Bouygues Sa · EURONEXT:EN
Bouygues Sa — Shareholder Meeting (April 2018)
121 slides from Bouygues Sa's shareholder meeting presentation, Apr 26, 2018
Slide 1: Assemblée générale 26 avril 2018
26 AVRIL 2018 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Slide 2: Documents mis à la disposition des actionnaires (1/4)
DOCUMENTS MIS À LA DISPOSITION DES ACTIONNAIRES (1/4) Communiqués du 22 mars et du 5 avril 2018 précisant les modalités de mise à disposition ou de consultation des documents préparatoires à l’assemblée générale Insertions publiées au B.A.L.O. les 9 mars 2018 et le 6 avril 2018 Insertion publi
Slide 3: Documents mis à la disposition des actionnaires (2/4)
DOCUMENTS MIS À LA DISPOSITION DES ACTIONNAIRES (2/4) Comptes annuels, tableau des affectations du résultat, comptes consolidés Rapports du conseil d'administration Rapports des commissaires aux comptes Tableau des résultats des cinq derniers exercices Liste des administrateurs et de leurs
Slide 4: Documents mis à la disposition des actionnaires (3/4)
DOCUMENTS MIS À LA DISPOSITION DES ACTIONNAIRES (3/4) Texte des projets de résolutions présentés par le conseil d’administration Montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes, des rémunérations versées aux dix personnes les mieux rémunérées Montant global, certifié exact par
Slide 5: Documents mis à la disposition des actionnaires (4/4)
DOCUMENTS MIS À LA DISPOSITION DES ACTIONNAIRES (4/4) Pouvoirs des actionnaires représentés, formulaires de vote par correspondance, certificats des intermédiaires habilités Feuille de présence certifiée par le bureau (déposée avant le vote des résolutions)
Slide 6: Ordre du jour de l'assemblée générale mixte (1/4)
ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE (1/4) PARTIE ORDINAIRE Approbation des comptes sociaux et des opérations de l’exercice 2017 Approbation des comptes consolidés et des opérations de l’exercice 2017 Affectation du résultat de l’exercice 2017 et fixation du dividende Approbation de
Slide 7: Ordre du jour de l'assemblée générale mixte (2/4)
ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE (2/4) Approbation des éléments de la rémunération et des avantages versés ou attribués au titre de l’exercice 2017 à M. Martin Bouygues en raison de son mandat de président-directeur général Approbation des éléments de la rémunération et des avantages
Slide 8: Ordre du jour de l'assemblée générale mixte (3/4)
ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE (3/4) Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d’administrateur de M. Martin Bouygues Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d’administratrice de Mme Anne-Marie Idrac Autorisation donnée au conseil d’administration, pour
Slide 9: Ordre du jour de l'assemblée générale mixte (4/4)
ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE (4/4) PARTIE EXTRAORDINAIRE Autorisation donnée au conseil d’administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions auto-détenues, dans la limite de 10 % du capital social par période de vingt-q
Slide 10: Informations et déclarations à caractère prévisionnel
Cette présentation contient des informations et des déclarations à caractère prévisionnel relatives au groupe Bouygues et à ses activités. Les informations à caractère prévisionnel peuvent être identifiées par l’emploi de mots tels que « souhaite », « s’attend à ce que », « anticipe », « dans le fut
Slide 11: Les femmes et les hommes de Bouygues
LES FEMMES ET LES HOMMES DE BOUYGUES GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE ET RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS GESTION DES RISQUES ET CONTRÔLE INTERNE BILAN DE L’ANNÉE 2017 PRÉSENTATION DES MÉTIERS RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DE L’ENTREPRISE COMPARAISON AVEC LES CONCURRENTS PRÉSENTATION DES COMPTES IN
Slide 12: Recrutement : un enjeu clé
RECRUTEMENT : UN ENJEU CLÉ EMBAUCHES CDI/CDD : une politique dynamique ■ 30 641 recrutements dont 10 043 en France (+ 34 % par rapport à 2016) ATTRACTIVITÉ : les atouts du Groupe ■ Top Employers : 1er Groupe labélisé sur l’ensemble de ses métiers ■ LinkedIn : BOUYGUES : 5e employeur le plus attr
Slide 13: Recrutement des jeunes talents
RECRUTEMENT DES JEUNES TALENTS INSERTION DES JEUNES ■ 3 555 stagiaires employés en France (+ 4,5 %) ALTERNANCE : 1ER LEVIER DE PROFESSIONNALISATION DES JEUNES ■ 1 667 contrats d’alternance (+ 23 %) HAPPY TRAINEES : ■ les 5 métiers du Groupe (4 en 2016) présents dans ce classement des entrepris
Slide 14: Politique en faveur des personnes en situation de handicap
POLITIQUE EN FAVEUR DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 1903 collaborateurs en situation de handicap dans le Groupe EMPLOYER DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP : > Campagne de recrutement Groupe en partenariat avec Cap Emploi > Maintien dans l’emploi : 4e accord triennal renouvelé pour TF1
Slide 15: Développement des collaborateurs
DÉVELOPPEMENT DES COLLABORATEURS ● ACADÉMIE DIGITALE : une plateforme en ligne pour tous les collaborateurs du Groupe ■ Développement de la culture digitale ■ Accessible aux collaborateurs de tous les pays, toutes les filières, tous les métiers
Slide 16: Plan d'action mixité Groupe
PLAN D’ACTION MIXITÉ GROUPE DES OBJECTIFS CONSOLIDÉS GROUPE 2017 – 2020 RECRUTEMENT PROMOTION DÉVELOPPEMENT 21 % de femmes dans nos effectifs 20 % de femmes chef de service et plus programme de mentoring croisé Groupe 37 % de femmes cadres recrutées 23 % de femmes dans les Instances dirigeantes part
Slide 17: Plan d'action mixité Groupe
PLAN D’ACTION MIXITÉ GROUPE ● DÉVELOPPEMENT DES TALENTS FÉMININS ■ Réseaux féminins des métiers ■ Lancement du Mentoring croisé féminin ■ 1re convention Mixité le 25 avril 2017 ■ Women’s Forum : 3e participation
Slide 18: La santé et la sécurité : un engagement au quotidien
LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ : UN ENGAGEMENT AU QUOTIDIEN ● RENFORCER LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL ■ Journée mondiale de la santé sécurité Bouygues Construction : 900 chantiers concernés Taux de fréquence des accidents de travail ■ Mise en place en France d’une formation 7 à la culture sécurité pour les nouvea
Slide 19: Des relations sociales fondées sur un dialogue permanent
DES RELATIONS SOCIALES FONDÉES SUR UN DIALOGUE PERMANENT ET CONSTRUCTIF VEILLER À DES ÉCHANGES DE QUALITÉ AVEC LES PARTENAIRES SOCIAUX ■ Un taux de participation de 81,4 % aux élections professionnelles en 2017 contre 42,76 %* au plan national confère aux représentants des collaborateurs du Groupe
Slide 20: L'épargne salariale dans le Groupe
L’ÉPARGNE SALARIALE DANS LE GROUPE Au 31 décembre 2017, les collaborateurs actionnaires détiennent 17,6 % du capital à travers plusieurs véhicules (PEE, Participation, FCPE) et 23,9 % des droits de vote. > Depuis plus de 25 ans, le développement de l’actionnariat salarié a été constant. La partici
Slide 21: Gouvernement d'entreprise et rémunération des dirigeants
LES FEMMES ET LES HOMMES DE BOUYGUES GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE ET RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS GESTION DES RISQUES ET CONTRÔLE INTERNE BILAN DE L’ANNÉE 2017 PRÉSENTATION DES MÉTIERS RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DE L’ENTREPRISE COMPARAISON AVEC LES CONCURRENTS PRÉSENTATION DES COMPTES IN
Slide 22: Composition du conseil d'administration (1)
1 - COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION MANDATS VENANT À EXPIRATION : MARTIN BOUYGUES – ANNE-MARIE IDRAC PROPOSITION : RENOUVELLEMENT Martin Bouygues > 65 ans > 1re nomination : 21 janvier 1982 > Président-directeur général de Bouygues depuis le 5 septembre 1989 > Autres mandats : Président
Slide 23: Composition du conseil d'administration (2)
2 - COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (À L’ISSUE DU VOTE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE) Recommandations Conseil de Bouygues Code Afep-Medef UNICITE La loi ne privilégie aucune formule Mode de gouvernance PDG liberté laissée au conseil Administrateurs 15c - Femmesa 6 sur 13 (46 %) 40 % Indépendants
Slide 24: Organisation des comités du conseil d'administration
3 - ORGANISATION DES COMITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ● TROIS COMITÉS ■ Comité des comptes ■ Comité de sélection et des rémunérations Helman le Pas de Sécheval (Président) (I) Colette Lewiner (Présidente) (I) Clara Gaymard (I) Helman le pas de Sécheval (I) Anne-Marie Idrac (I) Francis Castagné (I
Slide 25: Compétences du conseil d'administration
COMPÉTENCES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION Industrie Utilities Fonction dirigeante Construction au sein de grands groupes Compétences Énergie Compétences Droit Médias sectorielles d’expertise RH France international Fonctions politiques Télécom Finances Digital Transport Santé RSE Banque S
Slide 26: Structure des rémunérations des dirigeants pour 2017
4 - RAPPEL DE LA STRUCTURE DES RÉMUNÉRATIONS DES DIRIGEANTS MANDATAIRES SOCIAUX POUR 2017 ■ Pas de contrat de travail ■ Pas de parachute doré ■ Pas d’indemnité de non-concurrence ■ Aucune attribution de stock-options ou actions gratuites depuis 2011 ■ Une rémunération fixe annuelle : 920 000 € pour
Slide 27: Rémunérations variables 2017 des dirigeants
5 - RÉMUNÉRATIONS VARIABLES 2017 DES DIRIGEANTS – MANDATAIRES SOCIAUX S
Slide 28: Rémunération variable pluriannuelle 2017
6 – RÉMUNÉRATION VARIABLE PLURIANNUELLE DE MARTIN BOUYGUES ET D’OLIVIER BOUYGUES POUR 2017 S
Slide 29: Rémunérations fixes et variables
7 - RÉMUNÉRATIONS FIXES ET VARIABLES RÉCAPITULATIF 2017 ET COMPARAISON 2016/2017 ÉCARTS RAPPEL 2016 RÉCAPITULATIF 2017 2016/2017 % BÉNÉFICIAIRES FIXE 2016 VARIABLE 2016 TOTAL 2016 FIXE 2017 VARIABLES 2017 TOTAL 2017 (VERSÉ EN MARS 2017) (VERSÉ EN 2018) 1 472 000 € M. BOUYGUES 920 000 € 1 380 000 € 2
Slide 30: Rémunérations des dirigeants - historique (Martin Bouygues)
RÉMUNÉRATIONS DES DIRIGEANTS - HISTORIQUE MARTIN BOUYGUES PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL Jetons de présence et 3,47 M€ avantages en nature 4 4000 3,5 0,12 3500 2,69 M€ Valorisation stock-options 2,67 M€ 2,40 M€ 3 3000 0,12 2,42 M€ 0,12 2,5 1,05 0,12 1,77 M€ 0,10 0,18 2500 0,25 Variable pluriannuel 2
Slide 31: Rémunérations des dirigeants - historique (Olivier Bouygues)
RÉMUNÉRATIONS DES DIRIGEANTS - HISTORIQUE OLIVIER BOUYGUES DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ Jetons de présence et avantages en nature 4 4000 Valorisation stock-options 3,5 3500 3 3000 1,87 M€ 2,5 1,50 M€ 2500 Variable pluriannuel 1,47 M€ 1,33 M€ 1,33 M€ 2 0,10 2000 0,08 0,99 M€ 0,10 1,5 0,52 0,08 0,08 15
Slide 32: Synthèse de la méthode de détermination des rémunérations
9 – SYNTHÈSE DE LA MÉTHODE DE DÉTERMINATION DES RÉMUNÉRATIONS DES QUATRE DIRIGEANTS MANDATAIRES SOCIAUX Rémunération fixe (RF) : Martin Bouygues et Philippe Marien 920 000 € ; Olivier Bouygues 500 000 € ; Olivier Roussat 552 000 € (60 % de 920 000 €) Rémunération variable (RV) plafonnée à 160
Slide 33: Méthode de détermination de la rémunération variable pluriannuelle
10 - MÉTHODE DE DÉTERMINATION DE LA RÉMUNÉRATION VARIABLE PLURIANNUELLE DES QUATRE DIRIGEANTS MANDATAIRES SOCIAUX Méthode de calcul de la rémunération variable pluriannuelle (RVPA) RVPA théorique Si le résultat atteint est supérieur d'au moins Objectif Si l’objectif est atteint 20 % à l’objectif P6
Slide 34: Conditions de performance de la retraite additionnelle
11 – CONDITIONS DE PERFORMANCE DE LA RETRAITE ADDITIONNELLE S
Slide 35: Jetons de présence
12 - JETONS DE PRÉSENCE En 2017 les jetons de présence versés par Bouygues ont atteint au total 772 440 euros, soit une moyenne de 51 496 euros par administrateur, à comparer à une moyenne d’environ 88 K€ par administrateur pour le CAC 40. Enveloppe globale : 1 000 000 € Président-directeur général
Slide 36: Gestion des risques et contrôle interne
LES FEMMES ET LES HOMMES DE BOUYGUES GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE ET RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS GESTION DES RISQUES ET CONTRÔLE INTERNE BILAN DE L’ANNÉE 2017 PRÉSENTATION DES MÉTIERS RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DE L’ENTREPRISE COMPARAISON AVEC LES CONCURRENTS PRÉSENTATION DES COMPTES IN
Slide 37: Un processus dynamique de gestion des risques majeurs
UN PROCESSUS DYNAMIQUE DE GESTION DES RISQUES MAJEURS Cartographies des risques Cartographies des risques Cartographie des risques Plans des entités opérationnelles majeurs des 5 Métiers Stratégies d’affaires majeurs du Groupe • Managers du Groupe • Risques stratégiques et opérationnels • Analyse de
Slide 38: Dispositifs de maîtrise des risques et contrôle interne
DISPOSITIFS DE MAÎTRISE DES RISQUES ET CONTRÔLE INTERNE ■ Cartographies Identification et suivi ■ Plans d’action pour améliorer la maîtrise des risques des risques majeurs ■ Mise en œuvre au plus près du terrain Référentiel Groupe Surveillance régulière de contrôle interne (évaluations annuelles, Pr
Slide 39: Bilan de l'année 2017
LES FEMMES ET LES HOMMES DE BOUYGUES GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE ET RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS GESTION DES RISQUES ET CONTRÔLE INTERNE BILAN DE L’ANNÉE 2017 PRÉSENTATION DES MÉTIERS RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DE L’ENTREPRISE COMPARAISON AVEC LES CONCURRENTS PRÉSENTATION DES COMPTES IN
Slide 40: Faits marquants de l'année 2017
FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE 2017 Les résultats et la profitabilité du Groupe sont en forte hausse sur un an Tous les objectifs 2017 ont été atteints ou dépassés Les activités de Bouygues ont renforcé leurs positions sur leurs marchés Le Groupe propose d’augmenter le dividende de 0,10 euro à 1
Slide 41: Le Groupe a atteint ou dépassé tous ses objectifs en 2017
LE GROUPE A ATTEINT OU DÉPASSÉ TOUS SES OBJECTIFS EN 2017 Objectifs Réalisé Marge opérationnelle courante : 4,3 % Poursuite de l’amélioration de la profitabilité du Groupe +0,8 point vs 2016 ; +1,4 point vs 2015 Hausse du résultat opérationnel courant Résultat op. courant : +69 M€ vs 2016 et de la m
Slide 42: Forte hausse des résultats et de la profitabilité du Groupe
FORTE HAUSSE DES RÉSULTATS ET DE LA PROFITABILITÉ DU GROUPE SUR UN AN M€ 2016 2017 Variation Chiffre d’affaires 31 768 32 904 +4 %a Croissance du résultat opérationnel courant Dont France 20 071 20 989 +5 % (+27 %, +299 M€), reflétant les bonnes Dont international 11 697 11 915 +2 % performances o
Slide 43: Structure financière très solide
STRUCTURE FINANCIÈRE TRÈS SOLIDE DETTE NETTE DE 1,9 MD€ À FIN DÉCEMBRE 2017, STABLE VS FIN DÉCEMBRE 2016 La dette nette au 31 décembre 2017 n’intègre pas Fin déc. Fin déc. M€ Variation les acquisitions en cours du groupe Miller McAsphalt 2016 2017 par Colas et de aufeminin par TF1 Capitaux propr
Slide 44: Flux financiers générés par le Groupe en 2017
FLUX FINANCIERS GÉNÉRÉS PAR LE GROUPE EN 2017
Slide 45: Répartition et affectation du résultat consolidé
RÉPARTITION ET AFFECTATION DU RÉSULTAT CONSOLIDÉ M€ 2015 2016 2017 Répartition du résultat avant charges liées aux 630 959 1414 avantages octroyés aux salariés : Coûts des avantages octroyés aux salariésa 237 248 281 Dividendesb 567 535 601c Affectation aux réserves (174) 176 532 Pour rappel : Résul
Slide 46: Présentation des métiers
LES FEMMES ET LES HOMMES DE BOUYGUES GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE ET RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS GESTION DES RISQUES ET CONTRÔLE INTERNE BILAN DE L’ANNÉE 2017 PRÉSENTATION DES MÉTIERS RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DE L’ENTREPRISE COMPARAISON AVEC LES CONCURRENTS PRÉSENTATION DES COMPTES IN
Slide 47: Activités de construction
ACTIVITÉS DE CONSTRUCTION Musée Yves Saint Laurent à Marrakech - Maroc Résidence Marcel Cachin à Romainville - France Piste de l’île de Wallops – États-Unis
Slide 48: Carnet de commandes record
CARNET DE COMMANDES RECORD OFFRANT UNE BONNE VISIBILITÉ SUR L’ACTIVITÉ FUTURE Carnet de commandes (M€) +6 %a 31,9 Md€ CARNET DE COMMANDES À FIN DÉCEMBRE 30,2 Md€ 29,0 Md€ 3 162 2017 AU NIVEAU RECORD DE 31,9 MD€ 27,6 Md€ 2 966 +7 % 2 616 2 390 7 584 +7 % 7 006 7 058 Hausse de 8 % sur un an à taux
Slide 49: Bonne dynamique commerciale en France
BONNE DYNAMIQUE COMMERCIALE EN FRANCE Carnet de commandes en France (M€) HAUSSE DE 9 % DU CARNET DE COMMANDES +9 % SUR UN AN 15,4 Md€ 14,1 Md€ 14,2 Md€ 13,3 Md€ 3 030 +8 % Gain de parts de marché par Bouygues Immobilier 2 278 2 804 2 478 > Croissance des réservations de logementsa 3 035 3 161 +9
Slide 50: Forte présence et sélectivité à l'international (1/2)
FORTE PRÉSENCE ET SÉLECTIVITÉ À L’INTERNATIONAL (1/2) Carnet de commandes à l’international (M€) +3 %a CARNET DE COMMANDES EN HAUSSE DE 7 % 16,5 Md€ 15,7 Md€ 16,0 Md€ SUR UN AN À TAUX DE CHANGE CONSTANTS 162 132 -19 % 138 13,5 Md€ PRISES DE COMMANDES SIGNIFICATIVES 112 4 167 4 423 +6 % 4 294 AU
Slide 51: Forte présence et sélectivité à l'international (2/2)
FORTE PRÉSENCE ET SÉLECTIVITÉ À L’INTERNATIONAL (2/2) RÉGIONS LES PLUS DYNAMIQUES EN PRISE DE COMMANDES POUR BOUYGUES CONSTRUCTION ET COLAS EUROPE CENTRALE AMÉRIQUE +11 % +8 % +92 % (2,5 Md€) (11,6 Md€) DU NORD (1 Md€) FRANCE X3 HONG KONG (1,1 Md€) X4 SINGAPOUR (600 M€) X 50 (1,5 Md€) AUSTRALIE 2017
Slide 52: Chiffres clés des activités de construction
CHIFFRES CLÉS DES ACTIVITÉS DE CONSTRUCTION AMÉLIORATION DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL M€ 2016 2017 Variation À PCCa COURANT ET DE LA PROFITABILITÉ DES ACTIVITÉS Chiffre d’affaires 25 001 25 753 +3 % +4 % DE CONSTRUCTION SUR UN AN Dont France 13 373 13 927 +4 % +4 % Croissance du résultat opérationne
Slide 53: TF1
ii & > | (eourcues X y
Slide 54: Chiffres clés de TF1
CHIFFRES CLÉS DE TF1 HAUSSE DU CHIFFRE D’AFFAIRES (+3 % VS 2016) M€ 2016 2017 Variation Publicité : +2% Autres activités : +6 % Chiffre d’affaires 2 063 2 125 +3 %a Dont publicité groupe TF1 1 530 1 562 +2 % Résultat opérationnel 129 185 +56 M€ AMÉLIORATION DE LA PROFITABILITÉ courant Marge
Slide 55: Bouygues Telecom
Slide 56: Croissance soutenue dans le mobile
CROISSANCE SOUTENUE DANS LE MOBILE 14,4 MILLIONS DE CLIENTS À FIN DÉCEMBRE 2017 Parc clients Forfait Mobile hors MtoMa (millions de clients) 10,3 DONT 10,3 MILLIONS DE CLIENTS FORFAIT MOBILE 9,8 HORS MtoM +500 000 clients en 2017 9,1 +150 000 clients au T4 2017 +1,7 million de clients en 3
Slide 57: Très bonne performance commerciale dans le fixe
TRÈS BONNE PERFORMANCE COMMERCIALE DANS LE FIXE 3,4 MILLIONS DE CLIENTS À FIN DÉCEMBRE 2017 Parc Client Fixe (en milliers de clients) et part de +340 000 clients en 2017 clients FTTHa +98 000 clients au T4 2017 3 442 Réel % FTTH 3 101 ATTEINTE DE L’OBJECTIF DE +1 M DE CLIENTS FIXE 2 788 FIN
Slide 58: Accélération du déploiement FTTH
ACCÉLÉRATION DU DÉPLOIEMENT FTTHa Évolution des prises FTTHa sécurisées et 20 M DE PRISES SÉCURISÉESb À FIN DÉCEMBRE 2017 commercialisées (en millions de prises) +11 millions vs fin 2016 4 M DE PRISES COMMERCIALISÉESc À FIN DÉCEMBRE 2017 20 20 9 +2 millions vs fin 2016 6,1 Objectif de 12 m
Slide 59: Croissance de 6,8 % du chiffre d'affaires en 2017
CROISSANCE DE 6,8 % DU CHIFFRE D’AFFAIRES EN 2017 M€ T1 2017 Var N-1 T2 2017 Var N-1 T3 2017 Var N-1 T4 2017 Var N-1 2017 Var N-1 Chiffre d’affaires 1 222 +8,0 % 1 212 +4,5 % 1 293 +6,7 % 1 359 +8,0 % 5 086 +6,8 % Dont chiffre d’affaires 1 037 +6,8 % 1 046 +4,2 % 1 095 +5,0 % 1 094 +5,5 % 4 272 +5,4
Slide 60: Forte amélioration de la profitabilité de Bouygues Telecom
FORTE AMÉLIORATION DE LA PROFITABILITÉ DE BOUYGUES TELECOM M€ 2016 2017 Variation MARGE D’EBITDA DE 27,2 % (+4,6 PTS) Chiffre d’affaires 4 761 5 086 +7 %a Dépassement de l’objectif Dont chiffre d’affaires réseau 4 055 4 272 +5 % Progression de l’EBITDA de 246 M€ sur un an Dont hors entrant 3 5
Slide 61: Alstom
ALSTOM Sur l’année 2017, la contribution d’Alstom au résultat net du Groupe s’élève à 105 millions d’euros contre une contribution de 36 millions d’euros en 2016. Le 26 septembre 2017, Alstom a annoncé une opération de rapprochement avec Siemens en vue de créer un champion européen de la mobilit
Slide 62: Responsabilité sociétale de l'entreprise
LES FEMMES ET LES HOMMES DE BOUYGUES GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE ET RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS GESTION DES RISQUES ET CONTRÔLE INTERNE BILAN DE L’ANNÉE 2017 PRÉSENTATION DES MÉTIERS RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DE L’ENTREPRISE COMPARAISON AVEC LES CONCURRENTS PRÉSENTATION DES COMPTES IN
Slide 63: Éthique et prévention de la corruption (Groupe)
ÉTHIQUE ET PRÉVENTION DE LA CORRUPTION Au niveau du Groupe Un code d’éthique du Groupe traduit en 15 langues Cinq programmes de conformité actualisés ou diffusés en 2017 : « Concurrence », « Anti-corruption », « Information financière et opérations boursières », « Conflits d’intérêts », « Embarg
Slide 64: Éthique et prévention de la corruption (métiers)
ÉTHIQUE ET PRÉVENTION DE LA CORRUPTION Au niveau des métiers Des codes d’éthique complétant le code Groupe pour traiter les questions spécifiques à l’activité du métier Des comités de l’éthique Des responsables de l’éthique Des procédures pour contrôler les sujets spécifiques à l’activité de
Slide 65: RSE : les engagements
RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE (RSE) : LES ENGAGEMENTS EN 2017 BOUYGUES A CONFIRMÉ SES ENGAGEMENTS ET AMBITIONS EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE : Stratégie climat du Groupe : > Signature de la French Business Climate Pledge lors du One Planet Summit > Signature du Manifeste du Shift Project pour d
Slide 66: RSE : les actions
RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE (RSE) : LES ACTIONS L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET LE RECYCLAGE Photos à prévoir : chantier de Prise en compte d’une approche de déconstruction bagneux et Conf presse opé sélective et d’économie circulaire dans plusieurs projets Panda des métiers du pôle construction Plus de
Slide 67: Bouygues acteur de la ville durable et désirable
BOUYGUES ACTEUR DE LA VILLE DURABLE ET DÉSIRABLE SMART CITY Développement de la 1ère Smart City de France à Dijon grâce aux équipes de Bouygues Energies & Services et d’Objenious (Bouygues Telecom) CONSTRUCTION DURABLE Label BBCA (Bâtiment Bas Carbone) pour plusieurs opérations en cours de B
Slide 68: Comparaison avec les concurrents
LES FEMMES ET LES HOMMES DE BOUYGUES GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE ET RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS GESTION DES RISQUES ET CONTRÔLE INTERNE BILAN DE L’ANNÉE 2017 PRÉSENTATION DES MÉTIERS RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DE L’ENTREPRISE COMPARAISON AVEC LES CONCURRENTS PRÉSENTATION DES COMPTES IN
Slide 69: Activités de construction
ACTIVITÉS DE CONSTRUCTION -1 % = = 33,3 33,5 25,8 +5 % +1 % +10 % 16,7 = CHIFFRE D’AFFAIRES +3 % 12,2 (en Md€) +4 % +7 % 13 14 15 16 17 13 14 15 16 17 13 14 15 16 17 13 14 15 16 17 13 14 15 16 17 Bouygues Vinci ACS Group Skanska Eiffage 5,4% 4,6% 4,7% 4,5% 4,3% MARGE 4,1% 3,8% 4,0% OPÉRATIONNELLE 3,
Slide 70: TF1
TF1 28,9 28,7 27,7 27,4 27,7 AUDIENCE 14,0 13,4 13,6 14,1 13,8 Individus 4 ans et plus (en %) 2013 2014 2015 2016 2017 Groupe TF1 Groupe M6 3 3 000 000 +1 % 2,47 2 2 500 500 2,09 2,002,062,13 CHIFFRE D’AFFAIRES 2 2 000 000 2,02 2,03 +5 % (en Md€) 1 +3 % 1,39 1 500 500 1,28 +2 %a 1,25 1,261,25 +8 % 2
Slide 71: Bouygues Telecom
BOUYGUES TELECOM MOBILE Croissance nette du parc Forfait Arcep hors MtoM (en milliers) FIXE + 415 + 360 + 313 + 340 + 246 + 380 + 420* + 339* + 228 + 270 + 247 Croissance nette + 135 du parc (en milliers) - 34 - 224 - 239 - 171 14 15 16 17 14 15 16 17 14 15 16 17 14 15 16 17 Bouygues Telecom Orange
Slide 72: Présentation des comptes
LES FEMMES ET LES HOMMES DE BOUYGUES GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE ET RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS GESTION DES RISQUES ET CONTRÔLE INTERNE BILAN DE L’ANNÉE 2017 PRÉSENTATION DES MÉTIERS RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DE L’ENTREPRISE COMPARAISON AVEC LES CONCURRENTS PRÉSENTATION DES COMPTES IN
Slide 73: Compte de résultat consolidé résumé (1/2)
COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ RÉSUMÉ (1/2) M€ 2016 2017 Variation Chiffre d’affaires 31 768 32 904 +4 %a Résultat opérationnel courant 1 121 1 420 +299 M€ Autres produits et charges opérationnelsb (174) 113 +287 M€ Résultat opérationnel 947 1 533 +586 M€ Coût de l’endettement financier net (222) (226
Slide 74: Compte de résultat consolidé résumé (2/2)
COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ RÉSUMÉ (2/2) M€ 2016 2017 Variation Impôt (249) (303) -54 M€ Quote-part de résultat des coentreprises et entités associées 267a 163 -104 M€ Dont Alstom 36 105 +69 M€ Résultat net des activités poursuivies 784 1 205 +421 M€ Résultat net attribuable aux participations ne d
Slide 75: Bilan consolidé résumé
BILAN CONSOLIDÉ RÉSUMÉ M€ Fin déc. 2016 Fin déc. 2017 Variation Actif non courant 17 432 17 777 +345 M€ Actif courant 17 301 17 963 +662 M€ Actifs ou activités détenues en vue de la vente 121 38 -83 M€ TOTAL ACTIF 34 854 35 778 +924 M€ Capitaux propres 9 420 10 210 +790 M€ Passif non courant 8 538 8
Slide 76: Évolution de l'endettement financier net en 2017 (1/2)
ÉVOLUTION DE L’ENDETTEMENT FINANCIER NET EN 2017 (1/2) En M€ Endettement financier net Endettement financier net au 31-12-2016 au 31-12-2017 +363 (1 866) -21 +333 (1 914) -606 -117 Acquisitions / Cessionsa Diversb Dividendes Fréquences Exploitation 700 MHz Fin 2016 (2 561) +860c +151 -662 -234 +580
Slide 77: Évolution de l'endettement financier net en 2017 (2/2)
ÉVOLUTION DE L’ENDETTEMENT FINANCIER NET EN 2017 (2/2) En millions d’euros Détail de l’exploitation CAF nettea Investissements d'exploitation nets Variation du BFR +2 355 -1 527 d'exploitation et diversb -495 +333 Fin 2016 +2 033 -1 638 +185 +580 (a) CAF nette = CAF - coût de l’endettement financier
Slide 78: Contribution des activités aux investissements d'exploitation nets
CONTRIBUTION DES ACTIVITÉS AUX INVESTISSEMENTS D’EXPLOITATION NETS M€ 2016 2017 Variation Activités de construction 585 488 -97 M€ dont Bouygues Construction 173 119 -54 M€ dont Bouygues Immobilier 28 14 -14 M€ dont Colas 384 355 -29 M€ TF1 209 198 -11 M€ Bouygues Telecom 802 830 +28 M€ Holding et d
Slide 79: Compte de résultat Bouygues SA
COMPTE DE RÉSULTAT BOUYGUES SA (Normes françaises) 2016 2017 Variation M€ Chiffre d’affaires 73 81 +8 M€ Résultat d’exploitation (39) (27) +12 M€ Résultat financier(a) 885 (49) -934 M€ Résultat courant 846 (76) -922 M€ Autres résultats et impôts sur les bénéfices 127 178 +51 M€ Résultat net 973 102
Slide 80: Bilan Bouygues SA résumé
BILAN BOUYGUES SA RÉSUMÉ M€ À fin 2016 À fin 2017 Variation Actif immobilisé 10 382 10 394 +12 M€ Actif circulant 335 386 +51 M€ Disponibilités 3 051 2 954 -97 M€ TOTAL ACTIF 13 768 13 734 -34 M€ Capitaux propres 5 632 5 511 -121 M€ Provisions et dettes financières 5 486 5 504 +18 M€ Passif circulan
Slide 81: Intervention des commissaires aux comptes
LES FEMMES ET LES HOMMES DE BOUYGUES GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE ET RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS GESTION DES RISQUES ET CONTRÔLE INTERNE BILAN DE L’ANNÉE 2017 PRÉSENTATION DES MÉTIERS RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DE L’ENTREPRISE COMPARAISON AVEC LES CONCURRENTS PRÉSENTATION DES COMPTES IN
Slide 82: Rapports émis par les commissaires aux comptes
Rapports émis par le collège des Commissaires aux comptes au titre de l’exercice 2017 Assemblée générale mixte du 26 avril 2018
Slide 83: Rapports émis par les commissaires aux comptes
Rapports émis par le collège des Commissaires aux comptes au titre de l’exercice 2017 ► Pour l’Assemblée générale ordinaire sur les comptes annuels (résolution n°1) sur les comptes consolidés (résolution n°2) sur les conventions et engagements réglementés (résolutions n°4 à 7) ► Pour l’Assembl
Slide 84: Rapports émis pour l'Assemblée générale ordinaire
1. Rapports émis pour l’Assemblée générale ordinaire
Slide 85: Rapport sur les comptes annuels
Rapport sur les comptes annuels Cf. page 352 du document de référence 2017 – Résolution n°1 Opinion Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé
Slide 86: Rapport sur les comptes consolidés
Rapport sur les comptes consolidés Cf. page 332 du document de référence 2017 – Résolution n°2 Opinion Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations
Slide 87: Rapport sur les conventions et engagements réglementés
Rapport sur les conventions et engagements réglementés Cf. page 365 du document de référence 2017 – Résolutions n°4 à 7 1. Objet Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles ainsi que les motifs ju
Slide 88: Conventions et engagements déjà approuvés
Rapport sur les conventions et engagements réglementés Cf. page 365 du document de référence 2017 – Résolutions n°4 à 7 3. Conventions et engagements déjà approuvés par l’Assemblée générale A. Dont l’exécution s’est poursuivie au cours de l’exercice écoulé Convention de services communs avec Bouyg
Slide 89: Rapports émis pour l'Assemblée générale extraordinaire
2. Rapports émis pour l’Assemblée générale extraordinaire
Slide 90: Rapport sur la réduction du capital
Rapport sur la réduction du capital Cf. page 372 du document de référence 2017 – Résolution n°15 Objet Votre Conseil d’administration vous propose de lui déléguer, pour une période de dix-huit mois à compter du jour de la présente Assemblée, tous pouvoirs pour annuler, dans la limite de 10 % de so
Slide 91: Rapport sur l'émission de bons de souscription d'actions
Rapport sur le projet d’émission à titre gratuit de bons de souscription d’actions en cas d’offre publique visant la société Cf. page 372 du document de référence 2017 – Résolution n°16 Objet Votre Conseil d’administration vous propose, sur la base de son rapport, de lui déléguer, pour une durée d
Slide 92: Perspectives et conclusion
LES FEMMES ET LES HOMMES DE BOUYGUES GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE ET RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS GESTION DES RISQUES ET CONTRÔLE INTERNE BILAN DE L’ANNÉE 2017 PRÉSENTATION DES MÉTIERS RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DE L’ENTREPRISE COMPARAISON AVEC LES CONCURRENTS PRÉSENTATION DES COMPTES IN
Slide 93: Le Groupe est bien positionné
LE GROUPE EST BIEN POSITIONNÉ POUR RÉPONDRE AUX GRANDS ENJEUX ÉCOLOGIQUES, DÉMOGRAPHIQUES ET TECHNOLOGIQUES Augmentation des besoins en infrastructures et en bâtiments respectueux de l’environnement Nécessité de rendre les villes moins énergivores et plus agréables à vivre Révolution des usa
Slide 94: Le digital et les ressources humaines au cœur de la transformation
LE DIGITAL ET LES RESSOURCES HUMAINES AU CŒUR DE LA TRANSFORMATION DU GROUPE EN 2018 ACCÉLÉRER LA TRANSFORMATION DIGITALE DES MÉTIERS POUR Inventer de nouvelles offres et de nouveaux modèles économiques Toujours mieux satisfaire les clients et les utilisateurs finaux Gagner en productivité
Slide 95: Perspectives
PERSPECTIVES LE GROUPE DEVRAIT POURSUIVRE L’AMÉLIORATION GRADUELLE DE SA PROFITABILITÉ EN 2018 Bénéficiant d’un environnement porteur en France et à l’international, les activités de construction continueront d’être sélectives et de privilégier la marge aux volumes > Le résultat opérationnel cou
Slide 96: En conclusion
EN CONCLUSION « Le Groupe est très bien positionné sur des secteurs d’activité à fort potentiel de croissance, ce qui assure à l’ensemble de ses métiers des perspectives prometteuses »
Slide 97: Questions et réponses
LES FEMMES ET LES HOMMES DE BOUYGUES GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE ET RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS GESTION DES RISQUES ET CONTRÔLE INTERNE BILAN DE L’ANNÉE 2017 PRÉSENTATION DES MÉTIERS RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DE L’ENTREPRISE COMPARAISON AVEC LES CONCURRENTS PRÉSENTATION DES COMPTES IN
Slide 98: Questions et réponses : questions écrites
QUESTIONS ET RÉPONSES RÉPONSES AUX QUESTIONS ÉCRITES
Slide 99: Questions et réponses : questions de la salle
QUESTIONS ET RÉPONSES RÉPONSES AUX QUESTIONS DE LA SALLE
Slide 100: Vote des résolutions
LES FEMMES ET LES HOMMES DE BOUYGUES GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE ET RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS GESTION DES RISQUES ET CONTRÔLE INTERNE BILAN DE L’ANNÉE 2017 PRÉSENTATION DES MÉTIERS RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DE L’ENTREPRISE COMPARAISON AVEC LES CONCURRENTS PRÉSENTATION DES COMPTES IN
Slide 101: Projet de résolutions : partie ordinaire
PROJET DE RÉSOLUTIONS PARTIE ORDINAIRE
Slide 102: Première résolution
PREMIÈRE RÉSOLUTION Approbation des comptes annuels et des opérations de l’exercice 2017 > Bénéfice net : 102 398 551,57 €
Slide 103: Deuxième résolution
DEUXIÈME RÉSOLUTION Approbation des comptes consolidés et des opérations de l’exercice 2017 > Bénéfice net part du Groupe : 1 085 M€
Slide 104: Troisième résolution : affectation du résultat et dividende
TROISIÈME RÉSOLUTION Affectation du résultat et fixation du dividende Bénéfice distribuable : • bénéfice net de l’exercice : 102 398 551,57 € • affectation à la réserve légale : - 26 276,20 € • report à nouveau : 2 191 898 164,27 € • bénéfice distribuable : 2 294 270 439,64 € Affectation proposée:
Slide 105: Quatrième résolution
QUATRIÈME RÉSOLUTION Approbation des conventions et engagements réglementés > Conventions de services communs avec Bouygues Construction, Colas, TF1 et Bouygues Telecom > Convention de prestations de services avec SCDM > Engagement de retraite à prestations définies au profit des dirigeants > Lett
Slide 106: Cinquième résolution
CINQUIÈME RÉSOLUTION Approbation d’un engagement de retraite à prestations définies au bénéfice de M. Martin Bouygues, Président-directeur général > 0,92 % du salaire de référence par année d’ancienneté dans le régime > Plafond = 8 fois le plafond de la sécurité sociale => environ 318 000 euros en
Slide 107: Sixième résolution
SIXIÈME RÉSOLUTION Approbation d’un engagement de retraite à prestations définies au bénéfice de M. Olivier Bouygues, directeur général délégué > 0,92 % du salaire de référence par année d’ancienneté dans le régime > Plafond = 8 fois le plafond de la sécurité sociale => environ 318 000 euros en 20
Slide 108: Septième résolution
SEPTIÈME RÉSOLUTION Approbation des éléments de la rémunération et des avantages versés ou attribués au titre de l’exercice 2017 à M. Martin Bouygues en raison de son mandat de président-directeur général ÉCART RÉCAPITULATIF 2017 2016/2017 % BÉNÉFICIAIRE FIXE 2017 VARIABLES 2017 TOTAL 2017 (VERSÉ
Slide 109: Huitième résolution
HUITIÈME RÉSOLUTION Approbation des éléments de la rémunération et des avantages versés ou attribués au titre de l’exercice 2017 à M. Olivier Bouygues en raison de son mandat de directeur général délégué ÉCARTS RÉCAPITULATIF 2017 2016/2017 % BÉNÉFICIAIRE FIXE 2017 VARIABLES 2017 TOTAL 2017 (VERSÉ
Slide 110: Neuvième résolution
NEUVIÈME RÉSOLUTION Approbation des éléments de la rémunération et des avantages versés ou attribués au titre de l’exercice 2017 à M. Philippe Marien en raison de son mandat de directeur général délégué ÉCARTS RÉCAPITULATIF 2017 2016/2017 % BÉNÉFICIAIRE FIXE 2017 VARIABLE 2017 TOTAL 2017 (VERSÉ EN
Slide 111: Dixième résolution
DIXIÈME RÉSOLUTION Approbation des éléments de la rémunération et des avantages versés ou attribués au titre de l’exercice 2017 à M. Olivier Roussat en raison de son mandat de directeur général délégué ÉCARTS RÉCAPITULATIF 2017 2016/2017 % BÉNÉFICIAIRE FIXE 2017 VARIABLE 2017 TOTAL 2017 (VERSÉ EN
Slide 112: Onzième résolution
ONZIÈME RÉSOLUTION Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments composant la rémunération et les avantages attribuables aux dirigeants mandataires sociaux en raison de leur mandat PROPOSITION 2018 – SYNTHÈSE TOTAL VARIABLE BÉNÉFICIAIRES VARIABL
Slide 113: Douzième résolution
DOUZIÈME RÉSOLUTION Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d’administrateur de M. Martin Bouygues • 1re nomination : 1982 • Président-directeur général depuis 1989 • Président de SCDM • Administrateur de TF1
Slide 114: Treizième résolution
TREIZIÈME RÉSOLUTION Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d’administratrice de Mme Anne-Marie Idrac • 1re nomination: 2012 • Administratrice indépendante • Présidente du comité de l’éthique, de la RSE et du mécénat • Membre du comité des comptes • Présidente du conseil de surveil
Slide 115: Quatorzième résolution : rachat d'actions
QUATORZIÈME RÉSOLUTION Autorisation donnée au conseil d’administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet d’opérer sur les actions de la Société, dans la limite de 5 % du capital social • Objectif principaux: rachats pour annulation d’actions, contrat de liquidité • Prix de rachat : 65 €
Slide 116: Projet de résolutions : partie extraordinaire
PROJET DE RÉSOLUTIONS PARTIE EXTRAORDINAIRE
Slide 117: Quinzième résolution
QUINZIÈME RÉSOLUTION Autorisation donnée au conseil d’administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions auto-détenues, dans la limite de 10 % du capital social par période de vingt-quatre mois Autorise la Société à annuler ses propre
Slide 118: Seizième résolution
SEIZIÈME RÉSOLUTION Délégation de compétence donnée au conseil d’administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet d’émettre des bons de souscription d’actions, dans la limite de 25 % du capital social, en période d’offre publique visant la Société Autorise la société à émettre en cas d
Slide 119: Dix-septième résolution
DIX-SEPTIÈME RÉSOLUTION Modification de l’article 22 des statuts (suppression de l’exigence de nomination de commissaires aux comptes suppléants) Simplification faisant suite à la modification de l’article L. 823-1 du Code de commerce (loi du 9 décembre 2016)
Slide 120: Dix-huitième résolution
DIX-HUITIÈME RÉSOLUTION Pouvoirs pour formalités
Slide 121: Date prévue de la prochaine assemblée générale annuelle
DATE PRÉVUE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE LE JEUDI 25 AVRIL 2019