Otsuka Corporation · TSE:4768

Otsuka — Q2 2023 Earnings Presentation

35 slides from Otsuka's earnings presentation, Aug 1, 2023

  1. Slide 1: 2023年12月期 第2四半期 決算概要

    2023年12月期 第2四半期（1～6月） 決算概要 2023年 8月 1日 株式会社 大塚商会 代表取締役社長 大塚裕司 Copyright©2023 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.

  2. Slide 2: 2023年1～6月 業績の概況

    2023年1～6月 業績の概況 （単位：百万円） 連 結 単 体 金 額 計画比 増減率 金 額 計画比 増減率 （注） （注） 売 上 高 521,056 111.2% +17.0% 469,566 110.0% +15.9% 営 業 利 益 36,712 110.6% +19.3% 32,757 108.8% +17.3% 経 常 利 益 37,623 111.0% +18.5% 34,480 108.8% +16.1% 純 利 益 ※ 25,417 111.0% +11.2% 23,886 108.6% +8.9% ※親会社株主に帰属する純利益 （注）2023年2月1日年初計画比 Cop

  3. Slide 3: 連結子会社の概要

    連結子会社の概要 ｾｸﾞﾒ 社員数 2023年1～6月 会 社 名 事 業 内 容 ﾝﾄ （名） 売上高（百万円） システムインテグレーション ㈱ＯＳＫ パッケージソフトの開発・販売、ＩＴコンサル、受託ソフト開発 441 5,337 ㈱ネットワールド ネットワーク関連製品の販売・技術サポート 493 63,127 サービス＆サポート ㈱アルファテクノ パソコン･周辺機器の修理、データ復旧サービス 294 2,793 ㈱アルファネット ネットワークシステムのサービス・サポート全般 482 4,376 Copyright©2023 OTSUKA CORPORATION All Rights Res

  4. Slide 4: 連結 売上高・利益の状況

    連結 売上高・利益の状況 売上高 営業利益 経常利益 純利益（親会社株主に帰属する純利益） （単位：百万円） 600,000 60,000 521,056 500,000 450,154 466,625 50,000 432,943 445,336 400,000 37,623 40,000 34,710 34,245 30,963 31,747 300,000 36,712 30,000 33,880 33,246 30,310 30,778 200,000 25,417 20,000 23,522 23,657 22,848 20,789 100,000 10,000 売上高 営業利益 経

  5. Slide 5: 連結 セグメント別売上高

    連結 セグメント別売上高 ＳＩ Ｓ＆Ｓ （単位：百万円） 600,000 521,056 500,000 450,154 466,625 432,943 445,336 400,000 350,303 300,000 297,956 302,246 287,037 281,755 200,000 100,000 152,198 151,187 164,379 158,299 170,753 0 2019年1～6月 2020年1～6月 2021年1～6月 2022年1～6月 2023年1～6月 「収益認識に関する会計基準」 適用前 適用後 Copyright©2023 OTSUKA CORPOR

  6. Slide 6: 単体 詳細セグメント別売上高

    単体 詳細セグメント別売上高 ＳＩ関連商品 受託ソフト等 サプライ 保守等 （単位：百万円） 500,000 469,566 423,770 407,372 405,122 400,000 385,699 270,584 300,000 229,274 232,361 208,872 221,587 200,000 28,398 26,820 30,027 27,231 26,845 75,373 82,491 85,267 91,719 100,000 77,291 73,574 74,608 80,518 71,446 77,235 0 2019年1～6月 2020年1～6月 2021年1

  7. Slide 7: 連結 売上高の四半期推移

    連結 売上高の四半期推移 2021年12月期 2022年12月期 2023年12月期 （単位：億円） 3,000 2,500 2,784 2,000 2,426 2,352 2,393 1,968 2,188 2,272 1,500 2,100 1,855 1,997 1,000 500 0 1Q 2Q 3Q 4Q ※2022年12月期より「収益認識に関する会計基準」を適用しております。 Copyright©2023 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 6

  8. Slide 8: 連結 経常利益の四半期推移

    連結 経常利益の四半期推移 2021年12月期 2022年12月期 2023年12月期 （単位：百万円） 20,000 20,192 15,000 17,238 17,431 17,408 17,007 14,338 15,096 10,000 14,075 9,795 9,245 5,000 0 1Q 2Q 3Q 4Q Copyright©2023 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 7

  9. Slide 9: 2023年4～6月 業績の概況

    2023年4～6月 業績の概況 （単位：百万円） 連 結 単 体 金 額 増減率 金 額 増減率 売 上 高 278,447 +18.4% 251,062 +16.5% 営 業 利 益 19,837 +16.7% 18,137 +15.5% 経 常 利 益 20,192 +16.0% 18,413 +15.4% 純 利 益 ※ 13,825 +12.1% 12,738 +11.9% ※親会社株主に帰属する純利益 Copyright©2023 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 8

  10. Slide 10: 連結 4～6月 売上高・利益の状況

    連結 4～6月 売上高・利益の状況 売上高 営業利益 経常利益 純利益（親会社株主に帰属する純利益） （単位：百万円） 300,000 30,000 278,447 250,000 231,472 227,274 235,267 25,000 19,623 208,614 20,192 200,000 17,007 17,408 20,000 19,231 14,478 19,837 150,000 15,000 16,546 16,993 13,480 14,163 13,825 100,000 12,170 12,329 10,000 9,907 50,000 5,000 売上高 営業利益

  11. Slide 11: 単体 詳細セグメント別 売上高増減率の四半期推移

    詳細セグメント別 単体 売上高増減率の四半期推移 2023年2Q 増減率 （単位：％） SI関連商品 +21.1 50.0 受託ソフト等 +12.2 40.0 サプライ +11.3 保守等 +8.5 30.0 23.4 21.1 20.0 16.4 16.3 12.4 11.4 11.7 12.2 10.1 10.0 11.914.0 5.3 4.9 8.2 11.3 4.2 2.7 4.1 9.5 7.7 3.6 10.0 2.5 8.5 0.0 1.3 5.3 5.2 4.0 -3.2 2.3 -0.1 -11.1 -10.0 -8.9 -7.3 -12.0 -11.5 -11.0 -10

  12. Slide 12: 単体 顧客企業の年商別売上構成

    単体 顧客企業の年商別売上構成 2023年1～6月 19.80% 26.79% 53.41% 2022年1～6月 20.85% 26.84% 52.31% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 10億円未満 10～100億円未満 100億円以上 ※2022年から収益認識に関する会計基準を適用しており、比較可能な２期間の構成比を表示しております。 Copyright©2023 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 11

  13. Slide 13: 単体 顧客企業の業種別売上構成

    単体 顧客企業の業種別売上構成 2023年1～6月 リース・信販 官公庁・ ・その他 学校教育 10.22% 7.18% サービス業 29.97% 小売業 3.18% 建築業 7.49% 卸売業 16.12% 製造業 25.84% Copyright©2023 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 12

  14. Slide 14: 連結 キャッシュ･フロー

    連結 キャッシュ･フロー 営業C/F 投資C/F 財務C/F （単位：億円） 589 557 600 400 315 200 0 -50 -48 -80 -200 -219 -231 -238 -400 2021年1～6月 2022年1～6月 2023年1～6月 Copyright©2023 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 13

  15. Slide 15: 連結 自己資本と有利子負債

    連結 自己資本と有利子負債 自己資本 有利子負債 自己資本比率 有利子負債比率 （単位：百万円） （単位：％） 350,000 100 321,271 296,753 300,000 280,215 80 250,000 200,000 60 57.0 56.1 57.2 150,000 40 100,000 20 50,000 8,963 8,975 8,359 0 1.8 1.7 1.5 0 2021年6月末 2022年6月末 2023年6月末 Copyright©2023 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 14

  16. Slide 16: 連結 正社員の職種別人員構成

    連結 正社員の職種別人員構成 その他 168名（1.8%） 2023年 6月末現在 スタッフ職 2,520名 技術職 （26.5%） 9,495名 3,687名 （38.8%） 営業職 3,120名 （32.9%） Copyright©2023 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 15

  17. Slide 17: 単体 重点戦略事業の状況

    単体 重点戦略事業の状況 ＜ 売 上 高 ＞ （単位：百万円） 2021年 2022年 2023年1～6月 2023年4～6月 1～6月 1～6月 金 額 金 額 増減率 金 額 増減額 増減率 金 額 増減額 増減率 たのめーる 88,191 91,245 +3.5% 98,598 +7,352 +8.1% 49,904 +4,899 +10.9% ＳＭＩＬＥ 6,161 6,527 +5.9% 8,683 +2,156 +33.0% 4,912 +899 +22.4% ＯＤＳ 29,348 30,355 +3.4% 32,201 +1,845 +6.1% 17,079 -273 -1.6%

  18. Slide 18: 単体 たのめーる年次推移

    単体 たのめーる年次推移 （単位：百万円） 200,000 たのめーる その他たのめーる事業 3,201 180,000 調達ASPｻｰﾋﾞｽ 3,502 183,172 3,0513,157 2,854 173,528 160,000 たのめーる たのめーる ライオン事務器様 2,029 166,649 プラス 1,475 159,932 163,448 スタート！ との提携 1,560 153,500 140,000 プライベートブランド 2,207 146,046 139,106 1,408 TANOSEE 1,128 128,733 120,000 2,313 122,367 個人向け

  19. Slide 19: 主なWebサービス（ASP）ご利用人数推移

    主なＷｅｂサービス（ＡＳＰ）ご利用人数推移 （単位：千人） 4,000 3,500 2023年6月 390万人がご利用 3,000 3,906 2,500 3,731 3,404 2,000 2,956 2022年までは通期 2,627 2,378 1,500 2,110 1,931 1,783 1,000 1,645 1,439 1,260 1,162 500 1,039 722 822 903 509 560 638 4 81 208 304 384 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 201

  20. Slide 20: 単体 ストック（足し算）ビジネスの推移

    単体 ストック（足し算）ビジネスの推移 サプライ＋契約保守売上高、ストックビジネス比率の推移 サプライ＋契約保守売上高（億円） ストックビジネス比率（％） 3,500 50 ※ 1999年は参考値 3,137 3,050 3,000 44.2 2,953 40.8 43.0 43.643.4 39.4 40 41.5 40.6 40.8 37.2 38.9 2,500 37.1 37.4 37.1 36.7 2,506 35.5 35.3 34.7 33.3 2,024 2,187 2,400 2,660 1,955 2,284 2,800 30 2,000 30.5 31.3 1,879 2

  21. Slide 21: パソコン販売台数の四半期推移

    パソコン販売台数の四半期推移 （単位：台） 800,000 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 600,000 400,000 200,000 0 1Q 2Q 3Q 4Q Copyright©2023 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 20

  22. Slide 22: 複写機販売台数の四半期推移

    複写機販売台数の四半期推移 （単位：台） 15,000 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 10,000 5,000 0 1Q 2Q 3Q 4Q Copyright©2023 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 21

  23. Slide 23: 今後について

    今後について Copyright©2023 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.

  24. Slide 24: 中・長期経営方針を発表

    中・長期経営方針を発表 2023年７月24日発表 「大塚商会グループ 中・長期経営方針」 ～ 100年企業に向けて ～ 持続可能な社会への貢献を進め、 環境変化に耐えうる長期持続的な ビジネスモデルを構築すべく、 『お客様との新たな関係創り』 を目指す ※詳細は当社ホームページをご覧ください Copyright©2023 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 23

  25. Slide 25: 基本方針 と 中･長期経営方針

    基本方針 と 中･長期経営方針 ＜基本方針＞ ミッションステートメントの具現化により、 お客様と共に成長する ＜中･長期経営方針＞ ● 環境変化に対応しながら 安定的かつ持続的な成長を続ける 営業利益率・経常利益率ともに7％以上定着 ● 人員計画は生産性向上に留意しながら微増 ● 情報の活用で需要を開拓 ● 人・物・金・情報の効率活用で@生産性向上 Copyright©2023 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 24

  26. Slide 26: 新規取引企業数

    新規取引企業数 新規取引企業数 前年増減率 2023年2Ｑ（4～6月） +14.4% 月別の状況 ４月 前年並み +0.0% +4.4% +0.1% △0.2% △4.2% △11.7% ５月 減↘↘ ６月 減↘ 5月 ※たのめーる の値上げに伴い、 ※新規取引企業数が停滞 6月 0 ※前年減だが、 △100.0% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q ※減少幅は5月の半分まで回復 2022年 2023年 Copyright©2023 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 25

  27. Slide 27: 受注の状況

    受注の状況 【追加受注額 と 企業数の構成比】 【全体の受注件数 と 受注率】 前四半期に取引のあったお客様との、当四半期受注額と企業数の構成比 受注率 ＝ 受注件数 ÷ 商談件数 ※サプライ、保守のような継続取引は除いて算定 追加受注額は２年連続２桁増 受注件数 +18.0% +11.6％ 32,50 0 30,00 0 +1.4％ +14.6％ +16.0% 27,50 0 +14.0% 25,00 0 22,50 0 +12.0% 20,00 0 +10.0% 10.7% 17,50 0 10.1% 10.4% 15,00 0 31.3% +8.0% 31.8% 12,50 0 30.8

  28. Slide 28: 一口座当たりの売上高増減率

    一口座当たりの売上高増減率 （単位：％） 20.0 +17.2 15.0 +12.0 +11.8 +14.0 +9.2 +9.5 +9.7 10.0 +8.1 +10.6 +8.7 +5.7 +4.9 高水準を継続 5.0 +2.9 +3.3 +5.6 0.0 -5.0 -7.2 -10.0 -12.6 -14.4 -15.0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 2022年 2023年 Copyright©2023 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 27

  29. Slide 29: AIパートナーとの資本業務提携

    の大塚商会 大塚商会 AIパートナー まるごと提案 資本業務提携 ・マネジメント変革 22年4月 dotData 23年6月 AVILEN ・チームワーク ・業務効率化 AIソリューション お客様 ・人材育成 の成長 AIパイプライン ・営業への示唆 マルチAI・ビジネスモデル特許 ・リード発見 AIラボ 基礎研究・IIT※ ※IIT（インド工科大学）：Indian Institutes of Technology お客様情報 Copyright©2023 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 28

  30. Slide 30: オフィスまるごと大塚商会

    オフィスまるごと大塚商会 サプライ 電力 事務機系 FAX 回線 （ASP・Webｻｰﾋﾞｽ） LED MRO BEMS VC ゲートウェイ 回線系 KT PBX 音声系 複写機 システム系 サーバー PC ソフトウェア Copyright©2023 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. タブレット 29

  31. Slide 31: 社員1人当たり 売上高と営業利益の推移

    社員１人当たり 単体 売上高と営業利益の推移 売上高（千円） 営業利益（千円） 65,000 4,500 １人当たり売上高 １人当たり営業利益 60,000 4,000 Windows 7 特需 55,000 3,500 Windows XP 特需 50,000 3,000 45,000 ＳＰＲ本格展開 2,500 40,000 2,000 ＳＰＲ稼動 35,000 1,500 30,000 ※１～６月累計 1,000 25,000 Ｓ-ＳＰＲ稼動 比較 500 20,000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20

  32. Slide 32: サステナビリティ関連

    サステナビリティ関連 ■気候変動への対応 2023年３月：「TCFD」 提言に基づく情報開示 E ※TCFD:気候関連財務情報開示タスクフォース 2023年７月：「SBTイニシアティブ」 認定取得 （環境） Scope1+2 42％削減（2021年→30年） Scope3+2 25％削減（2021年→30年） ※SBTイニシアティブ:WWF（世界自然保護基金）、CDP、WRI（世界資源研究所）、 国連グローバル・コンパクトによる共同イニシアティブ ■ダイバーシティ・エクイティ＆インクルージョンの推進 2023年４月：仕事と家庭の両立支援策 「OWL’s」 を導入 妊活 育児 介護 S ※OWL

  33. Slide 33: 連結 売上高・利益の計画

    連結 売上高・利益の計画 売上高 営業利益 経常利益 純利益（親会社株主に帰属する当期純利益）（単位：百万円） 1,000,000 80,000 954,000 886,536 851,894 861,022 63,400 63,706 836,323 800,000 57,550 57,567 56,639 60,000 62,192 62,200 56,309 55,827 54,768 43,497 42,700 39,309 39,927 40,022 600,000 40,000 売上高 ※2023年7月26日 営業利益 経常利益 修正計画 純利益 省略線 400,000 20,00

  34. Slide 34: Copyright©2023 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.

    社 会 お 客 様 株 主 様 従 業 員 取引先様 Copyright©2023 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 33

  35. Slide 35: 本資料についてのご注意

    本資料についてのご注意 １．本資料は、2023年12月期第2四半期の業績及び今後の経営戦略に関する情報の 提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の購入や売却を勧誘する ものではありません。 ２．本資料のなかで記述しております将来の動向や業績等に関する見通しは、歴史的事 実でないためリスクと不確定な要素を含んでおり、将来の業績を保証するものでは ありません。実際の業績は、予測しえない経済状況の変化などさまざまな要因によ り見通しとは大きく異なる結果となる可能性があります。実際の業績に影響を与え うる重要な要因には、当社グループを取り巻く経済情勢、社会的動向、当社グルー プの提供する製

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