Mota-engil Sgps Sa · EURONEXT:EGL
Mota-engil Sgps Sa — Mota-Engil — Debt Investor Presentation (October 2024)
16 slides from Mota-engil Sgps Sa's debt investor presentation, Oct 14, 2024
Slide 1: Sessão Especial Obrigações Mota-Engil
Sessão Especial Obrigações Mota-Engil 14 Outubro 2024
Slide 2: Sessão Especial de Mercado Regulamentado
14 DE OUTUBRO DE 2024 Sessão Especial de Mercado Regulamentado Resultados das Ofertas Públicas de: ▪ Subscrição de OBRIGAÇÕES LIGADAS A SUSTENTABILIDADE MOTA-ENGIL 2024-2029 (“OBRIGAÇÕES MOTA-ENGIL 2029”) ▪ Troca de OBRIGAÇÕES MOTA-ENGIL 2019-2024 (“OBRIGAÇÕES MOTA-ENGIL 2024”)
Slide 3: Agenda
Agenda Critérios de Atribuição nas 1 Entidade Emitente e Oferente 4 Ofertas Públicas Intervenientes nas Ofertas 2 Públicas 5 Calendário das Ofertas Públicas 3 Condições das Ofertas Públicas 6 Resultados das Ofertas Públicas │3 PRIVATE
Slide 4: 1. Entidade Emitente e Oferente
1. Entidade Emitente e Oferente ACIONISTAS DA MOTA ENGIL À DATA DO 78 Presença em PROSPETO * anos de existência 21 países Ações próprias 2,0% 3 áreas geográficas - Europa, África e Free Float América Latina 25,4% Atribuível à Mota Gestão e 37 Participações, SGPS, S.A. anos em Bolsa 40,2% Líder no se
Slide 5: 2. Intervenientes nas Ofertas Públicas
2. Intervenientes nas Ofertas Públicas Emitente e Oferente Coordenadores Globais Organização, montagem e colocação ActivoBank, Banco Best, Banco Carregosa, Banco Finantia, Banco Invest, Banco Montepio, Bankinter, Colocadores BIG, CaixaBI, CCCAM, CGD, EuroBIC Grupo Abanca, Haitong Bank, Millennium bc
Slide 6: 3. Condições das Ofertas Públicas
3. Condições das Ofertas Públicas VALOR NOMINAL DAS NOVAS TIPO DE OFERTAS FINALIDADE DAS OFERTAS OBJETO DAS OFERTAS OBRIGAÇÕES ▪ Oferta de Subscrição ▪ Financiamento da expansão ▪ Obrigações nominativas e ▪ 250€ por obrigação ▪ Oferta de Troca internacional escriturais, com valor nominal ▪ Mínimo de
Slide 7: 4. Critérios de Atribuição nas Ofertas Públicas
4. Critérios de Atribuição nas Ofertas Públicas Caso a procura agregada seja inferior ao montante disponível, a Oferta de Subscrição e a Oferta de Troca são eficazes para a totalidade das ordens transmitidas em ambas as ofertas. Se a procura for superior ao montante disponível, proceder-se-á ao rate
Slide 8: 5. Calendário das Ofertas Públicas
5. Calendário das Ofertas Públicas setembro outubro outubro 30 11 14 APROVAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DAS ADENDA AO OFERTAS E PROSPETO EMISSÃO E AUMENTO DA SUBSCRIÇÃO DAS APROVAÇÃO EMISSÃO PARA OBRIGAÇÕES DO PROSPETO ATÉ €80M MOTA-ENGIL 2029 INÍCIO DO PRAZO DATA LIMITE PARA SESSÃO ESPECIAL DAS OFERTAS ALTERA
Slide 9: Agenda
Agenda Critérios de Atribuição nas 1 Entidade Emitente e Oferente 4 Ofertas Públicas Intervenientes nas Ofertas 2 Públicas 5 Calendário das Ofertas Públicas 3 Condições das Ofertas Públicas 6 Resultados das Ofertas Públicas │9 PRIVATE
Slide 10: 6. Resultados das Ofertas Públicas
6. Resultados das Ofertas Públicas Procura Bruta, €m 90 Procura válida total1 €86.360.750 80 Total em 70 oferta (€80m) 60 50 Montante 40 Oferta total Inicial (€50m) €80.000.000 30 20 10 - 30-set 1-out 2-out 3-out 4-out 7-out 8-out 9-out 10-out 11-out Procura / Oferta 1,08x OFERTA SUBSCRIÇÃO OFERTA T
Slide 11: 6.1 Resultados da Oferta de Subscrição e de Troca
6.1 Resultados da Oferta de Subscrição e de Troca O FERTA DE SUB SCR IÇÃO ATRIBUIÇÃO Atribuição de €5.000 (Oferta de Subscrição) ou € 14.244.250 MÍNIMA (a) menos quando tenha sido pedido montante inferior ATRIBUIÇÃO € 37.441.750 Atribuição integral do solicitado até dia 9-out INTEGRAL (b) RATEIO (c)
Slide 12: 6.2. Resultados das Ofertas (n.º investidores)
6.2. Resultados das Ofertas (n.º investidores) VALOR SUBSCRITO EM OFERTA DE SUBSCRIÇÃO OFERTA DE TROCA OBRIGAÇÕES N.º INVESTIDORES N.º INVESTIDORES <= €2.500 258 746 €2.750 a €5.000 876 281 €5.250 a €10.000 764 281 €10.250 a €50.000 1.004 540 > €50.250 131 85 4.966 Investidores │ 12 PRIVATE
Slide 13: 6.3. Resultado Global das Ofertas após Apuramento
6.3. Resultado Global das Ofertas após Apuramento €53.138.250 €26.861.750 €80.000.000 Obrigações Mota- Engil 2029 Objeto de + Obrigações Mota- Engil 2024 Objeto de = Obrigações Mota- Engil 2029 a emitir Oferta de Subscrição Oferta de Troca €49.792.000 Contrapartida Obrigações Mota- Financeira da Ofe
Slide 14: 6.4. Outras Informações
6.4. Outras Informações Informação relevante para liquidação enviada aos intermediários financeiros às 11h de 14 de outubro Data de liquidação 16 de outubro (Banco Liquidador da operação: Haitong Bank) Data de admissão das novas obrigações 16 de outubro ISIN PTMENWOM0015 Negociação por contínuo │ 14
Slide 15: rs EURONEXT sf
rs EURONEXT sf
Slide 16: PRIVATE
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