Slide 1: TISインテックグループ 事業説明会（グローバル事業）
TISインテックグループ 事業説明会（グローバル事業） 2020.12.4 © 2020 TIS Inc.
Slide 2: 自己紹介
自己紹介 古庄 建作 グローバル本部 本部長 ✓ クレジットカードシステムにおける、プログラマ、SE、PM、営業を経験し、 2012年より企画部へ ✓ 2014年、タイのリーディングSIer MFECとの資本・業務提携より、グローバル 事業を担当（現在に至る） 略歴 2002年3月 九州大学大学院修了 2002年4月 TIS株式会社入社 2004年1月 カード基幹システム開発 2009年1月 カード営業 2012年4月 コーポレート本部 企画部 2017年4月 海外事業企画部 部長 TISI Singapore Pte. Ltd. Managing Director（現任） 2020年4月 グ
Slide 3: グローバル本部の位置付け
グローバル本部の位置付け グローバル本部 TISインテックグループのグローバル事業戦略の立案・推進 インダストリー サービス 国内 海外 事業統括本部 事業統括本部 グループ会社 グループ会社 アカウント密着型で個社戦 サービス型のITソリュー 略に特化した開発・保守・ ションを提供 運用ビジネスを提供 ビジネスイノベーション事業部 イノベーションとコンサルティングの２つの軸で、企業の経営課題の形成～効果創出まで幅広いフェーズに対して総合的に支援 テクノロジー＆イノベーション本部 ソフトウェア開発競争力の強化、オープンイノベーションによる新規事業創出、先進技術のＲ＆Ｄ 企画本部、人事本部、管理
Slide 4: AGENDA
AGENDA 1. ビジョン、基本方針 2. グローバル事業戦略 3. ビジネスシナジー 4. グローバルチーム © 2020 TIS Inc. 4
Slide 5: © 2020 TIS Inc.
¢ TIS DP” tis Intec Group © 2020 TIS Inc. oH
Slide 6: OUR PHILOSOPHY（TISインテックグループ基本理念）
OUR PHILOSOPHY（TISインテックグループ基本理念） Mission（社会に対して果たすべき役割） デジタル技術を駆使したムーバーとして、未来の景色に鮮やかな彩りをつける 「OUR PHILOSOPHY」は、ＴＩＳインテッ クグループの価値観です。 グループの経営、企業活動、構成員において、 大切にする考え方やあり方を幅広く明確化し ており、当社グループのすべての営みはこの 「OUR PHILOSOPHY」を軸に行われます。 当社グループは、社会に対して果たすべき役 割として、「デジタル技術を駆使したムー バーとして、未来の景色に鮮やかな彩りをつ ける」存在でありたいと考えています
Slide 7: Group Vision 2026 ～Create Exciting Future～
Group Vision 2026 ～Create Exciting Future～ 先進技術・ノウハウを駆使し、ビジネスの革新と市場創造を実現する FCB IOS BFS SPB © 2020 TIS Inc. 7
Slide 8: 基本方針・基幹戦略
基本方針・基幹戦略 SIerからサービス提供者へ変革し、 グローバル 基本方針 ASEANトップクラスの 展開の目的 IT連合体を組成する ➢ 対象マーケットの拡大 ➢ グローバル事業収益拡大 ➢ 提携先間の連携を強化することにより企業価値を最大化 基幹戦略 ➢ 世界最先端の技術やサービスを獲得し競争力を拡大 ➢ グローバルに展開できるIOS／FCBを創出する © 2020 TIS Inc. 8
Slide 9: © 2020 TIS Inc.
¢ TIS la DP” tis Intec Group FO) ULB Saag 2020 TIS Inc. oH
Slide 10: グローバル展開の歴史
グローバル展開の歴史 Vietnam 1988-2011 Capital / Business Alliance Thailand Phase 1 China Business Development M&A, Joint Venture 2012-2013 Singapore Phase 2 Build Up of SG/TH/VN Triangle Capital / Business Alliance 2014- Indonesia Phase 3 Capital / Business Alliance ASEAN Business Expansion © 2020 TIS Inc. 1
Slide 11: Why ASEAN?
Why ASEAN? 人口、人材 社会課題 • 域内人口：約7億人 • 脆弱な社会インフラ • 平均年齢：約35歳 • 所得格差、貧困 *2030年予測 • 銀行口座保有率：約30%* GDP（PPPベース） デジタルエコノミー • 2050年、インドネシアは • デジタル経済：USD 300B 世界4位へ *2025年予想（2019年比3倍） • VN, PH, TH, MYも • インターネットアクセス：5億人 世界トップ25位圏内へ *2035年予想 地理 スタートアップ・エコシステム • 巨大市場の中国・インド、日本、 • シンガポールは国際競争力 オーストラリアに囲まれる 世界1位
Slide 12: グローバル戦略
グローバル戦略 Channel X-Tech 2019.5 提携 Anabatic 2019.10 追加出資 ASEAN インドネシア・SIer Grab HD ＜事業規模＞ GrabLink CardInfoLink ASEAN・ペイメントゲートウェイ 615億円* シンガポール・サービス事業者 アジア・クロスボーダー決済N/W MFEC (Grab内) 2020.3 連結決議 約 タイ・SIer ＜拠点網＞ I AM 7ヵ国、81社 Consulting TinhVan PromptNow AINO ベトナム・SIer タイ・FinTech インドネシア・FinTech タイ・SAPコンサ
Slide 13: グローバルパートナーシップ
グローバルパートナーシップ 2014 Apr 2014 Jun 2015 Jul 2018 Jun 2020 Feb 2020 Oct MFEC I AM Anabatic TinhVan Grab MFEC 資本業務 Consulting 資本業務 資本業務 資本業務 子会社化 提携 子会社化 提携 提携 提携 TH TH ID VN SG TH 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TH CN US ID SG SG US SG PromptNow CardInfoLink R3 AINO SQREEM GrabLink Sequent Entropica
Slide 14: グローバル事業ポートフォリオ
グローバル事業ポートフォリオ ■ QR Payment Gateway for Marchant Card & Payment ■ Digital Wallet using Tokenization Technology ■ Rewards, Mini program ■ Core-Banking (TEMENOS) Bank ■ Anti-Money Laundering and Fraud Management ■ Digital Banking Consultancy ■ ERP/SCM (Oracle, SAP, Microsoft) Manufacturing & Energy ■
Slide 15: グローバル事業拡大ステップ
グローバル事業拡大ステップ グローバルサービス展開 IOS・FCB ASEANサービス展開 2024-2026 IOS・FCB Tech企業との提携 2021-2023 パートナー拡充 Channel提携 2018-2020 SI展開 2015-2017 SI展開 2012-2014 注力市場 域内日系 TH/ID/VN ローカル ASEAN全域 グローバル © 2020 TIS Inc. 15
Slide 16: グローバル売上高
グローバル売上高 2026年にグローバル売上高1,000億円を目指し、 ASEAN上位3社*1と同等レベルの連合体を組成。 1,000 億円 615億円 *2 FY2014 FY2019 FY2026 *1 当社調べ © 2020 TIS Inc. *2 ASEAN地区子会社＋持分法適用会社売上高合計。2019年12月期実績を期末レートで換算。 16
Slide 17: ビジネスシナジー / TIS + Grab + CIL
ビジネスシナジー / TIS + Grab + CIL © 2020 TIS Inc. 17
Slide 18: Grabとのパートナーシップ
Grabとのパートナーシップ ✓ ASEAN No.1のスーパーアプリケーションプレイヤーのITサービスを支える存在になる ✓ 決済のみならず幅広いテーマにおける協創関係を構築し、新たなサービス事業を創出 顧客・パートナー基盤、 ビジネスチャンス ITサービス、ITノウハウ、 顧客基盤（日・ASEAN） © 2020 TIS Inc. 18
Slide 19: Grab協業テーマ
Grab協業テーマ 銀行 ブロック チェーン AI MaaS 量子コン ピュータ 決済 © 2020 TIS Inc. 19
Slide 20: 事例1 GrabLink
事例1 ✓ 合弁会社「GrabLink」を通じ、Grab決済サービスのITプラットフォームを提供 ✓ TISとCardInfoLinkが共同推進する「EVONET」に”GrabPay”が接続予定 SG MY PH ASEAN×EAST ASIA JAPAN ASEAN KH GrabLink VN 加盟店向けQR決済 ゲートウェイサービス モバイルウォレットの ＊日本の全主要マネー ID MM クロスボーダー決済を実現 事業者と接続済 TH ＊2020年2月 資本・業務提携 ＊2020年3月 持分法適用会社化 © 2020 TIS Inc. 20
Slide 21: EVONET事業 ～市場ニーズと目指すポジション～
EVONET事業 ～市場ニーズと目指すポジション～ アジア全域の決済事業者を接続するグローバル決済ネットワー ク「EVONET」を構築し、各国のモバイルウォレット事業者に、 クロスボーダー決済に必要なITプラットフォームを提供。 © 2020 TIS Inc. 21
Slide 22: マーケットサイズ（店頭決済、ECモバイル決済）
マーケットサイズ（店頭決済、ECモバイル決済） 対象市場は2022年に13兆ドルに成長する見込み 10億ドル 10億ドル 35,000 ◆アジアの店頭決済動向 1,600 ◆アジアのECモバイル決済動向 現金送金 1,400 177 30,000 クレジットカード 4,700 1,200 クレジットカード 25,000 177 1,000 デビットカード 20,000 7,601 クレジットカード 3,239 800 現金送金 108 15,000 デビットカード 現金 4,120 5,263 600 クレジットカード eWallet 154 10,000 400 1,057 現金 6,073
Slide 23: ビジネスシナジー / TIS + IAM + R3, SQREEM
ビジネスシナジー / TIS + IAM + R3, SQREEM © 2020 TIS Inc. 23
Slide 24: 事例2 Jaymartグループのデジタル・トランスフォーメーション支援
事例2 ✓ タイ子会社のIAMは、R3などの資本業務提携先と共に、タイ大手流通業者 Jaymartグループのデジタル・トランスフォーメーションをサポート -New Digital World- Digitalization Consumer Lending Platform Corporative Lending Platform Debt Collecting Platform Credit Scoring © 2020 TIS Inc. Platform 24
Slide 25: マーケットサイズ
マーケットサイズ ◆ASEAN・タイにおける ◆2025年市場予想 銀行口座保有率 Digital Payment ◆市場成長率 In ASEAN Digital Lending Growth USD 110B Unbanked 18% Digital Digital Lending Unbanked CAGR 50% Payment 29% USD 1T Underbanked 45% USD 110 Underbanked (gross transaction value) 75B 24% Digital Invest Banked ment Banked 37% 23 26% USD U
Slide 26: ビジネスシナジー / TIS + MFEC
ビジネスシナジー / TIS + MFEC © 2020 TIS Inc. 26
Slide 27: MFEC連結子会社化
MFEC連結子会社化 ✓ 2014年の資本業務提携契約締結以降、提携関係の強化を経て、MFECグループ の連結子会社化を実施 1997年設立のタイのエンタープライズ向けITソリューション提供のリーディングカンパニー。 2003年タイ証券取引所上場。グループ企業は10社。 売上高* 営業利益* 従業員数* 133億円 8.7億円 1,468名 （2019年12月期） （2019年12月期） （2020年9月末時点） 連結子会社化 までの 2014年 4月 2017年 3月 2018年12月 2020年10月 ステップ 資本・業務提携 持分法適用会社化 株式追加取得 連結子会社化 （17.7％）
Slide 28: 事例3 デジタルマーケティングサービス
事例3 ✓ タイ子会社であるMFECは、タイ現地日系企業と協業しデジタルマーケティング サービスを展開 大手 日系企業 Data Management Platform as a Service タイ マーケット Media & Social Conversation Platform Media Marketing Data Science Consultant Visualize and SEO Service Service Marketing Analytic © 2020 TIS Inc. 28
Slide 29: © 2020 TIS Inc.
FO-/ULF-L < & TIS DP” tis Intec Group © 2020 TIS Inc. m 29
Slide 30: グローバルチーム
グローバルチーム SI, BPO SI, R&D, 500+ Service 400+ SI, R&D, R&D Service 30+ 2,000+ 25＋ R&D, Service SI SI, BPO 60+ 5+ 1,500+ © 2020 TIS Inc. 図中の数字は、子会社＋持分法適用会社の社員数合計 30
Slide 31: メッセージ（IAM）
メッセージ（IAM） 執行役員 グローバル本部 副本部長 I AM Consulting Founder Director Thanawat Lertwattanarak (Taro) © 2020 TIS Inc.
Slide 32: メッセージ（IAM）
メッセージ （IAM） 【Why TIS INTEC Group? 】 タイ現地企業として一流のコンサルティング会社を目指し、2004年にIAMを設立しました。2014年には正社員約250名、売上高が 約4億THB（約14億円）の会社になりました。 我々は次のステップを、タイ市場を超えて、より広い地域での成長を目指すことに定めました。そのため、東南アジアの市場に挑戦 する為のパートナーを探していました。 その時に日本でトップクラスのIT企業のTISと出会うことができ、話し合いの中で特に経営理念の点でTISとIAMの相性の良さを感じ ました。「お客様の成功等すべてのステークホルダーから評価いただ
Slide 33: メッセージ（MFEC）
メッセージ（MFEC） MFEC Founder CEO Siriwat Vongjarukorn © 2020 TIS Inc.
Slide 34: メッセージ（MFEC）
メッセージ （MFEC） 【Why TIS INTEC Group? 】 MFECは、トムヤムクン危機（アジア通貨危機）があった1997年に創立し、その危機を上手く乗り越え、今日まで継続的に成長する ことが出来ました。創立6年目にSET（タイ証券取引所）上場を果たし、今年で上場してから17年が経ちました。 最初の10年間でMFECは飛躍的に成長し、売上高が50億THBに到達しましたが、それ以降、世界の技術が急速に進化し、当時主流で あった技術や大手ベンダーが徐々に勢いを失っていきました。MFECはこのような環境変化に合わせ、柔軟に事業を展開することによ り、この6～7年は安定した状態を維持して
Slide 35: Appendix
¢ TIS DP” tis Intec Group Appendix © 2020 TIS Inc. oe 35
Slide 36: 戦略パートナー
戦略パートナー 本社 パートナー（投資時系列順） 当社との関係 会社概要 MFEC Public Company Limited 連結子会社 タイ証券取引所上場の、エンタープライズ向けITソリューション提供のリーディングプレイヤー I AM Consulting Co., Ltd. 連結子会社 タイにおけるSAP関連ITソリューションをトータルプロデュースするコンサルタント集団 PT Anabatic Technologies Tbk 持分法適用 インドネシア証券取引所上場の同国内トップクラスのIT企業 PromptNow Co., Ltd. 連結子会社 金融機関向けに自社モバイルサービスを多
Slide 37: THANK YOU
THANK YOU ＜ロゴマークに込めた思い＞ 新たなる挑戦の場を表現する「オーシャンブルー」と、堅実さと確かな技術の裏付けを表現する「インテリジェントグレー」の2色で表現されるロゴマークには、私たちのコアコンピタンスである『IT』 2文字を包含しています。グループ各社が異なるエキスパートであり、その集合体としてのTISインテックグループの一体感、そして未来へ向かって進み続ける躍動感を表現しています。 ＜ブランドメッセージ 「Go Beyond」＞ 現状に満足せず、常に新たなチャレンジを求めて「その先に向かって」歩み続ける。クライアントの課題をクリアするだけでは満足せず、クライアントのさらにそ