Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. · TSE:6305

Hitachi Construction Machinery — Investor Presentation (September 2023)

30 slides from Hitachi Construction Machinery's investor presentation, Sep 19, 2023

  1. Slide 1: 部品・サービス事業戦略説明会

    部品・サービス事業戦略説明会 2023年9月19日 ブランド・コミュニケーション本部

  2. Slide 2: 本日の説明者

    本日の説明者 執行役社長兼COO 執行役常務 部品・サービスビジネスユニット長 先崎 正文 福西 栄治 © Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. 2023. All rights reserved. 2

  3. Slide 3: 目次：本日お伝えしたいこと

    目次：本日お伝えしたいこと １ 部品・サービス事業の安定性と今後の成長性 ２ 部品・サービス事業を取り巻く事業環境 3 部品・サービス事業の重点施策 4 米州市場における部品・サービス事業戦略 © Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. 2023. All rights reserved. 3

  4. Slide 4: 1. 部品・サービス事業の安定性と今後の成長性

    1. 部品・サービス事業の安定性と今後の成長性 © Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. 2023. All rights reserved. 4

  5. Slide 5: 1-1. 中期経営計画の経営戦略の柱

    1-1. 中期経営計画の経営戦略の柱 革新的ソリューションの提供で 真のソリューションプロバイダーとしての成長をめざす 社会価値 環境価値 経済価値 経営戦略の柱 お客さま 顧客に寄り添う ライフサイクルコスト 革新的ソリューションの 安全性向上 生産性向上 低減 提供 顧客課題解決手段 ソリューション深化 バリューチェーン事業の デジタルで価値拡大 拡充 再生 （部品・本体） 部品・サービス 新車販売 レンタル 中古車 米州事業の拡大 人・企業力の強化 バリューチェーン拡大 © Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. 2023. All rights

  6. Slide 6: 1-2. バリューチェーン事業の業績推移

    1-2. バリューチェーン事業の業績推移 バリューチェーン事業は新車の需要変動に左右されず安定した高い収益源 バリューチェーン事業の売上収益推移 バリューチェーン事業の調整後営業利益 指数推移 (単位：億円) *2017年度を100とした指数 バリューチェーン事業 新車 16,000 バリューチェーン事業の調整後営業利益伸び率 全社連結の調整後営業利益伸び率 14,000 12,000 180 172 159 10,000 140 バリューチェーン事業は 129 8,000 124 過去最高の収益 108 6,000 100 100 85 4,000 60 2,000 0 20 FY 17 1

  7. Slide 7: 1-3. バリューチェーン事業売上における部品サービスの位置づけ

    1-3. バリューチェーン事業売上における部品サービスの位置づけ 部品・サービスはバリューチェーン事業の半分を安定的に占める収益源 (単位：億円) 7,000 部品・サービス（マイニング） 部品・サービス（コンストラクション） スペシャライズド・パーツ・サービスビジネス(SPS) 6,000 レンタルなど 5,408 5,200 SPS、レンタル事業 5,000 などの合計 4,151 3,810 3,982 3,792 4,000 3,518 3,000 3,000以上 部品・サービス 合計 1,248 1,231 2,000 1,012 1,069 971 954 2,678 2,700

  8. Slide 8: 1-4. サーキュラーエコノミーへの取り組み

    1-4. サーキュラーエコノミーへの取り組み 製品ライフサイクル1.5倍をめざしてバリューチェーン事業を拡大し、 顧客価値の最大化と資源消費の最小化を両立 ４つのRを日立建機グループ 日立建機がCE*に取り組む意義 全体で取り組む「姿」 環境価値 資源の流れ 社会 日立建機のVC 事業の流れ 部品・完成車 販売・供給 ライフサイクル 経済価値 お客さま 日立建機 経営戦略 コスト低減 Reduce 廃棄物の発生抑制 * Circular Economy Reuse 再使用・有効利用 車体稼働年数の長期化 廃棄物削減 開発・生産 再生 中古車 レンタル サービス 利用 廃棄 15年 10年 ×

  9. Slide 9: 2. 部品・サービス事業を取り巻く事業環境

    2.部品・サービス事業を取り巻く事業環境 © Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. 2023. All rights reserved. 9

  10. Slide 10: 2-1. 建設機械の保守サービスがめざす姿

    2-1. 建設機械の保守サービスがめざす姿 建設機械の特徴 ①長期間稼働する ②大きな負荷が掛かる 10年以上、ときには30年以上稼働 鉱山機械は、ひとすくい70tで地盤をはがす ③さまざまな環境で稼働する ④稼働環境が変化する 粉塵、雨風、振動、温度(-50~+50℃) 現場が変わるたびに稼働場所を移動する マシントラブルがお客さまの経営損失につながる 建設機械の保守サービスがめざす姿 故障する前に予防保全 機械の安定稼働、お客さま満足度向上 トラブルの際も即時対応 日立建機 お客さま © Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. 2023. All

  11. Slide 11: 2-2. 当社製品の稼働台数推移

    2-2. 当社製品の稼働台数推移 稼働台数の拡大と共に部品・サービス事業を伸ばす方針 コンストラクション製品 マイニング製品 （千台） その他 アフリカ・中東 アジア 日本 西欧 アジア・大洋州・インド その他 中国 米州 (台) 500 オセアニア 欧露CIS 米州 2,400 *稼働台数は当社推定値。 ディアブランド・OEM製品を除く。 超大型油圧ショベル(100t以上) 450 1,800 400 1,200 350 600 300 0 250 FY 20 21 22 23 24 25 800 200 ダンプトラック (150t以上) 600 150 400 100 200 50 0 0

  12. Slide 12: 2-3. サービス部品の捕捉率とラインアップ

    2-3. サービス部品の捕捉率とラインアップ 直系販売・サービスの地域と同等の捕捉率を米州含む世界全体でめざす 部品売上 全世界の平均捕捉率 捕捉率（%）＝ ポテンシャル金額* 2022年度実績 約60% 理論上の拡販余地 直系販売・サービス地域 約40％ 70% ・市場部品の流入 日本・東南アジア・オセアニア・アフリカなど ・推奨交換時間を超えた使用 13拠点 約 ポテンシャル 金額* 部品売上 約60％ 独立系販売・サービス地域 約300代理店 約 40% *建設機械の稼働データと交換部品リストを基に算出した期待できる部品売上 機械の使用年数や用途、予算に応じて3つの部品ブランドの中からご

  13. Slide 13: 2-4. 製品の長寿命化

    2-4. 製品の長寿命化 製品の長寿命化は環境負荷低減に加え、部品・サービス売上拡大にも寄与 油圧ショベルのライフサイクルで交換する部品例 5年 10年 15年 新車 メンテナンス部品 再生部品の活用 車体再生や 廃車 オーバーホール オーバーホール 油脂類 ツース フィルター など 油圧シリンダ 旋回・走行装置 センタジョイント 油圧ポンプなど マイニングショベルの部品・サービス累積売上 部品・サービス累計売上 新車価格の 3 倍以上* 新車価格の 2 倍以上* など活用 *超大型油圧ショベルEX5600-7が、 新車 5年目 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 10年目 10年目 15

  14. Slide 14: 3. 部品・サービス事業の重点施策

    3. 部品・サービス事業の重点施策 3-1. 部品 グローバル部品供給体制の強化 3-2. サービス お客さまと長期間つながるサービス力 3-3. 再生 事業体質の強化と売上収益の拡大 © Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. 2023. All rights reserved. 14

  15. Slide 15: 3. 部品・サービス事業の重点施策

    3. 部品・サービス事業の重点施策 3-1. 部品 グローバル部品供給体制の強化 3-2. サービス お客さまと長期間つながるサービス力 3-3. 再生 事業体質の強化と売上収益の拡大 © Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. 2023. All rights reserved. 15

  16. Slide 16: 3-1. グローバル部品供給体制の強化

    3-1. グローバル部品供給体制の強化 部品 業績拡大に対応できるよう部品在庫を確保 部品の種類に応じた流通・管理システム 主要コンポーネントは集中在庫管理 必要な時点で 部品の連結在庫 各拠点に出荷 約40万点 つくば部品センタ 回転率の高い部品（消耗品など） 億円 兆円 全体量から判断し 2000 1.4 適切に充足 部品在庫(左軸) 1.2 連結売上(右軸) 1500 1 つくば部品センタ 各拠点間で融通 0.8 1000 0.6 500 0.4 0.2 0 0 FY17 18 19 20 21 22 部品ごとにIDを付与、流通・販売経路をトレース グローバル共通の管理システムで、最適な

  17. Slide 17: 3. 部品・サービス事業の重点施策

    3. 部品・サービス事業の重点施策 3-1. 部品 グローバル部品供給体制の強化 3-2. サービス お客さまと長期間つながるサービス力 3-3. 再生 事業体質の強化と売上収益の拡大 © Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. 2023. All rights reserved. 17

  18. Slide 18: 3-2(1). サービスメニュー ConSite

    3-2（1）. サービスメニュー ConSite サービス ConSiteの活用により部品・サービス収益を拡大 契約台数 18.4万台 （2023年3月現在） GPS・センサなどでお客さまが スマホ・PC 保有する機械のデータを収集・分析 スマホ・PC 蓄積したデータを基にAI分析を 用いた予防保全サービス 機械の情報をデジタル管理 機械の情報をデジタル管理 定期レポート 緊急アラート 定期レポート 緊急アラート 活用例 活用例 Updated ConSite ConSite ConSite ConSite ConSite Oil Pocket Health Check Air Mine 稼働

  19. Slide 19: 3-2(2). サービス提案活動

    3-2（2）. サービス提案活動 サービス 機械の稼働情報に基づき戦略的に予防保全や部品交換・修理を提案 部品・サービスの売上を拡大 ConSite Shot点検数（件） コンパクト・コンストラクション 稼働台数が多いため、稼働データを活用して効率的に点検 12.6万 2.7万 稼働情報に基づき 無償点検・ConSite Shotで FY18 23 点検準備 見積 受注 ターゲティング 写真撮影、レポート簡単作成 活動開始 24時間365日稼働する鉱山機械は、1台1台点検し、 サービス提案対象台数（台） マイニング 稼働データ・摩耗測定などデジタル技術を活用し、部品・修理を提案 約2,100

  20. Slide 20: 3-2(3). お客さまと長期間つながるサービス事例

    3-2（3）. お客さまと長期間つながるサービス事例 サービス お客さまに寄り添い、きめ細かいフォローでサービスの優位性を図る オーストラリア 部品・サービス受注件数のうちオペレーションセンターの受注割合が60% TEL番号 電話応対数/月* 24 時間 8,500件 約 受注貢献度* 60 支店 オペレーションセンタ 支店 オペレーションセンタ お客さま お客様から入電、一定時間で自動転送 ConSiteアラームに基づきフォロー 部品販売・修理提案 約 % *2023年6月時点。 タイ・北米 中古車の転売で機械の所有者が変わっても、部品・サービスを提供 中古車にConSiteの登録を促すステ

  21. Slide 21: 3. 部品・サービス事業の重点施策

    3. 部品・サービス事業の重点施策 3-1. 部品 グローバル部品供給体制の強化 3-2. サービス お客さまと長期間つながるサービス力 3-3. 再生 事業体質の強化と売上収益の拡大 © Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. 2023. All rights reserved. 21

  22. Slide 22: 3-3(1). 再生部品のラインアップ・拠点

    3-3（1）. 再生部品のラインアップ・拠点 再生 再生部品のラインアップ 中型の油圧ショベル マイニング製品 油圧シリンダ 油圧ポンプ エンジン 油圧シリンダ 油圧ポンプ・ エンジン部品 センタジョイント 発電機 走行減速機・ACモーター 走行装置 グローバル再生拠点 ●日立建機 ●H-E Parts 11か国・22拠点 豪・パース インドネシア・バリクパパン ザンビア・ルサカ 資源循環型ビジネスモデルをめざし、さらに再生事業を強化 © Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. 2023. All rights reserved. 22

  23. Slide 23: 3-3(2). 事業体質の強化と売上収益の拡大

    3-3（2）. 事業体質の強化と売上収益の拡大 再生 播州工場を再生工場のマザー工場とし、グローバルで連携を強化 常陸那珂工場 再生事業 売上収益推移 シリンダ、 大型減速機など (単位：億円) 再生事業を集約 土浦工場 800 播州工場 油圧ポンプ・モータ、 マフラフィルタなど 390 420 80 FY 10 22 23 30 本体再製造の知見を各地域に展開、サーキュラーエコノミーの実現に貢献 再生前 再生後 再生前 再生後 常陸那珂工場で再製造したZX200-3 ザンビアで再製造した超大型油圧ショベル （2007年販売、豪雨で水没） （2011年販売、21,950時間稼働） © Hita

  24. Slide 24: 4. 米州市場における部品・サービス事業戦略

    4.米州市場における部品・サービス事業戦略 © Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. 2023. All rights reserved. 24

  25. Slide 25: 4-1. 米州の部品・サービス売上収益

    4-1.米州の部品・サービス売上収益 25年度に米州の部品・サービス独自展開売上収益8倍（21年度比）をめざす 連結売上収益の 米州比率 米州の部品・サービス売上収益 日本 *:想定為替レート1ドル＝130円 米州 24％ アジア・ 独自事業の伸び 欧阿 2022年度 インド OEM 供給 約8倍 中東 オセアニア 中国 独自 事業 部品・サービス売上収益の 米州比率 米州 日本 欧阿 成長の アジア・ FY 21 22 23 ' 25 中東 可能性 インド 中国 ホイール 全製品 ローダのみ オセアニア © Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. 2

  26. Slide 26: 4-2. 米州の部品・サービス体制拡充

    4-2. 米州の部品・サービス体制拡充 部品 サービス 施策１ 北米西部向け部品倉庫を新設予定 ジャクソン部品倉庫 建設機械の需要データに基づき 部品倉庫の候補地を検証 日立建機アメリカ マクドノー部品倉庫 施策２ 南米市場への部品・サービス体制を強化 他地域で得た部品サービスの 施策3 知見・ノウハウで米州代理店をサポート 稼働データの活用 ブラッドケンと連携した部品拡販 © Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. 2023. All rights reserved. 26

  27. Slide 27: 4-3. 米州の再生事業

    4-3. 米州の再生事業 再生 現地で部品再生する体制を構築し、供給リードタイムとコストを短縮 日立建機アメリカ 米州全域の再生事業を統括 日立建機トラック H-E Parts 23年10月より順次、オペレーション開始 鉱山機械のクーリングシステムや エンジンの再生 大型・超大型油圧ショベル、ダンプトラック ホイールローダ向け部品の再生 ●H-E Parts 再生・サービス拠点 © Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. 2023. All rights reserved. 27

  28. Slide 28: 5. まとめ

    5. まとめ © Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. 2023. All rights reserved. 28

  29. Slide 29: 最後に：本日お伝えしたいこと

    最後に：本日お伝えしたいこと 部品・サービス事業の安定性と今後の成長性 １ 部品・サービスは、バリューチェーン事業を支える安定的収益源として 2025年度に3,000億円以上をめざします。 部品・サービス事業を取り巻く事業環境 ２ 稼働台数の増加・捕捉率の向上・製品の長寿命化により、 部品・サービスはさらなる事業拡大をめざします。 部品・サービス事業の重点施策 部品 供給体制を強化し、適正在庫によりキャッシュを創出します。 3 サービス ConSiteと直販直サを強みに、お客さまと長期間つながります。 再生 事業体質の強化・本体再製造の展開で売上収益を拡大します。 米州市場における部品・サービ

  30. Slide 30: 見通しに関する注記事項

    【見通しに関する注記事項】 本資料に記載されている、当期ならびに将来の業績に関する予想、計画、見通し等は、現在入手可能な情報に 基づき当社が合理的と判断したものです。実際の業績は、様々な要因の変化により、記載の予想、計画、見通しとは大 きく異なることがあり得ます。そのような要因としては、主要市場の経済状況および製品需要の変動、為替相場の変動、 国内外の各種規制ならびに会計基準・慣行等の変更などが含まれます。 【商標注記】 「ConSite」は、日立建機株式会社の登録商標です。 2023年9月19日

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