Marketenterprise Co.ltd · TSE:3135
Marketenterprise Co.ltd — Investor Presentation (May 2025)
68 slides from Marketenterprise Co.ltd's investor presentation, May 2025
Slide 1: 個人投資家向け会社説明会 マーケットエンタープライズ
個人投資家向け会社説明会 マーケットエンタープライズ （Kabu Berry主催） 証券コード 3135
Slide 2: Agenda
Agenda 1 会社概要（P.2～） 2 セグメント別事業概要（P.10～） 3 各事業の直近の動きと業績推移（P.40～） 1
Slide 3: — MARKET
— MARKET ENTERPRISE LAY anne
Slide 4: 会社概要
会社概要 社名 株式会社マーケットエンタープライズ 受賞歴 ・デロイトトウシュ トーマツ リミテッド 日本テクノロジーFast50 (2015, 2016, 2017, 2020) 設立 2006年7月7日(事業開始・2004年11月1日) ・デロイト アジア太平洋地域テクノロジーFast500 (2015, 2016, 2017) 事業内容 ネット型リユース事業、メディア事業、モバイル通信事業 ・中小企業基盤整備機構 Japan Venture Awards中小機構理事⾧賞 (2015) ・新日本有限責任監査法人 EY Entrepreneur Of The Year 2013 Japan
Slide 5: ボードメンバー
ボードメンバー 取締役会 監査役会 専務取締役 事業本部⾧ 常勤監査役 加茂 知之 山﨑 眞樹 2004年の創業より参画。 三菱重工㈱入社後、 当社設立以来、ボードメンバーの一人として 三菱農機㈱顧問を経て2013年より 事業執行の責務を担う。 当社常勤監査役。 MEモバイル(連結子会社)代表取締役社⾧。 常務取締役 管理本部⾧ 社外監査役 今村 健一 伊藤 英佑 2012年より当社管理本部⾧。 2013年より参画。 2014年、取締役就任。 伊藤会計事務所代表(公認会計士) 財務をはじめコーポレート部門全般を所管。 2022年、常務取締役管理本部⾧。 代表取締役社⾧ 社外取締役 社外監査役
Slide 6: 目指す姿
目指す姿 社名の由来： マーケット（市場）をエンタープライズ（冒険的創出）すること ※当社のパーパスは社名の由来と⾧期ビジョンによって表現されています。 5
Slide 7: 事業変遷
事業変遷 ネット型リユース事業 モバイル通信事業 マシナリー事業 おいくら事業 メディア事業 グループ 経営期 2006 2007 2010 2016 2019 2020 2023 2024 拠点開設を拡充 WEBマーケティグ注力 初の海外拠点 錦糸町支社開設 本社移転 自社開発によるシステム投資 ベトナムに開発拠点 格安電池ドットコム 初の拠点を開設 フリーマーケット事業 東京リユースセンター 東証一部上場 多角化期 （現プライム市場） 成⾧期 東証マザーズ上場 創業期 2007.6 2008.6 2009.6 2010.6 2011.
Slide 8: 創業以降の売上高の成長推移
創業以降の売上高の成⾧推移 （単位：百万円） 30,000 創業以来のCAGRは46.2％ （予想） 30,000 と高成⾧を継続 CAGR 上場以来のCAGRは18.9％ 25,000 18.9 % 23,000 （予想） ※ 2015-2024 20,000 19,008 東証一部上場 （現プライム市場） 15,257 15,000 11,986 10,904 10,875 10,000 CAGR 東証マザーズ上場 46.2 % 8,472 ※ 2007-2024 6,333 5,630 4,863 5,000 3,988 2,940 1,947 1,130 151 288 576 30
Slide 9: 事業概観
事業概観 デジタルマーケティングでの集客力を強みに事業を多角化 8
Slide 10: 過年度 セグメント別売上高推移
過年度 セグメント別売上高推移 ネット型リユース メディア モバイル 19,008 （単位:百万円） 15,257 7,398 11,986 6,204 582 660 4,861 493 1 11,027 8,392 6,631 2022.6 2023.6 2024.6 9
Slide 11: SME
SME = MARKET ENTERPRISE 10
Slide 12: Ⅰ.ネット型リユース事業:①個人向け、②マシナリー、③おいくら
Ⅰ.ネット型リユース事業:①個人向け、②マシナリ、③おいくら 個人向け マシナリー おいくら 11
Slide 13: 当社の市場認識:リユース市場の拡大
Ⅰ.当社の市場認識:リユース市場の拡大 調査対象となった2009年以降、14年連続での拡大 （単位:億円） 2023年の市場規模は、前年比7.8％増の3.1兆円 40,000 2030年の市場規模は、4.0兆円と推計され、 32,500 2009年からのCAGR（＝年間平均成⾧率）は6.2％ 31,227 28,976 26,988 23,585 24,169 21,880 19,932 17,743 15,966 16,517 14,916 13,594 12,590 11,274 11,443 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 201
Slide 14: 当社の市場認識:リユース市場の動向
Ⅰ.当社の市場認識:リユース市場の動向 複数回に渡るリユース品の取引が発生している三次流通※が活発化 三次流通での購入経験47.8%、売却経験は53.8％があり ● リユース品の利用における意識調査 47.8% 三次流通のリユース品を 購入したことがある 三次流通としてさらに 売却したことがある 53.8% ※二次流通市場で購入したリユース品が再売却されること 出典：楽天グループ株式会社『リユース品(中古品)の利用」に関する意識調査』 13
Slide 15: 当社の市場認識:潜在リユース市場
Ⅰ.当社の市場認識:潜在リユース市場 「かくれ資産」は約67兆円 「かくれ資産」の65%は50代以上のシニア層が保有 ●リユース市場のポテンシャル ● 「かくれ資産」の年代構成比 過去1年間に不要となった製品 7.6兆円 50代 40代 「かくれ資産」66.7兆円 以上 以下 （一般家庭に眠る不要品） 顕在市場 65.2％ 3.1兆円 出典:顕在市場＝『リユース経済新聞』、かくれ資産＝ニッセイ基礎研究所・メルカリ共同調査、過去1年間に不要となった製品＝経済産業省『電子商取引に関する市場調査』 14
Slide 16: 当社の市場認識:人口減少と高齢化
Ⅰ.当社の市場認識:人口減少と高齢化 （単位:万人） 15,000 実績値 推計値 2065年の日本の総人口は9,615万人 2025年と比較すると2,711万人減少していくと予測 14,000 13,000 12,709 12,615 12,435 12,326 12,012 12,000 11,664 11,284 10,880 11,000 10,469 10,051 10,000 9,615 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 2015 2020 2023 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 出典:内閣府「令和6年版高
Slide 17: 当社の市場認識:消費者物価指数
Ⅰ.当社の市場認識:消費者物価指数 物価高を受け、割安なリユース品へのニーズが高まっている 消費者物価指数 % （生鮮食品を除く総合・対前年同月比） 5.0 4.0 2025年3月 3.0 3.2% ● 2.0 2020年の平均を100 1.0 0.0 -1.0 -2.0 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 出典:総務省 16
Slide 18: ? Ry MBUI-ZBKORY ME ENTERPRISE
? 1 Ry MBUI-ZBKORY ME ENTERPRISE ITX PLC, ARL—YatFUTIKLVAAHE FYI ZEBZEL Se IF ix tei 1K ED Voit v7 Wik Ri meolaevRA fk FARK SP 4B em43 nent 31 an 17.6: 31 20246 AMORMSHR 2 MHBICPMENLE<( ENS Fy HAADMPIYT bE «KB. 2024 CAMORM 7
Slide 19: ネット型リユース事業の強み 01.デジタルマーケティング
Ⅰ.ネット型リユース事業の強み 01.デジタルマーケティング 18
Slide 20: ネット型リユース事業の強み 02.多種多様な商材取扱
Ⅰ.ネット型リユース事業の強み 02.多種多様な商材取扱 19
Slide 21: ネット型リユース事業の強み 03.業界最高水準の在庫回転率
Ⅰ.ネット型リユース事業の強み 03.業界最高水準の在庫回転率 6 20
Slide 22: 個人向けリユース分野:商材別売上高比率
Ⅰ.① 個人向けリユース分野:商材別売上高比率 カメラおよび 貴金属・時計 家電 音響機材 ギターほか楽器 パソコン 周辺機器 ・ブランド品 その他 2023年6月期 16% 12% 12% 12% 11% 7% 31% 61億円 2024年6月期 14% 13% 12% 13% 11% 11% 8% 18% 79億円 （+29.0%） 自動車 21
Slide 23: ネット型リユース事業 ①個人向け ②マシナリー ③おいくら
●ネット型リユース事業 ①個人向けリユース ②マシナリー（農機具） ③おいくら 22
Slide 24: 中古農機具分野:農業人口の減少
Ⅰ.② 中古農機具分野＞当社の市場認識:農業人口の減少 日本の農家の平均年齢は67.9歳と高年齢化が進行。離農にともない 不要となった中古農機具の処分という社会的課題は今後も継続 ●基幹的農業従事者の平均年齢 67.1 67.9 66.2 2021年時点 2015年時点 2010年時点 出典：農林水産省「令和3年度食料・農業・農村白書」より当社作成 23
Slide 25: 中古農機具分野
Ⅰ.② 中古農機具分野 幅広い商品を買取・販売。また、故障してしまっている トラクター(乗用農機具)等も取り扱い可能 トラクター 田植え機 コンバイン 畦塗り機 ハロー 耕運機 発電機 他多数 24
Slide 26: 中古農機具分野:輸出実績
Ⅰ.② 中古農機具分野:輸出実績 直接海外へ中古農機具の輸出を行い、 これまでに81ヶ国以上への実績があり現在も海外販路は拡大中 25
Slide 27: 中古農機具分野:海外開発
Ⅰ.② 中古農機具分野:海外開発 アフリカ諸国から、当社輸出の中古農機具に強い関心が 外務省「令和6年度アフリカ貿易・投資促進官民 寄せられており、駐日外交官の視察相次ぐ 合同ミッション」に参加、タンザニア・ケニア訪問(3Q) https://www.mofa.go.j p/mofaj/afr/af2/pageit _000001_01540.html 写真提供:外務省 (左)三澤康 駐タンザニア日本大 使 (中央左)藤井比早之 外務副大 臣(中央)タンザニア連合共和国 カシム・マジャリワ首相(中央右) JICAで当社の「タンザニア国中古農機具における部品調達 コサト・デイビッド・チュミ タ
Slide 28: ネット型リユース事業 ①個人向け ②マシナリー ③おいくら
●ネット型リユース事業 ①個人向けリユース ②マシナリー（農機具） ③おいくら 27
Slide 29: おいくら分野
Ⅰ.③ おいくら分野 全国のリユースショップへ一括査定が行える リユースプラットフォーム おいくら https://oikura.jp/ 加盟店数 1039店舗 ※2025/3/31現在 年間依頼数 20万件 ※TEL、Web依頼含む、2024年6月期の依頼数合計 28
Slide 30: おいくら分野:ビジネススキーム
Ⅰ.③ おいくら分野:ビジネススキーム 査定したい・売りたいリユース品の情報を登録するだけで複数の リユースショップに依頼が可能。最適な買取業者を選択可能 29
Slide 31: おいくら分野:地方自治体との連携
Ⅰ.③ おいくら分野:地方自治体との連携 持続可能な循環型社会の実現に向けて地方自治体との連携を加速 人口カバー率（連携自治体の人口÷日本の総人口）は41％となり、総人口の約4割をカバー （※1Qの「おいくら」Web買取依頼数 13,000件/月のうち、約4割が自治体からの流入） おいくら 自治体様向け https://oikura.jp/lg/ 人口カバー率※1 ※1 ※２ 2025年3月31日 現在 41% 連携自治体数※2 251箇所 30
Slide 32: 自治体様の利用例
Ⅰ.③ 自治体様の利用例 自治体のゴミ案内等のHPでリユースを啓発 ごみカレンダーや出し方・分け方マニュアルへの掲載 ホームページ掲載（名古屋市） 自治体専用ページ（弊社作成） 墨田区の掲載例 深谷市の掲載例 31
Slide 33: — MARKET
— MARKET ENTERPRISE _—" erxr17 HE 32
Slide 34: メディア事業
1X4 PH DME rs ENTERPRISE SERFS ST He Be 1a 5 EIR AR ete lk SMES SHR ADE RUBRIC RUOIAY FY Y EK. BRAK COTRBSERRY ROMS ILIXTF 1 PEBELTUES. Lex |= AS IPhone ff MAGAZINE HDI Ee KASHI-ONE MAGAZINE USED MACHINE MARKET 33
Slide 35: メディア事業:運営メディア一覧
Ⅱ.メディア事業:運営メディア一覧 通信、モノの売買や修理に関するサイトなど 賢い消費行動に役立つ主に10の最適なウェブコンテンツを提供 https://www.rere.jp/beginners/ https://www.takakuureru.com/magazine/ https://oikura.jp/magazine/ https://saiyasu-syuuri.com/ https://www.car-takakuureru.com/magazine/ https://motorz.jp/ https://www.kashi-mo.com/media/ https://simch
Slide 36: メディア事業:メディア事業の再成長について
Ⅱ.メディア事業:メディア事業の再成⾧について 既存のビジネスモデルに捉われず、動画メディア等、検索以外での流入ルート確保により 収益源の多様化を図る方針 モーターズ みれい@Wi-FiとWiMAXのコンシェルジュ https://www.youtube.com/@takakuureru https://www.youtube.com/@iphonesim https://www.youtube.com/@kashimo_wimax_official https://www.youtube.com/@UMM.FARMMART https://www.youtube.com/@おいくらチャンネル
Slide 37: MARKET
MARKET ENTERPRISE 36
Slide 38: モバイル通信事業
I.E) \-) ite St {mts AZE—K- BD RC BH (CENS F—FHY—-EXZ SPABERERAS 1 YIFO-BCBOKF—-SMABCSUT. BERRY —EATHSWiIMAXE RH RAM (X) CHEALTIES, KBHKCERSMSHASOF-HPMS powered by UQ WiMAX MARKET ENTERPRISE 37
Slide 39: モバイル通信事業:カシモ WiMAX
Ⅲ.モバイル通信事業:カシモ WiMAX 「カシモ（＝”賢いモバイル”の略称）」というブランド名で、 安心・安全・快適なモバイルデータ通信のサービスを提供 価格.com モバイル回線プロバイダ 人気ランキング 2022年 ・モバイルルーター部門 ・ホームルーター部門 共に年間1位を獲得 （集計期間:2022年1月～2022年12 月） カシモWiMAX https://www.ka‐shimo.com/wimax 38
Slide 40: モバイル通信事業:保有回線数推移
Ⅲ.モバイル通信事業:保有回線数推移 「業界最安級」の安くシンプルな料金プランで契約数が増加中 保有回線数 120,000 回線超 ※2025年3月31日現在 39
Slide 41: dla
dla PS OI OMS ciate = MARKET ENTERPRISE
Slide 42: 個人向けリユース分野:重点戦略
Ⅰ.① 個人向けリユース分野:重点戦略 買取能力 デジタルマーティングの強みを活かし、年間40万件超の買取依頼を獲得 増強 能力増強したコンタクトセンター(CC)でのスコアリングにより、買取適格案件を掘り起こし CCとDXの組合せにより、もっとも効率的な買取チャネル(出張/宅配/店頭)にて買い取り 買取適格案件 DXによる効率向上 の掘り起こし 【収益UP】 【単価UP】 宅配買取 買取依頼 (40万件/年) 店頭買取 (計5万件/年) 出張買取 (4万件/年) 買取効率に応じ 宅配・店頭へ振分け 【利益率UP】 41
Slide 43: 個人向けリユース分野:直近のアクション概要/進むAI活用
Ⅰ.① 個人向けリユース分野:直近のｱｸｼｮﾝ概要(1～3Q)/進むAI活用 生成AI導入による業務効率化（2Q） （2024年10月21日リリース） RAGチャットによる業務マニュアル検索システムの 試験運用を開始 研修へのAIロープレの導入（2Q） 新たに、生成AIを活用した「対話型研修ロープレ システム」を導入。研修品質の向上を図るとともに、 インサイドセールス職の研修運営に関わる管理者 負担を約30%削減 AI agent活用の営業アシスタント開発開始(3Q) 東大松尾研発のWanderlust社と、AIエージェントを その後の追跡調査*で全従業員の総労働時間の約6％に 活用した営業ア
Slide 44: 個人向けリユース分野:チャネル別買取件数推移
Ⅰ.① 個人向けリユース分野:チャネル別買取件数推移*(*中古自動車除く) 買取チャネルの最適化施策はその後も順調に進捗。買取適格案件の掘り起こしを 起点に買取効率に応じ宅配買取・店頭買取への振分け進む 出張買取はインフルエンザの流行(1月)による出遅れがあったが、以降は順調に推移 出張買取件数推移 宅配買取件数推移 店頭買取件数推移 （単位:件） 8,700 8,900 8,800 8,200 8,000 7,800 8,000 7,900 7,400 7,000 7,000 6,500 6,800 6,600 6,500 買取チャネル 買取チャネル 買取チャネル 最適化施策 最適化施策 最
Slide 45: 個人向けリユース分野:2025年6月期 第3四半期実績
Ⅰ.① 個人向けリユース分野: 2025年6月期 第3四半期実績 買取能力 増強 売上高: 23億11百万円（前年同期比＋12.9%） １月に一時的な稼働低下（詳細P43）があったものの 粗利益: 9億77百万円（前年同期比＋ 7.4%） 粗利率は2Q時点の見通しどおり上昇 （単位:百万円） 1Q 2Q 3Q 4Q 計 売上高 1,455 (121.0%) 1,519 (115.9%) 1,546 (124.2%) 1,624 (117.5%) 6,145 (119.6%) 2023.6期 粗利額 660 (131.8%) 729 (124.8%) 763 (140.2%) 812 (132.
Slide 46: 中古農機具分野:四半期別業績推移
Ⅰ.② 中古農機具分野:四半期別業績推移 売上高:6億79百万円（前年同期比 △5.6%） 抜港等の影響で海外販売が伸び悩むなか、農閑期(3Q)においても国内シフトが順調に進捗 利益 : 7百万円（前年同期比＋26.7%） 高回転・高利益の観点から、買取・販売双方のオペレーションを見直した結果、粗利率が向上 販路別売上高・粗利率推移 （単位:百万円） セグメント利益推移（参考値） 40 867 40.0% 30 28 751 719 679 YoY 20 35.0% 592 ▲5.6% 570 10 7 6 30.0% 412 427 0 527 341 25.0% 23.6% 22.6% ▲
Slide 47: 中古農機具分野:売上高 年度推移
Ⅰ.② 中古農機具分野:売上高 年度推移 6年間で売上高は20倍超に 直近の事業環境の変化を受け、オペレーション(国内外比率・粗利率管理等)を再構築中 （単位:百万円） 2,929 3,000 2,500 国内法人売買 M&A 2,104 2,000 海外販売M&A 1,500 1,365 国内個人売買 新規参入 1,051 1,000 697 500 380 140 0 2018.6 2019.6 2020.6 2021.6 2022.6 2023.6 2024.6 46
Slide 48: おいくら分野:売上高および加盟店数推移
Ⅰ.③ おいくら分野:売上高および加盟店数推移 売上・利益: 売上高は前年同期比+20.5%。利益ベースでは、自治体連携の拡大により、依頼数獲得 コストが低下し、高利益体質を継続 (参考:当期3Qセグメント利益率 50.6%） 加盟店数 : 自治体連携と両輪の営業活動により、前期4Q以降、加盟店数は大幅増加。 順次収益貢献開始 売上高推移 （単位:百万円） 加盟店数推移 （単位:店） 52 1,039 1,000 46 46 YoY 43 42 +20.5% 738 728 671 2024.6 2024.6 2025.6 2025.6 2025.6 2024.6 2024.6 2025.6
Slide 49: メディア事業:四半期別業績推移及び直近のアクション概要
Ⅱ.メディア事業:四半期別業績推移及び直近のｱｸｼｮﾝ概要(2Q) 売上・利益:影響の大きいGoogle社による検索エンジンアルゴリズムのアップデートリスクに対応 すべく、引き続きメディアポートフォリオの再構築とコンテンツの見直しを進めるとともに、 適切な販管費コントロールにより利益確保を実施 売上高・セグメント利益推移 新規メディアの立上げ(2Q) 175 （単位:百万円） 160 通信 154 138 128 リユース/趣味 106 82 72 64 71 2024.6 アルゴリズム update×8回 2024.6_3Q 2024.6_4Q 2025.6_1Q 2025.6_2Q 202
Slide 50: モバイル通信事業:四半期別業績推移
Ⅲ.モバイル通信事業:四半期別業績推移 売上高:前期4Q以降サービス認知が進み、新規回線契約獲得数の大幅増がつづく 利益 :当面の間、保有回線数のボリューム増を優先し広告宣伝費が先行。今後、１回線あたり 売上向上策の進捗(詳細次頁)に伴い、利益率は徐々に改善してゆく見通し 売上高推移 新規回線契約獲得数推移 セグメント利益推移 （単位:百万円） （単位:件） （単位:百万円） 12万回線突破 ■ ショット型収入(販売奨励金) 3,117 保有回線数 10万回線突破 ■ ストック型収入(回線利用料) 16,500 209 2,760 15,700 2,578 14,500 14,000 2,51
Slide 51: モバイル通信事業:回線系ARPU及び期中保有回線数の推移
Ⅲ.モバイル通信事業:回線系ARPU及び期中保有回線数の推移(参考) ◆ 2024.6期2Qの回線系ARPU (1契約数あたりストック収入)を100とした場合の百分比 ■ Q毎の期中平均保有回線数 103% 102% 103% 100% 100% 122,000 114,000 106,000 97,000 88,000 2024.6 2024.6 2025.6 2025.6 2025.6 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 50
Slide 52: モバイル通信事業:サービス開始以来の保有回線数推移
Ⅲ.モバイル通信事業:サービス開始以来の保有回線数推移（参考） ■保有回線数 12万 10万 8万 6万 4万 2万 0 51
Slide 53: 直近の業績推移（2025年6月期 第3四半期）
●直近の業績推移（2025年6月期 第3四半期） 52
Slide 54: 2025年6月期 第3四半期決算ハイライト
2025年6月期 第3四半期決算ハイライト 売上高・売上総利益 ネット型リユース事業およびモバイル事業が収入をけん引。2Qに引き続き、売上高・売上総利益とも過去最高を更新 ・売上高 : 17,763百万円（前年同期比 ＋34.0%） ・売上総利益 : 6,171百万円（前年同期比 ＋28.0%） 営業利益 コストコントロールの精緻化により営業利益率の良化がつづく（1Q:1.3%→2Q:3.0%→3Q:3.6%） 2Q会計期間180百万円につづき、3Q会計期間においても224百万円は過去最高 ・営業利益 : 474百万円（前年同期比 ＋344.9%） 経常利益・純利益 営業外収益として、デリバテ
Slide 55: 過年度実績:販管費推移
過年度実績:販管費推移 投資回収フェーズに入り、販管費率が大幅改善（前年同期比△3.5p） 需要期の第4四半期を控え、過去最高となる通期営業利益7億円に向け順調な進捗 （百万円）20,000 40.0% 17,763 38.2% 36.8% 13,258 11,163 35.6% 10,000 35.0% 34.8% 8,532 8,119 32.1% 5,697 4,714 4,112 3,255 2,824 0 30.0% 2021.6 2022.6 2023.6 2024.6 2025.6 3Q累計 3Q累計 3Q累計 3Q累計 3Q累計 売上高 販管費合計 販管費率 54
Slide 56: セグメント情報 2025年6月期 第3四半期実績
セグメント情報 2025年6月期 第3四半期実績（ハイライト） （単位：百万円） 1Q 2Q 3Q 4Q 計 売上高 3,671 (140.8%) 3,715 (128.7%) 3,776 (124.2%) 4,094 (118.5%) 15,257 (127.3%) ネット型リユース 1,936 (131.6%) 2,134 (130.5%) 2,065 (127.3%) 2,254 (118.7%) 8,392 (126.6%) メディア 156 (143.5%) 162 (142.4%) 163 (129.5%) 177 (123.2%) 660 (133.7%) モバイル 1,577
Slide 57: 2025年6月期 業績見通し①
2025年6月期 業績見通し① 売上高・営業利益 :期初予想を据え置き 経常利益以下 :デリバティブ解約益（詳細P59参照）の計上による増益分を反映 2025.6期 通期 2025.6期 通期 2025.6期 3Q （単位:百万円） 進捗率 期初予想① 修正予想② 実績③ ③÷② (2024/8/14公表)① (2025/5/14公表) 売上高 23,000 23,000 17,763 77.2% 営業利益 700 700 474 67.7% 経常利益 650 700 545 77.9% 親会社株主に帰属する 当期純利益 330 360 277 77.0% 56
Slide 58: 2025年6月期 業績見通し②
2025年6月期 業績見通し② 売上高は引き続き順調に進捗 2Q会計期間につづき、3Q会計期間の営業利益224百万円は過去最高 売上高 営業利益 （単位:百万円） 23,000 700 通期 ■ 4Q ■ 4Q 655 ■ 3Q 19,008 ■ 3Q ■ 2Q ■ 2Q ■ 1Q 15,257 ■ 1Q 11,986 10,904 10,875 32.1% ＋ 298 25.7% ＋ 1Q:本社移転 54 94 9.9% 費用の計上あり ＝ 2020.6 2021.6 2022.6 2023.6 2024.6 2025.6 進捗率 進捗率 77.2% 67.7% △319 57
Slide 59: Appendix
— MARKET ENTERPRISE @ Appendix 58
Slide 60: 第3四半期における営業外費用(デリバティブ評価損)の発生状況
第3四半期における営業外費用(デリバティブ評価損)の発生状況 概 要 ・2022年9月14日締結・2024年9月4更新の、株式会社ＳＢＩ証券との「差金決済型自社株価先渡取引契約」（※1）により発生した営業外収益 ・当該契約期間中の各四半期末時点における当社の株価が当社の業績（営業外損益）に影響を及ぼす ・具体的には、当四半期末日時点の当社の株価が前四半期末日時点の株価（※2）を ①上回った場合＝会計期間ごとに「営業外収益」を計上する 又は ②下回った場合＝会計期間ごとに「営業外費用」を計上する （※1）当該契約の詳細は、2022年9月14日公表「差金決済型自社株価先渡取引の締結に関するお知らせ
Slide 61: 会計期間ベースでのデリバティブ評価損益の推移
会計期間ベースでの、デリバティブ評価損益の推移（参考情報） （※＋は評価益、▲は評価損） @1,659 （当社株価） @1,575 1,600 (新)先渡価格 @971 +22百万円 ▲104百万円 @1,425 +132百万円 1,400 @1,310 旧契約での 最終評価損益 +136百万円 1,200 @1,219 +22百万円 ▲87百万円 →当期減算 3Q評価益 +83百万円 +68百万円 @1,020 @1,001 1,000 (旧)先渡価格 @926 @942 @948 @897 ▲87百万円 +82百万円 解約益 +16百万円 +69百万円 800 ▲9百万円 ▲11百万円 @
Slide 62: 差金決済型自社株価先渡取引契約の期限前解約について
差金決済型自社株価先渡取引契約の期限前解約について 2025年5月14日公表の「差金決済型自社株価先渡取引契約の期限前解約に関するお知らせ」の概要は以下のとおりです。 本件原契約の締結経緯について 2024年10月25日付IR note「デリバティブ評価損益を発生させている『差金決済型自社株価先渡取引』について解説します」をご参照ください。 今回の期限前解約に係る内容 ・今回、SBI証券により売却される当社株式総数:全数（200,000株）を上限とする （参考）発行済株式総数に対する割合:3.7％ ・売却期間:2025年５月21日～2025年８月21日 ・売却方法:SBI証券からは「売却清算方
Slide 63: 中古農機具分野:海上運賃動向
中古農機具分野:海上運賃動向※（参考） （百分比） 150 146 ＝9,629ドル 144 136 需要増・紅海混乱 104 100 100 86 88 86 84 83 75 67 69 66 62 ＝4,111ドル 50 2024.1 2024.2 2024.3 2024.4 2024.5 2024.6 2024.7 2024.8 2024.9 2024.10 2024.11 2024.12 2025.1 2025.2 2025.3 前期 3Q 前期 4Q 当期 1Q 当期 2Q 当期 3Q ※2024年1月度の下記運賃を100として当社作成 ・日本海事センター 主要コンテナ運賃動向デー
Slide 64: 株主優待制度の拡充について
株主優待制度の拡充について 当社は、2024年６月期通期決算発表において「株価および株主還元に関する基本的な考え方」として株主優待制度 の内容拡充について議論を進める方針を打ち出しておりましたが、当期において、下記のとおり株主優待制度を変更（拡充） させていただくこととしております。 株主優待の内容 基準日 保有株式数 株主優待 ６月末日 500株以上 25,000円分のデジタルギフト 12月末日 500株以上 25,000円分のデジタルギフト 対象となるデジタルギフト Amazon ギフトカード/ QUO カード pay/ PayPay マネーライト/ｄポイント/ au PAY ギフトカード
Slide 65: IR情報配信サービス 登録のお願い
IR情報配信サービス 登録のお願い IR情報メール配信 IR情報SNS配信 外部配信サイト「ブリッジサロン」(運営・株式会社 IR公式アカウント（@IR_Menter）にて適時開示情 インベストメントブリッジ)より最新情報をメールで 報やPR情報などを発信しています。 受け取れます。メールでお受け取りの方は以下QR X(旧Twitter)でお受け取りの方は以下QRコードから コードからご登録ください。 ご登録ください。 IRメール配信サービス マーケットエンタプライズ https://www.bridge‐salon.jp/tekiji/alert_mail.php 公式Xアカウント:@IR_
Slide 66: MARKET
DE MARKET ENTERPRISE FFARR RR IS BRIE CR tL 65
Slide 67: 本資料及び当社IRに関するお問合せ先
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記載は、 将来の見通し、計画のもととなる前提、予測を含んで記載しております。 実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 【本資料及び当社IRに関するお問合せ先】 マーケットエンタープライズ・IR ir@marketenterprise.co.jp 66
Slide 68: Q&A(質疑応答)
個人投資家向け会社説明会(マーケットエンタープライズ) Q&A(質疑応答) 67