Hito-communications Holdings, Inc. · TSE:4433
Hito-communications — Q3 FY2021 Earnings Presentation
24 slides from Hito-communications's earnings presentation, Jul 8, 2021
Slide 1: 2021年8月期 第3四半期 決算説明資料
東証第1部 4433 2021年8月期 第3四半期 決算説明資料 2021年7月8日
Slide 2: 目次
目次 １ ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス概要 ２ 2021年8月期 第3四半期決算概況 ３ 2021年8月期 計画概況 ４ 2021年8月期 取組みトピックス Copyright （C）HITO-Communications Holdings Inc. All Rights Reserved. 1
Slide 3: ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス概要
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Slide 4: ヒトコムHD価値創造プロセス
ヒトコムHD価値創造プロセス 【ヒトコムHDの創出価値（事業テーマ）】 リアル・デジタルの手段を問わずに、人と人との接点そのすべてをビジネスフィールドに、 常にお客様の笑顔と満足を追求し、明るく活力ある社会を創出する コ ロ 早ナ ライフスタイル 早 少子・高齢化 急 ま禍 の多様化 クライアントの業務機能 キャリアチェンジ・雇用 IT・デジタルを活用した 社に っに たよ の一部を請け負い、効 の創出を図り、教育・研 新たな営業支援 会対 外り DXの進展 修による戦力化により、 人口減経済 的応 率的な事業運営を支 ソリューションを創造・ 課が 部 10 援する チームで最大限の成果 開発
Slide 5: 当社売上高推移
当社売上高推移 会社設立以来25期連続の増収に向け、好調に推移。第3四半期までの進捗率は75.6％。 （億円） 1,000 アウトソーシング CVCの設立 900 人材派遣 ベンチャー企業との資本業務提携強化 810 800 EC・TC支援 インサイドセールス事業への参入 715 700 ホールセール 623 638 その他 600 ECプラットフォーム活用 売上1,000億円へ 500 受託・支援事業への参入 チャレンジ 400 東証1部 東証2部 上場 347 300 JASDAQ 上場 288 263 上場 222 188 203 200 173 127 140 121 96 100 6
Slide 6: 2021年8月期 第3四半期決算概況
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Slide 7: 決算ハイライト
決算ハイライト 既存サイトに加え、新規立ち上げサイトの売上も好調に推移しているECプラットフォームを活用したECサイト 運用支援事業や、有力な保有ライセンスを活かしたホールセール事業が好調な流れを継続。都心部におけ る実店舗での業務縮小やツーリズム・スポーツ分野の厳しい事業環境をカバーし、新型コロナウイルス感染症 の影響が継続する状況においても、売上高、営業利益ともに前年同期実績を２桁上回る結果で着地。 売上高 EC市場の拡大を背景に、これまでに蓄積してきたサイト運営ノウハウを活かしたECサ イト運用支援事業の売上が拡大 保有する有力ライセンスやインフルエンサーの活用により企画提案力
Slide 8: 損益計算書の概要
損益計算書の概要 単位:百万円、（）内は構成比 2020年8月期 2021年８月期 第３四半期実績 第３四半期実績 前年同期比 前年増減 売上高 52,938 61,256 115.7% ＋8,318 (100.0%) (100.0%) アウトソーシング事業 16,527 18,086 109.4% ＋1,559 (31.2%) (29.5%) 人材派遣事業 5,773 5,122 88.7% △651 (11.9%) (8.4%) EC・TC支援事業 22,248 29,134 131.0% +6,885 (42.0%) (47.6%) ホールセール事業 5,834 7,979 136.8%
Slide 9: セクター別第3四半期売上高実績
セクター別第3四半期売上高実績 売上高 61,256 デジタル営業支援 前期比 +28.7％（+6,767M） 百万円/( )は構成比 ＜EC･TC支援・受託事業、ｲﾝｻｲﾄﾞｾｰﾙｽ事業 他＞ 3,553 （5.8％） ・ ECプラットフォームを活用したECサイト運用支援では、既存サイトに加え、新規サイト 1,066（1.7％） 52,938 の業績貢献も拡大 1,033（2.0％） 7,979 ・ インサイドセールス受託事業は新規サービスを活用し、顧客開拓に成果 433（0.8％） ・ システム開発受託事業も着実に業績を拡大 （13.0％） 5,834 （11.0％） 2,605（4.3％
Slide 10: セクター別売上高推移（四半期別）
セクター別売上高推移（四半期別） 売上の増加は落ち着いたものの、ECサイト運営支援を中心とした「デジタル営業支援」が引き続き事業 成⾧をけん引。「販売系営業支援」も底堅く推移。「ホールセール」は好調を維持。 コロナ禍を背景に、ワクチン接種関連等パブリックビジネス案件が大幅に拡大。 （百万円） セクター別売上高推移 12,000 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ営業支援 販売系営業支援 ﾂｰﾘｽﾞﾑ・ｽﾎﾟｰﾂ デジタル営業支援 ﾎｰﾙｾｰﾙ ｾｰﾙｽﾋﾞｼﾞﾈｽ支援 その他 10,000 8,000 新型コロナウイルス感染症拡大 販売系営業支援 6,000 4,000 2,000 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Slide 11: 2021年8月期 計画概況
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Slide 12: 2021年8月期修正計画（損益計算書）
2021年８月期修正計画（損益計算書） 単位:百万円、（）内は構成比／増減額 2020年8月期 2021年8月期 2019年8月期実績 実績 前期比（増減額） 修正計画 前期比（増減額） 売上高 63,819 71,499 112.0％ 81,000 113.3％ （100.0%） （100.0%） （+7,679） （100.0%） （+9,500） アウトソーシング事業 19,933 22,106 110.9％ 26,000 117.6％ （シェア） （31.2%） （30.9%） （+2,172） （32.1%） （+3,893） 人材派遣事業 9,032 7,329 81.1％ 6,8
Slide 13: セクター別 売上高計画（修正計画）
セクター別 売上高計画（修正計画） 売上高 百万円/( )は構成比 デジタル営業支援 前期比 ＋19.3％(+6,393M) ｾｰﾙｽﾋﾞｼﾞﾈｽ 支援755 81,000 （1.1%） 5,000（6.2％） ＜EC・TC支援・受託事業、ｲﾝｻｲﾄﾞｾｰﾙｽ事業 他＞ ・消費行動の変化を捉えた既存ECサイトの運営強化、食品分野など新業 71,499 1,400（1.7％） 4,000(4.9%) 態への取組み強化 2,152（3.0％） ・非対面型営業ニーズの高まりを受けたインサイドセールスの営業強化 10,000 ・オンライン接客等デジタルマーケティングを活用した販売支援の強化 5,637
Slide 14: 配当計画
配当計画 当社はこれまで、配当性向20％を目途に、成⾧への投資とのバランスを取りながら、安定的な増配を行っ てきましたが、2021年8月期も、期初計画の1円増配と、公表済みの上場10周年記念配当３円を加 え、当期は10期連続増配の24.5円配当を予定。 （円） 24.5（＋4.0円） 25 中間配当 期末配当 記念配当 上場10周年 3 持株会社制 記念配当 移行記念配当 20.5 20 18.5 1.5 15 10.75 15 10.25 東証二部上場 記念配当 12.75 13 11.25 11.5 8.5 10.25 10.5 7.5 JASDAQ上場 10 記念配当 0.875 5.7
Slide 15: 2021年8月期 取組みトピックス
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Slide 16: ECサイト運用支援の展開拡大
デジタル営業支援の強化Ⅰ－① ECサイト運用支援の展開拡大 ECプラットフォームを活用したECサイト運用支援の展開を強化 ファッション・スポーツ系ブランドサイトを中心に売上が拡大/下期は運営サイト数が増加見込み 【ECサイト運用支援事業が着実に成⾧】 【顧客ポートフォリオ】 サイト数は着実に増加し売上も底堅く推移 新たな収益基盤の拡大に向け、食品等の業界対応を拡大 新規クライアントも順調に開拓中 12,000 サイト数 売上（百万円） 9,753 その他 5 9,054 10,000 食品 8 8,474 7,614 6,967 8,000 6,392 業界特化による 5,862 専門ノウハウ
Slide 17: ECサイト運用支援の事業モデル
デジタル営業支援の強化Ⅰ－② ECサイト運用支援の事業モデル クライアントECサイトのコーディネーター／運用者として、クライアントと目標を共有し、伴走型の支援を実施 クライアントの専門サイトに対し、企画・構築・運営・フルフィルメントサービス等を通じて総合的に運用を支援 クライアント専門サイト 運営契約 マーケティング BBF 販売 ク ラ 成果追求型モデル イ 消 サイト構築・ページ作成・運営 費 ア ン (サーバー・ささげ業務・広告・販促) 者 購入・問合せ ト バックオフィスサービス (会員管理・商品管理) フルフィルメントサービス (受注・決済・配送・債権管理) BBF EC
Slide 18: ECサイト運用支援の強み
デジタル営業支援の強化Ⅰ－③ ECサイト運用支援の強み 成果追求型ビジネスモデル（レベニューシェアモデル）によるクライアントの成⾧への強いコミットメント ビジネスモデルの強み EC事業の収益構造 自社開発のEC支援プラットフォームを活用 クライアントサイト売上＝BBF売上 クライアントの費用負担を抑えた、ローコストオペレーション レベニューシェアモデルであるため、利益も売上に連動 多くの専門オフィシャルサイト運営により蓄積されたノウハウ 圧倒的な売る力により、ブランド力を向上させ、サイト 売上を伸ばすことで、収益を上げていく成果追求型モデル BBFのこれまでの実績 EC事業支援のポ
Slide 19: インサイドセールスの事業モデル
デジタル営業支援の強化Ⅱ インサイドセールスの事業モデル プッシュ型営業は訪問型（足で稼ぐ）からWebとデータを活用したインサイドセールスの時代へ 【インサイドセールス市場の拡大背景】 インサイドセールスの有効性への認知が 急速に拡大 • リモートワーク／非対面による生活様式の定着 • 労働力人口減少による労働生産性への関心の 高まり • CRM／SFA※の普及・一般化 ※CRM:Customer Relationship Management（顧客関係性マネジメント）、SFA:Sales Force Automation（営業支援システム） 【SALES ROBOTICS社の収益モデル】 （
Slide 20: ライブコマース分野への参入
デジタル営業支援の強化Ⅲ ライブコマース分野への参入 大手アパレル企業等を顧客に持つ国内ライブコマース分野の有力企業「MOFFLY」がグループイン 【MOFFLYの強み】 ① 顧客ECサイトに簡単・スピーディーに導入が可能 ② 導入コスト/ランニングコストを抑えた成果報酬モデル ③ 多くの導入実績による豊富なノウハウと企画・製作・運営まで 一貫したサポート体制 株式会社MOFFLY（モフリ） 本社所在地 東京都渋谷区 【ライブコマースとECの特徴比較】 事業内容 ライブコマースの企画・製作・運営 資本金 550万円 設立年月日 2017年7月7日 売上高 56百万円 （2020年12月期） 株
Slide 21: オンライン接客の取組み拡大
デジタル営業支援の強化Ⅳ オンライン接客の取組み拡大 今後普及拡大が期待されるオンライン接客ソリューションの有力企業「UsideU」がグループイン 【UsideUの強み】 【展開業種の拡大】 ① 様々な企業での実証実験を重ねており接客データ分析に トライアルから実用化のステージへ よるソリューション提案で顧客企業の生産性向上を支援 ② アバターの活用で接客を受けるお客様の心理的なハードル を下げながらスタッフの多様な働き方を実現 ③ 顧客企業の要望によりアバターのデザイン・音声等を柔軟 にカスタマイズ可能 ベビー用品 株式会社UsideU（ユーサイドユー） 酒類 本社所在地 東京都中央区 事業
Slide 22: ホールセール事業のODMビジネスの強化
ホールセール事業のODM※ビジネスの強化 有力ライセンスを活用したデザインの企画提案から海外自社工場による製造まで一貫したサービス提供に より取引先を拡大 【Branch Out社の強み】 商品企画からPRまで、全行程を統括して対応 【Point】 • リサーチ力と企画スピードを強みとする企画提案力 • One Stopでの一貫したサービス • ニーズや時代に合わせたデザイン • 有力コンテンツによる多様なライセンス 【ワークフロー】 有力コンテンツの 検品・納品 ライセンス活用 リサーチ 企画立案 サンプル作成 海外生産 撮影 ライセンス権利取得 プレゼンテーション メディア掲載 ※ODM:
Slide 23: ESG/SDGsの取組み
ESG/SDGsの取組み ヒトコムグループの幅広いリソースを活用し、世の中の課題に対して新価値を提供することで、社会から信頼 され、必要とされる企業を目指す • ヒトコムグループは、「マーケティングの末来創造企業」を目指し、ヒト力とITを掛け合わせることで、事業領域を拡大するとともに、 専門性を高め続けることにより、新たなステージへの挑戦を継続しています。 • 世の中が大きく変化するなか、事業活動を通じ、ヒトコムならではの価値提供により、持続可能なより良い社会の実現に貢献 します。 Environment 電子機器の利活用促進による （環境） ペーパーレス化 事業創造による雇用の創出・促進 ス
Slide 24: マーケティングの未来創造企業へ
マーケティングの未来創造企業へ 【 連絡先 】 株式会社ヒトコミュニケーションズHD 経営企画部 飯島 【 所在地 】 東京都豊島区東池袋1丁目9番6号 【 ＴＥＬ 】 03-5979-7749 このプレゼンテーション資料には、現時点の将来に関する前提や見通しに基づく予測が含まれております。実際の業績は、その時々の状況や多様な要因により変更を余儀なく されることがあります。なお、変更があった場合でも当社は本資料を改定する義務を負いかねますので、ご了承ください。 また、本資料のいかなる部分も一切の権利は株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングスに属しており、電子的または機械的な方法を問
Hito-communications Holdings — Q3 FY2021 Earnings Presentation on 6ix