Gunma Bank, Ltd. · TSE:8334
Gunma Bank — Investor Presentation (February 2023)
27 slides from Gunma Bank's investor presentation, February 2023
Slide 1: 個人投資家さま向け会社説明会 2022年中期経営計画
株式会社 群馬銀行 個人投資家さま向け会社説明会 2023年2月 代表取締役頭取 深井 彰彦 2022年 中期経営計画 〜私たちは「つなぐ」力で地域の未来をつむぎます〜 Innovation for “Purpose” （東証プライム：8334）
Slide 2: 目次
目次 Ⅰ．群馬県について Ⅲ．群馬銀行の経営戦略 群馬県の魅力 1 頁 中期経営計画 15 頁 群馬県の経済規模 3 頁 計数計画 16 頁 群馬県の産業構造 4 頁 基盤となるデジタル戦略 17 頁 個人向けの取組み 18 頁 Ⅱ．群馬銀行について 法人向けの取組み 19 頁 群馬銀行グループ「パーパス」 5 頁 外部連携の取組み 20 頁 群馬銀行の概要 6 頁 ESGへの取組み 21 頁 店舗ネットワーク 7 頁 預金の状況 8 頁 貸出金の状況 9 頁 収益性・健全性の状況 10 頁 メインバンクシェア 11 頁 株主還元の状況 12 頁 当行株価とバリュエーション 13 頁 株主優待
Slide 3: 群馬県の魅力（Gunma Power）
群馬県の魅力（Gunma Power） ◼ 群馬県の主な特徴 ➢ 本州のほぼ中央、東京から約100kmに位置（発達した交通網） ➢ ものづくりと世界に誇る技術力 ➢ 豊富な水資源 （利根川の水源で首都圏の水がめ） ➢ 安定した気候と少ない地震災害 ➢ “首都圏の台所”として、多彩で多様な農業が展開 ◼ 魅力ある地域資源 ➢ 日本を代表する温泉王国 ・温泉地の数は98ヵ所と関東で１位、全国では8位 (環境省 令和2年度温泉利用状況より） ・草津温泉は「にっぽんの温泉100選」で20年連続１位 ➢ 世界遺産「富岡製糸場」 ・日本初の官営模範器械製糸工場として創業開始 ・産業遺産としては、国内初の国
Slide 4: 群馬県の魅力（恵まれた自然条件）
群馬県の魅力（恵まれた自然条件） ◼ 低い地震災害リスク 統計上（100年で震度４以上は73回）、地震が比較的少なく、工場や物流 拠点施設等の立地に有利な条件を備える。 安定操業が可能な本県への本社移転や主力工場の移転など企業進出が進む ➢ NTT (日本電信電話株式会社） 東京の本社機能の一部を群馬県高崎市に移転（2022年10月～） ➢ 日本ミシュランタイヤ株式会社 本社を東京から群馬県太田市に移転（2023年8月予定） ➢ 株式会社イートアンドフーズ 「大阪王将」ブランドを展開する当社は、群馬県邑楽郡板倉町に 日本最大級の餃子製造工場を建設（2022年11月操業開始） ◼ 低い水害リスク
Slide 5: 群馬県の経済規模
群馬県の経済規模 ■ 工場立地件数は常に全国トップクラスであり、強い経済が特徴 人口 1人あたり県民所得 製造品出荷額等 192.7万人 3,298千円 8兆9,819億円 （全国 第18位） （全国 第8位） （全国 第12位） 2021年10月 2019年度 2019年 有効求人倍率 農業産出額 生産年齢人口 1.51倍 2,463億円 58.0％ （全国 第16位） （全国 第14位） （全国 第15位） 2022年12月 2020年 2021年10月1日 工場立地件数 【工場立地件数 都道府県ランキング】 49件 （第2位） （第2位） （第4位） （第4位） （第4位） （全国 第4
Slide 6: 群馬県の産業構造
群馬県の産業構造 ■ 群馬経済を牽引する製造業 ➢ 産業別名目県内（国内）総生産 （2019年度） ➢ 製造品出荷額等の内訳 ➢ 輸送用機械生産比率 県内総生産に占める輸送用機器生産額 県内総生産は9.2兆円のうち、約４割が第2次産業 出荷額のうち輸送機械、食料品が大き の割合は全国２位と高い 群馬県は全国で見ても第2次産業の割合が高い な割合を占める 順位 都道府県 生産比率 第１次産業 第2次産業 第３次産業 1 愛知県 16.4% 1.1% 2 群馬県 10.3% その他 3 静岡県 9.6% 群馬県 40.8% 58.1% 輸送機器 4 三重県 6.1% 合計 37％ （9.2兆円）
Slide 7: 群馬銀行グループ「パーパス」
群馬銀行グループ「パーパス」 群馬銀行グループのパーパスは、役職員から募集した755件の意見を もとにディスカッションを重ね、約半年をかけて制定に至りました。 5
Slide 8: 群馬銀行の概要
群馬銀行の概要 群馬銀行グループ 「パーパス」 ～私たちは「つなぐ」力で地域の未来をつむぎます～ 長い歴史の中で地域社会の発展を常に考え行動。2022年創立90周年を迎える。 商号 株式会社群馬銀行 本店所在地 群馬県前橋市 上場 東証プライム （8334） 設立 1932年9月 （営業開始11月） 1878年 第39国立銀行設立 1932年 群馬大同銀行 1955年改称 ＜当行の源流＞ ＜創立＞ 現在の本店（前橋市） 代表者 代表取締役頭取 深井彰彦 グループ会社一覧 ～グループ内連携強化で幅広い課題やニーズに対応 従業員数 2,921人 (除く、臨時雇用) 資本金 486億円 発行済株式数
Slide 9: 店舗ネットワーク
店舗ネットワーク 国内拠点 海外拠点 159店舗 ・ニューヨーク支店 ⇒ 地銀では3行のみ ・アジアに4駐在員事務所 関東に広がる店舗網と首都圏への好アクセス ・業務提携先多数あり 香港 バンコク 上海 ホーチミン （2022年12月末現在） 7
Slide 10: 預金の状況
預金の状況 預金等（※）残高の推移 群馬県内の預金シェア ※預金等は「預金と譲渡性預金」を合計した資金量。 （単位：億円） 当行 5年ごとの推移 10年間で1.4倍 15.3% 大手行・その他地銀 82,093 36.5% 第二地銀 9.4% 66,821 2022年 信金・信組 57,908 3.5% 3月末基準 52,890 労金 20.1% 農協 9.6% 5.6% ゆうちょ銀行 2007/3末 2012/3末 2017/3末 2022/3末 出所：金融ジャーナル増刊号「金融マップ」資料2023年度版 地銀62行比較 （2022年9月末時点） ※ 全国の第一地方銀行62行で比較 （単位：
Slide 11: 貸出金の状況
貸出金の状況 貸出金残高の推移 群馬県内の貸出金シェア （単位：億円） 5年ごとの推移 10年間で1.4倍 4.2% 当行 58,181 5.7% 52,242 大手行・その他地銀 35.4% 41,110 第二地銀 36,642 26.2% 2022年 3月末基準 信金・信組 労金 9.1% 19.4% 農協 2007/3末 2012/3末 2017/3末 2022/3末 出所：金融ジャーナル増刊号「金融マップ」資料2023年度版 地銀62行比較 （2022年9月末時点） ※ 全国の第一地方銀行62行で比較 （単位：兆円） 13.8 地銀62行中 11.9 11.4 第11位 9.8 7.9
Slide 12: 収益性・健全性の状況
収益性・健全性の状況 連結当期純利益の推移 （単位：億円） コアOHR（単体）の推移 ※コアOHR＝経費÷（業務粗利益－国債等債券関係損益－投信解約損益） 大口先ADRで 地銀62行中 地銀62行比較 不良債権処理が 270 第12位 68.1% 値が低いほど （22/3期） 一時的に増加 264 （22/3期） 67.1% 効率性が高い 222 62.9% 69.1% 135 第3四半期 222 実績222億円 58.2% 62.9% 進捗率82％ 20/3期 21/3期 22/3期 23/3期 20/3期 21/3期 22/3期 23/3期 群馬 群馬 地銀平均 計画 計画 ROE（連結）
Slide 13: メインバンクシェア
メインバンクシェア メインバンク動向調査（2021年） 当行のメインバンク社数の県内シェアは 全国メインバンク社数 ～地銀比較～ 46.28％と圧倒的 全国地銀のうち11位（15,198社）と高水準 群馬県内シェアNo.1 （単位：社数） 当行 第二地銀 信金 信組 その他（メガ等） ①北洋 23,895 ②福岡 21,871 ③千葉 21,124 11.94% ④西日本シティ 20,563 7.55% ⑤第四北越 17,993 当行 ⑥静岡 16,745 46.28% ⑦横浜 16,387 26.91% ⑧広島 16,046 ⑨常陽 15,500 ⑩中国 15,319 7.32% ⑪群馬 1
Slide 14: 株主還元の状況
株主還元の状況 株主還元方針 地域金融機関として自己資本の充実に努めるとともに収益性や成長投資とのバランスを考慮し、株主還元の拡充を目指します。 具体的には、安定的配当と自己株式取得額を合わせた株主還元率は、親会社株主に帰属する当期純利益の40％を目安とします。 配当金は2円の増配（昨年から4円の増配） 自己株式取得 株主還元額 ・創立90周年の記念配当 ＋１円 ・機動的な資本政策の遂行および資本効率の向上を 単体当期純利益40％から ・足元の業績等を踏まえた増配 ＋１円 通じて株主利益の向上を図る 連結当期純利益40％へ拡大 中間期末 期末 合計 取得期間 22年11月10日～23年1月31
Slide 15: 当行株価とバリュエーション
当行株価とバリュエーション ■ 株価推移 ‘22/1を基準として指数化 株価と長期金利の推移 1.5 群馬銀行 銀行業TOPIX 群馬銀行 10年債利回り 800 0.6 700 0.5 1.4 0.4 600 1.3 0.3 500 0.2 1.2 400 0.1 300 0 1.1 -0.1 200 -0.2 1 100 -0.3 0.9 0 -0.4 '22/1 '22/3 '22/5 '22/7 '22/9 '22/11 '23/1 ■ バリュエーション比較 （’23年1月31日時点の株価で試算） 配当利回り（％） ROE（％） ROA（％） PBR（倍） PER（倍） 3.60 5.
Slide 16: 株主優待制度
株主優待制度 対象となる株主 個人株主数の推移 毎年3月31日を基準日とし、株主名簿に記載される1,000株以上 2013年9月に株主優待制度導入 お持ちの株主さま。 足元の個人株主数は導入時の1.8倍に増加 （単位：万人） 1,000株以上 5,000株以上 10,000株以上 2.2 2,500円相当 4,000円相当 6,000円相当 1.9 13/9～ 1.7 優待制度導入 1.4 1.5 1.2 充実したラインナップのカタログ 群馬銀行による“群馬県を中心としたカタログ”と TSUBASAアライアンスによる“共同カタログ”の いずれかからお選びいただけます。 13/3末 18/3末
Slide 17: 中期経営計画
中期経営計画 パーパス 『 私たちは「つなぐ」力で地域の未来をつむぎます 』 社会的価値 めざす未来 両立 地域社会と群馬銀行グループの持続的な発展 経済的価値 お客さま 地域社会 株主・投資家 従業員 非連続的 2022年 中期経営計画 Innovation for “Purpose”（計画期間：2022年4月～2025年3月） 両面への取組み （Innovation） 新たな 群馬銀行グループの強み 社会やお客さまから期待されていること 分野の 情報・信用・人材 金融仲介・コンサルティング 探索 既存 ネットワーク等 地域活性化・マッチング等 分野の 深堀り 「つなぐ・つむぐ」の基盤となる
Slide 18: 計数計画「つなぐKPI」
計数計画 ■パーパスの実現および当行の利益目標の双方を達成するために ■ 計数目標 「つなぐKPI」 必要な具体的計数計画を「つなぐＫＰＩ」として設定。 23/3期（単年度）の進捗状況 つなぐKPI 項目 目標 22/12(9ヵ月) 初年度(12ヵ月) 進捗率 ／ 実績 目標 達成率 ■ サステナブルファイナンス実行額 （3年間累計） 5,000億円 1,388億円 ／ 1,328億円 （104.5%） 貸し手と借り手を ■ 住宅ローン実行額 (3年間累計） 4,000億円 824億円 ／ 1,300億円 （ 63.3%） 「つなぐ」 ■ 無担保消費者ローン残高 (2025年3月末時点） 75
Slide 19: 基盤となるデジタル戦略
基盤となるデジタル戦略 デジタル戦略のコンセプト 1 地域のデジタル化 2 お客さま接点のデジタル化 ３ 行内業務のデジタル化 中小企業などの地域のデジタル化支援 デジタルを活用した新たな顧客体験 各種情報・データを可視化し、 全ての取引をデジタルで完結 経営や行員の判断・行動に反映 地域のデジタルエコシステム構築 （キャッシュレス、データ流通等） 生活に溶け込む金融サービス提供 デジタルを活用した新たな顧客体験 ～「データ利活用の高度化」や組織の変革を進め、３つの領域のデジタル化を推進～ デジタル戦略の実現に向けたロードマップ 2022年 中期経営計画 長期的な方向性 ぐんぎんアプリ ①地域
Slide 20: 個人向けの取組み
個人向けの取組み 【第四北越銀行とのアライアンス企画】 個人向け貸出・預かり金融資産業務 個人相談プラザ等を活用したローン商品・運用商品・保険商品等のクロスセル提案の強化 WEB完結サービスの活用とダイレクトセンターからの勧誘強化による無担保ローン残高の増強 長期分散投資の提案強化など顧客のニーズを捉えた資産管理型営業の実践 【住宅ローン実行額】 【無担保ローン残高】 【預かり金融資産残高】 （単位:億円） （単位:億円） （単位:億円） その他 投資信託 合計 750 12,500 4月～12月 1,500 10,066 10,254 573 599 8,776 1,144 515 4,00
Slide 21: 法人向けの取組み
法人向けの取組み 事業承継支援 【事業承継課題解決件数】 技術の伝承、サプライチェーンの維持、雇用の継続等の地域企業の事業承継に係る課題へ対応。 600件 営業店と本部が協働し、取引先企業の事業承継・M&Aニーズの把握に努め、外部提携先とも 連携しながら適切な提案・アドバイスを実施。アライアンスも活用。 200件 194件 22/12 23/3 25/3 実績 計画 中計（累計） 金融支援 コロナなどへの業績回復支援 ⇒ 経営改善計画策定支援、外部機関や外部専門家とも連携。 グループ会社とも連携し、再生ファンドや資本性借入金などの手法も活用。 新たな事業性評価「つなぐプロセス」の展開（ゴールベ
Slide 22: 外部連携の取組み
外部連携の取組み TSUBASAアライアンス 北海道から沖縄までの地域のトップバンク10行による広域連携 本店所在地 トップラインの増強、コスト削減・業務効率化・効率化が目的 「総資産合計90兆円」 店舗所在地 5年間累計で80億円の収益効果を見込む （単位:億円） 80 収益効果 62 46 31 18 2.3 21/3期 22/3期 23/3期 24/3期 25/3期 26/3期 群馬・第四北越アライアンス 連携効果（両行合算） （単位:億円） 新潟県を営業基盤とする第四北越銀行とのアライアンス ⇒群馬・新潟両県の持続的成長に向けた地方創生に連携して取組む ※TSUABASAの収益効果に内
Slide 23: ESGへの取組み（地域のサステナビリティへの取組み）
ESGへの取組み（地域のサステナビリティへの取組み） 【温室効果ガス排出量削減目標】 温室効果ガス排出量削減に向けた取組み 2013年度 2022年度 2024年度 2030年度 2030年度までに、当行の温室効果ガス排出量をネットゼロにする （基準） （予想） （中計目標） （公表目標） （中計目標として、2024年度までに2013年度比50％削減する） CO2排出量(t-CO 2) 11,211 9,140 5,605 0 削減率 － 18.5% 50.0% － 電気自動車（EV車）の導入（創立90周年記念事業の一環） 当行の営業店、ローンステーション・プラザに環境配慮型車両であるEV車を
Slide 24: ESGへの取組み（地域のサステナビリティへの取組み）
ESGへの取組み（地域のサステナビリティへの取組み） 地域発電会社「かんとうYAWARAGIエネルギー株式会社」を共同設立 地域事業者 ⇒ぐんま地域共創ファンドを通じ、地元の事業者とともに設立（22年8月）。 【事業概要】 太陽光発電を基軸に据え、未利用地や施設の屋上等を活用したPPAやソーラーシェアリング などの再生可能エネルギーの電源開発を行い、地域の電力需要家に対し、電力を供給していく。 地域の脱炭素化に向けた取組み。群馬県の施策「ぐんま５つのゼロ宣言」にも合致。 株式会社JOETSU（前橋市）への出資（100％出資の事業承継支援）（22年10月） SPCを通じ、当社の全株式を取得。事業
Slide 25: ESGへの取組み（ダイバーシティ・社会）
ESGへの取組み（ダイバーシティ・社会） ダイバーシティへの取組み 健康経営の推進 女性活躍の推進 子育てサポート充実 健康経営推進による生産性の向上 副業制度の導入 (22年8月～） ⇒ 行員の経験・スキル等を行外で発揮することで地域全体の発展に貢献 副業により獲得したスキル･経験等を銀行業務に活かすことで業績への貢献 ダイバーシティ＆インクルージョンの推進 ⇒ 女性活躍促進を目的として発足したプロジェクトチーム「L-NEXT」に今期から男性メンバーを加えて活動 女性活躍促進チーム 「L-NEXT」 男性の家事・育児参画の促進に向けた取組み ⇒22年10月からパタニティ休暇や出生時育児休業等
Slide 26: ESGへの取組み（ガバナンス）
ESGへの取組み（ガバナンス） コーポレート・ガバナンス体制 スキルマトリクス（専門性と経験） 当行は監査役制度を採用し、監査役会は監査役５名（うち社外監査役3名） 社内取締役・監査役 で構成。取締役会は、社外取締役3名を含む取締役9名で構成。 経営戦略/ コーポレートガ 地域 市場 企画/規制 リスク 氏名 地位 バナンス/サステ 営業 人事 システム 経済 運用 対応/新規 管理 ナビリティ 事業開発 堀江信之 取締役会長 〇 〇 〇 〇 〇 深井彰彦 取締役頭取 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 入澤広之 専務取締役 〇 〇 〇 〇 〇 後藤明弘 常務取締役 〇 〇 〇 〇 武井勉 常務取締役
Slide 27: お問い合わせ先
本資料には将来の業績に関する記述が含まれております。こうした記述は、 将来の業績を保証するものではなく、リスクや不確実性を内包するものです。 将来の業績は、経営環境の変化などにより、目標対比異なる可能性がある ことにご留意下さい。 本件に関するお問い合わせ先 株式会社群馬銀行 総合企画部（IR担当） TEL 027-254-7051、7053