Minami-nippon Bank Ltd. · FSE:8554
Minami-nippon Bank — H1 FY2016/3 Earnings Presentation
18 slides from Minami-nippon Bank's earnings presentation, November 2015
Slide 1: 平成28年3月期第2四半期（中間期）決算説明資料
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Slide 2: 目次
目 次 Ⅰ 平成28年３月期第２四半期（中間期）決算のダイジェスト 1. 損益の状況 単体 -------------- 2 2. 資産・負債の状況 （1）貸出金 単体 -------------- 3 （2）預金 単体 -------------- 3 （3）有価証券 単体 -------------- 4 3. 預り資産の状況 単体 -------------- 4 4. 不良債権の状況 単体 -------------- 5 5. 自己資本比率の状況 単体 -------------- 5 Ⅱ 平成28年３月期第２四半期（中間期）決算の概況 1. 損益状況（単体） 単体 --------
Slide 3: 損益の状況（単体）
Ⅰ．平成28年３月期第２四半期（中間期）決算のダイジェスト １．損益の状況（単体） ○コア業務粗利益 貸出金利息及び有価証券利息配当金の増加により資金利益が前年同期比１億２百万円増加。 また、金融商品販売手数料等の増加により役務取引等利益が前年同期比77百万円増加したことから、 コア業務粗利益は前年同期比１億75百万円増加し、72億68百万円となりました。 ○コア業務純益 コア業務純利益については、経費が前年同期比１億48百万円減少したことなどから、３億22百万円増加し、 22億80百万円となりました。 ○経常利益・中間純利益 経常利益は、株式関係損益の増加及び与信関係費用の減少により前年同期
Slide 4: 資産・負債の状況（貸出金・預金）
２．資産・負債の状況（単体） （1）貸出金 貸出金（期末残高）は、鹿児島県内中小企業貸出及び個人ローンの増加により26年9月末比 143億82百万円 増加し、5,646億42百万円となりました。また、貸出金（平均残高）につきましても26年9月末比 166億８百万円増加 し、5,571億35百万円となりました。 （単位：百万円） 27年9月末 27年3月末 26年9月末 27年3月末比 26年9月末比 貸 出 金 （ 期 末 残 高 ） 564,642 4,489 14,382 560,153 550,260 中 小 企 業 貸 出 344,220 5,914 13,181 338,306 33
Slide 5: 有価証券・預り資産の状況
（3）有価証券（単体） 有価証券は、国債の償還及び株式の売却等により26年9月末比56億15百万円減少し、994億96百万円となりました。 その他有価証券評価差額は、26年9月末比 16億91百万円減少し、53億57百万円の評価益となりました。 ○有価証券残高 （単位：百万円） 27年9月末 27年3月末 26年9月末 27年3月末比 26年9月末比 国 債 48,898 △ 3,420 △ 4,905 52,318 53,803 地 方 債 7,258 2,417 4,836 4,841 2,422 社 債 15,693 △ 507 △ 411 16,200 16,104 株 式 10,03
Slide 6: 不良債権・自己資本比率の状況
４．不良債権の状況（単体） 27年9月末の金融再生法開示債権は、27年3月末比 25億39百万円減少し、348億17百万円となりましたが、 そのうち78.01％にあたる271億62百万円については担保・保証や貸倒引当金で保全を行っております。 なお、部分直接償却を実施した場合の開示債権比率は5.57%となります。 ＜部分直接償却前＞ （単位：百万円） 27年9月末 27年3月末 26年9月末 27年3月末比 26年9月末比 金 融 再 生 法 開 示 債 権 34,817 △ 2,539 △ 3,125 37,356 37,942 破 産 更 生 等 債 権 7,255 △ 526 △ 3,1
Slide 7: 損益状況（単体）
Ⅱ 平成28年３月期第２四半期（中間期）決算の概況 1.損益状況[単体] (単位：百万円） 27年中間期 26年中間期 26年中間期比 業 務 粗 利 益 7,257 127 7,130 （ 除 く 国 債 等 債 券 損 益 ） 7,268 175 7,093 国 内 業 務 粗 利 益 7,211 131 7,080 資 金 利 益 7,091 103 6,988 役 務 取 引 等 利 益 128 76 52 そ の 他 業 務 利 益 △ 8 △ 47 39 （ う ち 国 債 等 債 券 損 益 ） △ 8 △ 47 39 国 際 業 務 粗 利 益 45 △ 5 50 資 金 利
Slide 8: 損益状況（連結）
2.損益状況[連結] (単位：百万円） 27年中間期 26年中間期 26年中間期比 連 結 業 務 粗 利 益 7,810 85 7,725 資 金 利 益 7,682 54 7,628 役 務 取 引 等 利 益 134 82 52 そ の 他 業 務 利 益 △ 6 △ 50 44 営 業 経 費 5,585 △ 346 5,931 貸 倒 償 却 引 当 費 用 84 △ 60 144 貸 出 金 償 却 － － － 個 別 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 － △ 441 441 一 般 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 － 436 △ 436 債 権 売 却 損 11 △ 36 47 偶
Slide 9: 業務純益・利鞘・有価証券関係損益
3.業務純益［単体］ (単位：百万円） 27年中間期 26年中間期 26年中間期比 業 務 純 益 （ 一 般 貸 倒 繰 入 前 ） 2,269 274 1,995 職 員 一 人 当 た り （ 千 円 ） 3,387 342 3,045 業 務 純 益 2,269 △ 165 2,434 職 員 一 人 当 た り （ 千 円 ） 3,387 △ 329 3,716 4.利鞘[単体] （単位：％） 27年中間期 26年中間期 26年中間期比 資 金 運 用 利 回 (A) 2.04 △ 0.05 2.09 貸 出 金 利 回 2.38 △ 0.05 2.43 有 価 証 券 利 回 1.
Slide 10: 自己資本比率・ROE
6.自己資本比率 ［単体］ （単位：百万円、％） 27年9月末 27年3月末 26年9月末 27年3月末比 26年9月末比 1.自己資本比率 8.87 0.30 0.05 8.57 8.82 2.単体における自己資本の額 42,015 1,786 1,413 40,229 40,602 3.リスク・アセットの額 473,314 4,131 13,248 469,183 460,066 4.単体所要自己資本額 18,932 165 530 18,767 18,402 ［連結］ （単位：百万円、％） 27年9月末 27年3月末 26年9月末 27年3月末比 26年9月末比 1.自己資本比率 8.7
Slide 11: リスク管理債権の状況
Ⅲ 貸出金等の状況 1.リスク管理債権の状況 部分直接償却は実施しておりません。 ［単体］ （単位：百万円） 27年9月末 27年3月末 26年9月末 27年3月末比 26年9月末比 リ 破 綻 先 債 権 835 △ 1,318 △ 2,979 2,153 3,814 ス 延 滞 債 権 24,435 25 △ 818 24,410 25,253 ク 管 ３ ｶ 月 以 上 延 滞 債 権 － － － － － 理 債 貸 出 条 件 緩 和 債 権 9,313 △ 1,235 592 10,548 8,721 権 合 計 34,584 △ 2,528 △ 3,204 37,112 37,78
Slide 12: 貸倒引当金等の状況
2.貸倒引当金等の状況 ［単体］ （単位：百万円） 27年9月末 27年3月末 26年9月末 27年3月末比 26年9月末比 貸 倒 引 当 金 10,328 △ 1,424 △ 2,668 11,752 12,996 一 般 貸 倒 引 当 金 3,465 △ 313 △ 123 3,778 3,588 個 別 貸 倒 引 当 金 6,863 △ 1,111 △ 2,545 7,974 9,408 特定海外債権引当勘定 － － － － － ［連結］ （単位：百万円） 27年9月末 27年3月末 26年9月末 27年3月末比 26年9月末比 貸 倒 引 当 金 10,539 △ 1,431 △
Slide 13: 金融再生法開示債権
4.金融再生法開示債権 ［単体］ （単位：百万円） 27年9月末 27年3月末 26年9月末 27年3月末比 26年9月末比 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 7,255 △ 526 △ 3,116 7,781 10,371 危 険 債 権 18,248 △ 778 △ 602 19,026 18,850 要 管 理 債 権 9,313 △ 1,235 592 10,548 8,721 合 計（Ａ） 34,817 △ 2,539 △ 3,125 37,356 37,942 正 常 債 権 535,446 7,140 17,901 528,306 517,545 総 与 信（Ｂ） 570,26
Slide 14: 個別貸倒引当金対象債権・自己査定結果
6.個別貸倒引当金対象債権の状況 ［単体］ 27年9月末 （単位：百万円、％） 金融再生法における区分 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 危険債権 計 自己査定区分 破綻先債権 実質破綻先債権 破綻懸念先債権 総与信残高(A) 837 6,418 18,248 25,504 担保等による保全額(B) 633 3,022 11,723 15,378 回収懸念額(C)＝(A)-(B) 203 3,396 6,525 10,126 個別貸倒引当金等残高(D) 203 3,396 3,262 6,863 引当率(D)/(C) 100.00 100.00 50.00 67.77 ［単体］ 27年3月末
Slide 15: 不良債権関連
8.不良債権関連 （1）債務者区分ごとの引当額と引当率［単体］ （単位：百万円） 27年9月末 27年3月末 引当率 引当額 引当率 引当額 破 綻 先 債 権 未保全部分の100% 203 未保全部分の100% 1,569 実 質 破 綻 先 債 権 未保全部分の100% 3,396 未保全部分の100% 2,814 破 綻 懸 念 先 債 権 未保全部分の50% 3,262 未保全部分の50.97% 3,591 要 管 理 債 権 債権額の25.33% 2,555 債権額の25.33% 2,898 そ の 他 要 注 意 債 権 債権額の0.57% 712 債権額の0.53% 645 正
Slide 16: 業種別貸出状況等
9.業種別貸出状況等 （1）業種別貸出金［単体］ （単位：百万円） 27年9月末 27年3月末 26年9月末 27年3月末比 26年9月末比 貸 出 金 合 計 564,642 4,489 14,382 560,153 550,260 製 造 業 26,073 △ 90 △ 1,637 26,163 27,710 農 業 、 林 業 4,346 306 401 4,040 3,945 漁 業 3,360 △ 307 △ 271 3,667 3,631 鉱業、採石業、砂利採取業 19 3 3 16 16 建 設 業 35,123 △ 820 △ 546 35,943 35,669 電気、ガス、熱
Slide 17: 預金・貸出金の残高等・その他
10.預金・貸出金の残高等 （1）預金、貸出金の残高・平残［単体］ （単位：百万円） 27年9月末 27年3月末 26年9月末 27年3月末比 26年9月末比 （末 残） 708,451 7,517 23,429 700,934 685,022 預 金 （平 残） 698,927 20,002 26,013 678,925 672,914 （末 残） 564,642 4,489 14,382 560,153 550,260 貸 出 金 （平 残） 557,135 10,440 16,608 546,695 540,527 （2）預金の種類別内訳（平均残高）［単体］ （単位：百万円） 27年9月
Slide 18: 有価証券の評価損益（連結）
3.有価証券の評価損益［連結］ （1）満期保有目的の債券で時価のあるもの （単位：百万円） 平成27年9月末 平成27年3月末 平成26年9月末 中間 中間 連結貸借対 連結貸借対 時価 差額 時価 差額 連結貸借対 時価 差額 照表計上額 照表計上額 照表計上額 社 債 1,056 1,048 △8 1,061 1,051 △ 10 964 948 △ 16 そ の 他 300 306 6 1,100 1,121 21 1,300 1,333 33 合 計 1,356 1,354 △2 2,161 2,173 11 2,264 2,281 16 （2）その他有価証券で時価のあるもの （単位：
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