Slide 1: Résultats annuels 2018
RESULTATS ANNUELS 2018 L = | i IP ee) | Vas cri S'engager, grandir, partager, ensemble > rit
Slide 2: 2 pôles d'activité en croissance
2 PÔLES D’ACTIVITÉ EN CROISSANCE Profil du Groupe GROUPE CRIT CA 2018 : 2,5 Md€ (+3,7 organique) EBITDA : 149 M€ (stable)% TRAVAIL TEMPORAIRE & RECRUTEMENT MULTISERVICES 2,1 Md€ de CA (+2,4 organique ) % 460 M€ de CA (+11,4 ) % (82,6% du CA total) (17,4% du CA total) 18e groupe mondial (1) Aéroportu
Slide 3: Le Groupe CRIT fête ses 20 ans à la Bourse de Paris
LE GROUPE CRIT FÊTE SES 20 ANS Profil du Groupe À LA BOURSE DE PARIS Évolution du cours de bourse depuis le 18 mars 1999 1 583,5% Groupe Crit CAC 40 Introduction sur Euronext Paris 1 246,8% le 18 mars 1999 Cours x9 en 20 ans 910,1% 777% à 6€ 573,4% 18 mars 2019 236,7% Cours à 53,1 € 21% -100,0% CAC
Slide 4: 20 années de solide croissance
20 ANNÉES DE SOLIDE CROISSANCE Profil du Groupe Évolution du chiffre d’affaires (en M€) Évolution Ebitda (en M€) +14,1% CAGR +14,4% CAGR 2 498 149 1 451 51 180 10 Résultats annuels 2018 4
Slide 5: Exercice 2018
1 EXERCICE 2018 Solides performances dans la croissance et la rentabilité
Slide 6: Solides performances
SOLIDES PERFORMANCES > Chiffre d’affaires : cap des 2,5 Md€ croissance de 3,7% à périmètre et taux de change constants > Près de 150 M€ d’Ebitda > Marge d’Ebitda de 6% > Résultat net de 91 M€ > 557,6 M€ de capitaux propres > 222,8 M€ de trésorerie nette Résultats annuels 2018 6
Slide 7: Travail temporaire & recrutement
TRAVAIL TEMPORAIRE & RECRUTEMENT
Slide 8: Une croissance solide
UNE CROISSANCE SOLIDE Travail temporaire & recrutement Plus de 2 Md€ sur l’année > 82,6% du chiffre d’affaires total Évolution du CA travail temporaire Répartition du chiffre d'affaires (en M€) par zone géographique 2 062 2 075 2 026 International 24% +1,8% +2,4% France 1 829 76% Résultats annuels 2
Slide 9: Croissance organique soutenue en France
UNE CROISSANCE SOLIDE Travail temporaire & recrutement > Croissance organique soutenue en France Évolution du CA travail temporaire en France (en M€) 76% du chiffre d’affaires du pôle 1 569 1 526 Croissance 100% organique • Très bon 1er semestre 2018 +5,5% • Ralentissement de la croissance 1 393 au
Slide 10: Une surperformance historique par rapport aux leaders du marché
UNE CROISSANCE SOLIDE Travail temporaire & recrutement > Une surperformance historique par rapport aux leaders du marché CA Croissance CAGR France 2018 2014-2018 CRIT ORGANIQUE +2,8% +9,5% Adecco +6,0% +5,2% Manpower +1,9% +5,1% Randstad +2,0% +6,2% (y compris croissance externe) Synergie +2,8% +7,2
Slide 11: Des fondamentaux renforcés pour accompagner l'évolution des marchés
DES FONDAMENTAUX RENFORCÉS POUR Travail temporaire ACCOMPAGNER L’ÉVOLUTION DES MARCHÉS & recrutement 1 Maillage territorial & proximité clients 5 2 Sécurisation des parcours Digitalisation des intérimaires 3 4 Montée en gamme Diversité des positions de prestations sectorielles Résultats annuels 2018
Slide 12: Maillage territorial et proximité clients
DES FONDAMENTAUX RENFORCÉS POUR Travail temporaire ACCOMPAGNER L’ÉVOLUTION DES MARCHÉS & recrutement 1 Un réseau d’agences étendu couvrant les bassins économiques Maillage territorial les plus dynamiques & proximité clients Évolution du nombre d'agences CRIT depuis 2009 Monde France 580 568 500 511
Slide 13: Sécurisation des parcours des intérimaires
DES FONDAMENTAUX RENFORCÉS POUR Travail temporaire ACCOMPAGNER L’ÉVOLUTION DES MARCHÉS & recrutement 2 Sécurisation des parcours des intérimaires Formation : intensification des efforts de formation > 18 900 salariés formés en 2018 +6,6%/ 2017 CDI intérimaire : > Développement soutenu > 1 200 CDII e
Slide 14: Montée en gamme des prestations
DES FONDAMENTAUX RENFORCÉS POUR Travail temporaire ACCOMPAGNER L’ÉVOLUTION DES MARCHÉS & recrutement 3 Montée en gamme des prestations Valorisation des spécialisations > Énergie, aéronautique , événementiel,… Développement des prestations de recrutement > Chiffre d’affaires en hausse de +29% /2017 >
Slide 15: Diversité sectorielle et typologie clients
DES FONDAMENTAUX RENFORCÉS POUR Travail temporaire ACCOMPAGNER L’ÉVOLUTION DES MARCHÉS & recrutement 4 > Les services et l’industrie portent la croissance Diversité sectorielles Répartition sectorielle Répartition du CA et typologie clients et évolution du CA 2018 (France) par type de client 2018 (1
Slide 16: Performance portée par commerce, logistique et assistance aux entreprises
DES FONDAMENTAUX RENFORCÉS POUR Travail temporaire ACCOMPAGNER L’ÉVOLUTION DES MARCHÉS & recrutement > Performance portée par le commerce, la logistique et l’assistance aux entreprises Contribution des principaux secteurs à la croissance annuelle (en effectifs – France) Crit : +4,2% croissance ETP h
Slide 17: Digitalisation des services
DES FONDAMENTAUX RENFORCÉS POUR Travail temporaire ACCOMPAGNER L’ÉVOLUTION DES MARCHÉS & recrutement 5 Une stratégie digitale articulée Digitalisation autour de 3 axes des services 1. La digitalisation de la relation clients > Promotion du portail CRIT Online auprès des clients 2. La fidélisation de
Slide 18: Renforcement des positions à l'international
RENFORCEMENT DES POSITIONS Travail temporaire À L’INTERNATIONAL & recrutement > Croissance organique à l’international +1,2% Évolution du CA travail temporaire à l’international (en M€) 500 506 24% du CA Travail temporaire 493 Effets de change négatifs (-3%) Croissance organique : +1,2% -1,4% +1,2%
Slide 19: Forte croissance en Espagne
RENFORCEMENT DES POSITIONS Travail temporaire À L’INTERNATIONAL & recrutement > Forte croissance en Espagne Évolution du CA annuel en Espagne (en M€) 132 Espagne : une croissance solide 123 Quatre années consécutives de très forte croissance 105 Croissance 100% organique Une nouvelle appréciatio
Slide 20: Retour à la croissance organique aux États-Unis
RENFORCEMENT DES POSITIONS Travail temporaire À L’INTERNATIONAL & recrutement > Retour à la croissance organique sur la fin de l’exercice et appréciation des marges Évolution du CA annuel aux États-Unis (en M$) 372 366 Poursuite des efforts d’optimisation du réseau 95 agences 318 314 Effet prix po
Slide 21: Aéroportuaire
AEROPORTUAIRE mble > crit
Slide 22: Assistance aéroportuaire : relais de croissance pérenne
ASSISTANCE AÉROPORTUAIRE : Aéroportuaire RELAIS DE CROISSANCE PÉRENNE 2000 2018 CA : 31,5 M€ CA x 11 CA : 355,9 M€ Ebitda : 3,2 M€ Ebitda x 11 Ebitda : 34,8 M€ Résultats annuels 2018 22
Slide 23: Solide croissance en France et à l'international
ASSISTANCE AÉROPORTUAIRE : Aéroportuaire SOLIDE CROISSANCE EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL Évolution du CA aéroportuaire Répartition du CA aéroportuaire (en M€) (en %) International France +13,1% 356 315 93 International +5,4% 245 26% 88 (2017 : 28%) 41 France 74% 263 +16,1% (2017 : 72%) 226 203 +9,3
Slide 24: Assistance aéroportuaire : France / International
ASSISTANCE AÉROPORTUAIRE : Aéroportuaire SOLIDE CROISSANCE EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL FRANCE INTERNATIONAL > Une progression organique > Une croissance organique de 6,1% de 14,2% (périmètre et taux change constants) > 290 000 vols assistés > 196 000 vols assistés > 7 nouveaux contrats signés en
Slide 25: Résultats
2 RÉSULTATS Solides performances dans la croissance et la rentabilité
Slide 26: Évolution de l'activité
ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ Évolution du CA (en M€) Variation Variation Impact Impact 2017 2018 2018/2017 organique change (1) périmètre (2) Travail temporaire 2 026,3 2 062,4 1,8% 2,4% (0,7)% 0,1% Assistance aéroportuaire 314,6 355,9 13,1% 11,9% (0,3)% 1,5% Autres services 98,1 103,7 5,7% 5,7% - Elimin
Slide 27: Évolution de l'Ebitda par pôle
ÉVOLUTION DE L’EBITDA (1) PAR PÔLE 2017 2018 M€ % du CA M€ % du CA Travail temporaire 115,4 5,7% 106,5 5,2% dont - France 93,5 6,1% 81,3 5,2% - International 21,9 4,4% 25,2 5,1% Multiservices 34,2 8,3% 42,5 9,3% dont - Aéroportuaire 29,2 9,3% 34,8 9,8% - Autres 5,0 5,1% 7,8 7,5% TOTAL GROUPE 149,6 6
Slide 28: Compte de résultat
COMPTE DE RÉSULTAT En M€ 2017 2018 CHIFFRE D'AFFAIRES 2 418,2 2 498,2 Charges opérationnelles (2 259,8) (2 341,5) Dotation nette aux provisions (8,8) (7,7) EBITDA 149,6 149,0 Tx EBITDA/CA 6,2% 6,0% Dotation nette aux amortissements (23,0) (23,3) RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT 126,6 125,7 Tx ROC/CA 5,
Slide 29: Bilan simplifié
BILAN SIMPLIFIÉ En M€ 31/12/2017 31/12/2018 Actif non courant 518,0 531,1 Actif circulant 517,3 528,0 Trésorerie et équivalents de trésorerie 137,6 213,8 Actifs destinés à être cédés - 2,4 TOTAL ACTIF 1 172,9 1 275,3 Capitaux propres 511,9 557,6 Provisions pour autres passifs et retraites 43,5 44,9
Slide 30: Évolution de la dette nette
ÉVOLUTION DE LA DETTE NETTE En M€ 31/12/2017 31/12/2018 Emprunt partie non courante 62,8 41,6 Emprunt partie courante 56,6 62,5 Dette financière 119,4 104,1 Trésorerie et équivalents de trésorerie (137,6) (213,8) Découverts 27,4 97,2 Trésorerie nette (110,2) (116,6) ENDETTEMENT FINANCIER NET 9,2 (12
Slide 31: Tableau de financement
TABLEAU DE FINANCEMENT En M€ 31/12/2017 31/12/2018 Résultat net consolidé y compris les minoritaires 83,4 90,8 Retraitements des éléments non cash 1,1 11,6 Coût de l’endettement financier 2,6 2,9 Charge d’impôt 31,7 38,8 CAF AVANT COÛT DE L’ENDETTEMENT NET ET IMPÔTS 118,8 144,1 Variation de BFR (17,
Slide 32: Perspectives 2019
eee A.) ee _ ii PERSPECTIVES 2019 wovw.groupe-critcom
Slide 33: Travail temporaire : consolider nos positions
TRAVAIL TEMPORAIRE : Travail temporaire CONSOLIDER NOS POSITIONS & recrutement FRANCE > Crit : un début d’année en croissance > Stabilisation du marché du travail temporaire en début d’année > PIB : +1,5% (1) de croissance attendu en 2019 Prévision de +0,4% au T1 2019 puis au T2 2019 (2) après +0,3%
Slide 34: Aéroportuaire : une excellente visibilité
AÉROPORTUAIRE : Aéroportuaire UNE EXCELLENTE VISIBILITÉ EN FRANCE À L’INTERNATIONAL Un très bon début d’année Poursuite de la croissance > Bonne orientation du trafic aérien > 7 contrats signés depuis le 1er janvier 2019… (+1,4% en janvier 2019 sur CDG et Orly ) … dont 2 nouveaux contrats pluriannue
Slide 35: Dividende : 1,00 €/action
DIVIDENDE : 1,00 €/ACTION > Proposition lors de la prochaine Assemblée Générale du 7 juin 2019 > Dividende de 1,00 €/action > Paiement du dividende le 28 juin 2019 Résultats annuels 2018 35
Slide 36: Caractéristiques du titre
CARACTÉRISTIQUES DU TITRE Évolution du cours de Bourse sur 1 an Répartition du capital 92 au 28/02/2019 88 84 80 Auto détention 76 72 1,4% 68 64 60 56 52 48 12/04 27/04 15/05 30/05 14/06 29/06 16/07 31/07 15/08 30/08 14/09 01/10 16/10 31/10 15/11 30/11 17/12 04/01 21/01 05/02 20/02 07/03 22/03 Publi