25 Q1 24 Q1 25 Q1 24 Q1 25 Q1 24 Q1 25 Q1 24 Q1 25 Q1 24 Umsatzerlöse (extern) 389,2 401,0 55,8 55,1 39,5 0 0,1 0
Slide 41: Agenda
1. Geschäftsverlauf 2. Finanzen 2024, Q1 2025 und Prognose 3. Strategie 4. Tagesordnung und Erläuterungen zu ausgewählten Beschlussvorlagen 41
Slide 42: Überproportionaler Anstieg des bereinigten EBITDA erwartet
Prognose 2025 & Wachstumsperspektive Überproportionaler Anstieg des bereinigten EBITDA erwartet Umsatz (€ Mrd.) EBITDA pre¹ (€ Mio.) + 6,0 % ~2,0 ~96 1,9 + 21,5 % 79 Margin ~4,8 (%) 4,2 2024 2025E* 2024 2025E* ¹ EBITDA ist definiert als das konsolidierte Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen
Slide 43: Agenda
1. Geschäftsverlauf 2. Finanzen 2024, Q1 2025 und Prognose 3. Strategie 4. Tagesordnung und Erläuterungen zu ausgewählten Beschlussvorlagen 43
Slide 44: Klare Strategie zum Aufbau der führenden europäischen Specialty Pharma Plattform
Strategie Klare Strategie zum Aufbau der führenden europäischen Specialty Pharma Plattform Weitere Stärkung des Expansion Diversifizierung: Deutschland- in Europa Personalisierte geschäfts Therapien Ausbau der Positionierung als verlässlicher Weiterentwicklung der Herstellungskapazitäten in Partner
Slide 45: Eintritt in Advanced Therapies (AT) (1/2)
Strategie Eintritt in Advanced Therapies (AT) (1/2) Advanced Therapies Markt weiterhin sehr attraktiv 6.513 * 2.366 * 615 * 2.305 * Studien abgeschlossen beendet laufend 30,1 Mrd. € Zell-Therapie Studienphasen Nicht modifizierte oder genetisch modifizierte Zellen, um kranke Zellen zu ersetzen 14 % 3
Slide 46: Eintritt in Advanced Therapies (AT) (2/2)
Strategie Eintritt in Advanced Therapies (AT) (2/2) Aufbau einer Organisation und Kompetenzstruktur • Etablierung als Auftragshersteller im Kleinchargenbereich für personalisierte Tumorimmuntherapeutika (PTI) • Absichtserklärung mit bedeutendem Kunden im Bereich PTI gezeichnet und erste Aktivitäten
Slide 47: Agenda
1. Geschäftsverlauf 2. Finanzen 2024, Q1 2025 und Prognose 3. Strategie 4. Tagesordnung und Erläuterungen zu ausgewählten Beschlussvorlagen 47
Slide 48: Virtuelle Hauptversammlung 27. Mai – Tagesordnungspunkte
Tagesordnungspunkte Virtuelle Hauptversammlung 27. Mai – Tagesordnungspunkte 1. Vorlage Jahresabschluss, Konzernabschluss, Lagebericht, Nichtfinanzielle Konzernerklärung 2. Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2024 3. Entlastung Vorstand 4. Entlastung Aufsichtsrat 5. Bestellung Abschlu
Slide 49: TOP 6: Im Jahr 2024 erhaltene und zugesagte Vergütungsbestandteile
Erläuterungen Tagesordnungspunkte TOP 6: Im Jahr 2024 erhaltene und zugesagte Vergütungsbestandteile Zielerreichung STI-Bonus ESG-Bonus Gesamt-Bonus 40% 20% 20% 20% 2024 2024 Vorstand 2024 *STI-Bonus ESG-Bonus Umsatz- EBITDA EBITDA Funktion Name Vorname 2024 2024 M&A Gesamt wachstum Wachstum Marge 1
Slide 50: TOP 7: Vergütungssystem für die Mitglieder des Vorstands
Erläuterungen Tagesordnungspunkte TOP 7: Vergütungssystem für die Mitglieder des Vorstands Neuausrichtung des Short-Term Incentive (STI) • Neue STI-Struktur ab 2025 KPI Bisherige Gewichtung Neue Gewichtung • Anorganisches Wachstum (M&A) 40% Ersetzt • Umsatzwachstum 20% 20% (unverändert) • EBITDA pre
Slide 51: TOP 8: Einführung eines neuen AOP 2025 und Bedingten Kapitals 2025/I
Erläuterungen Tagesordnungspunkte TOP 8: Einführung eines neuen AOP 2025 und eines neuen Bedingten Kapitals 2025/I* Einführung des Aktienoptionsplans 2025 (AOP 2025) • Volumen: insgesamt 899.697 Bezugsrechte • Zuteilung an Begünstigte: • Vorstand der Medios AG: bis zu 320.000 • Mitarbeitende und Füh
Slide 52: Übersicht Kapitalstruktur nach Beschlussfassungen der HV
Erläuterungen Tagesordnungspunkte TOP 8-9: Übersicht Kapitalstruktur nach Beschlussfassungen der HV1 Grundkapital: 25.505.723,00 € Genehmigtes Kapital 2024/I GESAMT-VOLUMEN von 2.550.572 Volumen (€) 2.550.572 Aktien aus dem Genehmigten (10 %) Kapital 2024/I und dem Bedingten Kapital 2025/II Laufzeit
Slide 53: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Slide 54: Disclaimer
Disclaimer Diese Präsentation wurde von der Medios AG (das "Unternehmen") erstellt. Die hierin Die in dieser Präsentation enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich, aber nicht enthaltenen Fakten und Informationen sind so aktuell wie möglich und können in der Zukunft beschränkt auf Ann
Slide 55: Ordentliche Hauptversammlung
Ordentliche Hauptversammlung Berlin, 27. Mai 2025