Grupo Aval Acciones Y Valores Sa · BVC:GRUPOAVAL
Grupo Aval Acciones Y Valores Sa — Q3 2024 Earnings Presentation
20 slides from Grupo Aval Acciones Y Valores Sa's earnings presentation, 2024
Slide 1: Resultados consolidados del 3T24
Resultados consolidados del 3T24 IFRS ADL no es empresa vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia
Slide 2: Aviso Legal
Aviso Legal Grupo Aval Acciones y Valores S.A. (“Grupo Aval”) es un emisor de valores en Colombia y en Estados Unidos (“SEC”). En tal calidad, está sujeto al cumplimiento de las normas sobre valores aplicables en Colombia y en Estados Unidos. Grupo Aval también está sujeto a la inspección y vigilanc
Slide 3: Resultados consolidados para el trimestre
Resultados consolidados para el trimestre Balance General Rentabilidad • La utilidad neta atribuible alcanzó $415,700 millones de T/T: 0.7% T/T: 47 pbs pesos, un crecimiento de 103.4% respecto al 2T24 y de Cartera Bruta $194.5 Bn Margen neto de 541.4% respecto al mismo periodo del año anterior. El A
Slide 4: Resultados ESG
Resultados ESG 3 de 7 de los CEOs y ~25% de los Saldo en cartera sostenible 63 puntos miembros de la junta directiva en Percentil 90 nuestras entidades principales $17,3 billones COP son mujeres Ambiental Social • 40 eventos. Observatorio • Firma de la Declaración Mansion House. del Adulto Aula Móvi
Slide 5: Resultados ESG – Premios Y Reconocimientos
Resultados ESG – Premios Y Reconocimientos • Grupo Aval – Incluido en el listado de 25 empresas líderes en sostenibilidad. • Grupo Aval – 2° conglomerado con mejor reputación en Colombia – 56° puesto. • 5 de nuestros altos ejecutivos fueron reconocidos. • Banco de Bogotá – Uno de los bancos con más
Slide 6: Contexto macroeconómico – Colombia (1 I 2)
Contexto macroeconómico – Colombia (1 I 2) PIB vs. Indicador de Seguimiento a Indicador de Seguimiento a la Economía Desempleo la Economía (Var.% anual) (Año corrido a agosto, Var.% anual) (%) 10.8% 10% Admin. Pública y 10.6% 5.9% Recreación Guidance Aval 2024: alrededor de 1.75% Agro y Minería 4.2%
Slide 7: Contexto macroeconómico – Colombia (2 I 2)
Contexto macroeconómico – Colombia (2 I 2) Inflación vs. tasa de interés del Banco Cuenta corriente vs. tasa de cambio (% Déficit fiscal primario Gobierno de la República (Var.% anual, %) del PIB 12 meses, USD/COP invertida) Nacional Central (% PIB, año corrido) 14% -1% 3,000 4% -1.9% -2% 12% -2.2%
Slide 8: Sistema Bancario Colombiano – Crecimiento de cartera últimos doce meses
Sistema Bancario Colombiano – Crecimiento de cartera últimos doce meses (Resultados no consolidados bajo NIIF Colombia) Cartera Bruta Participación de Mercado (%) 18.0% 28.0% 26.5% 27.7% 29.0% 26.7% 26.9% 27.4% 27.5% 13.3% 24.9% 24.5% 25.2% 24.1% 8.2% Bancos Aval 15.3% 13.6% 14.0% 14.3% 4.9% 4.3% 6.
Slide 9: Sistema Bancario Colombiano – calidad de cartera: +30 días / cartera bruta
Sistema Bancario Colombiano – calidad de cartera: +30 días / cartera bruta (Resultados no consolidados bajo NIIF Colombia) Cartera Bruta 5.8% 6.0% 5.0% Sistema excluyendo Aval 4.2% 4.7% 4.2% 4.5% 3.5% Bancos Aval ago.-21 feb.-22 ago.-22 feb.-23 ago.-23 feb.-24 ago.-24 Cartera Comercial Cartera Consu
Slide 10: Activos y cartera bruta
Activos y cartera bruta Cifras en Ps Billones Total Activos A/A% = 7.3% % Contribución al activo T/T% = 1.3% 316.6 320.6 298.7 6.2 6.1 19.2 6.0 Efectivo y equivalentes 19.3 18.4 44.6 47.0 38.5 12.9 14.1 14.7 Inversiones de renta fija 184.0 184.6 Cartera neta (1) 178.4 59.7 58.1 57.6 10.9 11.4 11.5 O
Slide 11: Fondeo total
Fondeo total Cifras en Ps Billones Fondeo Total A/A% = 7.3% Composición del fondeo 3T23 2T24 3T24 T/T% = 1.2% 263.9 267.0 Depósitos 72.5% 75.2% 73.4% 248.8 (1) Bancos y otros 11.5% 9.7% 9.4% Bonos 9.9% 9.3% 9.2% Interbancarios 6.2% 5.8% 8.0% 3T23 2T24 3T24 Depósitos Totales A/A% = 8.7% T/T% = -1.2%
Slide 12: Capital
Capital Cifras en Ps Billones Patrimonio atribuible a accionistas + interés minoritario Patrimonio atribuible a accionistas A/A% = 6.6% A/A% = 6.1% T/T% = 3.5% T/T% = 4.0% 30.8 31.7 32.8 14.4 15.0 15.4 16.4 16.7 17.4 16.4 16.7 17.4 3T23 2T24 3T24 3T23 2T24 3T24 Patrimonio atribuible Interés minorita
Slide 13: NIM – Margen de interés neto
Ingresos por intereses neto (2) (Billones) NIM – Margen de interés neto 3T23 2T24 3T24 3T24 / 3T23 3T24 / 2T24 1.6 2.1 2.4 50.0% 16.5% Segmento bancario Grupo Aval 5.2% 5.1% 4.6% 4.2% 4.2% 4.9% 4.9% 5.0% 5.0% 5.0% 4.9% 4.1% 4.0% 4.2% 4.1% 4.3% 4.3% 4.5% 3.7% 3.9% 4.3% 3.5% 3.6% 3.9% 4.5% 4.3% 4.4% 4
Slide 14: Calidad de cartera (1 I 3)
Calidad de cartera (1 I 3) Cartera vencida +30 días / Cartera bruta Cifras en Ps miles de millones Cartera vencida +90 días / Cartera Bruta Calidad de cartera & Ratios de cobertura Comercial 5.9% 5.8% 5.8% 5.5% 5.3% 5.1% 5.2% 5.4% 5.1% 4.8% 4.9% 4.4% 4.5% 4.5% 4.2% 4.0% 4.3% 4.3% 4.5% 4.7% 4.2% 4.3%
Slide 15: Calidad de cartera (2 I 3)
Calidad de cartera (2 I 3) Comercial 50.0% 35.3% 35.4% 35.6% 36.8% 37.2% 35.4% 34.9% 120.0% 32.1% 33.0% 40.0% 30.0% 100.0% 8.6% 8.3% 8.2% 8.2% 8.2% 8.6% 8.7% 9.0% 9.1% 20.0% 10.0% Cartera por etapas 80.0% 6.1% 5.1% 4.1% 3.6% 3.6% 3.3% 3.0% 3.0% 3.4% 0.0% -10.0% 60.0% 86.6% 87.7% 88.2% 88.2% 88.2% 88
Slide 16: Calidad de cartera (3 I 3)
Calidad de cartera (3 I 3) Costo de riesgo, neto - Cartera comercial Costo de riesgo 0.4% 0.5% 0.5% 0.7% 0.4% 0.9% 0.3% -0.1% 3.2% 2.9% 2.9% -0.4% 2.5% 3T22 4T22 1T23 2T23 3T23 4T23 1T24 2T24 3T24 2.9% 2.4% 2.3% 2.1% 2.0% 2.7% 1.9% 2.5% 1.8% 1.8% 2.2% 2.1% 1.9% 1.7% 1.7% 1.4% 1.4% 1.5% Costo de ries
Slide 17: Comisiones, otros ingresos de la operación
Comisiones, otros ingresos de la operación Cifras en Ps miles de millones Ingreso de comisiones bruto Sector no financiero (*) A/A% = 4.7% T/T% = -0.5% 3T23 2T24 3T24 1,095 1,153 1,147 Energía y gas 279 345 233 3.8% 4.0% 4.3% 25.1% 25.5% Infraestructura 423 346 353 23.0% 10.3% 11.2% Hotelería 23 17
Slide 18: Eficiencia
Eficiencia Cifras en Ps miles de millones Gasto operacional / ingreso total (1) 55.5% 53.7% 54.8% 54.0% 54.7% 50.4% 50.7% 48.2% 46.7% 3Q23 3T23 2Q24 2T24 3Q24 3T24 A/A% T/T% Gastos de personal 751.3 790.7 814.9 8.5% 3.1% 3T22 4T22 1T23 2T23 3T23 4T23 1T24 2T24 3T24 Gastos generales de administración
Slide 19: Rentabilidad
Rentabilidad Cifras en Ps miles de millones Utilidad neta atribuible a los accionistas 1,730 Operación continua Operación discontinua 1,098 675 408 106 30 425 416 166 83 204 632 569 378 65 114 310 -330 -641 1T22 2T22 3T22 4T22 1T23 2T23 3T23 4T23 1T24 2T24 3T24 77.6 29.7 17.2 (13.9) 17.9 7.0 2.7 3.5
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Grupo Aval Acciones y Valores — Q3 2024 Earnings Presentation on 6ix