Beauty Kadan Holdings Co. Ltd. · TSE:3041

Beauty Kadan — FY2021 Earnings Presentation

57 slides from Beauty Kadan's earnings presentation, September 2021

Slide 4: 業績予想修正
業績予想修正 ≪8/16リリース内容≫ １株当たり売上高営業利益連結経常利益当期純利益当期純利益百万円百万円百万円百万円円銭前回発表予想（Ａ） 5,231 △120 △13 △31 △7.77 実績値（Ｂ） 5,348 △27 100 81 20.20 増減額（Ｂ－Ａ） 117 92 113 112 増減率（％） 2.3 ― ― ― （参考）前期連結実績（2020年６月期） 5,344 △158 △149 △222 △50.05 Copyright Ⓒ 2021 Beauty Kadan Co., Ltd. All Rights Reserved. 4
Slide 5: 業績ハイライト連結損益計算書
業績ハイライト ≪連結損益計算書≫ 売上高は微増、営業外収益により増益（単位：百万円）（単位：百万円） 2020/6 2021/6 前期比売上高経常利益当期純利益 5,344 5,348 売上高 5,344 5,348 0.1%増売上原価 4,590 4,563 0.6%減 100 82 売上総利益 753 785 4.2%増 ▲149 ▲222 営業利益 ▲158 ▲27 ー経常利益 ▲149 100 ー当期純利益 ▲222 82 ー 2020/6 2021/6 Copyright Ⓒ 2021 Beauty Kadan Co., Ltd. All Rights Reserv
Slide 6: 業績ハイライトセグメント別売上構成
業績ハイライト ≪セグメント別売上構成≫ 構成比構成比 (前期比) ポイント 451 8.5％ 451 8.5％ 334 6.3％ 242 （▲0.1％）生花祭壇事業 4.5％新型コロナウイルスによる葬儀規模縮小等の（▲27.3％）影響は継続するも、エリア展開等が奏功し売上は微増 28.5％ 1,593 1,522 生花卸売事業 29.8％前年同時期に自粛されていた国内イベントが（+4.7％）その他持ち直しの傾向にあったことや内需が回復基調で推移し売上増ブライダル事業生花卸売事業ブライダル装花事業結婚式の延期等、婚姻件数の減少が大きく影響し生花祭壇事業売上減 3
Slide 7: 業績ハイライトセグメント別決算概況
業績ハイライト ≪セグメント別決算概況≫ （単位：百万円） 2020/6 2021/6 前期比売上高営業利益売上高営業利益売上高営業利益生花祭壇 3,035 250 3,060 243 +0.8％ △2.9％生花卸売 1,522 18 1,593 30 +4.7％ +68.2％ブライダル装花 334 △26 242 △62 △27.3％ーその他 451 △15 451 △8 △0.1％ー調整額ー △384 ー △230 ーー計 5,344 ▲158 5,348 ▲27 +0.1％ー ■生花祭壇事業：新型コロナウイルス感染拡大の影響が続く中、㈱クレアのグループ化
Slide 8: 業績ハイライト連結売上高の前期比分析
業績ハイライト ≪連結売上高の前期比分析≫ グループ全社では前期比 0.1％（4百万円）の増収【生花祭壇事業】【生花卸売事業】【ブライダル装花事業】【その他事業】（単位：百万円） +71 △91 5,344 +24 △0.3 5,348 ビューティ花壇マイ・サクセス One Flower （システム開発事業） One Flower （冠婚葬祭コンサルタント事業）花時（就労継続支援事業）前年同期比クレア（農業） +4百万円（+0.1％）ビューティ花壇 △42 SHF △1 One Flower △11 ｾﾚﾓﾆｰｻｰﾋﾞｽ △2 花時 △34 ｷｬﾘｱﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄ
Slide 9: 業績ハイライト連結貸借対照表
業績ハイライト ≪連結貸借対照表≫ (単位：百万円) 2020／6 2021／6 金額構成比金額構成比増減額資産の部流動資産 1,255 57.1% 1,558 63.7％ +302 固定資産 941 42.9% 886 36.3％ △55 資産合計 2,197 100.0% 2,444 100.0% +247 負債の部流動負債 1,065 48.5% 1,009 41.3％ △56 固定負債 787 35.8% 1,004 41.1％ +217 負債合計 1,853 84.3% 2,013 82.4％ +160 純資産の部株主資本 320 14.6% 402 16.5％＋8
Slide 10: 業績ハイライト連結キャッシュ・フロー計算書
業績ハイライト ≪連結キャッシュ・フロー計算書≫ (単位：百万円) ポイント 2020／6 2021／6 （営業活動によるキャッシュ・フロー） ⇒主に、税金等調整前当期純利益96,970千円、減価償却費51,675千円、及び営業活動によるキャッシュ・フロー 1 57 仕入債務の増加28,822千円によるもの（投資活動によるキャッシュ・フロー）投資活動によるキャッシュ・フロー △78 △5 ⇒主に、有形及び無形固定資産の取得による支出△12,893千円によるもの（財務活動によるキャッシュ・フロー）財務活動によるキャッシュ・フロー 230 145 ⇒主に、借入金の純増168,365千円に
Slide 11: 主要財務指標キャッシュ・フローの推移
業績ハイライト ≪主要財務指標≫ 1．キャッシュ・フローの推移（単位：百万円）第20期第21期第22期第23期第24期第25期項目 2016/6 2017/6 2018/6 2019/6 2020/6 2021/6 ①営業ＣＦ ▲59 225 239 120 1 57 ②投資ＣＦ ▲29 ▲103 ▲23 ▲164 ▲78 ▲5 ③フリーＣＦ①＋② ▲89 122 216 ▲44 ▲77 52 ④財務ＣＦ ▲358 ▲278 ▲384 ▲103 230 145 現金及び現金同等物の期末残高 1,096 940 772 625 778 976 ２．当座比率の推移第20期第21
Slide 12: 主要財務指標ネットデット・EBITDA
業績ハイライト ≪主要財務指標≫ ４．ネットデット（ネット借入金）の推移（単位：百万円）第20期第21期第22期第23期第24期第25期 2016/6 2017/6 2018/6 2019/6 2020/6 2021/6 ネットデット 683 609 400 516 641 602 前期比 ▲39 ５．EBITDAの推移（単位：百万円）第20期第21期第22期第23期第24期第25期 2016/6 2017/6 2018/6 2019/6 2020/6 2021/6 EBITDA 173 73 220 70 ▲ 105 12 Copyright Ⓒ 2021 Bea
Slide 13: 主要財務指標 EBITDA／総資産・自己資本
業績ハイライト ≪主要財務指標≫ ６．EBITDA／総資産第20期第21期第22期第23期第24期第25期 2016/6 2017/6 2018/6 2019/6 2020/6 2021/6 EBITDA／総資産 6.0% 3.0% 9.7% 3.3% ▲ 4.8% 0.5% ７．EBITDA／自己資本第20期第21期第22期第23期第24期第25期 2016/6 2017/6 2018/6 2019/6 2020/6 2021/6 EBITDA／自己資本 30.8% 14.4% 10.0% 12.8% ▲ 33.0% 3.2% Copyright Ⓒ 2021 Bea
Slide 15: 各事業部の傾向と対策【生花祭壇事業】
各事業部の傾向と対策【生花祭壇事業】仕入単価の前期比推移（単体）生花祭壇事業 140.0% 115.7% 114.9% 112.2% 117.4% 118.1% 110.9% 120.0% 102.8% 99.7% 106.8% 100.0% 96.0% 24期実績 25期実績 100.0% 94.9% （2020/6）（2021/6） 80.0% 売上高 3,035 3,060 60.0% 営業利益 250 243 40.0% 20.0% 0.0% 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 ≪売上高≫ ・コロナ禍の影響大きく当社単体では前期比減・子
Slide 16: 生花祭壇事業業界動向
各事業部の傾向と対策【生花祭壇事業】売上高 3,035 百万円 (2020/6 ) ⇒ 3,060百万円 (2021/6) ➢業界動向① 11年振りに死亡者数減、葬儀単価は大きく下落 2019年度（2019/1～2019/12）：＠1,343千円 2020年度（2020/1～2020/12）：＠1,173千円葬儀業売上高・件数・年間死亡者数の動向葬儀業売上高の月別推移（）は前年比（単位：百万円） 1,344 1,369 1,393 1,384 1,400 1,307 800,000 60,000 57,733 57,733 56,322 1,300 (99.3％) 51,498 5
Slide 17: 生花祭壇・供花等売上・件数
各事業部の傾向と対策【生花祭壇事業】 ■生花祭壇・供花等売上・件数（単体） (単位：千円) （単位：件）生花祭壇の平均単価 1,800,000 19,492 19,967 53,016円（2020/6） 20,000 1,600,000 ⇒ 50,421円（2021/6） 1,400,000 1,390,228 1,361,762 1,200,000 15,000 受注単価は下落傾向 ※コロナの影響も 1,033,381 1,006,771 1,000,000 10,000 800,000 関東エリアにおける生花祭壇の平均単価 600,000 5,000 48,363円 46,922円 40
Slide 18: 施行件数・祭壇単価・供花本数前期比較
各事業部の傾向と対策【生花祭壇事業】 ■施行件数・祭壇単価・供花本数前期比較施行件数祭壇単価供花本数 250.0% 234.9% 213.9% 200.0% 150.0% 121.9% 110.2% 106.2% 103.1% 100.6% 98.0% 101.3% 102.5% 97.9% 98.7% 96.7% 98.3% 96.2% 94.4% 100.0% 89.6% 88.2% 91.4% 88.1% 89.7% 90.2% 85.4%87.4% 81.3% 86.3% 82.6% 50.0% 0.0% 仙台長野関東岐阜大阪福岡 One Flower(熊本) 花時(沖
Slide 19: 新規開設拠点
各事業部の傾向と対策【生花祭壇事業】前中計施策 25期新規開設拠点（グループ会社含む）既存拠点 ●新規出店による売上拡大顧客接点機会増大の追求新規拠点 ■盛岡営業所開設（2020年10月） ■中津川営業所(岐阜県)開設（2021年4月）盛岡営業所今後中津川営業所既存拠点周辺でのドミナント展開（継続） Copyright Ⓒ 2021 Beauty Kadan Co., Ltd. All Rights Reserved. 19
Slide 20: 2021年6月期の取組み
各事業部の傾向と対策【生花祭壇事業】 ■2021年6月期の取組み新型コロナの影響により3月以降葬儀規模は縮小傾向（ピーク時は前年比30~40％減とも）当社もその煽りをうけた形 ◆ 『花布団』※特許取得の販売開始による売上・利益UP（2020年8月～） ◆ 『どこでも参列』スタートによる販売チャネルの拡大と売上獲得（2020年9月～） ◆ 盛岡・中津川出店による顧客獲得+取扱量拡大（2020年10月・2021年4月～） ◆ 既存拠点における取引先拡大 ◆ 原価率維持～低減（新型コロナによる輸入分の仕入価格上昇への対応） Copyright Ⓒ 2021 Beauty Kadan Co.,
Slide 21: 各事業部の傾向と対策【生花卸売事業】
各事業部の傾向と対策【生花卸売事業】生花卸売事業 24期実績 25期実績（2020/6）（2021/6）売上高 2,305 2,408 ※セグメント間の内部売上高を含む営業利益 18 30 ≪売上高≫ ・外部売上 → 前期比+71百万円内部売上 → +32百万円・内需の回復により市場価格上昇 ≪営業利益≫ ・売上増＋利益確保に向けた取引に注力し前期比UP Copyright Ⓒ 2021 Beauty Kadan Co., Ltd. All Rights Reserved. 21
Slide 22: 生花卸売事業業界動向
各事業部の傾向と対策【生花卸売事業】売上高 1,522百万円 (2020/6 ) ⇒ 1,593 百万円 (2021/6) 市場販売の強化・効率化、既存顧客売上UP 3Q以降内需が回復し増収増益 ➢業界動向生花（切り花）取扱金額・本数の動向生花（切り花）輸入金額・数量の動向 60,000 58,144 50,000 43,897 44,325 44,104 56,863 950 42,581 58,000 56,277 45,000 39,560 55,381 900 56,000 40,000 53,827 886 850 40,278 54,000 874 35,000 39,086
Slide 23: 2021年6月期下期以降の取組み
各事業部の傾向と対策【生花卸売事業】 ■2021年6月期下期以降の取組み ① グループ原価率低減・安定化に向けた施策 2020年04月～輸入数量減少により単価上昇 2020年12月暖冬の影響+コロナを警戒し他社が買い控え、やや単価下落 2021年1月緊急事態宣言の発令により需要は大きく低迷、価格下落 2021年3月イベント関連が回復基調、価格持ち直しへコロナ禍において、単価は不安定な状況が継続 ★マイ・サクセス㈱による委託生産の推進（ex：スプレーギクの国内産地開拓）➡九州他 ★海外産キク類の取扱量UP➡中国 ★新規拠点（関西エリア）、互助会等新規取引先による物量UP➡中期目標として実
Slide 24: 各事業部の傾向と対策【ブライダル装花事業】
各事業部の傾向と対策【ブライダル装花事業】ブライダル装花事業 24期実績 25期実績（2020/6）（2021/6）売上高 334 242 営業利益 △26 △62 ≪売上高≫ 新型コロナの影響大きく前期比減・ブライダル → 新規式場との契約獲得も、全般では婚礼の延期（進行期では改善傾向）・リテール → ＳＨＯＰへの来店客減少、母の日においてＥＣがやや苦戦、グリーンレンタル事業スタート ≪営業利益≫ 前期比減・ブライダルの売上減、ＥＣの売上伸び悩みが影響・グリーンレンタルの利益貢献は限定的（顧客は増加中） Copyright Ⓒ 2021 Beauty Kadan Co., L
Slide 25: ブライダル装花事業業界動向
各事業部の傾向と対策【ブライダル装花事業】売上高 334 百万円 (2020/6 ) ⇒ 242 百万円 (2021/6) コロナ禍の影響で婚礼が軒並み延期され、売上減新型コロナ第5波により先行きは不透明ではあるが、やや回復傾向にあるブライダル＋新規事業今後（グリーン事業）等による売上確保へ ➢業界動向 2020年は急減→回復後なだらかな減少へ（単位：組）婚姻組数の推移 800,000 300,000 719,822726,106707,740 700,222 700,000 661,898668,870660,622643,783 635,225620,707 606,952 2
Slide 26: 2021年6月期下期以降の取組み
各事業部の傾向と対策【ブライダル装花事業】 ■2021年6月期下期以降の取組み ≪人件費の効率化≫ ■人事制度変更地域限定正社員制度・フレックスタイム制の導入・地域限定社員への大幅移行による基本給部分の減少・フレックスタイム積極活用による残業の削減⇒ブライダルは週後半に業務が集中するため、婚礼件数の回復により更なる効果も平均17％程度の残業抑制効果 ≪コロナ禍・アフターコロナに向けた取組み強化≫ ■取引先は順調に増加⇒コロナの回復状況に応じ売上の回復も見込む４Qでは３Q比で回復率は約20ポイント上昇 ■新郎新婦との打合せをオンライン化小規模な式には効果あり ■高単価のオーダーメイド
Slide 27: 各事業部の傾向と対策【その他事業】
各事業部の傾向と対策【その他事業】その他事業 24期実績 25期実績（2020/6）（2021/6）売上高 451 451 営業利益 △15 △8 ≪売上高≫ ・SHF →コロナ禍による葬儀社向けシステム販売が低調・セレモニーサービス→飲食部門が売上減・キャリアライフサポート→就労継続支援事業は好調 ≪営業利益≫ ・就労継続支援事業の増収増益、農業の収益改善により前期比増 Copyright Ⓒ 2021 Beauty Kadan Co., Ltd. All Rights Reserved. 27
Slide 28: その他事業主な増減
各事業部の傾向と対策【その他事業】売上高 451 百万円 (2020/6 ) ⇒ 451 百万円 (2021/6) 前期比で横ばい ≪主な増減≫ ㈱SHF ㈱キャリアライフサポートシステム開発事業就労継続支援事業 325百万円 324百万円 55百万円 59百万円㈱セレモニーサービス冠婚葬祭に関する企画並びにコンサルタント業務 71百万円 68百万円 Copyright Ⓒ 2021 Beauty Kadan Co., Ltd. All Rights Reserved. 28
Slide 29: 2021年6月期の取組み
各事業部の傾向と対策【その他事業】 ■2021年6月期の取組み ≪主要施策≫ （システム開発） → IoT・AIビジネスへの参入と中核事業化 SHF ➡商品化へ向け開発進行中（冠婚葬祭企画・コンサル）セレモニーサービス → 施行件数の更なるUPと販売チャネル拡大（Online化等） ➡会員制＋新プランスタート・式場の改装（就労継続支援）キャリアライフサポート → 既存取引先からの受注拡大、新規取引先獲得・利用者数UP ➡いずれも順調に推移（農業：花卉生産）アグリフラワー → 生産量UP+生産コスト削減（継続）、コロナ禍の状況に対応した生産 ➡生産量はＵＰコスト効率化は継続課題 C
Slide 31: 資本政策・株主還元株主優待制度
企業価値の向上資本政策・株主還元株主優待制度 25期優待内容・胡蝶蘭or観葉植物の割引 or プリザーブドフラワーの割引・フラワーアレンジメント教室（リモート） 23期より長期保有株主制度がスタート 3年間継続保有の株主様へ熊本県特産品贈呈胡蝶蘭・観葉植物購入サイト楽天市場内・SHOP 長期保有株主向けフラワーアレンジメント教室（イメージ）（イメージ）（熊本県特産品）（リモート） Copyright Ⓒ 2021 Beauty Kadan Co., Ltd. All Rights Reserved. 31
Slide 32: 株主数推移
株主数推移（単位：人）株主数推移期末 5,000 中間 4,390 4,352 4,500 4,015 4,000 3,739 3,502 3,319 3,305 3,385 3,500 3,121 3,000 2,749 2,698 2,516 2,459 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2015/6 2015/12 2016/6 2016/12 2017/6 2017/12 2018/6 2018/12 2019/6 2019/12 2020/6 2020/12 2021/6 株主数は横ばい今後も安定株主の確保と、流通株式時価総額UPを目指す。 Copy
Slide 33: 中期経営計画 2022年6月期～2024年6月期
2022年6月期（第26期）～2024年6月期（第28期）ビューティ花壇中期経営計画 2021年8月25日株式会社ビューティ花壇
Slide 34: 前中期経営計画の振り返り
前中期経営計画の振り返り取り巻く事業環境に対する認識 2022年6月期～2024年6月期中期経営計画
Slide 35: 前中期経営計画の振り返り
前中期経営計画の振り返り取り巻く事業環境に対する認識 2022年6月期～2024年6月期中期経営計画
Slide 36: 前中期経営計画の振り返り（連結）
36 前中期経営計画の振り返り（連結）連結損益計算書 (単位：百万円) 1年目 22期（2018/6） 2年目 23期（2019/6） 3年目 24期（2020/6） 25期（2021/6）計画実績計画実績 (修正)計画実績実績売上高 5,748 5,620 5,932 5,874 6,000 5,344 5,348 営業利益 142 167 250 19 140 ▲158 ▲27 経常利益 137 166 174 30 140 ▲149 100 当期純利益 96 77 122 ▲5 110 ▲222 81 営業利益率 2.5% 3.0% 4.2% 0.3% 2.3% ーー
Slide 37: 前中期経営計画の振り返りセグメント別決算概況
37 前中期経営計画の振り返り（連結）セグメント別決算概況 (単位：百万円) 1年目 22期（2018/6） 2年目 23期（2019/6） 3年目 24期（2020/6） 25期（2021/6）セグメント計画実績計画実績 (修正)計画実績実績生花祭壇 3,382 3,366 3,484 3,369 3,480 3,035 3,060 生花卸売 2,440 2,225 2,513 2,495 2,500 2,305 2,408 売上高ブライダル装花 453 408 479 395 431 334 242 その他 514 430 531 459 482 451 451 （調整
Slide 38: 取り巻く事業環境に対する認識
前中期経営計画の振り返り取り巻く事業環境に対する認識 2022年6月期～2024年6月期中期経営計画
Slide 39: 取り巻く事業環境に対する認識
39 取り巻く事業環境に対する認識高齢者人口は2040年までは増加。これに伴い死亡者数増、葬儀業界の市場規模の拡大が見込まれる高齢者人口・死亡者数推移葬儀業界市場規模（単位：千人）高齢者人口死亡者数高齢者比率（単位：％）（単位：億円） 39,192 40,000 37,817 50.0 18,800 36,771 37,042 35,885 35,152 36,192 37,160 33,465 35,578 33,810 45.0 35,000 34,591 18,600 31,898 30,793 33,000 38.0 38.4 38.2 38.4 38.3 29,752
Slide 40: コロナ禍と葬儀業売上高推移
40 取り巻く事業環境に対する認識コロナ禍前の平年（2019年1-12月）と比較すると最大25％～30％程度の売上減に全国のコロナウイルス感染者数と葬儀業売上高推移葬儀業売上高 2020/1～ 2019/1-2019/12 （単位：百万円）（単位：人/日） 57,733 56,322 51,498 51,140 25,000 50,098 50,133 48,509 49,197 53,255 48,467 46,798 47,045 47,344 20,362 44,341 20,000 48,763 46,465 46,816 44,437 44,333 41,479 43,736
Slide 41: 切り花類の作付面積及び出荷量
各事業部の傾向と対策【生花卸売事業】 41 取り巻く事業環境に対する認識生産者の高齢化等によって、作付面積・出荷量ともに年々減少傾向に ■2020年産切り花類の作付面積及び出荷量（全国）対前年比品目作付面積出荷量作付面積出荷量 Ha 千本％％切り花類 13,410 3,252,000 97 93 うちキク 4,314 1,300,000 96 92 カーネーション 262 206,100 97 93 バラ 291 200,800 96 91 りんどう 407 81,700 96 96 【フューネラル10品目】宿根かすみそう 196 46,600 101 96 ・菊・ス
Slide 42: 切り花類・菊の作付面積・出荷量
各事業部の傾向と対策【生花卸売事業】 42 取り巻く事業環境に対する認識生産者の高齢化等によって、作付面積・出荷量ともに年々減少傾向に切り花類の作付面積・出荷量（単位：ha）（単位：千本）愛知, 18% 20,000 14,590 14,460 14,170 13,800 13,410 4,000,000 15,000 2020年産沖縄, 8% 3,781,000 3,704,000 その他, 切り花の出荷量 10,000 3,534,000 3,482,000 3,252,000 2,000,000 58% 32億5,200万本静岡, 6% 5,000 0 0 福岡, 5% 2
Slide 43: 原価率推移と切花輸入数量推移
43 取り巻く事業環境に対する認識コロナ禍の影響により、諸外国におけるロックダウンや日本へのAIR便の減便・欠航なども重なり、国内の需給バランスが大きく崩れる船便利用の増加による世界的な海上コンテナの慢性的な不足による海上輸送費の上昇や国内需要・海外の供給の両側面ともに、引き続き予断を許さない状況ビューティ花壇（単体）原価率推移切花輸入数量推移 6,000 コロナの影響→ 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 2019年 2020年 2021年 2019年 2020年 2021年 0 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月
Slide 44: ブライダル業界売上高推移
44 取り巻く事業環境に対する認識業界全体で2020年度（4－3月）は業界全体で、約9,500億円の損失（前年比32.0％）があったものと推計される。2021年5月末累計では約1兆円の損失。 2021年度は回復基調にあったが、3度目の緊急事態宣言発出により約400億円の減収が推計されている単位：百万円ブライダル業界売上高推移 200,000 120.0% 180,000 100.0% 160,000 140,000 80.0% 120,000 100,000 60.0% 80,000 40.0% 60,000 40,000 20.0% 20,000 0 0.0% 4月 5月 6月 7月
Slide 45: ブライダル関連市場規模推移
45 取り巻く事業環境に対する認識コロナ禍前に決めていた挙式披露宴・披露パーティは、キャンセルよりも延期する件数が多く受注残が積み上がり。新型コロナウイルスの収束状況によっては、受注残となっている挙式の施行や招待客数などへの影響が最小限となることが期待される。ただし市場回復は2022年以降と予測。ブライダル関連市場規模推移結婚披露宴・披露パーティ市場規模推移単位：億円単位：億円 30,000 16,000 160.0% 143.9% 14,160 14,080 13,960 13,940 25,480 25,260 13,700 24,990 14,000 140.0% 25,00
Slide 46: 2022年6月期～2024年6月期中期経営計画
前中期経営計画の振り返り取り巻く事業環境に対する認識 2022年6月期～2024年6月期中期経営計画
Slide 47: 中期目標概要（連結）
47 中期目標概要（連結）目標数値 2024年6月期（連結）売上高 61.3億円営業利益 2.2億円 (単位：百万円) 売上営業利益生花祭壇事業 3,484 416 生花卸売事業 2,569 38 内部+外部売上ブライダル装花事業（リテール含む） 465 28 その他の事業 550 22 調整額 △939 △278 合計 6,130 226
Slide 48: 基本方針・重点戦略
48 基本方針・重点戦略基本方針既存事業の収益性改善と新規事業の創出により持続的な成長を実現し、企業価値向上・株価上昇へつなげる重点戦略コア事業での売上拡大生花祭壇事業・生花卸売事業・ブライダル装花事業における売上拡大事業基盤強化グループ運営の最適化・ＤＸによる業務効率化・人材育成新サービス開発・新規事業の拡大花布団・どこでも参列サービスの浸透・拡充とAI・IoTへの参入・クラウドプラットフォームの提供企業価値向上 ESG・SDGｓ視点での経営推進、ステークホルダーエンゲージメントの強化
Slide 49: 重点戦略生花祭壇事業
49 重点戦略 01 コア事業での売上拡大特許生花祭壇事業登録エリア展開・既存の拠点をベースとした新たなエリアへの展開 ➡北東北・新潟・名古屋・中四国・山陰など盛岡・長野・岐阜・クレアを中心に実行既存エリアでの新規顧客獲得花布団どこでも参列サービス・既存顧客の新規式場オープンに合わせた取引獲得 ➡関西・九州・沖縄など 4,000 3,500 大阪・福岡・One Flower・花時を中心に実行 3,000 2,500 新商品の販売拡大 2,000 1,500 ・葬儀単価維持に向けた新商品の提案と販売拡大 1,000 ➡全エリア対象 500 花布団・どこでも参列サービス他新
Slide 50: 重点戦略生花卸売事業（+農業）
50 重点戦略 01 コア事業での売上拡大生花卸売事業（+農業）外部販売増による売上UP ・関西エリアでの新規売上獲得・フューネラル花材の定期取引の獲得物流網の構築・整備生産量拡大 (アグリフラワー) ・ビューティ花壇グループの拠点（関東・関西・九州）を軸とした物流の検証・構築中国産地との取引増フューネラル花材定期取引花卉の安定生産と生産量拡大 3,000 ・生産の効率化と回転率UP 2,500 ・産地の分散化 2,000 ・生産コスト抑制 1,500 グループ原価率の安定 1,000 500 ・中国の産地との取引増（再開）・国内産地の新規獲得 0 2018/6 2019/
Slide 51: 重点戦略ブライダル装花事業
51 重点戦略 01 コア事業での売上拡大ブライダル装花事業（+EC・リテール）既存顧客・エリアへの深堀、受注増 ECモール・既存取引先のうち、未対応会場楽天市場・paypayモール・Amazon ・花+その他のアイテムの取扱拡大サブスク ※イメージ新規取引先拡大・関東／関西／九州の各ターゲット会場の獲得グリーンレンタル・新商品開発の推進 500 リテール部門の売上拡大 400 ・SHOP：法人向けサブスクスタート 300 ・EC：新規モール（Amazon・paypayモール）強化 200 ・グリーンレンタル：法人→個人宅の対応へ 100 ・造園：民間・公共工事ともに受注強
Slide 52: 重点戦略事業基盤強化
52 重点戦略ビューティ花壇 OneFlower 生花祭壇事業花時クレアグループ運営の最適化追求 02 事業基盤強化アグリフラワーマイ・サクセス OneFlower ブライダル農業生花卸売事業全ての事業装花事業 AI 業務効率化 AI 業務効率化 AI グループ運営の最適化どこでも参列スマート農業 SHF システムサブスク新規事業検証・当社グループのノウハウやリソースを組み合わせることに開発事業より既存事業領域や新規事業領域でのシナジーを発揮するどこでも参列セレモニーサービスキャリアライフサポート・グループ内の人材を柔軟に活用できる体制を整備就労継続
Slide 53: 重点戦略新サービス開発・新規事業の拡大
53 重点戦略特許 03 新サービス開発・新規事業の拡大登録生花祭壇事業・その他事業（システム開発事業）花布団の浸透と売上UP ・セットプランを中心とした販売強化花布団・SNSを活用しエンドユーザーへ訴求、業界への浸透を図る・関連（シリーズ）商品開発「どこでも参列サービス」のサービス拡充・訃報案内（＝電子版おくやみ情報）ページ無料提供による販路拡大・新機能追加により、さらなるユーザビリティ向上へどこでも参列サービス AI・IoT事業への参入（葬儀業界・その他）・AI→受託開発へ向けた営業強化・IoT→新商品のリリース・企業／大学との連携クラウドプラットフォームの
Slide 54: 重点戦略企業価値向上
54 重点戦略 04 企業価値向上 ESG・SDGｓ視点での経営推進資本政策・株主還元・ROEを重要な経営指標とし、株主還元の充実と財務の・健全性及び戦略的投資のバランスを最適化することで、・産業廃棄物の適正処理・企業価値の向上を図る環境・事業活動におけるエネルギー使用抑制 Environment ・お客様への環境配慮型商品の提案・配当性向50％を目標とし、業績に連動した利益還・バイコロジー活動・元を目指しつつ安定的な配当の維持に努める。・成長が見込める案件へは積極的な投資を実施・労働環境の改善や多様な働き方の推進社会・従業員の健康推進 Social ・人材育成・
Slide 55: 中期目標P/Lサマリー
中期目標P/Lサマリー（ビューティ花壇） 55 中期数値目標（連結）連結損益計算書（単位：百万円） 1年目 26期（2022/6） 2年目 27期（2023/6） 3年目 28期（2024/6）計画計画計画売上高 5,600 5,760 6,130 営業利益 50 147 226 経常利益 80 136 182 当期純利益 50 111 131 営業利益率 0.9％ 2.6％ 3.7％経常利益率 1.4％ 2.4％ 3.0％当期純利益率 0.9％ 1.9％ 2.1％ ROE 11.7％ 22.4％ 22.7％
Slide 56: 経営指標における定量目標
中期目標P/Lサマリー（ビューティ花壇） 56 経営指標における定量目標 2024年6月期（連結） ROE20％以上配当性向50％自己資本比率20％以上流通株式時価総額10億円以上
Slide 57: ご視聴ありがとうございました
ご視聴ありがとうございました ■IRに関するお問合わせ先経営企画部／経営企画課 ★TEL：096-370-0004 ★e-mail：ir-info@beauty-kadan.co.jp ★HP：http://www.beauty-kadan.co.jp 本資料における業績予想及び将来の予想等に関する記述は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実な要素を含んでおります。従いまして実際の業績等が様々な要因により異なる可能性がありますことをご了承ください。 Copyright Ⓒ 2021 Beauty Kadan Co., Ltd. All Rights R

Beauty Kadan Holdings — FY2021 Earnings Presentation on 6ix

Beauty Kadan — FY2021 Earnings Presentation

Slide 1: 2021年6月期 決算説明会資料

Slide 2: Agenda

Slide 3: 2021年6月期 業績ハイライト

Slide 4: 業績予想修正

Slide 5: 業績ハイライト 連結損益計算書

Slide 6: 業績ハイライト セグメント別売上構成

Slide 7: 業績ハイライト セグメント別決算概況

Slide 8: 業績ハイライト 連結売上高の前期比分析

Slide 9: 業績ハイライト 連結貸借対照表

Slide 10: 業績ハイライト 連結キャッシュ・フロー計算書

Slide 11: 主要財務指標 キャッシュ・フローの推移

Slide 12: 主要財務指標 ネットデット・EBITDA

Slide 13: 主要財務指標 EBITDA／総資産・自己資本

Slide 14: 各事業部の傾向と対策

Slide 15: 各事業部の傾向と対策【生花祭壇事業】

Slide 16: 生花祭壇事業 業界動向

Slide 17: 生花祭壇・供花等売上・件数

Slide 18: 施行件数・祭壇単価・供花本数前期比較

Slide 19: 新規開設拠点

Slide 20: 2021年6月期の取組み

Slide 21: 各事業部の傾向と対策【生花卸売事業】

Slide 22: 生花卸売事業 業界動向

Slide 23: 2021年6月期下期以降の取組み

Slide 24: 各事業部の傾向と対策【ブライダル装花事業】

Slide 25: ブライダル装花事業 業界動向

Slide 26: 2021年6月期下期以降の取組み

Slide 27: 各事業部の傾向と対策【その他事業】

Slide 28: その他事業 主な増減

Slide 29: 2021年6月期の取組み

Slide 30: 株主還元等

Slide 31: 資本政策・株主還元 株主優待制度

Slide 32: 株主数推移

Slide 33: 中期経営計画 2022年6月期～2024年6月期

Slide 34: 前中期経営計画の振り返り

Slide 35: 前中期経営計画の振り返り

Slide 36: 前中期経営計画の振り返り（連結）

Slide 37: 前中期経営計画の振り返り セグメント別決算概況

Slide 38: 取り巻く事業環境に対する認識

Slide 39: 取り巻く事業環境に対する認識

Slide 40: コロナ禍と葬儀業売上高推移

Slide 41: 切り花類の作付面積及び出荷量

Slide 42: 切り花類・菊の作付面積・出荷量

Slide 43: 原価率推移と切花輸入数量推移

Slide 44: ブライダル業界売上高推移

Slide 45: ブライダル関連市場規模推移

Slide 46: 2022年6月期～2024年6月期 中期経営計画

Slide 47: 中期目標概要（連結）

Slide 48: 基本方針・重点戦略

Slide 49: 重点戦略 生花祭壇事業

Slide 50: 重点戦略 生花卸売事業（+農業）

Slide 51: 重点戦略 ブライダル装花事業

Slide 52: 重点戦略 事業基盤強化

Slide 53: 重点戦略 新サービス開発・新規事業の拡大

Slide 54: 重点戦略 企業価値向上

Slide 55: 中期目標P/Lサマリー

Slide 56: 経営指標における定量目標

Slide 57: ご視聴ありがとうございました

Slide 1: 2021年6月期決算説明会資料

Slide 3: 2021年6月期業績ハイライト

Slide 5: 業績ハイライト連結損益計算書

Slide 6: 業績ハイライトセグメント別売上構成

Slide 7: 業績ハイライトセグメント別決算概況

Slide 8: 業績ハイライト連結売上高の前期比分析

Slide 9: 業績ハイライト連結貸借対照表

Slide 10: 業績ハイライト連結キャッシュ・フロー計算書

Slide 11: 主要財務指標キャッシュ・フローの推移

Slide 12: 主要財務指標ネットデット・EBITDA

Slide 16: 生花祭壇事業業界動向

Slide 22: 生花卸売事業業界動向

Slide 25: ブライダル装花事業業界動向

Slide 28: その他事業主な増減

Slide 31: 資本政策・株主還元株主優待制度

Slide 37: 前中期経営計画の振り返りセグメント別決算概況

Slide 46: 2022年6月期～2024年6月期中期経営計画

Slide 49: 重点戦略生花祭壇事業

Slide 50: 重点戦略生花卸売事業（+農業）

Slide 51: 重点戦略ブライダル装花事業

Slide 52: 重点戦略事業基盤強化

Slide 53: 重点戦略新サービス開発・新規事業の拡大

Slide 54: 重点戦略企業価値向上