Fujita Kanko Inc. · TSE:9722
Fujita Kanko — Q1 2023 Earnings Presentation
16 slides from Fujita Kanko's earnings presentation, May 11, 2023
Slide 1: 2023年12月期 第1四半期決算説明資料
藤田観光株式会社 ２０２３年１２月期 第１四半期 決算説明資料 2023年5月11日 藤田観光株式会社 （証券コード:9722）
Slide 2: 損益計算書
損益計算書 2023年12月期 第1四半期決算説明資料 前期から引き続き回復する国内需要に加え、首都圏事業所を中心にインバウンド需要が回復し、 前年比52億円増収、22億円増益、前四半期に続き１Q（1～3月）も四半期営業損益黒字 ➤WHG事業においては2019年４Q（10～12月）以来の四半期営業損益黒字化 ➤当四半期において固定資産（ホテル鳥羽小涌園跡地）売却に伴う特別利益を計上 ➤2019年比では27億円減収となるも、損益分岐点売上高が下がったことで7億円増益 ＜参考＞ 2023年 2022年 前年比 2019年 2019年比※ （百万円） １Q実績 １Q実績 １Q実績 売上高 13,16
Slide 3: 損益計算書（売上・営業利益推移）
損益計算書 （売上・営業利益推移） 2023年12月期 第1四半期決算説明資料 前四半期に続き営業損益黒字、EBITDA（営業利益+減価償却費） は３四半期連続で黒字 ➤WHG事業においては2022年１Qから５四半期連続増収 セグメント別1Q売上高 2019年比 WHG事業:82％、ラグジュアリー＆バンケット事業:74％、リゾート事業:118％ 売上高・営業利益推移 220 （億円） 2019年 2022年 2023年 200 まん延防止等 水際対策緩和 行動制限の 180 重点措置解除 全国旅行支援開始 緩和 160 140 120 100 80 60 40 12億円 9億円 3億円 20
Slide 4: 損益計算書（営業利益増減要因）
損益計算書 （営業利益増減要因） 2023年12月期 第1四半期決算説明資料 営業利益 前年比増減要因 損益分岐点売上高の推移 200 2019年 2022年 2023年 （億円） １Q実績 １Q実績 １Q実績 営業利益 営業利益 営業利益 150 158 0 その他 ﾘｿﾞｰﾄ 131 事業 100 ▲6.5 L&B 事業※ 79 50 ＜営業固定費の主な増減＞ 0 ■前年比 労務費 +9.0億円 2019年 2022年 2023年 地代家賃 +3.7億円 水道光熱費 +2.8億円 １Q １Q １Q ■参考 2019年比 WHG 労務費 ▲14.3億円 事業 限界利益増加分 減価償却費 ▲3
Slide 5: WHG事業 １Q概況
WHG事業 １Q概況 2023年12月期 第1四半期決算説明資料 東京・大阪を中心にインバウンド宿泊者数が増加 1月から3月にかけてADR、稼働率が上昇 ＜前年比＞ ＜2019年比＞ ●インバウンド需要の急回復により97％増収 ●インバウンド宿泊者数が2019年比▲28％まで回復、 ●特に「新宿ワシントンホテル」等の 3月単月では上回る 東京都内施設が増収 ●ADRが▲3.4％、稼働率は▲4.0％ptまで回復 【行政への施設提供（一棟貸し）】 2022年１Q 2023年１Q 4施設、合計2,294室 1施設、合計970室（2月まで） WHG 営業指標 前年・2019年との対比 WHG事業 売上
Slide 6: WHG事業 ADR・稼働率推移
WHG事業 ADR・稼働率推移 2023年12月期 第1四半期決算説明資料 ・国際便発着地である東京・大阪にインバウンド需要が集中 ・「ADR(東京)」は11,000円台、「稼働率(東京)」は2019年並みまで上昇（稼働率2019年比▲0.2％pt） （円） ・国内需要を取り込み先行回復していた「ADR(東京以外)」を「ADR(東京)」が上回る 20,000 100% 16,000 80% 12,000 60% 8,000 40% 4,000 20% 0 0% 2019 2022 2023 １Q １Q ２Q ３Q 4Q 1Q ADR 全体 ADR 東京 ADR 東京以外 稼働率 全体 稼働率
Slide 7: ラグジュアリー＆バンケット事業 １Q概況
ラグジュアリー＆バンケット事業 １Q概況 2023年12月期 第1四半期決算説明資料 「ホテル椿山荘東京」の宿泊・宴会部門の利用人員が伸⾧し前年比41%増収 2019年比では12億円減収も営業損益は4億円改善 【ホテル椿山荘東京】 ＜前年比＞ ＜2019年比＞ 全部門で前年比増収 ● 宿泊部門はADR・稼働率ともに上回り27％増収 ●宿泊部門:3月にインバウンドが急伸し90％増収 ● 婚礼・宴会部門は1人あたり単価は上昇も ●婚礼部門:1件あたり人員が回復傾向、7％増収 利用人員が回復途上 ●宴会部門:小規模宴会を中心に法人利用増加し167％増収 ●料飲部門:接待利用や桜期間の個人利用増加によ
Slide 8: リゾート事業 １Q概況
リゾート事業 １Q概況 2023年12月期 第1四半期決算説明資料 「箱根小涌園 天悠」のADR、稼働率が上昇し前年比49％増収、2019年比18％増収 ＜前年比＞ ＜2019年比＞ 【箱根小涌園 天悠】 【箱根小涌園 天悠】 ●インバウンドの平日利用が増加し稼働率が上昇 ●延べ宿泊者数が国内、インバウンドともに増加 ●料理をグレードアップした高付加価値商品の販売等、 【箱根小涌園ユネッサン】 単価向上施策を継続 ●入場人員・人単価は及ばずも、 【箱根小涌園ユネッサン】 3月単月の入場人員は2019年並みまで増加 ●アニメとのコラボレーションイベントの継続実施や メディア露出を増加させたことに
Slide 9: 部門別売上高
部門別売上高 2023年12月期 第1四半期決算説明資料 部門別売上高（1～3月） 部門 売上高実績 前年比 前年比 2019年比 2019年比 （百万円） （％） ※１ （％） 宿 泊 6,512 +3,105 +91.1％ ▲915 ▲12.3％ W H G その他※2 784 +439 +127.2％ ▲728 ▲48.1％ 宿 泊 661 +313 +90.3％ +140 +27.0％ 婚 礼 1,276 +113 +9.8％ ▲646 ▲33.6％ ラグジュア リ ー ＆ 宴 会 662 +414 +167.4％ ▲609 ▲47.9％ バンケット 料 飲 730 +192 +35.
Slide 10: インバウンドの状況
インバウンドの状況 2023年12月期 第1四半期決算説明資料 2023年 2019年 2019年比 1～3月 1～3月 ➤3月にインバウンド宿泊者数が急伸し、 当社インバウンド 32万人 44万人 ▲26.8％ 宿泊者数 2019年比▲26.8％まで回復 当社総宿泊者数 84万人 101万人 ▲15.9％ ➤国別シェアでは韓国（30％）が最多 インバウンド比率 38.5% 44.3% ▲5.7％pt JNTO 479万人 805万人 ▲40.5％ ※JNTO（日本政府観光局）2023年4月19日発表 訪日外客数より 当社インバウンド宿泊者数 月別推移 （当社:万人） （JNTO:万人） （当
Slide 11: 貸借対照表
貸借対照表 2023年12月期 第1四半期決算説明資料 ➤総資産は前期末比47億円減少の952億円 ➤A種優先配当金支払い等により資本剰余金が減少した一方、四半期純利益の計上により 利益剰余金が増加し、純資産は前期末並みの228億円 2021年末 2022年末 当四半期末 純資産 288億円 227億円 228億円 自己資本比率 25.4％ 22.6％ 24.0％ （百万円） ＜資産＞ 2023年3月 2022年12月 増減 主な増減要因 流動資産合計 26,395 30,947 ▲4,551 現預金の減少 固定資産合計 68,809 69,015 ▲205 資産合計 95,205 99,96
Slide 12: 2023年12月期 業績予想
2023年12月期 業績予想 2023年12月期 第1四半期決算説明資料 第１四半期決算、先行予約状況を踏まえ、第2四半期累計および通期業績予想を上方修正 第２四半期累計 通期 <参考>※ 2019年 見直し後 2/14発表 見直し後 2/14発表 2019年 前回予想比 前回予想比 第２四半期 予想 予想 予想 予想 通期実績 （百万円） 累計実績 売上高 28,800 24,600 +4,200 60,800 56,600 +4,200 33,605 68,960 WHG事業 16,300 13,300 ＋3,000 33,300 30,300 +3,000 18,394 37,629 ﾗ
Slide 13: トピックス 箱根小涌園再開発
トピックス 2023年12月期 第1四半期決算説明資料 箱根小涌園再開発 ➤2023年7月12日 「箱根ホテル小涌園」開業 ➤ホテル開業に合わせ「箱根小涌園ユネッサン」もリニューアル 最上階の露天風呂は 靴を脱いで過ごすことができる 箱根外輪山を望む絶景 デラックスルームや和室で 小さなお子様やご高齢のお客様も ゆっくりおくつろぎください 屋内の泳げるスパや 水深30cmの 変わりダネ風呂もたくさん! ボザッピィの湯ゥ遊広場は 屋外エリアには 小さいお子様も安心 大型ウォータースライダーも ホテル滞在中は何度でも ユネッサン・森の湯を利用可能! この他、エステや デジタル黒板などで遊べる 箱根
Slide 14: 施設一覧（2023年5月11日現在）
施設一覧（2023年5月11日現在） 2023年12月期 第1四半期決算説明資料 WHG事業 リゾート事業 ラグジュアリー＆バンケット事業 ≪宿泊≫ 36拠点 10,827室 ≪宿泊≫12拠点 565室（開業予定1拠点含む） ≪宿泊≫ 1拠点 267室 ■ワシントンホテル ■ホテルグレイスリー 箱根小涌園 天悠 150室 ホテル椿山荘東京 267室 （21拠点 6,619室） （11拠点 3,198室） 箱根小涌園 美山楓林 15室 ≪婚礼・宴会≫ ３拠点 仙台 223室 札幌 440室 箱根小涌園 三河屋旅館 25室 マリーエイド（広島県） 新宿（本館） 1,280室 銀座 270室 箱根ホ
Slide 15: 会社概要
会社概要 2023年12月期 第1四半期決算説明資料 上場取引所 東京証券取引所プライム市場 社名 藤田観光株式会社 証券コード 9722 普通株式 100株 単元株式数 A種優先株式 1株 事業年度 毎年1月1日～12月31日 基準日 12月31日 配当金支払株主確定日（普通株式） 12月31日および中間配当を実施するときは6月30日 定時株主総会 毎年3月 普通株式 12,207,424株 発行済株式の総数 計 12,207,574株 A種優先株式 150株 普通株式 44,000,000株 発行可能株式総数 計 44,000,150株 A種優先株式 150株 決算期 毎年12月31日 1
Slide 16: IR担当部門（お問合せ先）
IR担当部門 （お問合せ先） 藤田観光株式会社 企画本部 経理・財務IR部 TEL:03-5981-7727 https://www.fujita-kanko.co.jp/ir/index.html 注意事項: 当資料は、藤田観光グループの業績および今後の経営戦略に関する情報の提供を目的としたものであり、 当社が発行する有価証券の投資勧誘を目的としたものではございません。 また、注記を行っている場合を除き、2023年3月31日現在のデータに基づいて作成しております。 尚、当資料に掲載された予測等は作成時点での当社の判断であり、経営環境の変動により今後変更され る可能性がありますのでご了承くださ