Polski Holding Nieruchomosci Sa · GPW:PHN

Polski Holding Nieruchomosci Sa — FY2014 Earnings Presentation

32 slides from Polski Holding Nieruchomosci Sa's earnings presentation, Mar 17, 2015

  1. Slide 1: Skonsolidowane wyniki finansowe za 2014 rok

    Skonsolidowane wyniki finansowe za 2014 rok Prezentacja Warszawa, 17 marca 2015 r. Strictly confidential. Material distributed solely to its addressees. 1

  2. Slide 2: Agenda

    AGENDA 1) GRUPA KAPITAŁOWA PHN W 2014 ROKU 1. GRUPA PHN W LICZBACH WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU 2. KLUCZOWE OSIĄGNIĘCIA FINANSOWE W 2014 ROKU 3. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 4. OPTYMALNA ALOKACJA KAPITAŁU – CAPITAL RECYKLING 2) WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ PHN 3) INFORMACJE DODATKOWE 4)

  3. Slide 3: Grupa Kapitałowa PHN w 2014 roku

    Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za IV kwartał 2014 r.: 1) GRUPA KAPITAŁOWA PHN W 2014 ROKU

  4. Slide 4: Grupa PHN w liczbach wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.

    GRUPA PHN W LICZBACH WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 R.  PRZYCHODY Z NAJMU [mln PLN]:  AKTYWA GRUPY [mln PLN]:  ZYSK NETTO GRUPY [mln PLN]:  - 7,9 %  - 7,1 %  + 0,75 % 120,8 2.283,4 107,8 31.12.2013: 131,2 31.12.2013: 2.457,8 31.12.2013: 107,0 Grupa w 2014 r. zanotowała przychody z najmu na

  5. Slide 5: Kluczowe osiągnięcia finansowe w 2014 r.

    KLUCZOWE OSIĄGNIECIA FINANSOWE W 2014 R.  WYNIKI FINANSOWE – KLUCZOWE ZDARZENIA  WYNIKI FINANSOWE – PODSUMOWANIE [mln PLN] ZYSK BRUTTO ZE SPRZEDAŻY ZYSK NETTO ZE SPRZEDAŻY  W 2014 r. Grupa koncentrowała się na poprawie struktury portfela   nieruchomości oraz zwiększaniem ich dochodowości, równo

  6. Slide 6: Najważniejsze wydarzenia

    NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA  KLUCZOWE WYDARZENIA W 2014 R.  NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM  W styczniu 2015 r. Spółka podpisała list intencyjny w sprawie nabycia  W związku z kontynuacją procesu zmiany struktury Grupy Kapitałowej Warszawski Holding Nieruchomości S.A. oraz Budexpo Sp. z

  7. Slide 7: Optymalna alokacja kapitału - Capital recycling

    OPTYMALNA ALOKACJA KAPITAŁU - CAPITAL RECYCLING WSZYSTKIE NIERUCHOMOŚCI GRUPY PODLEGAJĄ PLANOWI OPTYMALNEJ ALOKACJI KAPITAŁU I ZOSTAŁY SKLASYFIKOWANE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM  DZIAŁANIA INWESTYCYJNE  DZIAŁANIA AKWIZYCYJNE POZOSTAJĄCE W PORTFELU  Program inwestycyjny zakłada zabudowę działek  Roz

  8. Slide 8: Inwestycje

    INWESTYCJE PROJEKTY ZAKOŃCZONE: 1 2 3 PROJEKTY PLANOWANE:  RAKOWIECKA CITY  INTRACO CITY • GLA: 1 700 m2 PROJEKTY W PRZYGOTOWANIU: • Łączne GLA: 38 000 m2 • Rozpoczęcie: 1Q 2012 • Rozpoczęcie: 4Q14 (I) / 2Q16 (II) • Zakończenie: 1Q 2014  PHN TOWER (CITY TOWER) • Zakończenie: 4Q 2016 / 1Q 2019 • C

  9. Slide 9: Projekty komercyjne – zakończone i realizowane

    PROJEKTY KOMERCYJNE – ZAKOŃCZONE I REALIZOWANE  W 2014 r. zakończona została przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Rakowieckiej 19 - RAKOWIECKA CITY. W III kwartale 2014 r. Grupa podpisała umowę sprzedaży nieruchomości z Ambasadą Republiki Turcji.  W marcu 2014 r. uzyskano pozwolenie na użytk

  10. Slide 10: Najważniejsze wydarzenia w 2014 r. – projekty komercyjne w przygotowaniu

    NAJWAŻNIEJSZE PROJEKTY WYDARZENIA KOMERCYJNE W 2014 R. – W PRZYGOTOWANIU  W 2014 r. Grupa kontynuowała przygotowania do realizacji projektu wybudowania na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 36 nowoczesnej inwestycji biurowo-usługowej klasy A w ramach Umowy o wspólnym przed

  11. Slide 11: Projekty komercyjne – planowane

    PROJEKTY KOMERCYJNE – PLANOWANE  W październiku 2014 r. została podpisana umowa z pracownią architektoniczną JEMS ARCHITEKCI dla inwestycji Intraco City. Prace projektowe obejmują m.in. wykonanie kompleksowego wielobranżowego projektu koncepcyjnego, budowlanego, przetargowego i wykonawczego  Na ni

  12. Slide 12: Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PHN

    Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za IV kwartał 2014 r.: 2) WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ PHN

  13. Slide 13: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2014 rok

    SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK  SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW  SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ [mln PLN] [mln PLN] +94,3 107,8 27,9 +24,1 +1,0 Pozostałe 2) 155,3 -39,5 267,4 Pozostałe 3) Zysk netto ze Zmiana wartości Pozostałe Przychody Podatek Zysk netto sprzedaży i wy

  14. Slide 14: Wybrane pozycje rachunku zysków i strat w 4Q2014

    WYBRANE POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT W 4Q2014 [mln PLN] 58,1 59,0 28,1 4Q2014 12,6 14,4 6,3 5,6 5,8 1,9 0,5 1,0 -0,7 -8,1 -33,3 Najem Działalność Koszty Wycena 3) Pozostałe One-off 5) Działalność Podatek Wynik ze Wynik ze Wynik Skoryg. Wynik Wynik deweloperska administracyjne koszty finansowa doc

  15. Slide 15: Przepływy pieniężne w 4Q2014

    PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE W 4Q2014 [mln PLN] Przepływy z działalności operacyjnej: +17,4 Przepływy z działalności inwestycyjnej: +6,2 +14,2 +5,6 +0,6 +7,4 +2,4 +5,7 +6,7 +2,8 -0,6 -4,7 -2,3 136,4 98,6 30.09.2014 Skorygowana Prywatyzacja i Rozliczenie Zaliczka na zakup Zbycie Kapitał Zmiana Podatek Rzeczow

  16. Slide 16: Nieruchomości inwestycyjne, przeznaczone na sprzedaż i zapasy

    NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE, PRZEZNACZONE NA SPRZEDAŻ I ZAPASY  NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE I PRZEZNACZONE NA SPRZEDAŻ (MSSF 5) [mln PLN] Nieruchomości inwest. i na sprzedaż: -5,3 mln PLN (0,3%)  22,6 mln PLN nakładów związanych z realizacją deweloperskich Nieruchomości inwestycyjne: -11,3 mln PLN (

  17. Slide 17: Kapitał własny

    KAPITAŁ WŁASNY  KAPITAŁ WŁASNY [mln PLN] Kapitał ogółem: 59 mln PLN (1,9%) Kapitał przypadający akcjonariuszom jedn. dominującej: 59,6 mln PLN (3,2%)  Wzrost kapitału przypadającego Udziały niekontrolujące: -0,6 mln PLN (-1,1%) akcjonariuszom jednostki dominującej w +58,1 2 000,7 efekcie wypracowa

  18. Slide 18: Wskaźniki dochodowości najmu wg EPRA

    WSKAŹNIKI DOCHODOWOŚCI NAJMU WG EPRA  Skorygowany wynik netto segmentu najem wg EPRA  EPRA NIY ** [mln PLN] [mln PLN] 6,5 4,1% 4,0% 4,9 3Q2014 4Q2014 2014A 2014 4Q2014 3Q2014 2014 2014 (3Q)*** Wynik netto segmentu najem* 59,4 33,9 Nieruchomości inwestycyjne wg sprawozdania z sytuacji finansowej 1

  19. Slide 19: Struktura aktywów i pasywów

    STRUKTURA AKTYWÓW I PASYWÓW [mln PLN]  AKTYWA  PASYWA 2 206,7 2 283,4 Pozostałe (158,5m): 2 206,7 2 283,4 Pozostałe (227,5m): Pozostałe (100,4m): Pozostałe (155,3m): leasing finansowy (1,1m), zadłużenie finansowe 4,5% 6,8% rezerwy: na pożytki z 7,2% (15,3m), rezerwy: na pożytki z należności 4,5% n

  20. Slide 20: Informacje dodatkowe

    Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za IV kwartał 2014 r.: 3) INFORMACJE DODATKOWE

  21. Slide 21: Wykres notowań PHN S.A.

    WYKRES NOTOWAŃ PHN S.A. Polski Holding Nieruchomości S.A. Indeks WIG Indeks WIG-DEWELOPERZY Indeks WIG DIV 21

  22. Slide 22: Dziękujemy za uwagę

    Dziękujemy za uwagę Polski Holding Nieruchomości S.A. 00-124 Warszawa, al. Jana Pawła II 12 tel. +48 22 850 91 00, fax. +48 22 850 91 01 www.phnsa.pl NIP 525-250-49-78, KRS 0000383595, REGON 142900541

  23. Slide 23: Informacje uzupełniające

    Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za IV kwartał 2014 r.: 4) INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

  24. Slide 24: Struktura portfela nieruchomości na 31 grudnia 2014 r.

    STRUKTURA PORTFELA NIERUCHOMOŚCI NA 31 GRUDNIA 2014 R.  STRUKTURA GEOGRAFICZNA PORTFELA NIERUCHOMOŚCI 1  STRUKTURA PORTFELA NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG GLA 1 [% wartości rynkowej 2] [% całości 2] 1,44 mld PLN 295.924 m2 0% 10% 9% 1% 22% Mieszkaniowe oraz pozostałe Warszawa i okolice Wrocław Biurowe Trójm

  25. Slide 25: Struktura najemców Grupy PHN na 31 grudnia 2014 r.

    STRUKTURA NAJEMCÓW GRUPY PHN NA 31 GRUDNIA 2014 R.  STRUKTURA NAJEMCÓW WG RODZAJU WYNAJMOWANEJ POWIERZCHNI 1  STRUKTURA NAJEMCÓW WEDŁUG BRANŻY 1 [% łącznej liczby najemców ] [% łącznej liczby najemców] 1.196 najemców 1.196 najemców 1% 8% 5% 3% 1% usługi biznesowe biurowe 4% 12% klienci indywidualn

  26. Slide 26: Trendy rynkowe głównych segmentów działalności

    TRENDY RYNKOWE GŁÓWNYCH SEGMENTÓW DZIAŁALNOŚCI  POWIERZCHNIA BIUROWA  POWIERZCHNIA HANDLOWA  W 2014 r. zasoby biurowe Warszawy urosły o 277 000 m2 i osiągnęły  Obecnie całkowita podaż nowoczesnych powierzchni handlowych poziom prawie 4.4 mln m2. w Polsce wynosi 12,4 mln m2, przy czym dominującym

  27. Slide 27: Trendy rynkowe głównych segmentów działalności

    TRENDY RYNKOWE GŁÓWNYCH SEGMENTÓW DZIAŁALNOŚCI  POWIERZCHNIA LOGISTYCZNA  POWIERZCHNIA MIESZKANIOWA  Ponad 2 mln m2 wynajętej powierzchni, pomimo braku spektakularnych  IV kwartał 2014 r. był kolejnym okresem wyjątkowo wysokiej liczby nowych inwestycji, uczyniło 2014 r. rekordowym pod względem m

  28. Slide 28: Działalność kontynuowana – wynik w 4Q2014

    DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA – WYNIK W 4Q2014 [mln PLN] 4Q2014 3Q2014 Przychody ze sprzedaży 46,3 41,7 Koszty działalności (31,6) (22,8) Wynik brutto ze sprzedaży 14,7 18,9 Aktualizacja wartości zapasów – gruntów i wynik na zbyciu (0,3) (4,0) Skorygowany wynik brutto ze sprzedaży 14,4 14,9 Koszty admini

  29. Slide 29: Najem – wynik segmentu w 4Q2014

    NAJEM – WYNIK SEGMENTU W 4Q2014 [mln PLN] 4Q2014 3Q2014 Przychody ze sprzedaży 30,1 29,6 Koszty działalności (17,5) (16,0) Wynik brutto ze sprzedaży 12,6 13,6 Koszty administracyjne i sprzedaży (10,0) (5,7) Koszty typu one - off (prywatyzacja, restrukturyzacja grupy) 4,1 0,6 Skorygowane koszty admin

  30. Slide 30: Działalność deweloperska – wynik segmentu w 4Q2014

    DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA – WYNIK SEGMENTU W 4Q2014 [mln PLN] 4Q2014 3Q2014 Przychody ze sprzedaży 16,2 11,9 Koszty działalności (14,0) (6,6) Wynik brutto ze sprzedaży 2,2 5,3 Aktualizacja wartości zapasów – gruntów i wynik na zbyciu (0,3) (4,0) Skorygowany wynik brutto ze sprzedaży 1,9 1,3 Koszty ad

  31. Slide 31: Pozostała działalność i niealokowane pozycje – wynik w 4Q2014

    POZOSTAŁĄ DZIAŁALNOŚĆ i NIEALOKOWANE POZYCJE – WYNIK W 4Q2014  POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – WYNIK [mln PLN] [mln PLN] 4Q2014 3Q2014 Przychody ze sprzedaży 0,0 0,2 Koszty działalności (0,1) (0,2) Wynik brutto ze sprzedaży (0,1) 0,0 Wynik netto ze sprzedaży (0,1) 0,0 Wynik z działalności operacyjnej (0,1)

  32. Slide 32: Polski Holding Nieruchomości S.A.

    Polski Holding Nieruchomości S.A. 00-124 Warszawa, al. Jana Pawła II 24 tel. +48 22 850 91 00, fax. +48 22 850 91 01 www.phnsa.pl NIP 525-250-49-78, KRS 0000383595, REGON 142900541

Polski Holding Nieruchomości — FY2014 Earnings Presentation on 6ix