Compania Sud Americana De Vapores S.a. · BCS:VAPORES
Compania Sud Americana De Vapores — Shareholder Meeting (April 2024)
44 slides from Compania Sud Americana De Vapores's shareholder meeting presentation, Apr 26, 2024
Slide 1: Junta Ordinaria de Accionistas Compañía Sud Americana de Vapores S.A.
26 de abril de 2024 Junta Ordinaria de Accionistas Compañía Sud Americana de Vapores S.A.
Slide 2: Materias de la Junta
Materias de la Junta I Apertura II Sistema de Votación III Individualización de los representantes de la CMF y AFP IV Aprobación de Poderes V Formalidades previas y convocatoria VI Acta de la Junta anterior VII Firma del acta VIII Constitución Legal de la Junta IX Objeto de la presente Junta X Acuer
Slide 3: Materias de la Junta
Materias de la Junta I Apertura investor@csav.com II Sistema de Votación III Individualización de los representantes de la CMF y AFP IV Aprobación de Poderes V Formalidades previas y convocatoria VI Acta de la Junta anterior VII Firma del acta VIII Constitución Legal de la Junta IX Objeto de la pres
Slide 4: Materias de la Junta
Materias de la Junta I Apertura II Sistema de Votación III Individualización de los representantes de la CMF y AFP IV Aprobación de Poderes V Formalidades previas y convocatoria VI Acta de la Junta anterior VII Firma del acta VIII Constitución Legal de la Junta IX Objeto de la presente Junta X Acuer
Slide 5: Materias de la Junta
Materias de la Junta I Apertura II Sistema de Votación III Individualización de los representantes de la CMF y AFP IV Aprobación de Poderes V Formalidades previas y convocatoria VI Acta de la Junta anterior VII Firma del acta VIII Constitución Legal de la Junta IX Objeto de la presente Junta X Acuer
Slide 6: Materias de la Junta
Materias de la Junta I Apertura II Sistema de Votación III Individualización de los representantes de la CMF y AFP IV Aprobación de Poderes V Formalidades previas y convocatoria VI Acta de la Junta anterior VII Firma del acta VIII Constitución Legal de la Junta IX Objeto de la presente Junta X Acuer
Slide 7: Materias de la Junta
Materias de la Junta I Apertura II Sistema de Votación III Individualización de los representantes de la CMF y AFP IV Aprobación de Poderes V Formalidades previas y convocatoria VI Acta de la Junta anterior VII Firma del acta VIII Constitución Legal de la Junta IX Objeto de la presente Junta X Acuer
Slide 8: Materias de la Junta
Materias de la Junta I Apertura II Sistema de Votación III Individualización de los representantes de la CMF y AFP IV Aprobación de Poderes V Formalidades previas y convocatoria VI Acta de la Junta anterior VII Firma del acta VIII Constitución Legal de la Junta IX Objeto de la presente Junta X Acuer
Slide 9: Materias de la Junta
Materias de la Junta I Apertura II Sistema de Votación III Individualización de los representantes de la CMF y AFP IV Aprobación de Poderes V Formalidades previas y convocatoria VI Acta de la Junta anterior VII Firma del acta VIII Constitución Legal de la Junta IX Objeto de la presente Junta X Acuer
Slide 10: Materias de la Junta
Materias de la Junta I Apertura II Sistema de Votación III Individualización de los representantes de la CMF y AFP IV Aprobación de Poderes V Formalidades previas y convocatoria VI Acta de la Junta anterior VII Firma del acta VIII Constitución Legal de la Junta IX Objeto de la presente Junta X Acuer
Slide 11: IX. Objeto de la Junta
IX. Objeto de la Junta 1. Aprobación de la Memoria, Estados Financieros del ejercicio 2023 e informe de la empresa de auditoría externa 2. Distribución de Dividendos 3. Remuneración y Gastos del Directorio 4. Remuneración y presupuesto del Comité de Directores; Informe ejercicio 2023 5. Designación
Slide 12: Situación de la Sociedad
SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD Junta Ordinaria de Accionistas CSAV 2024
Slide 13: 2023 en una mirada
OPENING REMARKS | INDUSTRY | HLAG’S RESULTS | CSAV’S RESULTS | CLOSING REMARKS 2023 EN UNA MIRADA Hapag-Lloyd CSAV + Tercer mejor resultado de la historia de la empresa, pese a • Resultado 2023: US$ 258 millones impulsados por la que la utilidad disminuyó a 3.200 millones de dólares. participación
Slide 14: Evolución del volumen transportado 2020-2024
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN TRANSPORTADO 2020-2024 Crecimiento de la demanda mundial (% año a año) Canal 25,0 de Suez Crecimiento de demanda 2023 0,4% 20,0 1,5% versus 2019 15,0 La demanda mundial disminuye 10,0 drásticamente 5,0 0,0 01-20 03-20 05-20 07-20 09-20 11-20 01-21 03-21 05-21 07-21 09-21 11-21
Slide 15: Industria: Tarifas de flete
INDUSTRIA TARIFAS DE FLETE Evolución Tarifa de Flete Spot (US$/TEU) SCFI Shanghai-Europe Shanghai-S America Shanghai-WC America Shanghai-EC America 12.000 SCFI Index 2022: 3.410 2.300 SCFI 1.800 10.000 SCFI Index 2023: 1.006 1.300 SCFI Index YTD 2024: 1.959 800 nov-23 jul-23 mar-23 mar-24 ene-23 may
Slide 16: Evolución de la oferta y demanda a lo largo de los años
INDUSTRIA EVOLUCIÓN DE LA OFERTA Y DEMANDA A LO LARGO DE LOS AÑOS + Es probable que la demanda se mantenga baja hasta que se vuelva a niveles normales de inventarios + Es probable que la nueva capacidad supere la demanda en los próximos trimestres + El desguace, el aplazamiento y la navegación lenta
Slide 17: CSAV Resultado 2023 vs 2022
ANNEXES CSAV RESULTADO 2023 vs 2022 USD millones Resultado 2023 2022 Y-o-Y Inversión método de participación (HLAG) 947,0 5.378,3 (4.431,3) Gastos Adm. y Otros operacionales (15,3) (38,4) 29,6 Resultado Operacional 931,7 5.339,9 (4.408,1) Resultado Financiero y Dif. de Cambio 3,8 (25,8) 29,6 Impuest
Slide 18: CSAV Resultado 2023: Utilidad 2022 vs 2023
OPENING REMARKS | INDUSTRY | HLAG’S RESULTS | CSAV’S RESULTS | CLOSING REMARKS CSAV RESULTADO 2023 2022 vs 2023 Utilidad 2022 vs 2023 Gastos por impuestos 2023 -US$ 677,4mm: 5.563 (4.431) Activos por impuestos diferidos: -496,9 Pasivo por Impuesto diferido por retenciones: -71,0 Provisión de Impuest
Slide 19: Resultados CSAV 2020-2024
OPENING REMARKS | INDUSTRY | HLAG’S RESULTS | CSAV’S RESULTS | CLOSING REMARKS RESULTADOS CSAV 2020-2024 Dividendos 2020-2023 (MMUS$) Utilidades 2020-2023 (MMUS$) 5.563 1.858 Total utilidades 20-23: Total dividendos 20-23: 1.669 US$ 9.253 millones US$ 4.841 millones 1.144 3.210 170 222 258 2020 2021
Slide 20: Perspectiva 2024
PERSPECTIVA 2024 BUEN INICIO DE AÑO, RIESGOS GEOPOLÍTICOS CREAN INCERTIDUMBRE Expectativa 2023 2024 (*) Volumen Transportado 11.907 TTEU Leve Aumento Tarifa Promedio 1.500 USD/ TEU Al nivel previo Precio Promedio Búnker 614 USD/mt Leve Disminución EBITDA USD 4,825 m US$ 1.100 – 3.300 m EBIT USD 2.73
Slide 21: IX. Objeto de la Junta
IX. Objeto de la Junta 1. Aprobación de la Memoria, Estados Financieros del ejercicio 2023 e informe de la empresa de auditoría externa 2. Distribución de Dividendos 3. Remuneración y Gastos del Directorio 4. Remuneración y presupuesto del Comité de Directores; Informe ejercicio 2023 5. Designación
Slide 22: 2. Distribución de Dividendos
2. Distribución de Dividendos Utilidad 2023 [USD] 258.098.619,41 Número % Sobre Mon Fecha de Fecha de Dividendo Monto Div. x acción Dividendo Utilidades eda Pago Corte Min. Oblig. 328 30,0% USD 77.429.585,82 0,00150876408073068 24 mayo 2024 17 mayo 2024 Adicional 329 70,0% USD 180.669.033,59 0,00352
Slide 23: IX. Objeto de la Junta
IX. Objeto de la Junta 1. Aprobación de la Memoria, Estados Financieros del ejercicio 2023 e informe de la empresa de auditoría externa 2. Distribución de Dividendos 3. Remuneración y Gastos del Directorio 4. Remuneración y presupuesto del Comité de Directores; Informe ejercicio 2023 5. Designación
Slide 24: 3. Remuneración del Directorio
3. Remuneración del Directorio Remuneraciones para el ejercicio 2024 Remuneración Director (*) Remuneración fija: 100 Dieta por asistencia a sesión [UF] Remuneración variable: 0,7% % de los dividendos netos pagados con cargo al ejercicio 2024 (*) El doble para el Presidente del Directorio. En 2023 l
Slide 25: IX. Objeto de la Junta
IX. Objeto de la Junta 1. Aprobación de la Memoria, Estados Financieros del ejercicio 2023 e informe de la empresa de auditoría externa 2. Distribución de Dividendos 3. Remuneración y Gastos del Directorio 4. Remuneración y presupuesto del Comité de Directores; Informe ejercicio 2023 5. Designación
Slide 26: 4. Remuneración del Comité de Directores
4. Remuneración del Comité de Directores Remuneraciones para el ejercicio 2024 Remuneración Comité de Director Dieta por asistencia a sesión UF 33 1/3 Remuneración variable 1/3 de lo que recibe como director Presupuesto de Gastos UF 1.200 Junta Ordinaria de Accionistas CSAV 2024 26
Slide 27: IX. Objeto de la Junta
IX. Objeto de la Junta 1. Aprobación de la Memoria, Estados Financieros del ejercicio 2023 e informe de la empresa de auditoría externa 2. Distribución de Dividendos 3. Remuneración y Gastos del Directorio 4. Remuneración y presupuesto del Comité de Directores; Informe ejercicio 2023 5. Designación
Slide 28: 5. Designación de la empresa de auditoría externa
5. Designación de la empresa de auditoría externa Nombramiento de auditores externos: • KPMG Auditores Consultores Limitada En subsidio: • Grant Thornton Auditoría y Servicios Limitada. Junta Ordinaria de Accionistas CSAV 2024 28
Slide 29: IX. Objeto de la Junta
IX. Objeto de la Junta 1. Aprobación de la Memoria, Estados Financieros del ejercicio 2023 e informe de la empresa de auditoría externa 2. Distribución de Dividendos 3. Remuneración y Gastos del Directorio 4. Remuneración y presupuesto del Comité de Directores; Informe ejercicio 2023 5. Designación
Slide 30: 6. Designación de los Clasificadores de Riesgo
6. Designación de los Clasificadores de Riesgo Firmas clasificadoras de riesgo: • Feller Rate Clasificadora de Riesgo Ltda. • International Credit Rating Compañía Clasificadora de Riesgo Ltda. Junta Ordinaria de Accionistas CSAV 2024 30
Slide 31: IX. Objeto de la Junta
IX. Objeto de la Junta 1. Aprobación de la Memoria, Estados Financieros del ejercicio 2023 e informe de la empresa de auditoría externa 2. Distribución de Dividendos 3. Remuneración y Gastos del Directorio 4. Remuneración y presupuesto del Comité de Directores; Informe ejercicio 2023 5. Designación
Slide 32: 7. Operaciones con partes relacionadas
7. Operaciones con partes relacionadas El Directorio no ha aprobado operaciones con partes relacionadas posterior a la junta 2023 Junta Ordinaria de Accionistas CSAV 2024 32
Slide 33: IX. Objeto de la Junta
IX. Objeto de la Junta 1. Aprobación de la Memoria, Estados Financieros del ejercicio 2023 e informe de la empresa de auditoría externa 2. Distribución de Dividendos 3. Remuneración y Gastos del Directorio 4. Remuneración y presupuesto del Comité de Directores; Informe ejercicio 2023 5. Designación
Slide 34: 8. Designación de Periódico para Publicaciones
8. Designación de Periódico para Publicaciones Periódico: Diario Financiero: edición física y digital (www.df.cl) Junta Ordinaria de Accionistas CSAV 2024 34
Slide 35: IX. Objeto de la Junta
IX. Objeto de la Junta 1. Aprobación de la Memoria, Estados Financieros del ejercicio 2023 e informe de la empresa de auditoría externa 2. Distribución de Dividendos 3. Remuneración y Gastos del Directorio 4. Remuneración y presupuesto del Comité de Directores; Informe ejercicio 2023 5. Designación
Slide 36: 9. Política de Dividendos
9. Política de Dividendos Política de Dividendos: Repartir el equivalente a lo menos 30% de las utilidades líquidas del ejercicio Junta Ordinaria de Accionistas CSAV 2024 36
Slide 37: IX. Objeto de la Junta
IX. Objeto de la Junta 1. Aprobación de la Memoria, Estados Financieros del ejercicio 2023 e informe de la empresa de auditoría externa 2. Distribución de Dividendos 3. Remuneración y Gastos del Directorio 4. Remuneración y presupuesto del Comité de Directores; Informe ejercicio 2023 5. Designación
Slide 38: IX. Objeto de la Junta
IX. Objeto de la Junta 1. Aprobación de la Memoria, Estados Financieros del ejercicio 2023 e informe de la empresa de auditoría externa 2. Distribución de Dividendos 3. Remuneración y Gastos del Directorio 4. Remuneración y presupuesto del Comité de Directores; Informe ejercicio 2023 5. Designación
Slide 39: IX. Objeto de la Junta
IX. Objeto de la Junta 1. Aprobación de la Memoria, Estados Financieros del ejercicio 2023 e informe de la empresa de auditoría externa 2. Distribución de Dividendos 3. Remuneración y Gastos del Directorio 4. Remuneración y presupuesto del Comité de Directores; Informe ejercicio 2023 5. Designación
Slide 40: IX. Objeto de la Junta
IX. Objeto de la Junta 1. Aprobación de la Memoria, Estados Financieros del ejercicio 2023 e informe de la empresa de auditoría externa 2. Distribución de Dividendos 3. Remuneración y Gastos del Directorio 4. Remuneración y presupuesto del Comité de Directores; Informe ejercicio 2023 5. Designación
Slide 41: 13. Elección del Directorio
13. Elección del Directorio Candidato Independiente 1. don Felipe Ureta Prieto Candidatos No Independientes 1. don Hernán Büchi Buc 2. don José De Gregorio Rebeco 3. don Cristóbal Eyzaguirre Baeza 4. don Pablo Granifo Lavín 5. doña Karen Paz Berdichewsky 6. don Francisco Pérez Mackenna Junta Ordinar
Slide 42: Materias de la Junta
Materias de la Junta I Apertura II Sistema de Votación III Individualización de los representantes de la CMF y AFP IV Aprobación de Poderes V Formalidades previas y convocatoria VI Acta de la Junta anterior VII Firma del acta VIII Constitución Legal de la Junta IX Objeto de la presente Junta X Acuer
Slide 43: Materias de la Junta
Materias de la Junta I Apertura II Sistema de Votación III Individualización de los representantes de la CMF y AFP IV Aprobación de Poderes V Formalidades previas y convocatoria VI Acta de la Junta anterior VII Firma del acta VIII Constitución Legal de la Junta IX Objeto de la presente Junta X Acuer
Slide 44: Muchas Gracias!
MUCHAS GRACIAS! 26 de Abril de 2024 Junta Ordinaria de Accionistas Compañía Sud Americana de Vapores S.A.
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