30 slides from Internetworking & Broadband Consulting's earnings presentation, Nov 19, 2015
Slide 1: 2015年9月期 決算説明資料
2015年9月期 決算説明資料 アイビーシー株式会社 証券コード：3920 2015年11月19日
Slide 2: 目次
▶ TOPICS Index IBC 目次 1. 会社概要 2. 2015年９月期 決算概況 3. 2016年９月期 業績予想 4. 成長戦略 Copyright © 2015 IBC Co.,Ltd. No.2
Slide 3: 1. 会社概要
1. 会社概要 IBC
Slide 4: 企業情報
▶ TOPICS Corporate Profile IBC TOPICS 企業情報 1 会 社 名 アイビーシー株式会社 Internetworking & Broadband Consulting Co.,Ltd. 事 業 所 東京都中央区新川一丁目８番８号 社 アクロス新川ビル２Ｆ 大阪府大阪市淀川区西中島六丁目６番17号 概 設 立 ＲＩＣ１ｓｔビル４Ｆ 2002 年 10 月 16 日 要 決 算 月 9月 資 本 金 40,283万円 (2015年９月30日 現在) 代 表 代表取締役社長 加藤 裕之 事 業 内 容 ネットワークシステム性能監視ツールの開発／販売／サポート ネット
Slide 5: アイビーシーとは
▶ TOPICS Corporate Profile IBC TOPICS アイビーシーとは 1 会 1. 性能監視のパイオニア 社 性能監視とは、問題を未然に防ぎ、ICTインフラの 概 性能維持・改善・コスト削減を目的にした監視 要 2. 分析・解析コンサルティング さまざまな機器を詳細に分析し、潜在的な問題を洗い出 し、改善策を提示 Copyright © 2015 IBC Co.,Ltd. No.5
Slide 6: ビジネスモデル
▶ TOPICS Corporate Profile IBC TOPICS ビジネスモデル 1 会 1. 分析サービス 顧客のネットワークシステムに 内在する問題点や課題の抽出、 社 コンサル 分析 最適な改善策の提案 2. プロダクト販売・導入 概 ティング サービス 複雑なシステムの性能状況を、 精度の高いデータを取得し分析 要 する事が可能な自社開発性能監 視ツールの販売や導入支援 プロダクト 3. コンサルティング 顧客のビジネスパートナーとし 販売・導入 て、さまざまな運用支援サービ スを提供 Copyright © 2015 IBC Co.,Ltd. No.6
Slide 7: 市場環境 国内、性能/稼働監視ソフトウェア市場
▶ TOPICS Corporate Profile IBC TOPICS 市場環境 1 国内、性能/稼働監視ソフトウェア市場 2014年時点で1,210億円の 会 国内システム性能／稼働監視ソフトウェア市場 2012～2014年の実績 （百万円） 市場規模 125,000 社 120,000 118,613 121,075 通信事業者やデータセンター のシステム更改 概 115,000 112,071 官公庁や地方自治体向け案件 の増加 要 110,000 仮想環境に対応した稼働監視 システムへ見直しをする企業 105,000 の増加 100,000 2012年 2013年
Slide 8: 業績の推移 高利益率で安定的に成長できるフェーズへ
▶ TOPICS Corporate Profile IBC TOPICS 業績の推移 1 高利益率で安定的に成長できるフェーズへ 会 (百万円) 1,500 100% 89.5% 85.4% 80.3% 社 1,200 977 80% 概 900 641 807 60% 要 600 32.7% 40% 26.8% 16.5% 300 20% 0 0% 第11期 第12期 第13期 (2013年) (2014年) (2015年) 売上 売上総利益率 営業利益率 Copyright © 2015 IBC Co.,Ltd. No.8
Slide 9: プロダクトの販売推移
▶ TOPICS Corporate Profile IBC TOPICS プロダクトの販売推移 1 ソフトウェア販売開始により販売数・案件規模の拡大 会 (ホスト数) 50,000 System Answer アプライアンス販売 System Answer G2 ソフトウェア発売 43,050 社 40,000 34,625 概 30,000 24,900 要 20,000 15,360 15,750 15,860 10,000 0 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期 第13期 (2010年) (2011年) (2012年) (2013年) (2014年) (2015年) ※ アプ
Slide 10: 当社の強み
▶ TOPICS Corporate Profile IBC TOPICS 当社の強み 1 会 社 1. 自社製品開発 概 2. 分析・解析ノウハウ 要 3. ストック型ライセンスモデル Copyright © 2015 IBC Co.,Ltd. No.10
Slide 11: 自社製品開発 System Answer とは
▶ TOPICS Corporate Profile IBC TOPICS 当社の強み ①自社製品開発 1 System Answer とは 会 製品コンセプト 社 誰でもが簡単に 概 マルチベンダー機器 稼働性能情報の把握 要 予兆検知・予防対策 レポート・キャパシティ計画 Copyright © 2015 IBC Co.,Ltd. No.11
Slide 12: System Answer G2 による効果
▶ TOPICS Corporate Profile IBC TOPICS 当社の強み ①自社製品開発 1 System Answer G2 による効果 ネットワーク機器から、物理／仮想サーバー、システムを構成する 会 幅広いメーカー機器の性能情報の可視化と予兆検知 社 概 要 ICTインフラの性能維持・改善・コスト削減に貢献 Copyright © 2015 IBC Co.,Ltd. No.12
Slide 13: 性能監視のリーディングカンパニー
▶ TOPICS Corporate Profile IBC TOPICS 当社の強み ①自社製品開発 1 性能監視のリーディングカンパニー 会 1期～6期 創成期 7期～10期 啓蒙期 11期～13期 成長期 14期～ 拡大期 社 概 2003/06 BTmonitor 小規模ユーザー 2007/05 BTmonitor V2 中小規模ユーザー 要 2008/12 System Answer 中堅規模ユーザー 2011/07 System Answer G2 大規模ユーザー 次期製品 クラウド／メーカー／サービス事業者 コンピューターシステム 性能監視の啓蒙活動を開始 Global Base
Slide 14: 対応メーカー数と分析ポイント数の推移
▶ TOPICS Corporate Profile IBC TOPICS 当社の強み ①自社製品開発 1 対応メーカー数と分析ポイント数の推移 会 120 103 3,500 社 95 3,000 100 3,103 87 75 2,500 80 72 2,619 概 60 49 62 1,806 1,902 2,242 2,000 要 1,500 34 1,536 40 31 1,290 1,000 22 20 500 652 496 0 339 0 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期 第13期 (2006年) (2007年) (2008年) (2
Slide 15: 製品のポジショニングと当社の対応
▶ TOPICS Corporate Profile IBC TOPICS 当社の強み ①自社製品開発 1 製品のポジショニングと当社の対応 性能監視 会 予兆検知 レポーティング 社 概 統合運用管理ツール 監視オプション 要 低コスト 海外 国産 プロダクト系 高コスト OSS系 プロダクト系 統合運用管理ツール 死活監視 Copyright © 2015 IBC Co.,Ltd. No.15
Slide 16: 分析・解析のノウハウ
▶ TOPICS Corporate Profile IBC TOPICS 当社の強み ②分析・解析のノウハウ 1 性能情報を統計解析し、性能指標データを作成 会 さまざまな環境での稼働状況データが蓄積・分析・解析 され、ＩＢＣのノウハウとなっています。 社 統計情報コンテンツ 概 機種別性能特性 負荷と利用状況の相互関係 要 導入ベンダーシェア 導入機種シェア 業種別導入機器傾向 業種別負荷周期性 ※ System Answer G2 をご利用いただいてい る 顧 客 に一部のデータをグローバルベースラインとして無 償提供しています。 ※ System Answer
Slide 17: データをインフォメーションに置き換えて判断基準を提供する
▶ TOPICS Corporate Profile IBC TOPICS 当社の強み ②分析・解析のノウハウ 1 データ(数値)をインフォメーション(情報)に置き換えて 判断基準を提供する 会 社 概 要 情報アウトプット 情報インプット （可視化） （判断） Copyright © 2015 IBC Co.,Ltd. No.17
Slide 18: ストック型ライセンスモデル
▶ TOPICS Corporate Profile IBC TOPICS 当社の強み ③ストック型ライセンスモデル 1 継続利用率が極めて高い 会 年間ライセンスの販売 複数年ライセンスの販売 社 長期契約の締結 概 要 N+3 売上 N+2 売上 N+1 売上 Copyright © 2015 IBC Co.,Ltd. No.18
Slide 19: 2. 2015年9月期 決算概況
2. 2015年９月期 決算概況 IBC
Slide 20: 2015年9月期 決算ハイライト
▶ TOPICS Financial Review IBC TOPICS 2015年９月期 決算ハイライト 2 業績ハイライト 決 売上高 977百万円（前期比 21.1％増） 算 経常利益 301百万円（前期比 35.0％増） 概 当期純利益 182百万円（前期比 36.4％増） 況 ポイント ４期連続で増収・増益を達成 売上総利益率 89.5％（前期：85.4％） 営業利益率 32.7％（前期：26.8％） Copyright © 2015 IBC Co.,Ltd. No.20
Slide 21: 2015年9月期 通期実績
▶ TOPICS Financial Review IBC TOPICS 2015年９月期 通期実績 2 （単位：百万円） 決 区 分 2014年 ９月期 2015年 ９月期 前期比 （％） 算 売上高 売上原価 807 118 977 102 121.1 87.0 概 売上総利益 （利益率） 688 (85.4%) 874 (89.5%) 126.9 況 販売費及び一般管理費 営業利益 472 216 554 319 117.3 147.8 （利益率） (26.8%) (32.7%) 経常利益 223 301 135.0 当期純利益 133 182 136.4 １株当たり当期純利益 ※ 36
Slide 22: 2015年9月期 販売実績（売上高の内訳）
▶ TOPICS Financial Review IBC TOPICS 2015年９月期 販売実績（売上高の内訳） 2 決 （単位：百万円） 2014年 2015年 前期比 算 区 分 ９月期 ９月期 （％） 概 ライセンスの販売 664 801 120.6 況 サービスの提供 76 119 156.7 その他物販 66 56 84.6 合 計 807 977 121.1 Copyright © 2015 IBC Co.,Ltd. No.22
Slide 23: 2015年9月期 販売費及び一般管理費
▶ TOPICS Financial Review IBC TOPICS 2015年９月期 販売費及び一般管理費 2 決 （単位：百万円） 2014年 2015年 前期比 算 区 分 ９月期 ９月期 （％） 概 人件費 294 345 117.6 178 209 117.0 況 その他 合 計 472 554 117.3 Copyright © 2015 IBC Co.,Ltd. No.23
Slide 24: 3. 2016年9月期 業績予想
3. 2016年９月期 業績予想 IBC
Slide 25: 2016年9月期 通期予想
▶ TOPICS Earnings forecast IBC TOPICS 2016年９月期 通期予想 3 業 （単位：百万円） 2015年 2016年 前期比 績 区 分 ９月期 ９月期(予想) （％） 977 1,135 116.2 予 売上高 営業利益 319 359 112.5 想 （利益率） 経常利益 (32.7%) 301 (31.7%) 334 111.0 （利益率） (30.9%) (29.5%) 当期純利益 182 200 109.9 （利益率） (18.7%) (17.7%) Copyright © 2015 IBC Co.,Ltd. No.25
Slide 26: 2016年9月期 販売予想（売上高の内訳）
▶ TOPICS Earnings forecast IBC TOPICS 2016年９月期 販売予想（売上高の内訳） 3 業 （単位：百万円） 績 2015年 2016年 前期比 区 分 ９月期 ９月期(予想) （％） 予 ライセンスの販売 801 965 120.5 想 サービスの提供 119 119 99.9 その他物販 56 50 88.9 合 計 977 1,135 116.2 Copyright © 2015 IBC Co.,Ltd. No.26
Slide 27: 4. 成長戦略
4. 成長戦略 IBC
Slide 28: 販売施策
▶ TOPICS Market Expansion IBC TOPICS 販売施策 4 成 長 1. パートナー連携強化 戦 公共系システムや大手企業への販売促進 略 2. サービス型販売の促進 Copyright © 2015 IBC Co.,Ltd. No.28
Slide 29: 次期製品への取り組み
▶ TOPICS Market Expansion IBC TOPICS 次期製品への取り組み 4 成 情報監視 ≒ 判断ツール → 維持.改善.対応 長 後継製品 コンピューター・ネットワークシステムを維持、改善 するための根拠のある判断ツールとして活用する。 戦 2011/7 System Answer G2 性能監視 ≒ 収集ツール → 分析.対策.報告 死活監視・状態監視に加えて、性能上問題がないかどうかを 略 分析し、その対策を行うための収集ツールとして活用する。 2008/12 System Answer 状態監視 2007/5 BTmonitor V2 ≒ 保守ツール → 検知.
Slide 30: 免責事項
▶ TOPICS Disclaimer IBC 免責事項 本資料は、アイビーシー株式会社（以下「当社」といいます。）の財務情報、経営情報等の 提供を目的としたものです。 本資料に記載されている当社以外の企業等に関わる情報及び当社以外の第三者の作成に係る 情報は、公開情報等から引用したものであり、当社は、かかる情報の正確性、完全性及び適 切性等について何らの検証も行っておらず、また、これを保証するものではありません。 本資料の記載事項は、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成しております。今後 の業績等は様々な要因によって予想と異なる可能性がありますので、予めご承知おきくださ