Dena Co., Ltd. · TSE:2432
Dena — Investor Presentation (February 2006)
35 slides from Dena's investor presentation, Feb 9, 2006
Slide 1: 株式会社ディー・エヌ・エー 会社説明会
株式会社ディー・エヌ・エー 会社説明会 2006年2月9日
Slide 2: 会社概要
会社概要 ■名称: 株式会社ディー・エヌ・エー ■所在地: 東京都渋谷区笹塚2-1-6 ■設立: 1999年3月 ■資本金: 2,024百万円 ■従業員数: 163人 ■決算期: 3月 ■連結子会社: 株式会社モバオク ■公開市場: 東京証券取引所マザーズ（証券コード: 2432） ■主な株主構成: ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社 南場 智子 株式会社インデックス 2
Slide 3: アジェンダ
アジェンダ Ⅰ. 業績推移 Ⅱ. 市場動向 Ⅲ. DeNAのビジネス Ⅳ. 今後の事業展開 3
Slide 4: 各事業セグメントの売上構成比(2005年度第3四半期)
各事業セグメントの売上構成比(2005年度第3四半期) ソリューション事業 モバイル事業 大企業に対するコンサルティング等 「モバオク」 & 「auオークション」 12% 「ポケットアフィリエイト」 47% 41% Webコマース事業 「ビッダーズ」 「ポケットビッダーズ」 4
Slide 5: 売上高の推移
売上高の推移 (百万円) 1,751 ソリューション 210 1,500 1,420 モバイル 1,219 195 Ｗｅｂコマース 1,047 816 315 1,000 277 569 794 303 181 542 214 486 119 500 434 418 24 68 375 334 26 16 4 58 655 724 555 600 457 415 493 334 375 407 402 0 １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ 2003年度 2004年度 2005年度 (注) 1. セグメント間の内部売上高又は振替高を消去後の金額にて記載しております
Slide 6: 営業利益・営業利益率の推移
営業利益・営業利益率の推移 (営業利益：百万円) (営業利益率：％) 700 652 営業利益 37.3 40 600 営業利益率 500 28.1 30 400 21.9 20.2 20.8 399 300 16.6 20 12.8 217 11.6 10.7 11.6 202 200 8.9 160 10 100 82 55 44 56 48 38 0 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 2003年度 2004年度 2005年度 (注) 2005年度より、会社分割により分社化した株式会社モバオクを連結子会社とする連結ベースの数値を記載しております。 6
Slide 7: eコマース総取扱高の推移
eコマース総取扱高の推移 (百万円) 7月1日 モバオク有料化 25,000 21,354 20,037 20,000 17,445 16,771 15,000 11,113 10,000 6,954 4,969 5,000 3,508 3,759 3,930 3,432 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 2003年度 2004年度 2005年度 (注) 総取扱高は、当社グループが運営するECサイトにおける売買成立高の合計額です。 (対象サイト：ビッダーズ、提携サイト、ポケットビッダーズ、モバオク、ａｕオークション) 7
Slide 8: アジェンダ
アジェンダ Ⅰ. 業績推移 Ⅱ. 市場動向 Ⅲ. DeNAのビジネス Ⅳ. 今後の事業展開 8
Slide 9: EC市場動向(B to C)
EC市場動向(B to C) ◆ EC市場の成長 ◆ セグメント毎のEC市場規模 (2004年) （兆円） （億円） 6 5.6 DeNAのECサイトの 対象セグメント 携帯 年平均成長率: 金融 自動車 5 100% 固定系 旅行 3,210 6,560 4.4 6,610 エ ンタテ インメ ント 4,210 4 趣味・雑貨・家具・ その他 3,420 各種サー ビス 9,010 3 2.7 2,990 食品・飲料 年平均成長率: 51% 2,620 PC及び 関連商品 2 2,220 2,070 医薬・化粧品・健康食 1.5 10,490 1,830 品 1,190 書籍・音楽 不動産
Slide 10: 携帯電話の利用状況
携帯電話の利用状況 ◆ 個人のインターネット ◆ 第三世代携帯電話普及率 ◆ カメラ付携帯電話普及率 利用端末の割合 (万人) (万人) (%) (万人) (%) 9,000 5,000 50 100 80 8,000 90 契約数 契約数 合計 契約数 契約数 普及率 普及率 70 普及率 普及率 4,000 40 80 7,000 60 PC経由 70 6,000 携帯経由 50 3,000 30 60 5,000 50 40 4,000 2,000 20 40 30 3,000 30 20 2,000 1,000 10 20 10 1,000 10 ゲーム、テレビ 経由等 0 0 0 0
Slide 11: アジェンダ
アジェンダ Ⅰ. 業績推移 Ⅱ. 市場動向 Ⅲ. DeNAのビジネス Ⅳ. 今後の事業展開 11
Slide 12: モバイル事業
モバイル事業 2005年度第3四半期 各事業セグメント別売上構成比 ソリューション事業 モバイル事業 大企業に対するコンサルティング等 「モバオク」 & 「auオークション」 12% 「ポケットアフィリエイト」 47% 41% Webコマース事業 「ビッダーズ」 「ポケットビッダーズ」 12
Slide 13: モバオク
モバオク ◆ No.1 携帯電話専用オークションサイト ＜売り手＞ ＜買い手＞ モバオク auオークション 入札 出品 カメラ付携帯 撮影 DoCoMo/vodafone auユーザ向け ユーザ向け ■ 収益源: ■ 費用: - ユーザからの月額利用料(300円) - システム運営・カスタマーサポート - 広告収入 - 広告宣伝・販売促進 13
Slide 14: モバオク – 画面イメージ
モバオク – 画面イメージ ◆ 高解像度のカメラ及び液晶画面により鮮明な画像を楽しむことが可能 14
Slide 15: モバオクユーザ動向
モバオクユーザ動向 有料会員の平均月間売買回数 5.5 回/月 有料会員の平均月間落札総額 10,450 円/月 有料会員の1日あたりの平均PV 94 PV/日 29歳以下：約80% 有料会員の年齢別構成 24歳以下：約60% *総出品数以外の数値は2005年12月の実績 15
Slide 16: モバオク重要指標の推移
モバオク重要指標の推移 月末有料会員数 月末出品数 取扱高 (万人) (万品) (百万円) 60 200 200 194 195 15,000 15,000 14,443 14,443 14,548 14,548 60 54 55 177 177 51 51 167 168 50 50 47 47 154 155 12,000 12,000 11,533 11,533 11,461 11,461 151 151 150 150 42 42 39 39 132 133 40 40 124 125 9,000 9,000 33 33 30 30 28 28 100 100 6,091 6,091
Slide 17: ポケットアフィリエイト
ポケットアフィリエイト ◆ 広告主と携帯サイトを結ぶ完全成果報酬型の国内最大規模の ◆ 携帯電話専用アフィリエイトネットワーク ＜広告主＞ ＜DeNA＞ ＜携帯サイト＞ ＜ユーザ＞ （アフィリエイトネットワーク） ①広告申し込み・入稿 ②広告の掲載 ■クライアントＡ社 ＜説明＞ ③ユーザが広告 ＜報酬＞ 経由でアクション ＜詳細/広告タグ＞ 広告 ■クライアントＢ社 ＜説明＞ ④成果報酬支払い ＜報酬＞ ⑤成功報酬支払い ＜詳細/広告タグ＞ ■クライアントＣ社 ＜説明＞ ＜報酬＞ ＜詳細/広告タグ＞ 13万媒体主数 1600万クリック/月 ■クライアントＤ社 (2005年12月末) (2005
Slide 18: モバイル事業売上高の推移
モバイル事業売上高の推移 売上高 (百万円) 816 800 700 ■ 売上内訳 モバオク 423百万円 600 569 ポケットアフィリエイト 409百万円 その他売上 49百万円 500 連結・事業部間取引消去 -66百万円 400 計 816百万円 303 ■ セグメント利益 358百万円 300 214 200 119 100 0 ３Ｑ ４Ｑ １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ 2004年度 2005年度 18
Slide 19: Webコマース事業
Webコマース事業 2005年度第3四半期 各事業セグメント別売上構成比 ソリューション事業 モバイル事業 大企業に対するコンサルティング等 「モバオク」 & 「auオークション」 12% 「ポケットアフィリエイト」 47% 41% Webコマース事業 「ビッダーズ」 「ポケットビッダーズ」 19
Slide 20: ビッダーズ
ビッダーズ ◆ 日本最大級のオークション＆ショッピングサイト ＜売り手＞ ＜ビッダーズECプラットフォーム＞ ＜買い手＞ ビッダーズ 店舗 出品 ポケットビッダーズ (携帯) 広告出稿 サポート 入札 購入 ・・・ 個人 出品 提携サイト MSN®、excite、BIGLOBE、So-net、＠nifty、goo、OCN、DIONなど約30サイト ■ 収益源: ■ コスト: - 売り手からのマッチング手数料 - システム運営・カスタマーサービス - 加盟店舗からの月額利用料 - 広告宣伝費・販売促進費 - 広告 20
Slide 21: ビッダーズ重要指標の推移
ビッダーズ重要指標の推移 月末会員数 月末出品数 加盟店舗数 (万人) (万品) 400 200 2,500 2,000 300 150 1,500 200 100 1,000 100 50 500 2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005 21
Slide 22: SMVYBEAT—Y
SMVYBEAT—Y Wbidders enowunes bs B 4 de teOTV MERE we FEI search MBF IO ii Se 2 2/6{mon) DeNA ee BROBLA(—YHRM Tol.03-5304-1712 aH ¥a1 (FATORUSL 794 Fal MPO a5) AW VOVERS CECI F 109 D search MRIS O4LGTRALI we 20008 AAT IMDM Pick up Of 22
Slide 23: 携帯電話向け「ポケットビッダーズ」
携帯電話向け 「ポケットビッダーズ」 ・ ビッダーズ加盟店舗の出品商品が掲載されている携帯電話向け総合ショッピングサイト ・ テレビをはじめとする家電やソファ等の家具といった高額商品、スイーツなどの食料品の販売も好調 ・ 2005年の年末商戦では前年比で5倍近い取扱高の伸びを記録 ・ 3キャリアで公式コンテンツとして運営 23
Slide 24: au Shopping Mall
ａｕ Ｓｈｏｐｐｉｎｇ Ｍａｌｌ 2/23～ EZトップメニューからの誘導による集客の大幅向上 公式コンテンツ「ポケットビッダーズ」から KDDIによる積極的なプロモーション 「ａｕ Ｓｈｏｐｐｉｎｇ Ｍａｌｌ」へ KDDI・出店店舗との協力による独自商品提供 ショッピング＆ EZトップメニュー ａｕ Ｓｈｏｐｐｉｎｇ Ｍａｌｌ オークション ショッピング＆オークション デイリー音楽ランキング チャート、アーティスト デイリー、ランキング PR| 父の日に贈ろう！クラシ ブログ ご案内 ©KDDI *DoCoMo及びvodafoneでは、引き続き公式コンテンツ「ポケットビッダーズ」として展開
Slide 25: Webコマース事業売上高の推移
Webコマース事業売上高の推移 (百万円) 800 広告 法人支援 724 マッチング手数料 700 655 174 広告 600 600 ビッダーズ加盟店舗及び外部広告主からの広告収入 555 158 493 135 500 121 107 法人支援 400 266 ビッダーズ加盟店舗から月額35,000～38,000円 260 247 227 300 212 200 283 マッチング手数料 206 217 236 購入落札金額に応じて出品者に対して課金 100 173 ビッダーズ2.5%、ポケットビッダーズ5% 0 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 2004年度 2005年度 25
Slide 26: ソリューション事業
ソリューション事業 2005年度第3四半期 各事業セグメント別売上構成比 ソリューション事業 モバイル事業 大企業に対するコンサルティング等 「モバオク」 & 「auオークション」 12% 「ポケットアフィリエイト」 47% 41% Webコマース事業 「ビッダーズ」 「ポケットビッダーズ」 26
Slide 27: プロジェクト例
プロジェクト例 ウェブ、携帯物販企画の再構築、サイトリニューアル、 物販系数社 運営支援による売上拡大 ホテル・レジャー 複数施設を有するクライアントのブランディング・会員制サービス 戦略とマーケティング支援 音楽・エンターテイメント 音楽配信サービス戦略構築 中古流通 カテゴリー特化型オークションサービス立ち上げ支援、SI 金融（銀行） モバイルサービス戦略 金融（カード） カード会員獲得eマーケティング支援 27
Slide 28: アジェンダ
アジェンダ Ⅰ. 業績推移 Ⅱ. 市場動向 Ⅲ. DeNAのビジネス Ⅳ. 今後の事業展開 28
Slide 29: 今後の事業展開
今後の事業展開 ◆ 既に開始及び発表を行った新規ビジネス ・ 千趣会との合弁による物販事業への進出 ・ ａｕ Ｓｈｏｐｐｉｎｇ Ｍａｌｌ (P.24参照) ・ Affiliate 2.0 ・ モバゲータウン ◆ 今後の事業展開ビジョン ・ モバイル事業を中心にEC支援サービスやコンテンツサービスの提供を検討 ・ Webコマース事業におけるAffiliate 2.0に続く新規サービスの立ち上げ ・ M＆Aも視野に入れた業容拡大 ・ 既存サービスの海外展開 29
Slide 30: 千趣会との合弁による物販事業
千趣会との合弁による物販事業 51% 出資 49% 出資 ・ECサービスの運営 ・商品調達等の ・携帯サービスのユーザ資産 ・マーチャンダイジング ・及び集客力 ・在庫管理・物流 ・システム構築及びサイト運用 ・カタログ通販の顧客基盤 合弁会社 設立：2月末(予定) ● 第1弾として20代女性をターゲットとする モバイルECサイトを提供 ● ファッション関連を中心に展開 ● 4月上旬にサービス開始予定 平成19年度3月期の売上高目標は10億円 30
Slide 31: Affiliate 2.0
Affiliate 2.0 ◆アフィリエイトとWebサービスの連携により導入効果を最大化できる ◆アフィリエイトネットワークを構築 ＜広告主(ECサイト)＞ ＜DeNA＞ ＜アフィリエイター＞ ＜一般ユーザ＞ アフィリエイト2.0 ビッダーズ ②リンク作成機能 書籍 ①商品情報登録 ＜プログラマー＞ ③購入 ②商品情報提供 音楽 ＜ブログ・SNS＞ 旅行 31
Slide 32: 携帯ゲームサイト「モバゲータウン」
携帯ゲームサイト 「モバゲータウン」 「モバリバーシ」 「モバラリー」 「ピーモ大行進」 (対戦型ボードゲーム) (対戦型レースゲーム) ・ 様々なコンテンツを揃えた携帯電話専用ゲームサイト ・ ゲームはすべて無料 ・ ゲーム中のチャットやアバター、ブログ、サークルといったコミュニティ的機能も提供 ・ URL: http://mbga.jp 32
Slide 33: モバイル領域における事業展開のイメージ
モバイル領域における事業展開のイメージ ◆ No.1 モバイル コマース＆コミュニティ ポータル 強力な個々のサービスをベースに、トラフィックやブランドのシナジーを 最大限に活かすことで実現 収益の多様化 EC オークション ショッピング 物販 ・・・ ・ 月額使用料 決済 金融 ・ マッチング手数料(従量制) EC支援 サービス ・・・ サービス ・ 小売りマージン ・ 決済サービス利用料 その他サービス ゲーム コミュニティ ・・・ ・ コンテンツ課金 ・ 広告収入 ◆ No.1 モバイル マーケティング カンパニー ・ 広告マージン マーケティング マーケティング 広告 アフィリエイト
Slide 34: 売上高・経常利益の推移
売上高・経常利益の推移 売上高 経常利益 （百万円） (百万円） 6,200 1,800 1,700 6,000 1,500 5,000 1,200 4,000 900 3,000 2,870 600 443 300 227 2,000 1,563 01年度 02年度 0 965 03年度 04年度 05年度 1,000 619 (予想) -300 -213 0 01年度 02年度 03年度 04年度 05年度 -600 -533 (予想) (注) 2005年度より、会社分割により分社化した株式会社モバオクを連結子会社とする連結ベースの数値を記載しております。 34
Slide 35: 将来の見通しに関する注意事項
本説明会及び説明資料に含まれる将来の見通しに関する部分は、現 時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり、多分に不確定な 要素を含んでおります。実際の業績等は、さまざまな要因の変化等によ り、これらの見通しと異なる場合がありますことをご了承ください。 株式会社ディー・エヌ・エー