Banco Davivienda SA · BVC:PFDAVVNDA
Banco Davivienda SA — Q1 2021 Earnings Presentation
21 slides from Banco Davivienda SA's earnings presentation, Jul 1, 2021
Slide 1: Resultados Financieros Consolidados - 1T21
Davivienda Resultados Financieros Consolidados - 1T21
Slide 2: Disclaimer
La información aquí presentada tiene fines exclusivamente informativos e ilustrativos y no es, ni pretende ser, una fuente de valoración legal o financiera de ningún tipo. Ciertas declaraciones en esta presentación constituyen “declaraciones a futuro” dentro del significado establecido de conformidad c
Slide 3: Aspectos Macroeconómicos Colombia
Aspectos Aspectos Macroeconómicos Colombia Macroeconómicos Colombia Producto Interno Bruto (A/A) PMI Davivienda1 Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE). Fuente: Banco Davivienda. 1. PMI: Purchasing Managers' Index | IHS Markit Tasa de Cambio Oficial y Petróleo Tasa de Pol
Slide 4: Aspectos Macroeconómicos Centroamérica
Aspectos Macroeconómicos Centroamérica Producto Interno Bruto (A/A) Inflación (A/A) Remesas (USD millones) Tasa de Política Monetaria Fuente: Bancos centrales de Centroamérica y SECMA. 4
Slide 5: Principales Resultados 1T21
Principales Resultados 1T21 Evolución de NIM Implementación Basilea III $101,3* Utilidad neta acum. (Cifras a Marzo 2021) A/A: -54,9% 6,28% 6,29% CET1 6,08% A/A: -20 pbs 11,81% +355 pbs T/T $108,2** Cartera Bruta T/T: 1,4% A/A: -1,1% Solvencia Total 1T20 4T20 1T21 16,68% +437 pbs T/T 3,98% Calidad d
Slide 6: Evolución de la Transformación Digital
Evolución de la Transformación Digital Clientes Digitales1 Ventas Digitales Transacciones por Canal 85% 88% (% de productos colocados) (% de transacciones totales) 1T21 1T21 CONS COL 1T20 1T20 90% 77% 33% Canales Digitales Canales Digitales 52% 42% 38% Canales Físicos 39% 52% CR PN Otros Canales Can
Slide 7: DaviPlata, nuestro Banco Nativo Digital
DaviPlata, nuestro Banco Nativo Digital Resultados Composición Clientes Saldo en Depósitos Electrónicos Ingresos Transaccionales Trimestrales (Millones) (COP $ Miles de millones) (COP $ Miles de millones) 26,2 12,2 +600k 526 503 22,4 T/T 11,6 2,1X 3,9X 2,8 A/A A/A 2,7 244 4,3 4,2 5,8 91 4,7 5,1 1T20
Slide 8: DaviPlata, Nuevas Funcionalidades
DaviPlata, Nuevas Funcionalidades Mi Negocio +8,9 M clientes en Tienda Virtual la App Administrar perfil de negocio sin costo Conectar a los Manejar las finanzas del comercios con el día negocio a día de los clientes DaviPlata Organizar productos en catálogos y compartirlos por redes sociales Nuevo ca
Slide 9: Balance - Activo
Activo Balance - Activo 1T21/4T20 1T21/1T20 Disponible -15,9% -20,6% Inversiones Netas 1,6% 16,4% Cartera Bruta 1,4% -1,1% Provisiones -6,1% 30,1% Otros -8,0% -8,3% Activo -0,3% -2,6% Efecto TRM 1,5% -2,5% Mar. 20 Dic. 20 Mar. 21 Activo Mar. 20 Dic. 20 Mar. 21 1T21/4T20 1T21/1T20 Colombia 102,8 105,
Slide 10: Balance - Cartera Bruta
Activo Balance - Cartera Bruta 1T21/4T20 1T21/1T20 Vivienda 4,5% 9,0% Consumo -1,6% -2,1% Comercial 1,7% -5,3% Cartera Bruta 1,4% -1,1% Efecto TRM 1,4% -2,2% Mar. 20 Dic. 20 Mar. 21 Cartera Bruta Mar. 20 Dic. 20 Mar. 21 1T21/4T20 1T21/1T20 Colombia 84,8 86,0 85,7 -0,3% 1,1% COP 24,6 20,7 22,4 8,3% -
Slide 11: Evolución de Alivios
Activo Evolución de Alivios COL Comportamiento de Pagos Al día: 89% Mora 31 - 90 días: 8% Mora > 90 días: 3% % Cartera con Alivio Comercial Consumo Vivienda CAM Comportamiento de Pagos Al día: 94% Mora 31 - 90 días: 5% Mora > 90 días: 1% 11
Slide 12: Balance - Gestión Riesgo Crédito
Balance - Gestión Riesgo Crédito Calidad1 Cartera Vencida > 90 días Cartera por Etapas Cartera 1T20 4T20 1T21 Comercial 3,81% 3,26% 3,69% Consumo 2,07% 6,04% 3,63% Vivienda 4,41% 4,53% 4,91% Total 3,45% 4,38% 3,98% Vivienda2 (120) 3,50% 2,77% 4,06% Total3 (120) 3,25% 3,95% 3,76% 1T20 4T20 1T21 Etapa
Slide 13: Balance - Fuentes de Fondeo
Balance - Fuentes de Fondeo 1T21/4T20 1T21/1T20 Depósitos a la Vista 3,1% 11,7% Depósitos a Término -0,1% -9,8% Bonos 6,3% -0,4% Créditos -12,3% -33,8% Fuentes de Fondeo 0,6% -3,7% Efecto TRM 1,6% -2,4% Mar. 20 Dic. 20 Mar. 21 Cartera Bruta / Fuentes de Fondeo 91,7% 93,4% 94,2% Fuentes de Fondeo Mar
Slide 14: Nueva Norma de Solvencia - Basilea III
Nueva Norma de Solvencia - Basilea III Razones de Capital +451 pbs 18,53% 16,82% 16,82% 16,68% 4,86% 4,87% 4,87% 12,31% 12,31% 1,85% 11,50% 4,05% 11,96% 11,81% 11,81% 9,00% 3,00% +370 8,26% pbs 3,00% 1,50% 1,50% 1,50% 1,00% 4,50% CET1 4,50% 7% 4T20 Pro-forma BIII BIII 1T21 Pro-forma BIII Nuevos Nuev
Slide 15: P&G - Margen Financiero
P&G - Margen Financiero TRIMESTRE 1T21 $ 1T21/4T20 % 1T21/1T20 % Ingresos Cartera 2.447 -3,5 -9,2 Ingresos Inversiones + Interbancarios -10 -100 -100 Ingresos Financieros 2.437 -11,9 -13,4 Egresos Financieros -730 -10,5 -31,3 Margen Financiero Bruto 1.707 -12,5 -2,6 Provisiones -1.136 -4,0 28,3 Marg
Slide 16: P&G - Gastos Operacionales
P&G - Gastos Operacionales TRIMESTRE 1T21 $ 1T21/4T20 % 1T21/1T20 % Gastos de Personal 408 2,6 -1,2 Gastos de Operación y Otros2 601 -13,5 5,9 Total Gastos 1.009 -7,6 2,9 1T20 4T20 1T21 12 Meses Trim. Anualizado Indicador Mar.20 Dic.20 Mar.21 Mar.20 Dic.20 Mar.21 Eficiencia1 46,5% 47,1% 46,9% 45,1%
Slide 17: P&G - Utilidad
P&G - Utilidad 1T21 $ 1T21/4T20 % 1T21/1T20 % TRIMESTRE Margen Financiero Neto 571 -25,5 -34,1 Ingresos Operacionales 367 0,4 17,0 Gastos Operacionales 1.009 -7,6 2,9 Cambios, Derivados y Otros 204 100 76,6 Utilidad antes de Impuestos 134 100 -57,7 14 Impuestos 32 100 -64,6 Utilidad3 101 100 -54,9 1
Slide 18: Expectativas 2021
Expectativas 2021 Menores expectativas de crecimiento dada la situación actual. Crecimiento liderado por vivienda y corporativo, seguido de perfiles de bajo Cartera Bruta Δ 5% - 7% riesgo en consumo. Calidad de Nivel dependerá de la evolución de la pandemia y comportamiento de clientes > 4% Cartera a
Slide 19: Visítenos en ir.davivienda.com
Gerencia de Inversionistas y Gestión de Capital ir@davivienda.com + (57 1) 220 3495 www.davivienda.com Bogotá - Colombia Visítenos en ir.davivienda.com
Slide 20: Anexos
Anexos 20
Slide 21: Balance - Cobertura
Balance - Cobertura Cobertura Provisiones1 Stock Provisión / Cartera2 Cartera 2T20 3T20 4T20 1T21 Cartera 2T20 3T20 4T20 1T21 Comercial 124,9% 151,6% 164,9% 150,8% Comercial 4,8% 5,7% 5,5% 5,7% Consumo 1.584,8% 2.329,1% 165,5% 260,4% Consumo 6,2% 7,9% 10,2% 8,6% Vivienda 51,3% 60,8% 36,7% 34,2% Vivi