Grupo Rotoplas Sab De Cv · BMV:AGUA
Grupo Rotoplas Sab De Cv — Investor Presentation (February 2023)
37 slides from Grupo Rotoplas Sab De Cv's investor presentation, February 2023
Slide 1: Presentación Corporativa
E= /potoplas:. | Grupo Rotoplas Bo. de CV. 22
Slide 2: Declaraciones de expectativas
Presentacién Corporativa Declaraciones de expectativas El contenido de esta presentacion, incluyendo texto, graficos, imagenes y otros materiales (el “Contenido), es Gnicamente para fines de informacién general. Mientras que nos esforzamos por mantener la informaci6n actualizada y correcta, Grupo Ro
Slide 3: En Rotoplas somos más y mejor agua
Presentacién Corporativa E= /potoplas:. En Rotoplas somos mas y mejor agua ~~ @ +3 décadas en la industria del agua @ Expertos en productos y servicios de agua @ Presencia en 14 paises @ Enfocados en la creaci6n de valor 360°
Slide 4: AGUA* | Mensajes clave
Presentacién Corporativa AGUA* | Mensajes clave Rotoplas paga dividendos anualmente, a pesar de ser una empresa en crecimiento Historia de la transformaci6n: Rotoplas aumento significativamente su ROIC en 2 afios Objetivos claros en materia de cambio climatico y diversidad Froropls:. Plan de crecimi
Slide 5: El AGUA / Brindando soluciones / Hacia dónde vamos / Finanzas sólidas
a) , El AGUA BRINDANDO SOLUCIONES HACIA DONDE VAMOS FINANZAS SOLIDAS Dow Jones | Sustainability Indices In Collaboration with RobecoSAM «@
Slide 6: El AGUA
Presentacin Corporativa 2) otoplas:. mas ¥ mejor ag" El AGUA Una industria emergente llena de oportunidades
Slide 7: Demanda de Agua
Presentacién Corporativa Demanda de Agua Crecimiento poblacional 2020 2050 Rural 3.0B 3.0B Urbano —_4.0B 7.0B Total 7.0B 10.0B La demanda de agua para uso no agricola aumenta 2.5 veces mas rapido que la poblacién ° matin \ AN La poblaci6n general crecera en un promedio de 77 millones de personas ano
Slide 8: ¿Qué países corren mayor riesgo de quedarse sin agua?
Presentacién Corporativa éQué paises corren mayor riesgo de quedarse sin agua? Nivel de vulnerabilidad al estrés hidrico en el mundo* © Muy bajo (<10%) ™ Bajo (10-20%) “Ss lH Medio (20-40%) BB Alto (40-80%) ; Z @ Extremo (>80%) * Segun la proporcién de agua utilizada anualmente con respecto al sumin
Slide 9: Situación hídrica en México
Presentacién Corporativa Situacion hidrica en México | | Riesgo general de agua! — 847 46 46 4.6 46 45 44 43 42 aa 37 343.333 52 3.2 3.1 3.0 29 25 70 184) 15 12 08 | | o1 SEES EE EEE SEEEE EEE EEE SEES EEE SE ESSE SPP SOS MS FES EFS EL EE ES EE PS SIL EF ES SP eS Se c a es é & <i oe YS ~ eo “us oa S
Slide 10: Evolución del costo del agua | EEUU
Presentacién Corporativa Evolucién del costo del agua | EEUUA Evoluci6n de los precios al consumo de los bienes y servicios publicos SPER RER ERR RR REE E Fuente: Institute of Public Utilities/Michigan State University Agua y drenaje (1953) Correo (1935) IPC (1913, 1983=100) Electricidad (1913) Gas
Slide 11: Brindando soluciones
BRINDANDO SOLUCIONES Lider del mercado
Slide 12: La Compañía
Presentacién Corporativa La Compania 1994 Productos de almacenamiento 1 pais 800 clientes directos 500 colaboradores 3,000 puntos de venta 2 lineas de productos 8 plantas 1 centros de innovacién y desarrollo Ventas MXN SOOmm EBITDA MXN 70mm 4T22 Lider del mercado del agua 14 paises (14x)! 90,000+ pu
Slide 13: Puntos de servicio y puntos de venta
puntos de servicio puntos de venta
Slide 14: Negocio Tradicional y Nuevos Negocios
Presentacién Corporativa Fporoplas:. Frotop!as:.. Value G rowth Negocio Tradicional Nuevos Negocios Soluciones de adaptaci6n Soluciones de mitigaci6n @) Marcas lideres & Fase de inversién: flujo de caja negativo ®) Sdlida participaci6n de mercado ff EBITDA negativo - YTD ($288) M}) Generacién flujo
Slide 15: Nuestros productos y servicios a lo largo del ciclo del agua
Nuestros productos y servicios estan presentes a lo largo del ciclo del agua. Disponibilidad y captaci6n Abastecimiento a la poblacién desde fuente: superficial/subterranea Reintegraci6nal Medio Ambiente Reso (Oo) e- Tratamiento Remocién de contaminantes del agua residual Ey —— =—— a Potabilizaci6n
Slide 16: Portafolio de soluciones
Presentacién Corporativa Portafolio de soluciones PRODUCTOS /potoplas. AP. SERVICIOS ALMACENAMIENTO CONDUCCION Tinacos Tuberias Tanque dual Tuberia Ultraflex Tinaco gama Hidradlica medio- baja Fortech-CT Cisternas Tuercas y conectores Industrialy agricola plasticos Tanques para agua y . quimicos Val
Slide 17: Motores de Crecimiento | Vientos a favor
Pri PRODUCTOS SERVICIOS esentacion Corporativa y— Motores de Crecimiento | Vientos a favor /potop!s:. Rapido crecimiento urbano = suministro intermitente > mayor demanda de almacenamiento de agua Demanda de agua > capacidad del sistema centralizado (Infraestructura antigua y mala planificacién urban
Slide 18: Ventajas Competitivas
Presentacién Corporativa Ventajas Competitivas RECONOCI- MIENTO DE MARCA : me Go - Valor + Calidad - Responsabilidad Social PROCESOS ROTOPLAS /potoplas-. - Enfoque en ASG (Ambiental, Social y Gobernanza) - Excelencia operativa en nuestros procesos respaldados por una plataforma SAP - Cultura enfocad
Slide 19: Creación de Valor 360º
Presentacién Corporativa Valor 360° | Estrategia de Sustentabilidad 2021-2025 Estrategia de Sustentabilidad 2016-2020 @ 2016 | Contribuci6én ODS @ 2017 | Primer Bono Sustentable de Latam @ 2017 | DJS! MILA Pacific Alliance @ 2019 | S&P/BMV Total Mexico grupos deinterés —} Colaboradores ——> Clientes
Slide 20: Resultados y Metas | ESG
Presentacién Corporativa Resultados y Metas | ESG @ lroSer Proveedores directos evaluados con criterios ESG Satisfaccién del cliente (Score NPS) Oaner Intensidad CO, - Alcance 1 y Alcance 2 por tonelada de resina procesada m3 de agua purificada por nuestras soluciones Olerrle Personas con acceso al
Slide 21: Estrategia Cambio Climático
Estrategia Cambio Climatico /potopas: ad Principales iniciativas circularidad energia y materiales PY « Aprovisamiento energias renovables - paneles solares - J .-« Desarrollo de proceso de soplado para la fabricacién de tinacos, mas eficiente en cuanto a la energia y agua requerida -« Reaprovechami
Slide 22: Gobierno Corporativo
Presentacién Corporativa 7 ; EE, S.. Gobierno Corporativo potop!4s.. Consejo de Administraci6n &/44 Nuestro consejo de administraci6n: Comité de Comité de Compensaciones Transparencia —_—> 57% consejeros independientes Auditoria Diversidad ~~ > 5 consejeros internacionales — Innovacién _—> Represent
Slide 23: Hacia dónde vamos
/potoplas: “HACIA DONDE » VAMOS Oportunidades de valor y crecimiento
Slide 24: Flow | Programa de transformación
Presentacién Corporativa Flow | Programa de transformaci6n Rentabilidad del portafolio actual Palancas de ingreso 1) Optimizacién de precio y volumen Palancas de costo 1) Aprovisionamiento de materiales 2) Eficiencia en fabricacién 3) Optimizacidn de costos de distribuci6n Palancas de capital de tra
Slide 25: FLOW
Presentacién Corporativa FLOW | —_— + Disefio del plan + Construccion de la plataforma y procesos 2021-2022 _ ——_ 2019 Ejecucién de ‘iativas Transformaci6n exitosa Creacién de valor econémico /potopas.. 2024-2025 + Crecimiento sostenible Metodologia Flow utilizada en todos los procesos de la organiz
Slide 26: Presencia Rotoplas
Presentacién Corporativa Presencla Rotoplas otoples- IE Mercado maduro Hi Mercado en expansi6n Hi Mercado joven © Plan Pp Explorar 3 Almacenamiento J scuorta = P scrons | | Aporoplas | Aporoplas 5 is S Conduccién | Ee | qubopls | qubop! jz ‘sane Q (e) nye 4 Mejoramiento “et - for Es | fas aN 2 Purif
Slide 27: México, Perú, EUA, Centroamérica, Argentina, Brasil
MÉXICO PERÚ • • • • • • EUA CENTROAMÉRICA • • • • • • ARGENTINA BRASIL • • • • •
Slide 28: Mejorar la disciplina en la asignación de capital
Presentacién Corporativa Mejorar la disciplina en la asignaci6n de capital Asignacion de recursos para: Qo Crecimiento orga |= BE sone nico Crecimiento inorganico Recompra Enfoque en matriz de coherencia ——— Pago de dividendos /potoplas. AP. Pago de deuda Proceso: Y > SS Propuesta proyecto de Evalua
Slide 29: ¿Qué sigue para Rotoplas?
Presentacién Corporativa éQué sigue para Rotoplas? ROIC de doble digito > WACC Avenidas de crecimiento Plataforma de Agua como Servicio potoplas: Acuantia ACUANTIA Acuantia & Lanzamiento de nuevas soluciones Sinergias entre operaciones Plataformas de D&A
Slide 30: Mayor crecimiento que el plan inicial, 22% TACC vs 14-15%
~ Mayor crecimiento que el plan inicial, 22% TACC vs 14-15% • •
Slide 31: Guidance
Ventas Margen EBITDA Aj. Deuda Neta / EBITDA Aj. ROIC = 32
Slide 32: Finanzas sólidas
Zz /potoplas:. FINANZAS SOLIDAS Con un enfoque sostenible
Slide 33: Ventas y EBITDA
Presentacién Corporativa Ventas /potoplas eatin 7.2% TACC: 13.2% v 12,774 10,915 ©) Crecimiento continuo 86 7,859 7,790 6,551 6,660 ©) MArgenes de doble digito a0 2239 8.700 5.383 2,689 3,049 (Q) Administracién sélida ves 1380 I Hk il | | | 2006 2007 2008 2009 2010 201 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Slide 34: Resultados del 2022
Presentacién Corporativa by (as... Resultados del 2022 /potop!* lA a m México Ventas $12,774 EBITDA CAPEX $659 m Argentina por Pais por Pais por Pais mEUVA ar = Otros 2022 2021 A %/pb Ventas Netas [12,774 || 10.918] 17% _ Ciclo de conversion de Efectivo Pag Costo de Ventas [7331 || 676 || 8% | 73 di
Slide 35: Finanzas sólidas
Presentacién Corporativa Finanzas solidas /potop!2s:- MXN mm Perfil de vencimiento de la deuda Balance sdlido para apoyar el crecimiento $4,009 Diciembre 202 $4,000 mill | Caja y Equivalentes 673 Hes mibones por ta Otros Activos 1.855 pmision de nuestro Actives Totales = 12,828 bono sostenible AGUAI
Slide 36: ROIC vs Costo de Capital
Presentacién Corporativa | ROIC vs Costo de Capital | 174% 141% 12.9% 124% 127% 9 1% 73% 13% TONOONNNHOWHMWOORANRRDAMRNMDANANDODCDCORRRARANYA FEFFFEFEFFEFFEFEFEEFFEFEEFFEFEANANEPR EE NANA YTNMYT FT NMT TMT NMTEnmayTranMVTER RET NMYTE Rae @ROIC —®WACC ROIC: NOPAT U12M/Promedio Capital Invertido t, t1
Slide 37: ¡Gracias! Relación con inversionistas
E= /potoplas:. iGracias! RELACION CON INVERSIONISTAS Mariana Fernandez Maria Fernanda Escobar mfernandez@rotoplas.com mfescobar@rotoplas.com
Grupo Rotoplas — Investor Presentation (February 2023) on 6ix