Credifamilia Compania De Financiamiento Sa · BVC:CREDIFAMI
Credifamilia Compania De Financiamiento Sa — Debt Investor Presentation (February 2019)
22 slides from Credifamilia Compania De Financiamiento Sa's debt investor presentation, February 2019
Slide 1: Bonos Hipotecarios VIS Credifamilia 2017: Reapertura
Compañía de Financiamiento S.A Bonos Hipotecarios VIS Credifamilia 2017: Reapertura CONFIDENCIAL www.credifamilia.com
Slide 2: Quienes Somos… Nuestros Productos
Quienes Somos… Somos una Compañía de Financiamiento1 vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, especializada en ahorro y crédito hipotecario para vivienda nueva y usada en segmentos de ingresos bajos y medios. Nuestros Productos Crédito Ahorro e Inversión Créditos hipotecarios de larg
Slide 3: Resultados 2018
Resultados 2018 Durante 2018 continuamos trabajando en nuestra misión de contribuir con el desarrollo de las familias colombianas con un total de aprobación de 5.700 créditos y compartiendo el sueño de tener casa propia de más de 2.180 familias mediante créditos efectivamente desembolsados. En línea
Slide 4: Donde Estamos….
Donde Estamos…. Nuestras Oficinas se encuentran ubicadas en las principales ciudades del país: Modelo de Atención Salas de ventas, donde nuestros asesores brindan servicio ágil y personalizado a nuestros clientes Canal digital, a través de alianzas con proveedores de leads nos acercamos a nuestros c
Slide 5: Nuestros Accionistas
Nuestros Accionistas Composición Accionaria • MARVAL S.A • CONSTRUCTORA CAPITAL Constructores VIS • TRIADA S.A. Inversionistas de valor agregado: 51,3% • PROTERRENOS S.A.S • APIROS S.A.S. • CAMILO CONGOTE HERNÁNDEZ • Constructores VIS • Fundadores entidades financieras • Compañía de seguros Sector F
Slide 6: Nuestra Junta Directiva
Nuestra Junta Directiva Ernesto Villamizar Sector Financiero Presidente Fiduciaria Credicorp Sector Financiero Eulalia Arboleda Hipotecario Expresidente bancos: BCSC, Colmena, Caja Social Álvaro Cadavid Estrategia Ex - Spencer Stuart Junta Tecnología y Juan Carlos Archila Telecomunicaciones VP Ejecu
Slide 7: Grados de Inversión
Incremento Calificación de Emisor En octubre de 2018 BRC Standard & Poor´s subió la calificación de Emisor de Credifamilia, pasando de “A” a “A+” Fuente: Reporte de Calificación. BRC Standard & Poor´s, 3 de octubre de 2018 Evolución de la Calificación Tabla de Homologaciones BRC Corto Plazo Largo Pl
Slide 8: Estados Financieros
Estados Financieros Estado de Resultados dic-17 dic-18 Var. $ Var. % Balance General dic-17 dic-18 Var. $ Var. % ACTIVOS Ingreso por intereses 23.477 30.114 6.637 28,3% Efectivo y Equivalentes 4.703 21.739 17.036 362,2% Costo por intereses -12.336 -15.935 -3.600 29,2% Inversiones 30.769 8.016 -22.75
Slide 9: Cartera Diciembre 2018
Cartera Diciembre 2018 Distribución de la Cartera Ticket Promedio Desembolso NO VIS VIS 3,48% VIS 33 NO VIS 90 96,52% Total 33 Loan To Value LTV • A Febrero 2019 Credifamilia cuenta con créditos VIS 47% aprobados por COP 347,000 millones que se irán desembolsando a medida que se construyan las NO VI
Slide 10: Benchmarking 2018
Benchmarking 2018 De un total de 15 Compañías de Financiamiento, Credifamilia es… CANALES Rentabilidad y Crecimiento Siendo la compañía número 11 por Cuarta por nivel de activos, es Séptima por valor de valor de utilidades y es Quinta ROE 10,1% por ROA Cartera con riesgo controlado Segunda con Siend
Slide 11: Indicadores de Cartera 2018
abr-16 2,470% may-16 2,793% jun-16 2,721% jul-16 2,711% ago-16 2,876% sep-16 2,970% oct-16 3,063% nov-16 3,754% dic-16 3,592% ene-17 3,536% feb-17 2,910% mar-17 2,776% abr-17 3,148% may-17 3,185% jun-17 3,354% jul-17 3,435% ago-17 3,350% sep-17 3,251% oct-17 3,524% nov-17 3,610% 25 dic-17 3,444% 201
Slide 12: Indicadores Liquidez
Indicadores Liquidez GAP Diciembre 2018 Plazo Saldo COP Plazo SaldoCOP PASIVOS ACTIVOS (meses (MM) (meses) (MM) ) Bancos $ 3.010 17 Efectivo y Equivalentes $ 21.739 0,03 Entidades Redescuento $ - Inv. Temporales $ 8.016 1,00 Bonos $ 283.501 180 Cartera de Créditos $ 330.524 180 Captaciones $ 19.990
Slide 13: Bonos Hipotecarios
S Credifamilia Paratodos, Bonos Hipotecarios 13
Slide 14: Colocaciones Pasadas de Bonos Hipotecarios AAA de Credifamilia
Colocaciones Pasadas de Bonos Hipotecarios AAA de Credifamilia Primera Emisión Bonos Credifamilia 2013 Segunda Emisión Bonos Credifamilia 2015 Tercera Emisión Bonos Credifamilia 2017 Emisión prospectada: COP 100.000 millones Emisión prospectada: COP 160.000 millones Emisión prospectada: COP 275.000
Slide 15: Reapertura Bonos Hipotecarios 2017 Credifamilia
Reapertura Bonos Hipotecarios 2017 Credifamilia Características Emisión (Reapertura) Aspectos Relevantes Tercer lote de la emisión: Hasta COP 75.000 millones Calificados por BRC Investor Services S.A. Calificación de la emisión AAA. (285 millones de UVR aprox.) Características: * Titulo: Bono Hipote
Slide 16: Características de la Emisión: Participantes
Características de la Emisión: Participantes EMISOR AGENTE COLOCADOR AGENTE LÍDER COLOCADOR AGENTE COLOCADOR SOCIEDAD CALIFICADORA INTERVENTOR RLTB ASESOR LEGAL GARANTÍA DE LA NACIÓN
Slide 17: Giro de Recursos de la Emisión
Características Emisión Bonos Hipotecarios Credifamilia Registro de la operación en el Core Bancario Inversiones transitorias de recursos: • Cuentas de ahorros, Cdts (AAA) y TES menor o igual a 1 año Emisión de Bonos Hipotecarios Giro de Recursos de la Emisión Desembolsos de Créditos VIS Subasta Hol
Slide 18: Características de la Emisión: Universalidad
Características de la Emisión: Universalidad $ Bonos Hipotecarios Inversionistas Plazo de 12 meses para $ desembolsar los créditos Activo Subyacente •Créditos Hipotecarios financiados con el producto de la emisión permanecerán marcados: •no pueden ser VENDIDOS •no pueden ser CEDIDOS •no pueden ser T
Slide 19: Características de la Emisión: Flujo Mensual
Características de la Emisión: Flujo Mensual Cuota mensual programada de los Bonos Hipotecarios* Activos líquidos de Credifamila (No hay traslado de mora) Flujo + mensual Bonos Hipotecarios Activo Subyacente Prepagos Exclusivamente del activo subyacente * La cuota mensual de los bonos hipotecarios c
Slide 20: Características de la Emisión: Garantías
Características de la Emisión: Garantías Garantía General Bonos Garantía Hipotecarios Garantía adicional de la VIS Cubre el 100% del capital y Nación los intereses, hasta el Credifamilia vencimiento de los bonos hipotecarios Activo Subyacente Garantía Específica * La Garantía Adicional cubre los rec
Slide 21: Características de la Emisión: Mecánica de la Garantía de la Nación
Características de la Emisión: Mecánica de la Garantía de la Nación 5 Días Hábiles Fecha de Cálculo T150 Fecha de Pago T150 Fecha de Cálculo T151 Fecha de Pago T156 Período de Recaudo I N V E R S I O N I S TA S Credifamilia notifica a FOGAFIN sobre insuficiencia PA G O de recursos para atender el ve
Slide 22: Contacto: Walter Álvarez Ordoñez
Contacto: Walter Álvarez Ordoñez Gerente Financiero y Administrativo wjalvarez@credifamilia.com Tel: 605 0400 x 1104 Cristian Muñoz Ramirez Profesional de Tesorería y Finanzas camunoz@credifamilia.com Tel: 605 0400 x 1101
Credifamilia Compañía de Financiamiento — Debt Investor Presentation (February 2019) on 6ix