Sega Sammy Holdings Inc. · TSE:6460

Sega Sammy — Q1 FY2012.3 Earnings Presentation

27 slides from Sega Sammy's earnings presentation, Aug 1, 2011

  1. Slide 1: 2012年3月期 第1四半期 決算

    ２０１２年３月期 第１四半期 決算 ２０１１年８月１日 セガサミーホールディングス株式会社 【免責事項】 本資料における市場予測や業績見通し等の内容は、現時点で入手可能な情 報に基づき、経営者が判断したものであります。従いまして、これらの内容はリ スクや不確実性を含んでおり、将来における実際の業績は、様々な影響によっ て大きく異なる結果となりうることを、予めご承知おきください。 © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  2. Slide 2: 目次

    目次 【２０１２年３月期 第１四半期実績／上期見通し】 実績ハイライト ２ 主な経営施策 ３ 連結損益計算書（要約） ４ 各種費用等の実績／上期見通し ５ 連結貸借対照表（要約） ６ セグメント別実績／上期見通し セグメント別：遊技機事業 ７ セグメント別：アミューズメント機器事業 １０ セグメント別：アミューズメント施設事業 １２ セグメント別：コンシューマ事業 １４ 補足資料 １８ -1- © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  3. Slide 3: 実績ハイライト

    実績ハイライト ・売上高：653億円、営業利益：29億円、当期純損失：22億円 売上高・利益 ・前年同期比で、減収、減益 その他 ⇒5/13公表の第2四半期累計計画に対しては、好調な推移 ・前年同期比で、減収、減益 遊技機 ・パチスロ販売台数は、前年同期実績を下回る ・パチンコ販売台数は、前年同期実績を上回る セグメント別 ・前年同期比で、減収、減益 アミューズメント機器 ・レベニューシェアタイトルの稼動による配分収益が堅調 ・前年同期比で減収も、営業費用の削減等により、増益 アミューズメント施設 ・セガ国内既存店舗売上高は、前年同期実績を上回る ・前年同期比で、減収、損失拡大 コンシューマ

  4. Slide 4: 主な経営施策

    主な経営施策 （2011年5月13日公表） ・処分期日： 2011年5月30日 ■サミーに対する ・処分株式数： 4,423,660株 自己株式の処分 （2011年8月1日付） ・タイヨーエレック株式1株に対して、 ■サミーによる セガサミー株式0.40株を割当てる株式交換により、 タイヨーエレックの完全子会社化 完全子会社化 ・投資額合計：162億円 （2011年7月29日公表） （取得済み用地代金50億円は除く） ■サミーにおいて、新工場・ ・操業開始時期：2012年9月予定 新流通センターの建設を決議 ⇒今期の業績に与える影響は軽微 ・取得株式の総数：5,000,000株（上限） （20

  5. Slide 5: 連結損益計算書（要約）

    連結損益計算書（要約） （億円） 2011年3月期 2012年3月期 第1四半期 第2四半期 第1四半期 前年 第2四半期 通期実績 通期計画 累計実績 累計実績 累計実績 同期比 累計計画 売上高 913 2,178 3,967 653 -28.5% 1,650 4,500 遊技機 489 1,342 2,120 299 -38.9% 820 2,350 アミューズメント機器 97 196 472 76 -21.6% 175 500 内 訳 アミューズメント施設 111 236 456 109 -1.8% 220 420 コンシューマ 207 387 888 160 -22.7% 420 1

  6. Slide 6: 各種費用等の実績／上期見通し

    各種費用等の実績／上期見通し （億円） 2011年3月期 2012年3月期 第1四半期 第2四半期 第1四半期 前年 第2四半期 通期実績 通期計画 累計実績 累計実績 累計実績 同期比 累計計画 研究開発費・コンテンツ制作費 95 186 411 110 +15.8% 226 475 設備投資額 33 65 196 44 +33.3% 104 206 減価償却費 34 73 159 29 -14.7% 64 162 広告宣伝費 33 73 151 31 -6.1% 93 219 -5- © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  7. Slide 7: 連結貸借対照表（要約）

    連結貸借対照表（要約） (億円） 【 資産の部 】 【 負債・ 純資産の部 】 科目 前期末 第1四半期末 増減 科目 前期末 第1四半期末 増減 現金・預金 1,490 1,334 -156 支払手形・買掛金 375 347 -28 受取手形・売掛金 564 455 -109 社債（１年内） 118 85 -33 有価証券 424 165 -259 短期借入金 28 15 -13 たな卸資産 363 437 +74 その他 569 236 -333 その他 314 308 -6 流動負債 計 1,090 683 -407 流動資産 計 3,155 2,699 -456 社債 296 327

  8. Slide 8: セグメント別：遊技機事業

    セグメント別：遊技機事業 （億円） 2011年3月期 2012年3月期 第1四半期 第2四半期 第1四半期 前年 第2四半期 通期実績 通期計画 累計実績 累計実績 累計実績 同期比 累計計画 売上高 489 1,342 2,120 299 -38.9% 820 2,350 パチスロ 344 659 949 22 -93.6% 102 918 内 訳 パチンコ 138 670 1,139 265 +92.0% 700 1,386 その他 7 13 32 12 +71.4% 18 46 営業利益 151 476 642 71 -53.0% 115 590 営業利益率 30.9% 35.5% 30

  9. Slide 9: セグメント別：遊技機事業（パチスロ）

    セグメント別：遊技機事業（パチスロ） 販売実績/パチスロ ※機種数は、期中に発売した新機種数を示す 2011年3月期 2012年3月期 パチスロ 遊技機 第1四半期 第2四半期 第1四半期 第2四半期 通期実績 通期計画 累計実績 累計実績 累計実績 累計計画 1ﾀｲﾄﾙ 2ﾀｲﾄﾙ 5ﾀｲﾄﾙ 1ﾀｲﾄﾙ 1ﾀｲﾄﾙ 6ﾀｲﾄﾙ 74,884台 116,407台 144,884台 7,613台 5,000台 210,000台 1ﾀｲﾄﾙ 1ﾀｲﾄﾙ 3ﾀｲﾄﾙ 0ﾀｲﾄﾙ 2ﾀｲﾄﾙ 3ﾀｲﾄﾙ 34,485台 49,976台 120,719台 20台 30,000台 60,000台 0ﾀｲ

  10. Slide 10: セグメント別：遊技機事業（パチンコ）

    セグメント別：遊技機事業（パチンコ） 販売実績/パチンコ ※機種数は、期中に発売した新機種数を示す 2011年3月期 2012年3月期 パチンコ 遊技機 第1四半期 第2四半期 第1四半期 第2四半期 通期実績 通期計画 累計実績 累計実績 累計実績 累計計画 5ﾀｲﾄﾙ 6ﾀｲﾄﾙ 9ﾀｲﾄﾙ 2ﾀｲﾄﾙ 6ﾀｲﾄﾙ 9ﾀｲﾄﾙ 35,774台 169,874台 297,411台 60,383台 190,000台 370,000台 1ﾀｲﾄﾙ 2ﾀｲﾄﾙ 3ﾀｲﾄﾙ 2ﾀｲﾄﾙ 4ﾀｲﾄﾙ 6ﾀｲﾄﾙ 13,466台 28,356台 45,777台 22,011台 45,000台 85,00

  11. Slide 11: セグメント別：アミューズメント機器事業

    セグメント別：アミューズメント機器事業 （億円） 2011年3月期 2012年3月期 第1四半期 第2四半期 第1四半期 前年 第2四半期 通期実績 通期計画 累計実績 累計実績 累計実績 同期比 累計計画 売上高 97 196 472 76 -21.6% 175 500 国内 87 177 427 63 -27.6% 158 418 内 訳 海外 10 19 45 13 +30.0% 17 82 営業利益 13 19 73 1 -92.3% -15 40 営業利益率 13.4% 9.7% 15.5% 1.3% -12.1pt - 8.0% 研究開発費・コンテンツ制作費 18 37 91 18

  12. Slide 12: セグメント別：アミューズメント機器事業 主要販売品目

    セグメント別：アミューズメント機器事業 主要販売品目 タイトル名 販売実績 WORLD CLUB Champion Football Intercontinental Clubs シリーズ トレーディングカードゲーム 5億円 「ボーダーブレイク」シリーズ ビデオゲーム 5億円 ※販売実績は、カード等の消耗品販売及びレベニューシェアタイトルの稼動による配分収益などを含む 『ボーダーブレイク』 （ビデオゲーム） ©SEGA - 11 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  13. Slide 13: セグメント別：アミューズメント施設事業

    セグメント別：アミューズメント施設事業 （億円） 2011年3月期 2012年3月期 第1四半期 第2四半期 第1四半期 前年 第2四半期 通期実績 通期計画 累計実績 累計実績 累計実績 同期比 累計計画 売上高 111 236 456 109 -1.8% 220 420 うち、海外施設売上高 8 15 31 3 -62.5% 5 8 営業利益 1 11 3 6 +500.0% -1 -16 営業利益率 0.9% 4.7% 0.7% 5.5% +4.6pt - - セガ国内既存店売上高前年比 97.2% 99.9% 99.3% 102.5% - 95.7% 96.3% 国内AM施設数（※）

  14. Slide 14: セグメント別：アミューズメント施設事業 既存店売上高

    セグメント別：アミューズメント施設事業 セガ国内既存店舗売上高前年比／国内ＡＭ施設数 110 350 （％） 国内ＡＭ施設数（右軸） （店舗） 106.5 セガ国内施設既存店舗売上高前年比（左軸） 103.0 103.0 103.0 103.4 100.1 103.7 101.1 100 97.9 300 100.8 99.0 99.0 95.0 96.7 255 252 25 2 248 24 9 90 250 88.8 80 200 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 2011年 2012年 3月期実績 3月期実績 - 13 -

  15. Slide 15: セグメント別：コンシューマ事業

    セグメント別：コンシューマ事業 （億円） 2011年3月期 2012年3月期 第1四半期 第2四半期 第1四半期 前年 第2四半期 通期実績 通期計画 累計実績 累計実績 累計実績 同期比 累計計画 売上高 207 387 888 160 -22.7% 420 1,200 ゲームコンテンツ 149 278 671 120 -19.5% 315 945 内 玩具 33 62 120 19 -42.4% 60 145 訳 アニメーション 26 53 109 22 -15.4% 50 115 その他/消去等 -2 -6 -12 -1 - -5 -5 営業利益 -6 -13 19 -38 - -50

  16. Slide 16: セグメント別：コンシューマ事業 販売実績/ゲームソフト

    セグメント別：コンシューマ事業 ※販売タイトル数は、期中に発売した地域別の新作タイトル数を示す 販売実績/ゲームソフト （ただし、（カッコ内）数値はSKU） 2011年3月期 2012年3月期 第1四半期累計実績 第2四半期累計実績 通期実績 第1四半期累計実績 第2四半期累計計画 通期計画 地域別 販売 販売 販売 販売 販売 販売 販売本数 販売本数 販売本数 販売本数 販売本数 販売本数 タイトル数 タイトル数 タイトル数 タイトル数 タイトル数 タイトル数 （万本） （万本） （万本） （万本） （万本） （万本） （SKU） （SKU） （SKU） （SKU） （SKU） （SKU）

  17. Slide 17: セグメント別：コンシューマ事業 主要販売品目

    セグメント別：コンシューマ事業 主要販売品目/ゲームソフト タイトル名 （販売地域） プラットフォーム 販売本数 発売時期 パワースマッシュ4 （日・米・欧） PS3, Xbox360, Wii, PC 67万本 欧州：4月／米国：5月／日本：6月 龍が如く OF THE END （日本） PS3 43万本 6月 THOR: God of Thunder （米・欧） PS3, Xbox360, Wii, DS 40万本 欧州：4月／米国：5月 『パワースマッシュ4』 『龍が如く OF THE END』 ©SEGA All trademarks used herein are ©SEGA und

  18. Slide 18: セグメント別：コンシューマ事業 その他ゲームコンテンツ

    セグメント別：コンシューマ事業 主要販売品目/その他ゲームコンテンツ 発売／サービス タイトル／サービス名 プラットフォーム 開始時期 ダウンロード Kingdom Conquest iOS 前期 （アイテム課金） ダウンロード 源平大戦絵巻～白の波濤、紅の雲霞～ iOS 6月 （アイテム課金／タイトル販売） 龍が如くモバイル for GREE SNS GREE 前期 「７７７タウン」会員数/その他ゲームコンテンツ サービス名 有料会員数 サミー７７７タウン モバイル 82万人 ７７７タウンドットネット PC 18万人 - 17 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All

  19. Slide 19: 補足資料

    補足資料 © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  20. Slide 20: 会社概要

    会社概要 会 社 名 セガサミーホールディングス株式会社 代表取締役会長兼社長 里見 治 代表取締役副社長 中山 圭史 本 社 所 在 地 東京都港区東新橋一丁目9番2号 汐留住友ビル 取 締 役 臼井 興胤 設 立 2004年10月1日 取締役兼CCO(※) 小口 久雄 資 本 金 299億53百万円 取 締 役 岩永 裕二 上 場 市 場 東京証券取引所第1部 （証券コード：6460） 取 締 役 夏野 剛 発行済株式総数 266,229,476株 (※)CCO : Chief Creative Officer 保有 議決権 所有者別分布状況 大株主 氏名 株式数 比率 所有者属性 持株比

  21. Slide 21: 遊技機業界の動向

    遊技機業界の動向 遊技機市場規模 パチスロ機市場規模 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 パチスロ機設置台数（台） 1,936,470 2,003,482 1,635,860 1,448,773 1,347,176 1,390,492 パチスロ機年間販売台数（台） 1,786,292 1,647,759 1,744,308 913,053 765,924 - パチスロ機市場規模(百万円) 536,539 490,959 502,501 247,860 225,860 - パチンコ機市場規模 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010

  22. Slide 22: 遊技機販売シェア動向

    遊技機販売シェア動向 パチスロ年間販売台数マーケットシェア 2006年 2007年 2008年 2009年 順位 メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア 1 サミー 523,422 31.8% サミー 380,688 21.8% Y社 172,000 18.8% サミー 162,932 21.3% 2 D社 200,000 12.1% U社 192,000 11.0% S社 133,673 14.6% S社 104,266 13.6% 3 H社 180,000 10.9% S社 169,239 9.7% サミー 123,2

  23. Slide 23: アミューズメント・ゲーム業界の動向

    アミューズメント・ゲーム業界の動向 アミューズメント・ゲーム業界市場規模 （億円） アミューズメント機器・アミューズメント施設売上高 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 業務用アミューズメント機器販売高 1,992 2,233 2,190 1,961 1,696 - アミューズメント施設売上高 6,824 7,028 6,780 5,731 5,042 - 業務用アミューズメント合計 8,816 9,262 8,970 7,692 6,738 - 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 ゲームセンター営業所数(店) 9,515

  24. Slide 24: 過去の業績推移

    過去の業績推移 ※タイトル数は、期中に発売した地域別の新作タイトル数を示す （ただし、（カッコ内）数値はSKU） ２００８年３月期～２０１２年３月期１Ｑ ※本ページのデータはエクセル形式で次のURLよりダウンロードできます (http://www.segasammy.co.jp/japanese/ir/library/pdf/settlement/2012/201203_1q_transition.xls) (億円) 2 0 0 8 年3 月期 2 0 0 9 年3 月期 2 0 1 0 年3 月期 2 0 1 1 年3 月期 2 0 1 2 年3 月期 第2 四半期 第1 四半期 第2 四半

  25. Slide 25: 東日本大震災に対するグループの取組み

    東日本大震災に対するグループの取組み 3月11日に発生した東日本大地震により、犠牲となられた皆様に、深く哀悼の意を表すると共に、被災された方、そのご家族・関係者の皆様に、 心よりお見舞い申し上げます。被災地の一日も早い復興を心より祈念いたします。 セガサミーグループでは、今後もグループ全体、並びにグループ各社にて支援活動を続けてまいります。 （2011年8月1日現在） グループ会社名 主な取組み（継続中の活動を含む） ■セガサミーグループ従業員による被災地ボランティア活動を実施 ■被災地の中学校、高校に向けた楽器提供活動を実施 セガサミーグループ全体 ■ＮＧＯジャパン・プラットフォームを通じて

  26. Slide 26: 節電に関するグループの取組み

    節電に関するグループの取組み 当社グループで全体では、今夏の政府の要請「夏期の電力需給対策」に則り、 ピーク時（７月１日～９月２２日／９時～２０時）の電気使用量を、昨年対比で１５％削減することを目標に、 節電に取り組んでおります。 （2011年8月1日現在） グループ会社名 主な取組み ■照明の間引き セガサミーホールディングス ■空調使用の抑制 などの各事業所 ■クールビズの推奨 など ※大口需要家である本社地区、及び対象のアミューズメント施設において、20％の削減を目標 ■ＬＥＤ照明（スタンド）の導入（日中の照明を全消灯） ■夏季休暇の輪番取得（事業所別） ■週休3日制の導入（9月～3月の

  27. Slide 27: 免責事項

    http://www.segasammy.co.jp/ [免責事項] 本資料における市場予測や業績見通しなどの内容は、現時点で入手可能な 情報に基づき、経営者が判断したものであります。従いまして、これらの内容は リスクや不確実性を含んでおり、将来における実際の業績は、様々な影響に よって大きく異なる結果となりうることを、あらかじめご承知おきください。 グループの製品・サービスについては、各社のWebサイトをご覧ください http://sega.jp/ （株式会社セガ） http://www.sammy.co.jp/ （サミー株式会社） * 本資料に記載されている会社名及び製品名等は、該当する各

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