Zeria Pharmaceutical Co., Ltd. · TSE:4559

Zeria Pharmaceutical — Q2 FY2017 Earnings Presentation

25 slides from Zeria Pharmaceutical's earnings presentation, Nov 7, 2017

  1. Slide 1: 2017年度第2四半期決算説明会

    2017年度（2018年3月期） 第2四半期決算説明会 －2017年11月7日－ 代表取締役社長 伊部 充弘 ZERIA Pharmaceutical Co., Ltd.

  2. Slide 2: 目次

    目次 Ⅰ. 2017年度上期連結業績 Ⅰ-1 概要 Ⅰ-2 事業セグメント別売上高 Ⅰ-3 主要製品売上高（医療用医薬品事業） Ⅰ-4 主要製品売上高（コンシューマーヘルスケア事業） Ⅱ. 2017年度下期の取り組み Ⅱ-1 医療用医薬品事業 Ⅱ-2 コンシューマーヘルスケア事業 Ⅱ-3 海外事業 Ⅱ-4 研究開発 Ⅲ. 2017年度通期連結業績予想 Ⅲ-1 概要 ZERIA Pharmaceutical Co., Ltd. 2

  3. Slide 3: Ⅰ. 2017年度上期連結業績

    I. 2017年度上期連結業績 Ⅰ-1 概要 Ⅰ-2 事業セグメント別売上高 Ⅰ-3 主要製品売上高（医療用医薬品事業） Ⅰ-4 主要製品売上高（コンシューマーヘルスケア事業） ZERIA Pharmaceutical Co., Ltd. 3

  4. Slide 4: Ⅰ-1. 概要

    I-1. 概要 2016年度 2017年度 前同 5/12公表 対公表予想値 （単位：百万円） 上期実績 上期実績 差異率 予想値 差異率 売 上 高 32,313 32,412 0.3% 33,000 ▲1.8% 売 上 総 利 益 23,446 22,940 ▲2.2% － 販 売 管 理 費 20,298 20,546 1.2% － 研 究 開 発 費 3,796 3,908 3.0% － 広 告 宣 伝 費 1,505 1,585 5.3% － 営 業 利 益 3,148 2,393 ▲24.0% 2,300 4.1% 経 常 利 益 3,083 2,534 ▲17.8% 2,300

  5. Slide 5: Ⅰ-2. 事業セグメント別売上高

    I-2. 事業セグメント別売上高  医療用医薬品事業、コンシューマーヘルスケア事業ともに前年並みの実績 (億円) 医療用医薬品 コンシューマーヘルスケア その他 323 324 300 144 144 200 100 178 177 0 2016年度上期 2017年度上期 ZERIA Pharmaceutical Co., Ltd. 5

  6. Slide 6: Ⅰ-3. 主要製品売上高：医療用医薬品事業

    Ⅰ-3. 主要製品売上高：医療用医薬品事業  アサコール、アコファイドは売上増  エントコートは微減  プロマック、アシノンは大幅減 2016年度上期 2017年度上期 （単位：百万円） 実績 実績 前同伸率 医 療 用 医 薬 品 事 業 17,783 17,896 0.6% ア サ コ ー ル 8,802 8,965 1.9% エ ン ト コ ー ト 2,448 2,331 ▲4.8% ア コ フ ァ イ ド 1,078 1,661 54.0% プ ロ マ ッ ク 1,352 1,103 ▲18.5% ア シ ノ ン 1,165 977 ▲16.2% そ の 他 2,935 2,85

  7. Slide 7: Ⅰ-4. 主要製品売上高：コンシューマーヘルスケア事業

    I-4. 主要製品売上高：コンシューマーヘルスケア事業  医薬品ヘパリーゼ群が伸長  コンドロイチン群は減少 2016年度 上期 2017年度 上期 （単位：百万円） 実績 実績 前同伸率 ｺﾝｼｭｰﾏｰﾍﾙｽｹｱ事業 14,459 14,439 ▲0.1% ヘ パ リ ー ゼ 群 5,669 6,017 6.1% ヘパリーゼW群 3,195 3,217 0.7% 医 薬 品 2,474 2,799 13.1% コンドロイチン群 3,617 3,298 ▲8.8% ウ ィ ズ ワ ン 群 785 801 2.0% そ の 他 4,387 4,321 ▲1.5% ZERIA Pharmace

  8. Slide 8: Ⅱ. 2017年度下期の取り組み

    II. 2017年度下期の取り組み Ⅱ-1 医療用医薬品事業 Ⅱ-2 コンシューマーヘルスケア事業 Ⅱ-3 海外事業 Ⅱ-4 研究開発 ZERIA Pharmaceutical Co., Ltd. 8

  9. Slide 9: Ⅱ-1. 医療用医薬品事業：アサコール

    Ⅱ-1. 医療用医薬品事業：アサコール アサコール 連結売上高 対前年比較 （百万円） 10,000 対前年同期と比較して微増 8,000  国内市場 6,000 ‒ 後発品置き換え ‒ 競合品の市場浸透 4,000  海外市場 2,000 ‒ イギリス、アイルランド、スペイン、スウェーデン、 などの売上が拡大 0 2016年度1Q-2Q 2017年度1Q-2Q ZERIA Pharmaceutical Co., Ltd. 9

  10. Slide 10: Ⅱ-1. アサコール（国内市場）

    Ⅱ-1. 医療用医薬品事業：アサコール（国内市場） アサコール（国内市場）  潰瘍性大腸炎治療薬（メサラジン）市場 ‒ 他の疾患治療薬市場と比較して、後発品への置き換え の進行が緩徐 ‒ 患者数は毎年約１万人増加  寛解維持期の新規用法の承認取得 ‒ １日１回の服用が可能となり、患者さんの 服薬アドヒアランス向上に寄与 引き続き、新規患者の処方獲得を目指し プロモーション活動を展開 ZERIA Pharmaceutical Co., Ltd. 10

  11. Slide 11: Ⅱ-1. アサコール（海外市場）

    Ⅱ-1. 医療用医薬品事業：アサコール（海外市場） アサコール（海外市場） アサコール 海外売上高推移 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2015 2016 2017(Q1-Q2) 上期 下期 ZERIA Pharmaceutical Co., Ltd. 11

  12. Slide 12: Ⅱ-1. 医療用医薬品事業：エントコート

    Ⅱ-1. 医療用医薬品事業：エントコート エントコート 連結売上高推移 対前年同期と比較して微減 （百万円）  国内市場 5,000 ‒ 2016年11月発売 ‒ 2017年12月より処方制限解除 4,000 ‒ 「潰瘍性大腸炎・クローン病治療指針」で軽症から 中等症のクローン病治療薬として推奨 3,000 ‒ 医療機関における採用率が高い 2,000  海外市場 ‒ AstraZenecaから主要マーケットの販売権承継が完了 1,000 0 2015 2016 2017Q1-Q2 ZERIA Pharmaceutical Co., Ltd. 12

  13. Slide 13: Ⅱ-1. エントコート 海外市場

    Ⅱ-1. 医療用医薬品事業：エントコート エントコート 海外市場  ブデソニド製剤市場規模は引き続き拡大  販売承継完了に伴い、各国の営業活動を本格稼働 ZERIA Pharmaceutical Co., Ltd. 13

  14. Slide 14: Ⅱ-1. 炎症性腸疾患領域治療薬

    Ⅱ-1. 医療用医薬品事業：炎症性腸疾患領域治療薬 インフリキシマブ バイオ後続品のコ・プロモーションを開始予定 炎症性腸疾患(IBD)の重症度に応じた治療薬選択肢を提供 炎症性腸疾患  アサコール、ゼンタコート、インフリキシマブの3薬剤で 中等症～ インフリキシマブBS 軽症から重症の炎症性腸疾患をすべてカバー可能 重症 点滴静注用100mg 「日医工」  炎症性腸疾患の治療に携わる処方医に対して、あらゆ る角度からアプローチできる環境  豊富な情報量でＤｒにアプローチ 軽症～ アサコール錠 ゼンタコート 中等症 400mg カプセル3mg 潰瘍性大腸炎 クローン病 ZERIA Ph

  15. Slide 15: Ⅱ-2. コンシューマーヘルスケア事業：ヘパリーゼ群

    Ⅱ-2. コンシューマーヘルスケア事業：ヘパリーゼ群 最需要期を迎え、ヘパリーゼW群、 医薬品 ヘパリーゼ共に売上拡大を図る （億円） 150 ヘパリーゼW群 医薬品 ヘパリーゼ 100 67 58 49 50 35 58 43 46 36 0 2013 2014 2015 2016 2017 （予想） ZERIA Pharmaceutical Co., Ltd. 15

  16. Slide 16: Ⅱ-2. コンシューマーヘルスケア事業：ビューティーケア

    Ⅱ-2. コンシューマーヘルスケア事業：ビューティーケア  イオナ スキンケア製品のプロモーション開始より1年経過  取り扱い店舗数、売上共に順調に伸長 300% 7,000 6,000 エイジングスキンケア 250% イオナ エフ シリーズ 5,000 200% 取扱い店舗数 4,000 売上高 150% 3,000 自然派スキンケア イオナヴィー シリーズ 100% 2,000 50% 1,000 0% 0 イオナ スパ＆ミネラル 2015下期 2016上期 2016下期 2017上期 エッセンスジェル 売上高 取り扱い店舗数 ZERIA Pharmaceutical Co., Ltd

  17. Slide 17: Ⅱ-3. 海外事業

    Ⅱ-3. 海外事業  2016年度の海外売上高比率は24.6% 2017年度上期の海外売上高比率は25.7%に  国内中堅製薬メーカーの中では高い海外売上高比率  早期に海外売上高比率30％を目指す ティロッツ 「Asacol」と「Entocort」を軸として展開 ZPD ゼリア以外へのコンドロイチンバルクビジネスを推進 F.T.ファーマ 既存事業の強化、ベトナム市場へ投入したグループ製品を 市場浸透させる 海外売上高推移 （億円） 海外売上高 海外売上高比率 200 40% 150 30% 100 24.6% 20% 20.0% 17.2% 50 10% 12.4% 13.4%

  18. Slide 18: Ⅱ-3. 海外事業：ティロッツ・ファーマ

    Ⅱ-3. 海外事業：ティロッツ・ファーマ  「Asacol」と「Entocort」の市場拡大による持続的成長  Asacol : 欧州の自販網を中心に市場を拡大  Entocort：プロモーション本格稼働による巻き返し  IBD治療専門医へ両製品を効率的にプロモート ティロッツ売上高推移 （百万スイスフラン） 180 160 年間平均成長率 140 14%（2000-2016） 120 100 子会社化 80 60 40 20 ZERIA Pharmaceutical Co., Ltd. 18

  19. Slide 19: Ⅱ-3. 海外事業：ZPD

    Ⅱ-3. 海外事業：ZPD コンドロイチンバルクビジネス  引き続きゼリアグループ外との取引の拡大と新規取引先の開拓を推進 売上高および取引国の推移 120% 25 100% 20 80% 15 60% 10 40% 5 20% 0% 0 2015 2016 2017 Q1-Q2 販売高（ＤＫＫ） 販売国数 ZERIA Pharmaceutical Co., Ltd. 19

  20. Slide 20: Ⅱ-3. 海外事業：アジア事業

    Ⅱ-3. 海外事業：アジア事業 ベトナム F.T.ファーマ 事業の状況  ２０１７年５月よりヘパリーゼW、イオナブランドの スキンケア製品の販売を開始 グループ製品の展開状況 2017年9月末 ヘパリーゼW・粒 350店舗 イオナ製品 47店舗 専用ディスプレイ・什器を使用し、店頭に展開中 ZERIA Pharmaceutical Co., Ltd. 20

  21. Slide 21: Ⅱ-4. 研究開発：パイプラインの状況

    Ⅱ-4. 研究開発：パイプラインの状況 2017/5/18  Z-100 Z-206/メサラジン 日本・アジア （アサコール用法・用量追加）  Z-360 [子宮頸癌] [潰瘍性大腸炎] 国内 日本・アジア  Z-213 [膵臓癌] 2016/11/29 [鉄欠乏性貧血] ブデソニド（ゼンタコート） [クローン病]  Z-338欧州[FD]  Z-360  Z-100 日本・アジア  Z-206中国[UC] 海外 日本・アジア [膵臓癌]  TP05 [UC] [子宮頸癌]  Z-338米国[FD]  TP09 [FAP] フェーズⅡ フェーズⅢ 申請中 直近1年間で発売と

  22. Slide 22: Ⅱ-4. 研究開発：鉄欠乏性貧血治療剤 Z-213

    Ⅱ-4. 研究開発：鉄欠乏性貧血治療剤 Z-213 Z-213 （海外製品名：ferinject®） 鉄欠乏性貧血を対象としたフェーズⅢ試験実施中 今年度中の申請を目指す • スイス Vifor Pharmaより導入 • 鉄欠乏性貧血治療のリーディング製品 • 従来の鉄注射剤と比較して高い安全性 • 既存の鉄注射剤と比較して、大量の鉄を 静脈内投与出来るので、少ない投与回数で 治療が可能になる ferinject®：スイスVifor pharma社の登録商標 ZERIA Pharmaceutical Co., Ltd. 22

  23. Slide 23: III. 2017年度通期連結業績予想

    III. 2017年度通期連結業績予想 Ⅲ-1 概要 ZERIA Pharmaceutical Co., Ltd. 23

  24. Slide 24: Ⅲ-1. 連結業績予想：概要

    Ⅲ-1. 連結業績予想：概要 2016年度 2017年度 （単位：百万円） 実績 予想 前同伸率 売 上 高 64,849 68,000 4.9% 営 業 利 益 4,541 5,000 10.1% 経 常 利 益 4,438 5,000 12.7% 親会社株主に帰属 3,544 3,800 7.2% する当期純利益 一 株 当 り 配 当 32円 （予定） 34円 ― ※8期連続増配予定 研 究 開 発 費 8,458 9,000 6.4% 広 告 宣 伝 費 3,479 4,000 15.0% 海 外 売 上 高 15,937 17,400 9.2% （海外売上高比率） （24.6%） （

  25. Slide 25: Tel. 03-3661-1039 Fax. 03-3663-4203

    本資料には、将来の業績に関る記述が含まれています。こうした記述は、将来の 業績を保証するものではなく、リスクや不確実性を内包するものです。将来の業績 は、経営環境の変化などにより、計画数値と異なる可能性があることにご留意くだ さい。又、本資料は情報の提供のみを目的としており、取引の勧誘を目的としてお りません。 お問合わせ先：広報部 西澤まで Tel. 03-3661-1039 Fax. 03-3663-4203 ZERIA Pharmaceutical Co., Ltd. 25

Zeria Pharmaceutical — Q2 FY2017 Earnings Presentation on 6ix