Cosmo Energy Holdings Co., Ltd. · TSE:5021

Cosmo Energy — Cosmo Oil — Investor Presentation (November 2003)

16 slides from Cosmo Energy's investor presentation, Nov 19, 2003

  1. Slide 1: 経営戦略

    コスモ石油株式会社 経営戦略 2003年11月19日 代表取締役会長兼社長 岡部 敬一郎 http://www.cosmo-oil.co.jp

  2. Slide 2: 資料目次

    資料目次 Page 2003 (1) Auto B-cle 10 (1) Auto B-cle 11 (2) 12 (3) 13 All Right Reserved. Copyright © 2003 ,COSMO OIL CO.,LTD. http://www.cosmo-oil.co.jp

  3. Slide 3: 連結中期経営計画 方針概要

    連結中期経営計画 方針概要 ※数値はいずれも最終目標値です Auto B-cle 780SS 119 SS / 710SS 114 139 372 …5,200 42.0% All Right Reserved. Copyright © 2003 ,COSMO OIL CO.,LTD. http://www.cosmo-oil.co.jp

  4. Slide 4: 合理化・価値創造 2003年度上期実績と通期見通し

    合理化・価値創造（単体ベース） 2003年度上期実績と通期見通し ◆2003年上期実績◆ 計画：60億 実績：61億 達成率：101.7% ◆通期見通し◆ 計画：142億 見通：145億 達成率：102.1% ※「 実績+ 見通」 欄 ＝0 3 年上期実績+ 下期見通しの合計値 連結中期計画 合理化・価値創造金額（億円） 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 計画 37 合理化 供給 20 17 供給 実績+見通 20 17 37 計画 11 部門別改善額 販売 1 10 合 販売 実績+見通 1 8 9 13 (合理化+価値創造) 理 化 計画 3. 4 03年上期

  5. Slide 5: 有利子負債の実績と見通し

    有利子負債の実績と見通し 連結有利子負債削減実績・見通し 7,000 50% 47.7% 6,500 45.1% 中計目標 03/9末 45% 6,000 実績 42.0% 有利子負債金額(億円) 有利子負債依存度(% ) 5,500 5 ,7 3 2 5 ,6 2 6 40% 5,000 5 ,2 0 0 35% 4,500 4,000 有利子負債額(連結, 億円) 有利子負債依存度(連結) 30% 3,500 3,000 25% 03/3末 0 3 / ９末 0 6 / 3 末目標 All Right Reserved. Copyright © 2003 ,COSMO OIL CO.,LT

  6. Slide 6: トッパー能力・FCC稼働率推移

    ◆中計方針◆ 2004年春以降 四日市・坂出両製油所のトッパー能力を▲５万BD削減 ※稼働率＝ＣＤ％ ※稼働率＝ＣＤ％ 87%程度 800 トッパー能力，稼働率推移 90% 接触分解装置（ＦＣＣ）能力と稼働率 千 150 95% 80.9% 81.3% 81.5% 87.3% 85% 88.9% 89.2% 750 79.2% 79.2% 140 88.2% 88.3% 87.9% 87.0% 78.7% 77.9% 90% 77.2% (0 3 FY 80% 82.0% 130 700 見通し) 83.9% 84.4% 78.7% 78.7% 78.9% (0 2 FY 75% 120 82

  7. Slide 7: 【供給戦略】環境規制自主対応と精製能力削減

    【供給戦略】環境規制自主対応と精製能力削減 ●ｶﾞｿﾘﾝ規制対応（投資額139億円。40億円ｾｰﾌﾞ） ・３製油所(千葉､四日市､堺) …ＦＣＣ(接触分解装置)ガソリン脱硫装置新設 環境規制 ・１製油所(坂出) (10ppm) 投資ｾｰﾌﾞ …既設の重油直接脱硫装置を接触分解 自主対応 100億円 装置の前処理に変更 ●軽油規制対応 （投資額０億円。60億円ｾｰﾌﾞ） ・当社開発(注)の高性能触媒で対応 包括して実施 ●精製能力の削減 ①トッパー能力一部削減 四日市 ▲20千BD 設備過剰 坂出 ▲30千BD 04 稼働率 対応 ②３装置の停止（坂出製油所） アップ 重油間接脱硫装置、水素製造

  8. Slide 8: 供給コスト競争力向上とSCM体制の確立

    ◆中計方針◆ 供給コスト競争力の向上と需給運用高度化により収益力ｱｯﾌﾟを図る。 供給コスト競争力の向上 製販一貫体制を生かした需給運用の ・合理化によるコスト削減 高度化(SCM体制の確立) (保全費・省エネ推進による燃料・電力費削減等) ・生産付加価値ｱｯﾌﾟによる原価低減 (得率改善、収益性改善ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ等) SAP全面稼動により環境整備完了 供給部門 合理化･価値創造金額 （億円） 0 10 20 30 40 50 60 計画 20 17 37 合理化 実績+ 見通 20 17 37 計画 7 10 １7 03年上期 価値創造 実績+ 見通 6 10 １6 03年下期 計画 27

  9. Slide 9: 【販売戦略】環境認識および基本戦略

    【販売戦略】環境認識および基本戦略 ●顧客のニーズ変化・多様化 ･合理性…価格が安い、近いetc. ･信頼性…価格を表示、店員の質etc. ・快適性…広い､出入がし易いetc. ・地球環境問題への認識が高まる ●業界環境 ・競争激化（マージン縮小） ・流通構造の変化（新業態化） 新たな流通構造 構築が必要 All Right Reserved. Copyright © 2003 ,COSMO OIL CO.,LTD. http://www.cosmo-oil.co.jp

  10. Slide 10: 【販売戦略】直営・販売子会社強化 進捗と見通し

    【販売戦略】直営・販売子会社強化 進捗と見通し 中計目標 ( 06/3末) 04/3末 見通し 03/9末 実績 中計策定時 計画 0 1 FY 0 2 FY 0 3 上期 0 3 FY 0 5 FY All Right Reserved. Copyright © 2003 ,COSMO OIL CO.,LTD. http://www.cosmo-oil.co.jp

  11. Slide 11: Auto B-cleネットワークの強み

    【販売】基本戦略(1) Ａｕｔｏ Ｂ－ｃｌｅネットワークの強み Auto B-cle ●ネットワーク展開の強み 展開 投資 コスト コスモ 面 低い 他社 点 高い ・キーステーションへの設備集約に よる設備コスト低減 SS SS商圏 SS商圏 SS商圏 SS商圏 SS商圏 SS商圏 All Right Reserved. Copyright © 2003 ,COSMO OIL CO.,LTD. http://www.cosmo-oil.co.jp

  12. Slide 12: Auto B-cleネットワーク（進捗と見通し）

    【販売】基本戦略(1) Auto B-cleﾈｯﾄﾜｰｸ（進捗と見通し） 10 Auto B-cle 1,200 Ａｕｔｏ B-cle展開実績/見通し 1,000 中計目標 2003年度取り組み 0 2 年度比 780 Auto B-cle 展開数 800 + 1 0 6 SS 下期見通 上期実績 534 ５３４ 600 502 ５０２ 428 400 217 200 0 01 年度 0 2年度 0 3上期 0 3年度見通 05 年度目標 All Right Reserved. Copyright © 2003 ,COSMO OIL CO.,LTD. http://www.cosmo-oil.

  13. Slide 13: セルフSS（当社の強み。進捗と見通し）

    【販売】基本戦略(2) セルフＳＳ（当社の強み。進捗と見通し） 11 ●当社セルフの強み ・ニーズに合わせ複数の業態を確立 カーケアニーズ対応型 …「セルフ＆Ａｕｔｏ Ｂ－ｃｌｅ」 燃料油販売特化型 …「セルフピュア」 ・統一されたセルフＳＳ業態。 (24時間営業･ｱｲﾗﾝﾄﾞ精算方式等を原則全ＳＳに展開) ・ザ・カードとの相乗効果による高い販売実績。 (一般ＳＳの４倍以上の販売数量) 中計目標 800 710 2003年度取り組み 02年度比 600 +120SS セ ルフＳＳ数 下期見通 上期実績 405 405 400 336 336 285 200 109 0 01年度 02年度 03

  14. Slide 14: コスモ・ザ・カード（強み。進捗と見通し）

    【販売】基本戦略(3) コスモ・ザ・カード（強み。進捗と見通し） 12 ●コスモ・ザ・カードの強み ・高い稼働率（６割程度） ･当社独自のハウスカードの為即時発券に 対応 （与信審査簡素化・Quick Box 開発） ･マイレージ制度の展開 コスモ・ザ・ カード有効会員数 400 中計目標 Ａ社 Ｂ社 Ｃ社 Ｄ社 Ｅ社 350 2003年度取り組み 372 300 下期見通 万枚 180 117 65 120 38 ｶ ｰ ﾄ ﾞ枚 数 ( 万 枚 ) 250 上期実績 250 250 200 213 225 22 5 20 2 150 100 50 0 01年度 02年度 03上期実績 03

  15. Slide 15: 【石油開発・新規事業等】各事業の進捗と今後の見通し

    【石油開発・新規事業等】各事業の進捗と今後の見通し 13 < > 1997 2005 ( ) 2014 6,000BD 10,000BD 40 (200 kw) 10 kw All Right Reserved. Copyright © 2003 ,COSMO OIL CO.,LTD. http://www.cosmo-oil.co.jp

  16. Slide 16: All Right Reserved. Copyright © 2003 ,COSMO OIL CO.,LTD. http://www.cosmo-oil.co.jp

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