Slide 1: Największa w Polsce niezależna grupa paliwowo-energetyczna
Największa w Polsce niezależna grupa paliwowo-energetyczna
Slide 2: Agenda
1. O GRUPIE UNIMOT 2. STRATEGIA I BIZNES 3. LINIE BIZNESOWE 4. KIERUNKI ROZWOJU 2
Slide 3: Wiarygodny partner w biznesie
WIARYGODNY PARTNER W BIZNESIE około blisko ponad Multienergetyczna 900 Grupa Kapitałowa 13 mld zł 30 lat pracowników przychodów rocznych* historii biznesu Członek Obecność stowarzyszenia w sWIG80 AVIA International 3 * Przychody ze przedaży w 2023 r.
Slide 4: Niezależna grupa kapitałowa
NIEZALEŻNA GRUPA KAPITAŁOWA Największy niezależny Stabilny większościowy Doświadczona kadra importer paliw akcjonariusz zarządzająca w Polsce Zdywersyfikowany Strategia wejścia na Sprawne reagowanie biznes nowe rynki zgodna na zmiany rynkowe z trendami 4
Slide 5: Wieloletnie doświadczenie w branży
WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE W BRANŻY Założenie UNIMOT – Debiut na rynku Rozpoczęcie Przystąpienie do Debiut na głównym Publikacja strategii Rozpoczęcie Przejęcie aktywów handel olejami NewConnect działalności na rynku stowarzyszenia rynku GPW na lata działalności na rynku Lotos Terminale samochodowymi
Slide 6: Niezależna grupa kapitałowa – struktura akcjonariatu
NIEZALEŻNA GRUPA KAPITAŁOWA Struktura akcjonariatu UNIMOT S.A. 20% UNIMOT Express Sp. z o.o. 7% Zemadon Limited OFE Nationale-Nederlanden 7% Zbigniew Juroszek z rodziną Pozostali W tym: ● TFI Skarbiec S.A. 22% ● TFI BNP Paribas S.A. ● TFI PZU S.A. 44% ● Pozostali członkowie Zarządu Adam Sikorski z r
Slide 7: UNIMOT – grupa świadoma klimatycznie
UNIMOT – GRUPA ŚWIADOMA KLIMATYCZNIE Strategia ESG przyjęta w marcu 2022 r. Raporty ESG – Realne działania i cykliczne raportowanie (opublikowane raporty za 2021 i 2022 r.) 7
Slide 8: Strategia ESG
STRATEGIA ESG Działania realizowane 12 konkretnych zadań w ramach Strategii wspierają także wybrane Cele Zrównoważonego Rozwoju Pełna Strategia dostępna tutaj ONZ. 8
Slide 9: ESG - kierunki działań i cele
ESG - kierunki działań i cele Zobowiązania ESG znajdują się w całej Strategii Grupy UNIMOT kompleksowo i spójnie regulując nasze podejście do zrównoważonego rozwoju, określając kierunki działań i cele dotyczące ochrony środowiska i klimatu, troski o społeczeństwo oraz dbałość o najwyższe standardy ł
Slide 10: Społeczeństwo, ład korporacyjny, środowisko
SPOŁECZEŃSTWO ŁAD KORPORACYJNY KIERUNKI KIERUNKI ● Pracownicy jako kluczowa wartość firmy ● Ład korporacyjny jako podstawa funkcjonowania firmy ● Partnerstwo społeczno- biznesowe ● Zarządzanie ryzykiem i system kontroli wewnętrznej ● Dostawcy i klienci biznesowi ● Kultura etyczna i poszanowanie praw
Slide 11: Nagrody i wyróżnienia
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA Giełdowa Najlepsza Najlepsze Adam Sikorski spółka roku Heros Rynku komunikacja relacje prezesem roku 2022 Kapitałowego**** online* inwestorskie** 2020*** Invest Cuffs 11 *Konkurs organizowany przez polskie Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych ** Nagroda polskiego dziennika bizne
Slide 12: Program lojalnościowy dla akcjonariuszy
PROGRAM LOJALNOŚCIOWY DLA AKCJONARIUSZY Trzy poziomy członkostwa: ● RED+ co najmniej 100 akcji przez co najmniej 6 miesięcy ● SILVER+ co najmniej 500 akcji przez co najmniej 12 miesięcy ● VIP+ co najmniej 2000 akcji przez co najmniej 24 miesiący Członkowie Klubu otrzymują dostęp do szerokiego wachla
Slide 13: Systematyczna wypłata dywidendy
SYSTEMATYCZNA WYPŁATA DYWIDENDY Polityka dywidendowa Historycznie wypłacana dywidenda na akcję z zysku za UNIMOT S.A. wskazany rok 13,69 [zł/akcja] W przypadku osiągnięcia w danym roku obrotowym zysku netto Zarząd będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu Spółki corocznie wypłatę dywidendy w wysokośc
Slide 14: Struktura biznesu Grupy Unimot
STRUKTURA BIZNESU GRUPY UNIMOT Dotychczasowe biznesy PALIWA BIOPALIWA GAZ LPG STACJE PALIW GAZ ZIEMNY ENERGIA OZE OLEJE PALIWA STAŁE ELEKTRYCZNA Część transakcji połączenia ORLEN i LOTOS Biznesy przejęte 7 kwietnia 2023 r. Grupa UNIMOT w 2023 roku nabyła 100 proc. akcji spółki Lotos Terminale, obejm
Slide 15: Struktura biznesu Grupy Unimot – spółki
STRUKTURA BIZNESU GRUPY UNIMOT 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Unimot System Tradea Unimot Energia Unimot Paliwa Unimot Unimot Unimot B1 Unimot T1 Unimot SA (LTD) Sp. z o.o. Sp. z o.o. i Gaz Sp. z o.o. Sp. z o.o. Ukraine LLC Asia LLC Sp. z o.o. Sp. z o.o. sprzedaż i dystrybucja obrót en
Slide 16: 2. Strategia i biznes
1. O GRUPIE UNIMOT 2. STRATEGIA I BIZNES 3. LINIE BIZNESOWE 4. KIERUNKI ROZWOJU 16
Slide 17: Cele strategiczne na 2028 r.
CELE STRATEGICZNE NA 2028 R. 1. Wzrost EBITDA 690 mln zł w 2028 r. 2. Skumulowany zysk netto 700 mln zł do 2028 r. 3. Udział segmentów przejściowych i transformacyjnych w EBITDA* 40% w 2028 r. 4. Inwestycje w biznesy transformacyjne 1 mld zł do 2028 r. 5. Coroczna wypłata dywidendy min. 30% zysku ne
Slide 18: Działalność międzynarodowa
DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA * * Grupa UNIMOT od czerwca 2021 r. nie prowadzi transakcji handlowych z Białorusią, a od lutego 2022 r. nie prowadzi importu oleju napędowego i benzyn z Rosji, stosując się do wszystkich krajowych i międzynarodowych sankcji. 18 Schemat poglądowy
Slide 19: Unimot częścią transakcji połączenia Orlen i Lotos
UNIMOT CZĘŚCIĄ TRANSAKCJI POŁĄCZENIA ORLEN I LOTOS 7 kwietnia 2023 r. spółka z Grupy UNIMOT zawarła ostateczną umowę nabycia 100 proc. akcji spółki Lotos Terminale, obejmującą biznes niezależnego operatora logistycznego oraz produkcji i sprzedaży asfaltów, a także umowę kredytową w zakresie finansow
Slide 20: Zwiększenie skali działalności
ZWIĘKSZENIE SKALI DZIAŁALNOŚCI Przychody ze sprzedaży EBITDA Skorygowana* [w mln zł] [w mln zł] 13,369 513,7 12,913 8,207 244.0 4,460 4,770 3,371 63.7 87.2 70.6 31.5 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018 2019 2020 2021 2022 2023 20 * Skorygowana o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego oleju napędowego
Slide 21: 3. Linie biznesowe
1. O GRUPIE UNIMOT 2. STRATEGIA I BIZNES 3. LINIE BIZNESOWE 4. KIERUNKI ROZWOJU 21
Slide 22: Paliwa płynne
PALIWA PŁYNNE Grupa UNIMOT – lider wśród niezależnych importerów w Polsce Do 2022 r. segment sprzedaży paliw generował około 80% przychodów w Grupie UNIMOT. Grupa specjalizuje się w hurtowej sprzedaży oleju napędowego (ON), który w większości importuje do polski drogą morską. Dystrybucja diesla odby
Slide 23: Paliwa płynne: sprawdzony partner biznesowy
PALIWA PŁYNNE: SPRAWDZONY PARTNER BIZNESOWY Szeroka sieć dystrybucji w Polsce Rozwinięta, sprawna logistyka i wypracowane relacje z odbiorcami Paliwo od UNIMOT to „uzupełnienie” oferty państwowych koncernów paliwowych w portfolio odbiorców dbających o niezależność dostaw. Zdywersyfikowana baza odbio
Slide 24: Paliwa płynne: rosnący rynek
PALIWA PŁYNNE: ROSNĄCY RYNEK Na polskim rynku Grupa UNIMOT sprzedaje rocznie prawie 1,8 mln m³ paliwa. Scenariusze zapotrzebowania na paliwa płynne w Polsce* Konsumpcja oleju napędowego w Polsce*[w mln m3] [w mln m3] 21,9 22,6 21 19,8 20,3 20,7 17,2 7.3 5.6 5.3 6.9 6.5 5.9 4.5 14.5 15.4 15.4 15 15.3
Slide 25: Gaz LPG
GAZ LPG Import i sprzedaż do odbiorców hurtowych i detalicznych Grupa UNIMOT zajmuje się importem gazu LPG, propanu oraz butanu. Produkty te trafiają do Polski transportem kolejowym oraz drogowym i dostarczane są do odbiorców hurtowych, takich jak stacje paliw oraz lokalni dystrybutorzy tego paliwa.
Slide 26: Terminale paliwowe
TERMINALE PALIWOWE Niezależny operator logistyczny Grupa UNIMOT pełni funkcję Niezależnego Operatora Logistycznego (Independent Logistic Operator – „ILO”), co oznacza, że oferuje usługi magazynowania paliw wszystkim zainteresowanym podmiotom. Grupa dysponuje 9 terminalami paliwowymi o łącznej pojemn
Slide 27: Logistyka kolejowa
LOGISTYKA KOLEJOWA Własna flota lokomotyw i cystern kolejowych Grupa UNIMOT świadczy na podstawie jednolitego certyfikatu usługi transportu kolejowego w Polsce, a także usługi spedycyjne w kraju i za granicą. Posiada wykwalifikowaną kadrę menadżerską, maszynistów oraz dyspozytorów, a także wieloletn
Slide 28: Asfalty
ASFALTY Producent asfaltów Grupa UNIMOT posiada dwa zakłady produkcji asfaltów – w Jaśle i w Czechowicach Dziedzicach. Produkty asfaltowe oferowane są na rynku polskim i europejskim. Grupa UNIMOT jest jednym z największych i najnowocześniejszych producentów tej branży w Europie Środkowo- Wschodniej.
Slide 29: Gaz ziemny
GAZ ZIEMNY Grupa UNIMOT handluje gazem ziemnym na giełdach towarowych i rynku hurtowym oraz dostarcza go bezpośrednio do klientów biznesowych i detalicznych. Grupa sukcesywnie rozszerza swoją działalność na rynku hurtowym gazu, zarówno polskim, jak i zagranicznym. Obecnie roczny obrót gazem ziemnym
Slide 30: Paliwa stałe
PALIWA STAŁE Zespół z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w międzynarodowym obrocie węglem – w 2022 r. obsłużył i rozładował 23 statki (~680kt). Klienci z obszarów: energetyki zawodowej, przemysłu oraz przedsiębiorstwa energetyki cieplnej. Praktyczne doświadczenie w przetwarzaniu węgla (przesiewan
Slide 31: Paliwa lotnicze
PALIWA LOTNICZE Sprzedaż paliwa lotniczego do firm i osób prywatnych posiadających śmigłowce lub małe statki powietrzne. Pojazd do tankowania statków powietrznych z możliwością dozowania dodatków, co pozwala oferować usługi tankowania paliwem o specyfikacji JP8. Współpraca z podmiotami zużywającymi
Slide 32: Grupa Unimot w AVIA International
GRUPA UNIMOT W AVIA INTERNATIONAL Markę AVIA na polski rynek wprowadziła Grupa UNIMOT, która rozwija sieć stacji paliw pod tym szyldem od 2016 r. Marka AVIA powstała w Szwajcarii w 1927 r., w wyniku połączenia sił kilku niezależnych importerów ropy naftowej. Obecnie stowarzyszenie AVIA International
Slide 33: Grupa Unimot w AVIA International – wzrost liczby stacji
GRUPA UNIMOT W AVIA INTERNATIONAL Wzrost liczby stacji AVIA zarządzanych przez Grupę UNIMOT 130 w Polsce 2017-2023 85 60 50 42 15 2017 2018 2019 2020 2021 2023 2016 r. przystąpienie UNIMOT do AVIA International 2017 r. rozpoczęcie rozwoju sieci stacji AVIA w Polsce Liczba stacji AVIA w Polsce*: pona
Slide 34: Atrakcyjna oferta dla franczyzobiorców
ATRAKCYJNA OFERTA DLA FRANCZYZOBIORCÓW ● Nowoczesny, autorski koncept Eat&Go ● Produkty marki własnej – oleje i płyny ● Doświadczony zespół sprzedażowy ● Wsparcie na każdym etapie procesu – silne kompetencje zespołów sprzedaży hurtowej i detalicznej paliw oraz wsparcie marketingowe ● Możliwość monta
Slide 35: OZE: dynamiczny rozwój w kilku obszarach
OZE: DYNAMICZNY ROZWÓJ W KILKU OBSZARACH Instalacje fotowoltaiczne Produkcja paneli PV Rozwój projektów farm PV 35
Slide 36: OZE: kompleksowa oferta AVIA Solar
OZE: KOMPLEKSOWA OFERTA AVIA SOLAR • Sierpień 2020 r. – rozpoczęcie działalności w obszarze fotowoltaiki pod marką AVIA Solar (w ramach spółki UNIMOT Energia i Gaz). • Kompleksowa oferta rozwiązań ekologicznych – koncentracja na rynku B2B. • Obszary aktywności AVIA Solar to m.in. stacje paliw, mali
Slide 37: Linia produkcyjna polskich paneli PV
LINIA PRODUKCYJNA POLSKICH PANELI PV Uruchomienie linii: lipiec 2021 r. Finansowanie: UNIMOT S.A. Miejsce i obsługa produkcji: PZL Sędziszów Technologia: krzemowa monokrystaliczna Moc linii produkcyjnej: 45 MW/rok Panele w ofercie m.in. AVIA Solar 37
Slide 38: Energia elektryczna
ENERGIA ELEKTRYCZNA Obrót detaliczny i hurtowy Grupa UNIMOT jest aktywna na rynku energii elektrycznej i to w kilku obszarach. Za sprzedaż energii do klientów biznesowych odpowiada spółka UNIMOT Energia i Gaz. Spółka TRADEA zajmuje się hurtowym handlem energią, bilansowaniem energetycznym wytwórców,
Slide 39: Oleje AVIA
OLEJE AVIA Bogata oferta pod marką AVIA Grupa UNIMOT sprzedaje wysokiej jakości oleje silnikowe pod marką AVIA do wszystkich typów pojazdów. Oleje AVIA to jedne z najbardziej zaawansowanych technologicznie olejów silnikowych na świecie, które są przeznaczone do silników benzynowych oraz wysokoprężny
Slide 40: 4. Kierunki rozwoju
1. O GRUPIE UNIMOT 2. STRATEGIA I BIZNES 3. LINIE BIZNESOWE 4. KIERUNKI ROZWOJU 40
Slide 41: Świadomość globalnych zmian – budowa klastra biznesowego
ŚWIADOMOŚĆ GLOBALYCH ZMIAN – BUDOWA KLASTRA BIZNESOWEGO Rozwijamy nasze biznesy mając w świadomości trendy globalne i transformację rynku – aktualna struktura Grupy jest przemyślana, a biznesy dodatkowo są wzmacniane przez łączące je wielopłaszczyznowe synergie. TERAZ W PRZYSZŁOŚCI Core business Wsp
Slide 42: Główne kierunki inwestycyjne
GŁÓWNE KIERUNKI INWESTYCYJNE Wykorzystanie sprzyjającego otoczenia rynkowego oraz kompetencji do utrzymania PALIWA stabilnej, wysokiej EBIDTA. Rozwój atrakcyjnych obszarów OZE w odpowiedzi na obecne i przyszłe trendy oraz zapotrzebowanie rynku Rozwój sieci stacji paliw AVIA (w tym nabycie stacji) w
Slide 43: Co wyróżnia Grupę Unimot
CO WRÓŻNIA GRUPĘ UNIMOT Doświadczony zespół ekspertów Silna pozycja na rynku Największy niezależny importer paliw w Polsce Działalność na rosnących rynkach Niezależność, sprawność i elastyczność działania Własna sieć stacji paliw, część europejskiej sieci Spółka dywidendowa Spółka audytowana przez P
Slide 44: Dziękujemy za uwagę
Dziękujemy za uwagę Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Unimot S.A. („Spółka”) na potrzeby jej akcjonariuszy, analityków oraz innych kontrahentów. Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty kupna bądź sprzedaży, ani oferty mającej na