Grupo Aval Acciones Y Valores Sa · BVC:GRUPOAVAL
Grupo Aval Acciones Y Valores Sa — Q3 2025 Earnings Presentation
24 slides from Grupo Aval Acciones Y Valores Sa's earnings presentation, Nov 13, 2025
Slide 1: 3T25 Resultados consolidados IFRS
3T25 Resultados consolidados IFRS 13 de noviembre, 2025
Slide 2: Aviso Legal
Aviso Legal Grupo Aval Acciones y Valores S.A. (“Grupo Aval”) es un emisor de valores en Colombia y en Estados Unidos (“SEC”). En tal calidad, está sujeto al cumplimiento de las normas sobre valores aplicables en Colombia y en Estados Unidos. Grupo Aval también está sujeto a la inspección y vigilanc
Slide 3: Resultados consolidados del trimestre
RESULTADOS CONSOLIDADOS DEL TRIMESTRE Balance General Rentabilidad • La utilidad neta atribuible para el trimestre alcanza 521.0 miles de millones (Ps 21.9 pesos por acción), 5.3% más T/T: 2.1% T/T: 35 bps Cartera Bruta $203.4 Bn Margen neto de alto que para el 2T25 y 25.3% mayor que para el 3T24. E
Slide 4: BRE-B | GOU Payments
BRE-B | GOU PAYMENTS Capacidades de procesamiento de ultima generación Propuesta de valor: autonomía y capacidad de reacción al mercado. • Procesamiento de pagos tradicionales e instantáneos Primer mes1 • Cámara de compensación para Bancos Aval y terceros • Todos los canales interoperables con el Ba
Slide 5: Sinergias y eficiencias | AVC
SINERGIAS Y EFICIENCIAS | AVC Sinergias Administrativas y Logros 2025 Canales Físicos 1 Cadena de Abastecimiento Gestión de Canales Físicos • Pioneros en la implementación • Gestión centralizada de compras en de tecnología NFC en cajeros 1 Cadena de Abastecimiento los Bancos Aval automáticos • Reduc
Slide 6: Administración de activos | Aval Fiduciaria
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS | AVAL FIDUCIARIA AUM Ranking: Ingresos por comisiones – YTD1 (COP mm) (Billones) Aval Fid.Fiduciaria Grupo AVAL (1) 436 13.8% 21.2% $201 392 15.1% 19.0% $180 Lideres del mercado: Fiduciaria Bancolombia 301 -13.3% 14.6% $138 #1 En la industria por AUMs: $201 billones Alianz
Slide 7: Resultados ESG | Grupo Aval
RESULTADOS ESG | GRUPO AVAL R Rentabilidad con propósito Nuestras principales entidades: Estrategia respondieron al CSA del Dow Jones R O E Sustainability Index. Finanzas sostenibles: Aporte al: Buena práctica Somos el actor más relevante en la Bono subordinado estructuración y financiación de Renta
Slide 8: Resultados ESG | Grupo Aval
RESULTADOS ESG | GRUPO AVAL O Oportunidades para todos E Equilibrio con el planeta Lanzamiento de: • Nos unimos a la campaña: Vamos Pa’lante 2025. • Banco de Occidente anunció la donación de $400.000.000 para la construcción de una institución educativa en Cali. Ranking PAR 2025 • Banco de Occidente
Slide 9: Contexto macroeconómico | Colombia (1 | 2)
CONTEXTO MACROECONÓMICO | COLOMBIA (1 I 2) PIB vs. Indicador de Seguimiento Indicador de Seguimiento a la Economía Confianza del consumidor y a la Economía* (Var.% anual) (Año corrido a mayo, Var.% anual) Empresarial*** (Normalizada 2002-25) 1 5% Comercio, Transporte, A y Consumidor 5.4% C** Empresa
Slide 10: Contexto macroeconómico | Colombia (2 | 2)
CONTEXTO MACROECONÓMICO | COLOMBIA (2 I 2) Inflación vs. tasa de interés del Banco de la República (Var.% Cuenta corriente vs. tasa de cambio Déficit fiscal primario Gobierno anual, %) (% del PIB 12 meses, USD/COP invertida) Nacional Central (% PIB, año corrido) 14% -1% 3,500 4% Guía Aval 2025: alre
Slide 11: Sistema bancario colombiano – crecimiento de cartera
SISTEMA BANCARIO COLOMBIANO – CRECIMIENTO DE CARTERA Últimos doce meses (Resultados no consolidados bajo NIIF Colombia) Participación de Mercado (%) 28.9% 29.5% Cartera Bruta 26.7% 27.6% 18.1% 26.8% 27.5% 26.5% 26.9% 13.3% 24.5% 25.2% 25.1% 24.1% 8.2% Bancos Aval 17.1% 6.1% 15.3% 4.3% 14.0% 14.3% 6.
Slide 12: Sistema bancario colombiano – calidad de cartera
SISTEMA BANCARIO COLOMBIANO – CALIDAD DE CARTERA +30 días / Cartera bruta (Resultados no consolidados bajo NIIF Colombia) Cartera Bruta 5.8% 6.1% 5.0% Sistema excluyendo Aval 4.2% 4.2% 4.5% 3.5% 4.1% Bancos Aval ago.-22 feb.-23 ago.-23 feb.-24 ago.-24 feb.-25 ago.-25 Cartera Comercial Cartera Consum
Slide 13: Activos y cartera bruta
ACTIVOS Y CARTERA BRUTA Cifras en Ps Billones Total Activos A/A% = 8.9% A/A% 7.2% T/T% = 2.4% 2.3% % Contribución al activo 335.7 343.8 320.6 18.1 6.0 18.6 19.2 5.6 5.3 53.3 58.3 47.0 Efectivo y Equivalentes 14.7 15.9 16.9 Inversiones de renta fija 184.6 191.8 195.9 Cartera Neta (1) 57.6 57.1 57.0 1
Slide 14: Fondeo
FONDEO Cifras en Ps Billones Total depósitos Total fondeo A/A% = 8.1% A/A% = 8.5% T/T%=2.9% T/T% = 0.4% 288.7 280.6 267.0 211.8 212.6 6.5% 8.8% 0.3% 196.0 0.4% 8.0% 8.2% 0.2% 8.6% 9.2% 9.4% 9.4% 9.4% 47.9% 48.5% 48.3% 11.7% 11.1% 11.7% 75.5% 73.6% 73.4% 39.8% 40.0% 40.0% 3T24 2T25 3T25 Ahorros Corri
Slide 15: Capital
CAPITAL Cifras en Ps Billones Patrimonio atribuible a accionistas + interés Patrimonio atribuible a accionistas minoritario A/A% = 5.9% T/T% = 3.7% A/A% = 5.6% T/T% = 2.9% 33.7 34.6 17.4 17.8 18.4 32.8 15.4 15.9 16.2 3T24 2T25 3T25 17.4 17.8 18.4 Total patrimonio/ 10.2% 10.0% 10.1% Activos Relación
Slide 16: NIM – Margen de interés neto (1 | 2)
NIM – MARGEN DE INTERÉS NETO ( 1 I 2) Cifras en Ps Billones Ingreso Neto de A/A% = 20.6% Intereses (1) T/T% = 11.6% 2.6 2.9 2.4 3T24 2T25 3T25 Segmento Bancario Grupo Aval 4.96% 4.99% 5.07% 4.96% 4.90% 4.96% 4.95% 5.04% 4.88% 4.48% 4.29% 4.28% 4.20% 4.40% 4.41% 4.42% 4.20% 4.13% 4.44% 4.74% 4.35% 3.
Slide 17: NIM – Margen de interés neto (2 | 2)
NIM – MARGEN DE INTERÉS NETO ( 2 I 2) Segmento bancario Grupo Aval 13.97% 14.07% 13.63% 14.06% 14.26% 13.72% 12.96% 13.06% 12.61% 12.49% 11.90% 12.03% 11.65% 11.69% 11.67% 11.50% 11.59% 11.51% 12.86% 10.85% 11.16% 11.38% 10.57% 10.78% 9.21% 9.21% 8.99% 9.65% 8.51% 8.80% 7.26% 7.53% 6.88% 7.55% 4.88%
Slide 18: Calidad de cartera (1/3)
Cartera vencida +30 días / Cartera bruta CALIDAD DE CARTERA (1/3) Figures in Ps. Billions Cartera vencida +90 días / Cartera Bruta Cifras en Ps miles de millones Calidad de cartera & Ratios de cobertura Comercial 5.85% 5.80% 5.77% 5.10% 5.18% 5.39% 4.77% 4.95% 4.79% 5.47% 5.31% 4.54% 4.37% 5.27% 5.1
Slide 19: Calidad de cartera (2/3)
CALIDAD DE CARTERA (2/3) Comercial 36.8% 37.2% 50.0% 35.6% 35.4% 34.9% 34.4% 120.0% 31.4% 29.4% 29.8% 40.0% 30.0% 100.0% 8.3% 8.6% 8.7% 9.1% 9.2% 8.7% 8.1% 7.9% 7.4% 20.0% 3.7% 3.3% 3.0% 3.0% 3.4% 3.0% 3.6% 4.1% 10.0% 4.0% 80.0% 0.0% Cartera por etapas 60.0% 88.0% 88.1% 88.3% 87.8% 87.4% 88.3% 88.3%
Slide 20: Calidad de cartera (3/3)
CALIDAD DE CARTERA (3/3) Costo de riesgo, neto - Cartera comercial Costo de riesgo 0.5% 0.5% 0.7% 0.9% 0.9% 0.4% 1.0% 0.4% 0.4% 3.2% 2.9% 2.9% 3T23 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 2T25 3T25 2.9% 2.4% 2.3% 2.3% 2.2% 2.1% 2.2% 2.7% 2.5% 2.1% 2.0% 1.9% 1.8% 1.9% Costo de riesgo, neto – Cartera de consumo
Slide 21: Comisiones, otros ingresos de la operación
COMISIONES, OTROS INGRESOS DE LA OPERACIÓN Cifras en Ps miles de millones Ingreso de comisiones bruto Sector no financiero (*) A/A% = 11.8% T/T% = 7.5% 3T24 2T25 3T25 1,193 1,282 Energía y gas 233 279 294 1,147 4.0% 4.3% 3.8% 26.7% 24.3% Infraestructura 353 306 251 25.1% 10.9% 11.8% Hotelería 22 17
Slide 22: Eficiencia
EFICIENCIA Cifras en Ps miles de millones Gasto operacional / ingreso total (1) 61.3% 54.8% 54.0% 54.7% 50.4% 50.7% 50.8% 52.0% 50.7% 3T24 2T25 3T25 A/A% T/T% Gastos de personal 815 842 854 4.8% 1.4% Gastos generales de administración 1,000 1,171 1,161 16.1% -0.8% Gastos por depreciación y amortizac
Slide 23: Rentabilidad
RENTABILIDAD Cifras en Ps miles de millones Utilidad neta atribuible a los accionistas 495 521 416 362 281 204 65 83 114 3T23 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 2T25 3T25 Utilidad por 2.7 3.5 4.8 8.6 17.5 11.8 15.2 20.8 21.9 acción 1.0% 1.1% 1.0% 0.9% 0.6% 0.7% 0.5% 0.6% ROAA (1) 0.4% 3T23 4T23 1T24 2T24
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Grupo Aval Acciones y Valores — Q3 2025 Earnings Presentation on 6ix