Slide 1: 2021年9月期 第2四半期 決算説明資料
2021年9月期 第2四半期 決算説明資料 2021年6月 イー・ガーディアン株式会社 好調な動画監視によって計画を上方修正 サイバーセキュリティ事業の強化でさらなる成長へ
Slide 2: 目次
目次 １．イー・ガーディアンとは ２．2021年上期 実績 ３．2021年通期 計画 ４．中期戦略 ５．ESGの取り組み 2
Slide 3: 目次
目次 １．イー・ガーディアンとは ２．2021年上期 実績 ３．2021年通期 計画 ４．中期戦略 ５．ESGの取り組み 3
Slide 4: 会社概要
会社概要 インターネットの安心・安全を守る 総合ネットセキュリティ企業 本店所在地 東京都港区虎ノ門1丁目2番8号 琴平タワー8F 上場証券取引所 東証一部（証券コード：6050） 設立 1998年5月 資本金 3億6,428万円(※) 従業員数(連結) 1,934名（うち臨時従業員数1,560名）(※) 事業内容 インターネットセキュリティ事業 決算期 9月期 ※2021年3月末時点 4
Slide 5: 事業の背景
事業の背景 インターネットリスクは増加かつ多様化し ますますセキュリティニーズは高まっている 多 あらゆるものが攻撃対象に IoTの特徴 機器の数が多い 個人のリスク増加 →攻撃の対象が膨大 リ 機器が小さく ス →セキュリティ対策が困難 ク 守る対象は少ない 主なリスク 通信ルートが多い 脆弱性情報の悪用 →あらゆる方面から攻撃 主なリスク ランサムウェア攻撃 主なリスク サーバ脆弱性 スマホ決済不正利用 をついた攻撃 IoT機器の乗っ取り 不正ログイン 誹謗中傷 IoT機器脆弱性への攻撃 通信データの窃盗 少 2010年 PC・サーバ時代 2
Slide 6: 経営理念 We Guard All
経営理念 We Guard All すべてのインターネット利用者に、安心・安全を提供します 6
Slide 7: 事業内容
事業内容 インターネットサービスを上流から下流まで支える セキュリティのワンストップサービス 次世代WAF 脆弱性診断 ソフトウェアWAF サイバーセキュリティ 多言語 開発 提供 製造 カスタマーサポート 運用 デバッグ 監視 ソフトウェアデバッグ 広告審査 ハードウェアデバッグ ※WAF：Webアプリケーションファイアウォール スタートアップ向け 7
Slide 8: 強み
強み 「ＡＩ×人」のハイブリッドで高い利益率を実現 AI 人 2011年 専門分野の豊富な知識 テキスト監視 20年以上の運用実績 早期からAI活用 画像認識 AIを自社開発 画像内物体検知 運用ノウハウ RPA（自社開発） 蓄積データ AI動画フィルタ 2021年 営業利益率 17.1％ (※) (※)2020年9月期実績 8
Slide 9: 業績推移
業績推移 売上利益ともに６年連続の２桁成長 （単位：百万円） 売上高 営業利益 1,600 年平均成長率 年平均成長率 21.2 37.3 7,845 1,400 1,339 ％ ％ 6,535 1,200 1,167 5,902 1,039 1,000 5,067 811 800 3,813 562 3,018 600 2,471 400 328 200 200 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 9
Slide 10: 目次
目次 １．イー・ガーディアンとは ２．2021年上期 実績 ３．2021年通期 計画 ４．中期戦略 ５．ESGの取り組み 10
Slide 11: 2021年上期実績 サマリー
2021年上期実績 サマリー 成長市場を捉えた結果、期初計画を大きく達成 （単位：百万円） 差異 差異 差異 実績 修正計画 期初計画 前年実績 (実績-修正計画) (実績-期初計画) (実績-前年実績) 売上高 4,760 4,750 +0.2% 4,282 +11.2% 3,738 +27.3% 営業利益 868 860 +1.0% 697 +24.5% 631 +37.5% 経常利益 907 898 +1.1% 723 +25.4% 646 +40.3% 当期純利益 569 520 +9.5% 476 +19.4% 431 +31.9% 11
Slide 12: 2021年上期実績 新型コロナウイルスの影響
2021年上期実績 新型コロナウイルスの影響 コロナショックは大きな影響なし 内部対応 外部環境 動画・EC・ゲーム等の利用増加 プ （巣ごもり消費）による 在宅勤務（テレワーク）の推進 ラ 問い合わせ増加 ス 時差出勤の実施 要 動画広告の需要増加 因 新しい生活様式関連の売上増加 サービス提供は維持 外出自粛による飲食・レジャー等の マ 利用減少による問い合わせ減少 イ ナ 広告出稿の減少による広告審査・ ス 運用代行の減少 要 因 フィリピンのロックダウン長期化 12
Slide 13: 四半期推移 売上・営業利益
四半期推移 売上・営業利益 四半期推移でも右肩あがりの売上成長がつづく 2,417 2,343 （単位：百万円） 売上高 2,127 1,979 1,854 1,884 452 1,697 1,610 1,605 1,621 416 375 359 332 297 303 278 287 272 営業利益 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2019 2020 2021 13
Slide 14: 四半期推移 業務別売上
四半期推移 業務別売上 ソーシャルサポート・アドプロセス ・セキュリティが成長を牽引 2,417 00 2,343 その他 （単位：百万円） 194 (+16.2%) 2,127 137 1,979 142 172 サイバーセキュリ ティ 00 1,884 148 1,854 (+107.2%) 139 64 277 1,697 289 1,621 149 167 66 272 1,610 1,605 アドプロセス 125 83 264 142 135 116 43 (+18.0%) 00 159 245 586 537 31 40 226 32 205 197 207 613 228 613
Slide 15: 2021年上期実績 ソーシャルサポート
2021年上期実績 ソーシャルサポート 動画・フードデリバリー・キャッシュレス によって売上増加 1,222 （単位：百万円） 1,199 動画監視 1,028 ✓ ブログ・画像監視ノウハウの横展開 895 ✓ 動画市場は年平均+18％の成長が続く 770 702 フードデリバリー関連 ✓ コロナ以降案件拡大 キャッシュレス関連 ✓ 加盟店審査の増加に加え、日常的な 決済に関わる不正監視・カスタマー 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2020 2021 サポートへ拡大 15
Slide 16: 2021年上期実績 ゲームサポート
2021年上期実績 ゲームサポート 自動化システムを開発するも 案件獲得が進まず売上低調 （単位：百万円） 650 615 613 613 586 537 市場環境 ✓ ソーシャルゲーム市場は厳しい状況 自動化システムの開発・活用 ✓ カスタマーサポートを自動化する “hinagata”を開発するも売上は微減 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2020 2021 16
Slide 17: 2021年上期実績 アド・プロセス
2021年上期実績 アド・プロセス 動画広告の審査や 合弁会社関連の売上が増加 （単位：百万円） 289 272 277 264 動画広告審査 245 226 ✓ 動画に掲載される広告の審査 ✓ 動画市場の拡大とともに売上増加 合弁会社 ✓ サイバー・コミュニケーションズと 設立したビズテーラーパートナーズ 関連の案件が拡大 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2020 2021 17
Slide 18: 2021年上期実績 サイバーセキュリティ事業
2021年上期実績 サイバーセキュリティ事業 M&Aに加え シナジー効果によって売上増加 （単位：百万円） 172 M&Aによる売上増加 142 ✓ 2020年10月にジェイピー・セキュア 125 の全株式を取得 83 M&Aのシナジー効果 66 64 ✓ ソフトウェア型WAFの老舗である “ジェイピー・セキュアの知名度と グレスアベイルの営業活動”の相乗効果 によりEGセキュアソリューションズの 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 売上も増加 2020 2021 18
Slide 19: 目次
目次 １．イー・ガーディアンとは ２．2021年上期 実績 ３．2021年通期 計画 ４．中期戦略 ５．ESGの取り組み 19
Slide 20: 2021年通期 業績予想
2021年通期 業績予想 動画領域の成長が続き、通期計画を上方修正 （単位：百万円） 差異 差異 修正計画 期初計画 前年実績 (修正計画-期初計画) (修正計画-前年実績) 売上高 9,621 8,862 +8.6% 7,845 +22.6% 営業利益 1,737 1,526 +13.8% 1,339 +29.7% 経常利益 1,795 1,557 +15.3% 1,380 +30.1% 親会社株主に帰属する 当期純利益 1,096 1,043 +5.1% 980 +11.9% 20
Slide 21: 2021年通期戦略 ソーシャルサポート
2021年通期戦略 ソーシャルサポート 成長市場である動画案件獲得に引き続き注力 動画市場推移 年平均成長率 動画配信プレイヤーの拡大 24.5 ％ 6,856億円 ✓ 広告収入モデルの動画配信プラット フォームが増加 ✓ 配信プラットフォーマー・Youtuber・ Vtuber・タレントマネジメント会社 など参入プレイヤーも増加 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 収益チャンスが拡大 出所：サイバーエージェント「動画広告市場調査」 21
Slide 22: 2021年通期戦略 ゲームサポート
2021年通期戦略 ゲームサポート 海外拠点の新設も視野に入れつつ 海外案件の獲得をねらう E-Guardian Philippines Inc. 日系企業の ✓ 英語対応 海外ゲーム会社の 日本進出 海外展開 ✓ 日本より低コスト運用 新拠点の新設 ✓ 2021年に東南アジアにて開設予定 ✓ 中国語対応 新拠点 ✓ 日本より低コスト運用 22
Slide 23: 2021年通期戦略 アド・プロセス
2021年通期戦略 アド・プロセス 市場拡大が続く動画広告や 合弁会社関連の案件獲得に引き続き注力 デジタル広告の 人とシステムの融合による オペレーションノウハウ BPOノウハウ ビズテーラー・パートナーズ 設立 2020年4月 出資比率 当社10.0％ 広告BPOのトータルソリューション 業務設計 広告審査 入稿 データ収集 レポート作成 23
Slide 24: 2021年通期戦略 サイバーセキュリティ事業
2021年通期戦略 サイバーセキュリティ事業 事業拡大の布石のため、技術面のシナジーを強化 安定運用力 ファイアウォール国内No.1 次世代ファイアウォールを開発 累計100万サイトの導入実績 新技術の開発 新技術開発力 創業2008年の運用ノウハウ コンテナ型WAF ソフトウェア型WAF （次世代型） クラウド型WAF 24
Slide 25: 目次
目次 １．イー・ガーディアンとは ２．2021年上期 実績 ３．2021年通期 計画 ４．中期戦略 ５．ESGの取り組み 25
Slide 26: 中期戦略 事業方針
中期戦略 事業方針 インターネットサービス拡大とともに事業領域が拡大し 総合ネットセキュリティ企業の価値はさらに高まる EC CtoC AR 動画 VR ソーシャル SNS 仮想通貨 ゲーム 掲示板 e-Sports ５G キャッシュレス IoT 大容量通信による あらゆるものが 遠隔操作や インターネットに 自動運転の時代 デバッグ つながる時代 広告審査 クラウド型 脆弱性診断 WAF 人手不足に伴う 広告BPO クラウド型 脆弱性スキャン 26
Slide 27: 中期戦略 既存事業
中期戦略 既存事業 成長市場に乗りつづけることで安定成長を持続 2021年 動画 9,621 （単位：百万円） 2020年 キャッシュレス決済 2018・2019年 仮想通貨 7,845 2017・2018年 ソーシャルゲーム 6,535 5,902 5,067 3,813 3,018 2,487 2,471 2,232 1,907 1,340 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022以降・・・ 計画 27
Slide 28: 中期戦略 サイバーセキュリティ事業 セキュリティ市場は拡大
中期戦略 サイバーセキュリティ事業 セキュリティ市場は拡大がつづく 国内SaaS型セキュリティソフトウェア市場 年平均成長率 18.3 915億円 ％ 2019 2020 2021 2022 2023 2024 出所：IDC Japan 「国内の情報セキュリティ製品市場とセキュリティサービス市場の2020年から2024年までの予測」 28
Slide 29: “WAF”はサイバー攻撃を遮断するwebセキュリティサービス
中期戦略 サイバーセキュリティ事業 “WAF”はサイバー攻撃を遮断する webセキュリティサービス 29
Slide 30: 強み① “WAF”のフルラインナップによる提案機会の最大化
中期戦略 サイバーセキュリティ事業 強み① “WAF”のフルラインナップによる 提案機会の最大化 30
Slide 31: 強み② セキュリティの第一人者による圧倒的な品質
中期戦略 サイバーセキュリティ事業 強み② セキュリティの第一人者による圧倒的な品質 所属等 ✓ EGセキュアソリューションズ代表 ✓ 京セラコミュニケーションシステム技術顧問 ✓ 情報処理推進機構（IPA）非常勤研究員 ✓ 技術士（情報工学部門） 略歴 ✓ 1985年 京セラに入社 ✓ 2004年 Webアプリセキュリティ部門を事業化 ✓ 2008年 独立しホワイトハッカー集団である EGセキュアソリューションズを設立 31
Slide 32: 強み③ 国内導入サイト数No.1
中期戦略 サイバーセキュリティ事業 強み③ 国内導入サイト数 “No.1” 累計100万サイトを超える導入実績 公共・教育業界 ✓ 中央省庁、地方公共団体、大学 金融業界 ✓ 銀行、証券、生保、損保 建設・不動産・運輸業界 ✓ 郵便、鉄道、航空 製造業 ✓ 電気機器、食品、精密機器 情報通信業 ✓ キャリア、SI、ホスティング、データセンター サービス業 ✓ 人材、広告代理、メディア、エンターテインメント 32
Slide 33: TOPICS IPAが当社のSaaS版WAFを評価
中期戦略 サイバーセキュリティ事業 TOPICS 経済産業省委託機関が「セキュリティ製品の有効性検証」 において当社の”SaaS版WAF”を評価 概要 4つの差別化ポイント 評価者 ✓ 強固な防御ルール ✓ 経済産業省が委託した 独立行政法人 情報処理推進機構（IPA） ✓ 偽陽性の少なさ （偽陽性＝正常なアクセスを誤って防御すること） 対象 ✓ グレスアベイルの “GUARDIAX SaaS版” ✓ 攻撃状況のわかりやすさ 内容 ✓ Webサイト単位でのチューニング ✓ 製品の差別化ポイントを検証・評価 成果として信頼性の向上を見込む 33
Slide 34: サブスクリプション型ビジネスへの進化
中期戦略 サイバーセキュリティ事業 サイバーセキュリティ事業によって サブスクリプション型ビジネスへの進化をねらう 既 労働集約型 存 事 業 拠点開設 受注 人材採用 業務提供 セ キ ュ サブスク型 リ テ ィ 事 業 製品開発 受注 サービス提供 34
Slide 35: 中期戦略
中期戦略 既存事業を着実に成長させ （売上高） サイバーセキュリティ事業と海外事業で上積み 海外事業は順調な立ち上がり E-Guardian Philippines Inc.は成長が続く サイバーセキュリティを上積み クラウド型セキュリティ製品事業への投資 既存事業は安定成長が続く 監視・CSの運用 ソフト・ハードのデバッグ 東証一部上場 マザーズ上場 1998年 2010年 2021年 35
Slide 36: 目次
目次 １．イー・ガーディアンとは ２．2021年上期 実績 ３．2021年通期 計画 ４．中期戦略 ５．ESGの取り組み 36
Slide 37: ESGの取り組み① Environmental（環境）
ESGの取り組み①（E：環境） Environmental（環境） ペーパーレス化や資源の有効活用を実施 ITを活用したペーパーレス化・スマートワークへの取り組み ✓ノートPCの付与、会議室へのモニター設置等による 会議のペーパーレス化 ✓ 申請・承認システムによる紙書類の電子化 資源の有効活用 ✓ フリーアドレスの導入 ✓ 照明機器のLED化推進 37
Slide 38: ESGの取り組み② Social（社会）
ESGの取り組み② （S：社会） Social（社会） インターネットセキュリティ事業と働く環境づくり インターネットセキュリティ事業 働く環境づくり あらゆる場所にリスクが存在 人財育成 ✓ 若手社員の抜擢人事（グループ会社役員、海外拠点責任者） クラウド SNS ✓ 外部研修機関の活用 スマートフォン ソーシャルゲーム ✓ 事業を牽引するビジネスリーダー育成研修 PC キャッシュレス取引 IoT機器 シェアリング 働く環境整備 ✓ 短時間勤務制度、時差出勤、在宅勤務制度 ✓ スペシャリスト（専門家）コースの設置 ✓ 従業員のコンディション見える化ツールの活用
Slide 39: ESGの取り組み③ Governance（企業統治）
ESGの取り組み③ （G：企業統治） Governance（企業統治） 持続的成長と中長期の企業価値向上へ 取締役会の機能強化 株主・取締役の利害共有 ✓ 新たに任意の指名委員会および ✓ 取締役の株式報酬制度を 報酬委員会を設置 2015年から導入 ✓ 社外取締役の構成比は” 50% ” （6名のうち3名） 客観性・透明性の確保 株主の権利・平等性の確保 ✓ 社内取締役の任期は” １年” ✓株式の持ち合い ”０ ” 39
Slide 40: 資料ご利用上の注意
資料ご利用上の注意 この資料には、当社の計画や業績予想が含まれていますが 、それらの計画や 予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が計画、予想したものです。 従いまして、実際の業績などは、今後、様々な要因によって計画、予想数値と 異なる結果となる可能性があります。 お問い合わせ先：イー･ガーディアン株式会社総務部 info@e-guardian.co.jp TEL 03-6205-8859 FAX 03-6205-8858 40