Slide 1: Wyniki finansowe Grupy PGNiG za Q2 i H1 2020 r.
Wyniki finansowe Grupy PGNiG za Q2 i H1 2020 r. 20 sierpnia 2020 r.
Slide 2: Spis Treści
Spis Treści 2 1. Kluczowe wydarzenia 2. Czynniki wpływające na wynik finansowy 3. Podstawowe wyniki finansowe – Q2 2020 4. Segmenty – omówienie: Poszukiwanie i Wydobycie Obrót i Magazynowanie Dystrybucja Wytwarzanie 5. Załączniki
Slide 3: Kluczowe wydarzenia Q2 2020
Kluczowe wydarzenia Q2 2020 3 Otrzymanie od Gazprom deklaracji stosowania nowych warunków cenowych kontraktu 04 Jamalskiego kwiecień PGNiG Upstream Norway rozpoczęło produkcję ze złoża Ærfugl w Norwegii 05 maj Podpisanie umowy na rezerwację dodatkowych mocy regazyfikacyjnych terminala LNG w Świnoujś
Slide 4: Czynniki zewnętrzne i rynkowe
Czynniki zewnętrzne i rynkowe Wzrost kursu USD/PLN w Q2 2020 r. o 7,4% R/R, PLN 4,8 Kurs USD/PLN oraz EUR/PLN Q2’19 Q2’20 °C 20,0 Temperatury* Q2’19 4 Q2’20 do poziomu 4,09 zł. Średni kwartalny kurs USD/PLN 14,9 13,2 Średni kwartalny kurs EUR/PLN +5% (R/R) 4,50 Wzrost kursu EUR/PLN 15,0 4,4 4,28 w Q
Slide 5: Rynki gazu
Rynki gazu Spadek cen gazu TTF i GPL (kontrakt Month-Ahead) w Q2 2020 PLN/MWh Ceny gazu TTF i GPL (kontrakt Month-Ahead) Q2 2019 Q2 2020 5 denominowane w PLN o 55%. 140 Wolumen obrotu na TGE 120 w Q2 2020, z uwzględnieniem 100 -55% R/R -55% (R/R) wszystkich kontraktów i wg terminu 80 57,18 -39% Q/Q
Slide 6: Podstawowe wyniki finansowe w Q2 2020
Podstawowe wyniki finansowe w Q2 2020 [mln PLN] Przychody ze sprzedaży Q2 2019* 8 284 Q2 2020 7 282 D% -12% Poszukiwanie i Wydobycie 6 Spadek przychodów ze sprzedaży R/R: gazu o -274 mln PLN (-40% R/R), a ropy naftowej i kondensatu o -171 mln PLN (-35% R/R). Koszty operacyjne (bez amortyzacji) -7 32
Slide 7: Segment – Poszukiwanie i Wydobycie
Segment – Poszukiwanie i Wydobycie Spadek przychodów na skutek niższych R/R cen ropy i gazu (RDN na TGE) przy stabilnym wolumenie wydobycia gazu i rosnącym wolumenie wydobycia ropy naftowej [mln PLN] Przychody ze sprzedaży Q2 2019 1 279 Q2 2020 851 D% -33% 7 Koszty operacyjne (bez amortyzacji) -588
Slide 8: Segment – Obrót i Magazynowanie
Segment – Obrót i Magazynowanie Wyniki segmentu pod wpływem pomniejszenia kosztów gazu w wyniku rozliczenia retroaktywnego w ramach aneksu do kontraktu jamalskiego oraz spadku kosztów paliwa gazowego [mln PLN] Przychody ze sprzedaży Q2 2019 6 184 Q2 2020 5 395 -13% D% Komentarz 8 W związku z realiza
Slide 9: Segment – Dystrybucja
Segment – Dystrybucja Wyniki segmentu pod wpływem niższych wolumenów dystrybuowanego gazu i zmian regulacji w zakresie bilansowania systemu. [mln PLN] Q2 2019* Q2 2020 D% 9 Przychody ze sprzedaży 1 084 1 015 -6% Koszty operacyjne (bez amortyzacji) -594 -610 3% Komentarz Niższe wolumeny dystrybuowane
Slide 10: Segment – Wytwarzanie
Segment – Wytwarzanie Wyniki segmentu pod wpływem niższej temperatury, wyższych wolumenów sprzedaży ciepła oraz wyższej taryfy na sprzedaż ciepła. [mln PLN] Q2 2019 Q2 2020 D% 10 Przychody ze sprzedaży 457 505 11% Komentarz Koszty operacyjne (bez amortyzacji) -395 -388 -2% Spadek przychodów ze sprze
Slide 11: Informacje kontaktowe
Informacje kontaktowe Marcin Piechota Anna Galińska 11 Kierownik Działu Relacji Inwestorskich Specjalista ds. Relacji Inwestorskich tel.: +48 22 106 43 22 tel.: +48 22 106 41 09 kom.: +48 885 889 890 kom.: +48 723 514 086 e-mail: marcin.piechota@pgnig.pl e-mail: anna.galinska@pgnig.pl Piotr Gałek Al
Slide 12: Załączniki
Załączniki 12 1. Podstawowe wyniki finansowe za H1 2020 rok 2. Sprzedaż i struktura importu gazu 3. Koszty operacyjne 4. Zadłużenie i źródła finansowania 5. CAPEX, bilans, rachunek przepływów pieniężnych 6. Wolumeny operacyjne
Slide 13: Podstawowe wyniki finansowe w H1 2020
Podstawowe wyniki finansowe w H1 2020 [mln PLN] Przychody ze sprzedaży H1 2019* 22 624 H1 2020 21 038 D% -7% Poszukiwanie i Wydobycie 13 Spadek przychodów ze sprzedaży R/R: gazu o -670 mln PLN (-37% R/R), a ropy naftowej i kondensatu o -274 mln PLN (-28% R/R). Koszty operacyjne (bez amortyzacji) -19
Slide 14: Sprzedaż i struktura importu gazu
Sprzedaż i struktura importu gazu Spadek udziału w imporcie gazu z kierunku wschodniego Import gazu do Polski Q2 2020 Sprzedaż gazu poza GK PGNiG według spółek 14 oraz wzrost udziału LNG i gazu [mln m3] Q2 2019 Q2 2020 D% importowanego z kierunków LNG 30% zachodniego i południowego. Grupa PGNiG: 6 0
Slide 15: Koszty operacyjne w Q2 2020 vs Q2 2019
Koszty operacyjne w Q2 2020 vs Q2 2019 [mln PLN] Koszt sprzedanego gazu Q2 2019* -4 846 Q2 2020 -2 764 D% -43% Komentarz 15 W czerwcu 2020 r. ujęto pomniejszenie kosztów operacyjnych o kwotę 5 689 mln PLN w następujący sposób: Wpływ aneksu zawartego z PAO Gazprom/OOO Gazprom Export - 4 915 - na kosz
Slide 16: Zadłużenie i źródła finansowania
Zadłużenie i źródła finansowania Źródła finansowania (stan na 30.06.2020 r.) mln PLN dostępne wykorzystane Dywidenda za rok obrotowy (na akcje) 0,30 16 0,19 0,20 0,20 0,17 0,18 0,18 0,20 0,15 0,15 0,12 0,13 0,09 0,09 10 000 0,08 0,10 PLN 5 000 150 0,00 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1
Slide 17: CAPEX, bilans oraz rachunek przepływów pieniężnych
CAPEX, bilans oraz rachunek przepływów pieniężnych CAPEX – zrealizowany na 30 czerwca 2020 r.* Poszukiwanie 1,36 mld PLN Bilans Grupy (stan na 30.06.2020 r.) 17 mln PLN i Wydobycie Długoterminowe Krótkoterminowe Kapitał własny Obrót i Magazynowanie 0,05 62 174 62 174 Dystrybucja 1,17 Wytwarzanie 0,1
Slide 18: Wolumeny operacyjne
Wolumeny operacyjne WYDOBYCIE GAZU ZIEMNEGO, GK PGNiG [mln m3] GAZ WYSOKOMETANOWY (E) w tym w Polsce w tym w Norwegii Q2 2020 442 336 106 Q1 2020 444 343 101 Q4 2019 452 348 104 Q3 2019 451 337 114 Q2 2019 439 327 112 Q1 2019 477 326 151 Q4 2018 473 336 137 Q3 2018 436 323 113 Q2 2018 461 314 147 Q1