Apetit Oyj · OMXHEX:APETIT
Apetit Oyj — Q3 2016 Earnings Presentation
23 slides from Apetit Oyj's earnings presentation, Nov 3, 2016
Slide 1: Apetit 1-9/2016 osavuosikatsaus
Apetit 1-9/2016 osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Juha Vanhainen Talousjohtaja Sami Saarnio Tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle Helsinki 3.11.2016 Scandic Simonkenttä APETIT OYJ | Osavuosikatsaus 1-9/2016 3.11.2016 1
Slide 2: Sami Saarnio aloittanut Apetit Oyj:n talousjohtajana
Sami Saarnio aloittanut Apetit Oyj:n talousjohtajana • KTM Sami Saarnio on aloittanut 24.10. Apetit Oyj:n talousjohtajana (CFO) vastuullaan Apetit Oyj:n talous- ja rahoitustoiminnot. Saarnio raportoi toimitusjohtaja Juha Vanhaiselle ja kuuluu konsernin johtoryhmään • Sami Saarniolla on vahva ja laaj
Slide 3: Apetit luo hyvinvointia kasviksista
• Apetit tuottaa kasviksiin, kalaan ja 15 % kasviöljyihin perustuvia ruokaratkaisuja • Apetit toimii aktiivisesti kotimaisilla ja 42 % kansainvälisillä vilja-, öljykasvi- ja LIIKEVAIHDON rehuraaka-ainemarkkinoilla 20 % JAKAUMA Apetit luo • Asiakkaita kuluttaja ja vähittäiskauppa, HoReCa-sektori sekä
Slide 4: Apetit-konsernin heinä-syyskuu 2016
Apetit-konsernin heinä-syyskuu 2016 Ruokaratkaisuissa hyvä myyntikehitys Operatiivinen liiketulos epätyydyttävä – jatkui pakasteissa, tuoretuotteissa Kalajalosteen hyvä kehitys jatkui pienentyneet myyntimäärät painoivat kannattavuutta • Heinä-syyskuu (7-9/2016, miljoonaa euroa) • Liikevaihto 91,9 (7
Slide 5: 5
5
Slide 6: Apetit-konsernin liiketoiminnat
Apetit-konsernin liiketoiminnat Ruokaratkaisut Öljykasvituotteet Viljakauppa Kalajalosteet Pakastetut + tuoreet kasviöljyt ja puristeet Vilja-, öljykasvi- ja kasvisratkaisut rehuraaka-ainekauppa Strateginen Johtava brändi Tuotejohtaja Luotettavin Luotettavin tavoite kasvipohjaisissa ja palvelevin ja
Slide 7: Pakasteissa myynti ja kannattavuus kehittyivät hyvin
Ruokaratkaisut 7-9/2016 Ruokaratkaisut 7-9/2016 Pakasteissa myynti ja kannattavuus kehittyivät hyvin PAKASTEISSA MYYNTI KASVOI Liikevaihto • Liikevaihto oli 22,8 (22,8) M€ miljoonaa euroa, vertailu 2016/2015 TOIMINTAYMPÄRISTÖ ALKUVUONNA • Pakastetuoteryhmän myynti vähittäiskaupoille, 95,8 ammattikei
Slide 8: Tuorekset-myynti on käynnistynyt hyvin
Laajentuminen vähittäiskaupan HeVi-osastolle Tuorekset-myynti on käynnistynyt hyvin Myyntipisteitä 1 000 Loka ~ 1000 Syys myyntipistettä* 900 800 ~ 50 % Elo Tunnettuus** 700 saavutettiin 1. kuukauden aikana *Suomessa oli vuoden 2015 alussa yhteensä 4004 Tilausmäärien kehitys kuukausittain erikokoist
Slide 9: Myynti kasvoi, hyvä kannattavuus jatkui
Öljykasvituotteet 7-9/2016 Öljykasvituotteet 7-9/2016 Myynti kasvoi, hyvä kannattavuus jatkui ERITYISESTI RAAKAÖLJYN MYYNTI KASVOI Liikevaihto TOIMINTAYMPÄRISTÖ ALKUVUONNA • Segmentin liikevaihto oli 17,6 (14,8) M€ miljoonaa euroa, vertailu 2016/2015 Öljykasvien kasvukausi toteutui Suomessa • Öljyka
Slide 10: Viljakaupassa haasteena markkinoiden matala katetaso
Viljakauppa 7-9/2016 Viljakauppa 7-9/2016 Viljakaupassa haasteena markkinoiden matala katetaso MYYNTI KASVOI VOIMAKKAASTI Liikevaihto TOIMINTAYMPÄRISTÖ ALKUVUONNA VERTAILUKAUDESTA miljoonaa euroa, vertailu 2016/2015 170,5 • Segmentin liikevaihto nousi vertailukaudesta ja Kansainvälisten viljamarkkin
Slide 11: Viljamarkkinoiden hintataso laskussa ja hintavaihtelut vähentyneet
Viljamarkkinoiden hintataso laskussa ja hintavaihtelut vähentyneet 300 • Vehnän hinta kansainvälisillä markkinoilla on laskenut 280 kahden viimeisen satokauden aikana 260 • Vehnän hinnan muutokset 240 heijastuvat muihin ruoka- ja rehuviljoihin euroa / tonni 220 • Markkinoiden volatiilisuus on 200 vi
Slide 12: Operatiivinen rahavirta parani selvästi
Kalajalosteet 7-9/2016 Kalajalosteet 7-9/2016 Operatiivinen rahavirta parani selvästi RAAKA-AINEIDEN HINTA PITI LIIKEVAIHDON KORKEANA Liikevaihto miljoonaa euroa, vertailu 2016/2015 TOIMINTAYMPÄRISTÖ ALKUVUONNA • Liikevaihto oli 20,4 (20,4) M€ 82,9 Norjan lohen hintataso on vuoden 2016 aikana • Norj
Slide 13: Yhteenveto tammi-syyskuun tuloksesta
Yhteenveto tammi-syyskuun tuloksesta Apetit konserni Ruokaratkaisut Öljykasvituotteet Viljakauppa Kalajalosteet 1-9/2016 LIIKEVAIHTO LIIKEVAIHTO LIIKEVAIHTO LIIKEVAIHTO LIIKEVAIHTO 72,1 M€ 52,3 M€ 119,9 M€ 63,7 M€ (70,5 M€) (46,3 M€) (111,4 M€) (61,7 M€) 286,4 M€ (267,0 M€) Segmenttien välinen liike
Slide 14: Vuoden 2016 näkymät
Vuoden 2016 näkymät Tulosohjeistusta on muutettu 19.10.2016 annetulla pörssitiedotteella. Konsernin koko vuoden operatiivisen liiketuloksen* arvioidaan olevan voitollinen, mutta jäävän vertailuvuodesta (vuonna 2015: 2,6 miljoonaa euroa). Toiminnan kausiluontoisuuden johdosta tuloskertymä painottuu j
Slide 15: Taloudellinen katsaus Q3
Taloudellinen katsaus Q3 Talousjohtaja Sami Saarnio APETIT OYJ | Osavuosikatsaus 1-9/2016 3.11.2016 15
Slide 16: Apetit-konsernin liikevaihto ja operatiivinen liiketulos 1-9/2016
Apetit-konsernin liikevaihto ja operatiivinen liiketulos 1-9/2016 Liikevaihto Operatiivinen liiketulos Miljoonaa euroa, vertailu 2016/2015 Miljoonaa euroa, vertailu 2016/2015 2015 2016 2015 2016 380,8 2,7 2,6 286,4 267,0 1,8 1,4 113,8 100,2 106,9 -0,1* 91,5 87,5 91,9 75,3 -0,3 -0,7 -1,0 -1,1 -1,6 Q1
Slide 17: Avainluvut 1-9/2016
Avainluvut 1-9/2016 7-9 7-9 Muutos 1-9 1-9 Muutos 1-12 Rullaava Milj. euroa 2015 2016 2015 2016 2015 12kk Liikevaihto 91,9 75,3 +22 % 286,4 267,0 +7 % 380,8 400,2 Operatiivinen käyttökate (EBITDA) 3,1 2,9 4,1 4,0 8,5 8,6 Operatiivinen liiketulos 1,4 1,8 -0,7 -0,1 2,6 2,0 Liiketulos 1,4 -2,5 -0,7 -3,
Slide 18: Tase kauden lopussa
Tase kauden lopussa milj. euroa VARAT 30.9.2016 30.9.2015 Aineelliset hyödykkeet 47,6 43,5 Osakkuudet osakkuusyhtiöissä 21,7 22,1 Vaihto-omaisuus 64,5 67,1 Myyntisaamiset ja muut saamiset 30,3 34,0 Muut varat 16,0 25,5 Varat yhteensä 180,3 196,1 OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma 115,9 118,0 Rahoitusvel
Slide 19: Yhteenveto
Yhteenveto APETIT OYJ | Osavuosikatsaus 1-9/2016 3.11.2016 19
Slide 20: Strategiset linjaukset
Strategiset linjaukset Kasvua korkeamman jalostusarvon Lisää ketteryyttä unohtamatta tuotannollista tuotteilla ja vetovoimaisella brändillä ja kaupallista skaalaa Biotaloudesta uusia avauksia ja Alkutuotanto kumppanuusverkostoissa teollisia symbiooseja ruokaketjuun yhteistyötä syventämällä Panostuks
Slide 21: Suunnitelma tärkeimpien toimenpiteiden ajoittumisesta strategiakaudelle
Suunnitelma tärkeimpien toimenpiteiden ajoittumisesta strategiakaudelle 2016 2017 2018 Ruoka Laajentuminen tuoretuotteissa Pakasteen uudistaminen Tuotannon tehostus mahdollistamaan kasvua Palvelu- ja tuotekehitys Viennin vahvistaminen Öljykasvi Syvällinen T&K toiminta Selvitystyö (jatkojalosteet) Öl
Slide 22: Tammi-syyskuun pääasiat lyhyesti
Tammi-syyskuun pääasiat lyhyesti Tuoretuotteiden laskeneet Operatiivinen liiketulos Kalajalosteessa operatiivinen myyntimäärät painoivat epätyydyttävä rahavirta parani selkeästi Ruokaratkaisut-segmentin tulosta Kalajalosteen hyvä Kuopiossa tehdyt kannattavuuskehitys jatkui tehokkuusinvestoinnit ja p
Slide 23: kiitos.
kiitos.