Slide 1: 21S Bix (A ALR ol
21S 76 Bix (A ALR ol 2017 IAA S
Slide 2: 大綱
大綱 公司簡介 產業、產品及業務 競爭優勢及未來發展 理念及願景 2
Slide 3: 公司簡介
公司簡介 3
Slide 4: 公司概況
公司概況 達運光電股份有限公司 成立於1992年 資本額: 新台幣8.15億元 全球員工人數: 260人 主要業務: 寬頻網路傳輸設備研製 台灣第一大寬頻放大 亞洲唯一通過北美主要 光纖到家 RF overlay 1999年成立美國子公司 器及光工作站設備商 MSO認證HFC研製商 領導廠商 ACI Communication Inc. 併購美國Augat產品線 以ACI自有品牌行銷
Slide 5: ATR
ATR * BEAM tEP © FARRER me CE SE
Slide 6: 重要客戶
重要客戶 終端服務 電信運營商 媒體廣播運營商 政府機構及民間企業 Michigan University, Baylor University, 美洲 University of Washington, Spacelab 亞洲 台灣 6
Slide 7: 財務狀況
財務狀況 2015-2017上半年綜合損益表 2017月營收狀況 達運光電股份有限公司 合併綜合損益表 單位: 新台幣仟元 106年上半年度 105年度 104年度 金額 % 金額 % 金額 % 營業收入 332,111 100% 739,160 100% 1,275,460 100% 營業成本 (204,726) -62% (448,027) -61% (799,786) -63% 營業毛利 127,385 38% 291,133 39% 475,674 37% 營業費用 推銷費用 (59,392) -18% (139,482) -19% (159,877) -13% 管理費用 (42,17
Slide 8: Overview
Overview 廣域寬頻網路的專家 未來發展及行銷策略 1. 通過Comcast認證 1. 新產品研發推廣 2. 超過25年專業研發及 2. 針對利基市場 FAE團隊 3. ACI美國品牌行銷 通路優勢 1. 北美HFC領域三大供應 商之一 2. 東南亞電信及有線電視 業者(已拓展8個國家) 3. 南美洲電信及有線電視 業者(已拓展6個國家) 4. 南韓有線電視業者
Slide 9: Overview
Overview 短期策略 中期策略 長期策略 1. 穩固HFC的市佔率 1. IoT加值服務 1. 針對Value的客戶做 2. 增加對GPON產品的研 2. Bridging the gaps Vertical的產品推廣 發推廣及通路佈建 2. 繼續朝發展中國家水平 推廣
Slide 10: 產業、產品及業務
產業、產品及業務 10
Slide 11: 核心業務
核心業務 光纖同軸傳輸(HFC) 光纖到家/FTTx 穩定深耕美洲市場 EDFA: #1 sales in SEA 國防相關及 物聯網 IoT 複雜系統建置維運 • Smart city • Smart home 11
Slide 12: 光纖同軸傳輸(HFC)
@ 3¢ 401) ih 84(HFC)
Slide 13: 有線電視使用光纖同軸(HFC)網路
有線電視使用光纖同軸(HFC)網路 北美CATV非常強勢，以優質、高率的HFC傳輸網路提供三合一服務 (幾百個影音、高速上網、電信 VoIP電話及商用固網、無線上網等) • 美國CATV每年的Capex約為營收之10~15% • 高速上網客戶市佔率59 %，且持續成長 • 高速上網客戶市佔率39%(無線併計) • 廣建WIFI AP 提供行動服務 Source: ncta.com 13
Slide 14: 產銷光纖同軸(HFC)網路傳輸設備
達運光電在有線電視寬頻傳輸產業的定位 產銷光纖同軸(HFC) 網路傳輸設備 14
Slide 15: 光纖同軸(HFC)寬頻傳輸 主要產品
主要產品 光纖同軸(HFC)寬頻傳輸 光發射接收機/ 光節點 5-1218 MHz 超寬頻 22 20 77 NTSC Analog Carriers 18 FY 2005 22 More 256-QAMs 16 FY 2001 20 More 256-QAMs 14 33 256-QAM Carriers 12 10 8 6 4 2 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 寬頻RF幹線/橋接/延伸/客戶端放大器 智慧訊號管控模組 15
Slide 16: 北美成功案例
• 美國前十大MSO, 以Comcast 及 Charter 為主，超過100個系統使用ACI產品 • 加拿大的Rogers Cable • DSIM 產品線提升既有網路的品質, 在北美 北美成功案例 業界造成風潮 16
Slide 17: 北美銷售分析
北美銷售分析 Comcast Bellingham Comcast Seattle Click Networks Comcast Spokane Rainier Connect Comcast MN TWC Rochester TWC Albany Media Com MN Comcast MI NE-Cable CT Cablevision Cable One ID Charter WI Zito Media ID Midcontinent SD Comcast PA Comcast Chico Comcast IL Media Com IA Wave Division TWC Ohio C
Slide 18: 中南美成功案例
中南美成功案例 • 祕魯Telefonica • 聖文森, 安地加全國網路 • 貝里斯 18
Slide 19: 亞洲及台灣成功案例
• 泰國True，印尼linkNet，馬來西亞ABN，越南SCTV • 菲律賓Sky Cable，韓國Dlive • 台灣全部系統台及新進業者全國有線 亞洲及台灣成功案例 19
Slide 20: 光纖到家/FTTx
光纖到家/FTTx 20
Slide 21: 光纖到家/FTTx 產業持續成長
光纖到家/FTTx 產業持續成長 訂戶對「光纖」是未來的好印象，對手也會向你挑戰 Global FTTH Subscribers (Millions) 450 400 350 全球光纖到家用戶, 300 2016~2022 將會成長40% Subscribers(Million) 250 全球纜線數據機用戶, 200 2016~2022將會成長10% 150 2022年, 光纖到家及有線 100 電視上網客戶將佔固接網路 50 70%市場 0 Source: BroadbandTrends 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Slide 22: 電信業者佈建光纖到家/FTTx網路
(SR Mi CAE / FT TxA =48RhG4ans (GPON + CATV RF Overlay Network) Core Network OLT EDFA + WDM Splitters Premises Optical Line Terminal 32 & 64 Port 1x32 | 1x64 ONT & V-ONU
Slide 23: 產銷FTTx 三網融合網路解決方案
達運光電在光纖到家寬頻傳輸產業的定位 產銷FTTx 三網融合網路解決方案 (GPON + CATV RF Overlay Solutions) CATV GPON OLT EDFA Premises Optical TX + Splitter w/ WDM ONT CATV EDFA ACI ET-5018 Compact OLT ACI ED5229GT Series Basic ONT A187D VONU PLC Type ACI ED5219CH-1/4/8 ACI ED5229GP-64 3U LGX Chassis ACI A8K TX Module ACI ED5229GP-32
Slide 24: 光纖到家 主要產品
主要產品 光纖到家 OLT and ONT (3rd Party) Compact OLT Chassis OLT Basic ONT Advanced ONT 24
Slide 25: 光纖到家成功案例
光纖到家成功案例 • Vittel EDFA • Megavision 新建GPON • True • 越南Viettel-使用ACI 光放大器，在GPON網路做電 視訊號傳輸 • 印尼Megavision-使用ACI光纖同軸(HFC)傳輸設備 多年，新建GPON，委由Twoway/ACI TurnKey • 泰國大電信商True- 使用ACI光纖同軸(HFC)傳輸設 備多年，充分相信ACI；進而採用ACI建議之光纖到 家/FTTx 三網融合設備作全國網路佈建 25
Slide 26: 物聯網 IoT
物聯網 IoT 26
Slide 27: IoT產業未來發展充滿想像
IoT產業未來發展充滿想像 IoT聯結物件劇升 Source: Conncectivist 27
Slide 28: IoT 研發進程
主要產品 IoT 研發進程 2017 Secutech 2016 Secutech 2016 D’live 發表與ACI 2016/10 與 Intel 合作 推出IoT + 智慧監控 推出IoT聲控 + 智慧 合作推出智慧家庭方案 在越南推出 VSaaS 影像辨識應用 28
Slide 29: IoT 雲端平台解決方案
主要產品 IoT 雲端平台解決方案 1. Smart home 智慧家庭 2. VSaaS 雲端監控服務 3. Eyes of IoT 智慧監控 (整合影像辨識和 影像管理) 4. LoRa 智慧城市定位系統 • 為達運光電現有客戶提供從智慧家庭到智慧城市的IoT雲端平台解決方案 29
Slide 30: IoT成功案例
IoT成功案例 韓國 D’live 採用ACI IoT 智慧家庭平台 D’live在Korea Financial Times 宣布 與ACI合作推出智慧家庭方案 智慧家庭 提供不同的智慧家庭組合 包給Dlive的客戶，並且用 Revenue sharing的模式與 D‘live共同成長。 居家監控 雲端居家監控，提供消費者 簡單的長照、寵物照護及嬰 幼兒照護新選擇。 30
Slide 31: IoT- VSaaS成功案例
IoT- VSaaS成功案例 越南公安電信GTEL: IoT 雲端智慧監控 與INTEL合作推廣VSaaS(1)服務 營運模式: Revenue sharing 機房 (私有雲) Data Center (private cloud) 用戶端 使用者介面 Note1: Video surveillance as a service, 影像雲端監控系統業務 31
Slide 32: 成功案例- 海巡署智慧港區監控系統
成功案例- 海巡署智慧港區監控系統 智慧監控 整合IoT平台 • 全台91港區光纖線路及智慧監控系統建 • 提供LoRa智慧檢修系統 置規劃 • 整合車牌辨識系統 • 開放性平台，可收容所有IP攝影機 • 整合遠傳 EMMA 網路通訊平台 • 智慧影像搜尋 • 智慧影像辨識系統整合自動追踪 • 與德國頂尖安防公司BOSCH合作 32
Slide 33: 媒體報導
媒體報導 1.<DIGITIME> 挾最後一哩路優勢 美有線電視業者布局物聯網平台 http://www.digitimes.com.tw/iot/article.asp?cat=158&cat1=20&cat2=&id=0000496985_Q9W89NNV9CM 8Q140WLA0S 2. <DIGITIME> 物聯網生態體系需要互生共榮 最忌買斷式硬體思維 http://www.digitimes.com.tw/iot/article.asp?cat=158&cat1=20&cat2=&id=0000496986_V18LDYRE76V6 T872VAHPZ 3. <DIGITIME>
Slide 34: 媒體報導
媒體報導 天下雜誌 7. <聯合新聞網> 贏領新南向 瞄準東協印度商機 https://udndata.com/ndapp/udntag/finance/Article?origid=8589060 8. <天下雜誌> 精準出手 瞄準東協印度商機 贏領南向 臺灣 產業新興發光 http://www.cw.com.tw/article/article.action?id=5079846 9. <今日新聞> 精選》鎖定東南亞八千萬個中產家庭 新南 向黃金攻略 http://www.nownews.com/n/2017/02/25/2419585 10.<今周刊> 南向淘金攻略 台專家：帶人帶錢群體
Slide 35: Bal Bh 4H Beal Ae
© Bal Bh 4H Beal Ae 48 8 AAvE Be Ae
Slide 36: 主要產品(服務)-網路統包
主要產品(服務)-網路統包 網路設計/出圖 設備安裝/調測 政府標準測試及維護 • 現場調查 • 設備供應 • 測試及驗收 • 建立基礎圖 • 提供標準工法 • 系統維運計畫 • 建立電子地圖 • 系統安裝整合 • 提供教育訓練 • 設計規劃 • 現場校準 • 後續擴充整合 • 製圖 • 軟體平台QA • 軟體平台驗收及提供第三方 • 軟體平台設計 軟體界接 36
Slide 37: 成功案例- 海巡署岸際雷達系統
成功案例- 海巡署岸際雷達系統 負責維運台灣海巡署79座雷達站，計158座雷達系統。2016年妥善率為99.33% 系統技術 建置 維運 •岸際雷達系統設計安裝 •全方位資訊監控系統 •2009~2010海巡署東、南區 •2012~2015雷達維護合約商 •船舶交通資訊管理軟體 局40套岸際雷達換裝 •2016~2017雷達維護合約商 •AIS船舶管理系統 •風速計軟硬整合 37
Slide 38: 成功案例 -網路統包
成功案例 -網路統包 • 台灣CATV網路/8區 • 泰國蘇眉島、清萊市全區 • 聖露西亞全國HFPC網路 38
Slide 39: 競爭優勢及未來發展
競爭優勢及未來發展 39
Slide 40: 競爭優勢
01 競爭優勢 寬頻「傳輸系統」進入門檻高 1. 技術涵蓋深廣 • 光通訊、1218 MHz RF 寬頻、纜線供電、防 雷擊、防水防腐…等工規要求 • 設備建置在戶外(OSP-Outside Plant)須 ２４／３６５恆定，不因環境因素起伏 2. MSO及電信商對傳輸系統的穩定性、 耐用度、智慧化及自動補償等功能要求 繁雜，測試時間更長 3. 同時也對傳輸供應商認證條件更嚴苛 40
Slide 41: 客戶驗證及可靠度測試
客戶驗證及可靠度測試 北美MSO只選用驗證合格的設備 1. 擁有CATV專用Walk-in chamber (北美只有5個) 2. 第一次驗證合格比率＜15% 3. ACI於20年間通過7次驗證 4. 驗證費用約USD1M/次 41
Slide 42: 競爭優勢
02 競爭優勢 HP光網路分析儀 87xx 系列 10 組 主要產品皆自行研發製造，客戶依賴程度高 1. 技術自主，與日俱進：需快速整合光纖、 HP RF 網路分析儀 87xx 系列 66 組 寬頻RF、數位、纜線供電及防雷擊科技 (不是me too公司) HP 頻譜分析儀 85xx 系列 13 組 2. 極佳產品信賴度(經20年不停機運作) 3. 特用測試儀器多 Matrix載波訊號產生器 4 組 MTBF: 39 年 42
Slide 43: 競爭優勢
03 競爭優勢 QFLEX 跨多領域經驗豐富的專業團隊，傾聽客需 1. 客戶多為大型電信商，需求繁雜 2. 自主開發獨特設備，切入利基 3. 全方位支援能力，滿足開發中國家電信商 全面技術支援需要 DSIM
Slide 44: 未來發展
未來發展 • 產業趨勢：新業務業績及比重勢必增加 • 以已建立的客戶信賴度，穩健擴大銷售 • 加速研發利基型產品，保持局部領先 2017 44
Slide 45: ACI Wireless Solution
ACI Wireless Solution • 多項專利 PTP (點對點) 及 PTMP (點對多點) 的傳輸技術 • 強力抗干擾技術 • 簡易安裝及操作, 減少安裝及維護工時 • 可靠軟硬體設備, 低故障率 • 提供完整解決方案及專案管理 • 彈性化的商業模式 多項利基技術 強力抗干擾技術 全面的管理平台 - TDMA - 在干擾嚴重場域能確保 - 設定及操作簡易 - 智慧頻道自動選擇 傳輸正常 - 即時故障警報 - 頻寬拓展 - 實測結果優於多家競爭 - 支援多種認證方式及廣 - 智慧流量控制 廠商 告頁面推播 - 智慧降噪功能 - 客製化收費系統
Slide 46: IoT 加值服務
loT UG ARES ) @ TAITRONICS 2017#10811-14A FLRRPRFRRHRR bh CS RIE BE
Slide 47: 提升品牌形象-積極參與專業展覽
提升品牌形象- 積極參與專業展覽 • 國際專業展: SCTE EXPO (美國), ANGA(歐 洲), Communicasia(亞洲), Convergencia(墨西哥) • 台北國際安全博覽會 • 與INTEL在越南合辦VSaaS研討會 47
Slide 48: 擴大單一客戶業務-為重要客戶辦Workshop
擴大單一客戶業務- 為重要客戶辦Workshop 48
Slide 49: ACI WORKSHOP at Thailand
ACI WORKSHOP at Thailand 執行目的 9月與Intel合作推廣新解決方案給泰國電信公司True，因應未來應用趨勢， 提升ACI相關產品於目標客戶的佔有率，並深耕於泰國市場
Slide 50: 理念及願景
理念及願景 50
Slide 51: 理念及願景
理念及願景 理念 理念 • 簡約優質：自主技術，化科技 • 寬頻基石：優異的品質，歷 繁複於簡約 經室外嚴寒酷暑、風雨雷電 衝擊，十年彌新 願景 企業責任 • 堅守企業誠信與道德，推 • 致力成為寬頻網路設備研製 動節能減碳 中心 • 確保股東最大利益及公司 永續發展
Slide 52: Contact Us
達運光電股份有限公司 新北市新北產業園區 五工六路41號 Contact Us cs@twoway.com.tw +886-02-22990666 www.twoway.com.tw 52