Slide 1: Grupa ZUE
a / UY GRUPA ZUE
Slide 2: Wyniki finansowe Grupy ZUE za rok 2015
WYNIKI FINANSOWE GRUPY ZUE ZA ROK 2015 15 marca 2016
Slide 3: Zastrzeżenia prawne
Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja (Prezentacja) została udostępniona jego adresatom wyłącznie w celach informacyjnych i nie może być powielana, przekazywana lub przesyłana, w całości lub w części, na rzecz jakichkolwiek innych osób, w jakimkolwiek celu. Celem niniejszej Prezentacji jest prze
Slide 4: Agenda
Agenda Grupa ZUE Wyniki finansowe Kontrakty Przetargi Perspektywy rynkowe Pozostałe informacje Podsumowanie 4
Slide 5: Grupa ZUE w skrócie
Grupa ZUE w skrócie • Jeden z czołowych podmiotów branży budownictwa kolejowej i miejskiej infrastruktury szynowej oraz wykonawca infrastruktury energetycznej. • Lider w świadczeniu usług w zakresie budowy i modernizacji systemów zasilania infrastruktury tramwajowej oraz budowy i modernizacji tramwa
Slide 6: Strategia Grupy ZUE
Strategia Grupy ZUE Cele strategiczne Grupy ZUE Główne cele Najważniejsze w 2016 - 2020 • Utrzymanie pozycji jednego z liderów rynku • Maksymalne wykorzystanie unijnej perspektywy budownictwa komunikacyjnej infrastruktury miejskiej 2014-2020 • Wzmocnienie pozycji na rynku budownictwa • Dywersyfikacj
Slide 7: Najważniejsze wydarzenia 2015 roku
Najważniejsze wydarzenia 2015 roku • Wysoka dynamika zysków na wszystkich poziomach r/r • Przejęcie Railway gft Polska sp. z o.o. - poszerzenie działalności o segment handlowy (docelowo handlowo - produkcyjny) • Konsolidacja i restrukturyzacja segmentu projektowego • Inwestycje Grupy w aktywa trwałe
Slide 8: Agenda
Agenda Grupa ZUE Wyniki finansowe Kontrakty Przetargi Perspektywy rynkowe Pozostałe informacje Podsumowanie 8
Slide 9: Dane finansowe Grupa ZUE 1/2
Dane finansowe Grupa ZUE 1/2 Sprzedaż Grupy ZUE (tys. PLN) Zysk brutto na sprzedaży (tys. PLN) EBITDA (tys. PLN) / rentowność 700000 / marża brutto na sprzedaży (%) EBITDA (%) 644131 5,87% 60000 35000 600000 8,83% 31831 542122 47896 30000 50000 500000 3,52% 5,31% 25000 22673 410547 40000 400000 3417
Slide 10: Dane finansowe Grupa ZUE 2/2
Dane finansowe Grupa ZUE 2/2 Zmiana Zmiana Pozycja 2013 2014 2015 Pozycja 2013 2014 2015 2014 / 2015 2014 / 2015 Przychody Aktywa trwałe 147 370 135 488 141 321 4,3% 410 547 644 131 542 122 -15,8% ze sprzedaży Aktywa obrotowe 251 537 275 206 282 224 2,6% Wynik brutto 22 695 34 173 47 896 40,2% na sp
Slide 11: Struktura sprzedaży, backlog
Struktura sprzedaży, backlog Struktura sprzedaży Grupy ZUE w 2015 roku* Obecny backlog Grupy ZUE o wartości ok. 613 mln PLN (dodatkowo w 2016 roku ZUE złożyło najkorzystniejsze oferty w przetargach o wartości ok. 45 mln PLN) 11 *Przed wyłączeniami konsolidacyjnymi
Slide 12: Dane finansowe ZUE S.A. 1/2
Dane finansowe ZUE S.A. 1/2 Sprzedaż ZUE (tys. PLN) Zysk brutto na sprzedaży (tys. PLN) EBITDA (tys. PLN) / rentowność 700 000 / marża brutto na sprzedaży (%) EBITDA (%) 637 976 9,03% 7,18% 50 000 40000 600 000 45 994 36 573 45 000 35000 509 586 40 000 5,55% 500 000 30000 35 433 3,78% 35 000 400 000
Slide 13: Dane finansowe ZUE S.A. 2/2
Dane finansowe ZUE S.A. 2/2 Zmiana Zmiana Pozycja 2013 2014 2015 Pozycja 2013 2014 2015 2014 / 2015 2014 / 2015 Przychody Aktywa trwałe 141 907 130 999 140 377 7,2% 402 796 637 976 509 586 -20,1% ze sprzedaży Aktywa obrotowe 248 262 271 177 267 827 -1,2% Wynik brutto 23 751 35 433 45 994 29,8% na sp
Slide 14: Agenda
Agenda Grupa ZUE Wyniki finansowe Kontrakty Przetargi Perspektywy rynkowe Pozostałe informacje Podsumowanie 14
Slide 15: Aktualnie realizowane istotne kontrakty 1/3
Aktualnie realizowane istotne kontrakty 1/3 Rynek infrastruktury kolejowej • „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków – Medyka – granica państwa na odcinku Biadoliny – Tarnów w km 61,300 – 80,200 w ramach Projektu „Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Kra
Slide 16: Aktualnie realizowane istotne kontrakty 2/3
Aktualnie realizowane istotne kontrakty 2/3 Rynek infrastruktury miejskiej • Utrzymanie, konserwacja i naprawa infrastruktury tramwajowej w Krakowie w latach 2015 – 2018. • Utrzymanie, konserwacja i bieżące naprawy urządzeń oświetlenia ulicznego i iluminacji obiektów na terenie Gminy Miejskiej Krakó
Slide 17: Aktualnie realizowane istotne kontrakty 3/3
Aktualnie realizowane istotne kontrakty 3/3 Rynek infrastruktury energetycznej • Budowa dwutorowej linii 400 kV Kozienice – Ołtarzew. • Prace projektowe, uzyskanie decyzji administracyjnych, pełnienie nadzoru autorskiego nad przyszłą realizacją zadania: „Modernizacja linii 110 kV Biłgoraj – Nisko (l
Slide 18: Nowe kontrakty
Nowe kontrakty Najważniejsze kontrakty zawarte przez ZUE w 2015 roku • Rewitalizacja linii kolejowej nr 137 na odcinku • „Utrzymanie, konserwacja i naprawa infrastruktury Katowice – Chorzów Batory w ramach zadania tramwajowej w Krakowie w latach 2015 – 2018”. inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja linii
Slide 19: Agenda
Agenda Grupa ZUE Wyniki finansowe Kontrakty Przetargi Perspektywy rynkowe Pozostałe informacje Podsumowanie 19
Slide 20: Przetargi (1) – Infrastruktura kolejowa
Przetargi (1) – Infrastruktura kolejowa Nazwa zadania* Typ zadania Polepszenie jakości usług przewozowych na liniach 31,32,36 w ramach projektu CEF "Prace na linii E75 na odcinku Sadowne - Białystok wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Projektuj, Buduj Rembertów-Sadowne„. Przebudowa układ
Slide 21: Przetargi (2) – Infrastruktura kolejowa
Przetargi (2) – Infrastruktura kolejowa Nazwa zadania* Typ zadania Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz realizację robót LOT B w formule „Projektuj i Buduj” w ramach projektu POIiŚ 7.1-19.1.a „Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie Projektuj, Buduj – Radom (LOT A,
Slide 22: Przetargi (3) – Infrastruktura kolejowa
Przetargi (3) – Infrastruktura kolejowa Nazwa zadania* Typ zadania Opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych na odcinku Skarżysko Kamienna – Projektuj, buduj Suchedniów linii kolejowej nr 8 w ramach zadania pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 8 Radom - Kielce”. Wykonanie robót budowla
Slide 23: Przetargi (4) – Infrastruktura miejska + zagraniczne
Przetargi (4) – Infrastruktura miejska + zagraniczne Nazwa zadania* Typ zadania Przebudowa al. Jana Pawła II na odcinku rondo ONZ - ul. Elektoralna w Warszawie Buduj wraz z modernizacją torowiska tramwajowego. Budowa linii tramwajowej na Tarchomin – etap II. Buduj Budowa nowej hali pod tokarkę podto
Slide 24: Agenda
Agenda Grupa ZUE Wyniki finansowe Kontrakty Przetargi Perspektywy rynkowe Pozostałe informacje Podsumowanie 24
Slide 25: Sektor Infrastruktury miejskiej 1/2
Sektor Infrastruktury miejskiej 1/2 13 mld PLN dofinansowania UE na rozwój linii tramwajowych w polskich miastach w perspektywie 2014 - 2020 W perspektywie UE 2014 – 2020 polskie miasta planują: • budowę ok. 100 km nowych linii • modernizację ok. 200 km linii • zakup ok. 600 tramwajów 25 Źródło: rp.
Slide 26: Sektor Infrastruktury miejskiej 2/2
Sektor Infrastruktury miejskiej 2/2 Szczecin Planowane inwestycje w infrastrukturę Gdańsk Modernizacja torowisk – ok. 17 km tramwajową w wybranych miastach Nowe torowiska – ok. 14 km Modernizacja torowisk – ok. 17 km Toruń Nowe torowiska – ok. 10 km Modernizacja torowisk – ok. 9 km Bydgoszcz Budowa
Slide 27: Sektor Infrastruktury kolejowej 1/3
Sektor Infrastruktury kolejowej 1/3 Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku (KPK) zakłada wydatki na kolej do roku 2023 na poziomie 67 mld PLN Główne cele KPK Jednostka Stan na Stan na Wskaźnik miary 31.12.2014 31.12.2023 Długość przebudowanych linii kolejowych km - 8 500 w ramach KPK Długość linii ko
Slide 28: Sektor Infrastruktury kolejowej 2/3
Sektor Infrastruktury kolejowej 2/3 CEF (Connecting Europe Facility – „Łącząc Europę”) – istotne źródło finansowania modernizacji kolei w Polsce • PKP PLK otrzyma 7,5 mld PLN na zgłoszone w pierwszym konkursie CEF 7 projektów kolejowych. • w ramach zgłoszonych projektów modernizacja obejmie 570 km l
Slide 29: Sektor Infrastruktury kolejowej 3/3
Sektor Infrastruktury kolejowej 3/3 Linie kolejowe objęte KPK na lata 2014 – 2020* Lista podstawowa Lista rezerwowa *Z wyłączeniem projektów multilokalizacyjnych (np. przebudowa przejazdów kolejowych, obiektów inżynieryjnych, zabudowa ERTMS) i grupowych w ramach projektów krajowych Źródło: Krajowy P
Slide 30: Sektor sieci energetycznych 1/2
Sektor sieci energetycznych 1/2 Inwestycje w sieci energetyczne do roku 2025 Planowane nakłady inwestycyjne Polskich Sieci Energetycznych S.A. (PSE)* na modernizację i rozbudowę sieci przesyłowych w latach 2016 - 2025 mają sięgnąć ok. 13,3 mld PLN. W rezultacie planowanych nakładów inwestycyjnych PS
Slide 31: Sektor sieci energetycznych 2/2
Sektor sieci energetycznych 2/2 Sieć przesyłowa 400 i 220 kV – inwestycje planowane do zakończenia do końca 2025 Źródło: Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2016-2025 31
Slide 32: Rynki zagraniczne
Rynki zagraniczne CEF - Connecting Europe TEN-T bazowa sieć transportowa oparta Facility, („Łącząc Europę”) na dziewięciu głównych korytarzach Program unijny dotyczący infrastruktury w dziedzinie transportu, energetyki i telekomunikacji (dawniej TEN-T) Główne CEF założenia: • Do 2030 roku – przenies
Slide 33: Agenda
Agenda Grupa ZUE Wyniki finansowe Kontrakty Przetargi Perspektywy rynkowe Pozostałe informacje Podsumowanie 33
Slide 34: Inwestycje w środki trwałe
Inwestycje w środki trwałe Najważniejsze inwestycje w sprzęt kolejowy w 2015 roku Plasser& Theurer profilarka tłucznia typu SSP 110 SW Plasser& Theurer oczyszczarka tłucznia typu RM 80 UHR Łączna wartość inwestycji Grupy ZUE w środki trwałe w 2015 roku wyniosła 18,4 mln PLN z tego 23% zostało pokryt
Slide 35: Działalność handlowa Grupy ZUE
Działalność handlowa Grupy ZUE Przejęcie Railway gft • 23 marca 2015 ZUE zawarło umowę nabycia 70% udziałów w Railway gft Polska sp. z o.o., • Od 15 kwietnia 2015 Railway gft jest częścią Grupy (po uzyskaniu zgody UOKiK). Railway gft: • Kontynuator działalności ThyssenKrupp GfT Polska sp. z o.o. (18
Slide 36: Połączenie spółek projektowych
Połączenie spółek projektowych Połączenie BIUP i BPK Poznań • W dniu 12 maja 2015 r. NZ Wspólników BIUP i BPK Poznań podjęły decyzję o połączeniu spółek w jeden podmiot, • Powstał nowy podmiot – BPK Poznań sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Reorganizacja działalności projektowej w Grupie ZUE po połąc
Slide 37: ZUE na GPW
ZUE na GPW Kurs ZUE S.A. na tle rynku w 2015 WIG WIG-BUDOW +35,50% ZUE +23,30% -9,56% Źródło: gpwinfostrefa.pl 37
Slide 38: Agenda
Agenda Grupa ZUE Wyniki finansowe Kontrakty Przetargi Perspektywy rynkowe Pozostałe informacje Podsumowanie 38
Slide 39: Podsumowanie
Podsumowanie • Konsekwentnie realizowana strategia • Mocna pozycja rynkowa na rynku miejskim i kolejowym • Bardzo dobre wyniki finansowe w 2015 roku • Backlog Grupy ZUE o wartości ok. 613 mln PLN • Dobre perspektywy rozwoju rynku polskiego (miejski, kolejowy, energetyczny) – nowa perspektywa unijna
Slide 40: ZUE S.A. ul. Kazimierza Czapińskiego 3 30-048 Kraków
ZUE S.A. ul. Kazimierza Czapińskiego 3 tel.: + 48 12 | 266 39 39 NIP: 679 27 40 329 www.grupazue.pl 30-048 Kraków fax: + 48 12 | 269 35 89 REGON: 356578200