Sumitomo Heavy Industries, Ltd. · TSE:6302

Sumitomo Heavy Industries — Merger or Acquisition (March 2017)

12 slides from Sumitomo Heavy Industries's merger presentation, Mar 2, 2017

Slide 2: CFBボイラによる発電フロー
2017/３/２ CFBボイラによる発電フロータービン減速機（当社グループ）発電機林地残材など変圧器熱交換器冷却塔（当社グループ）乾燥後木質チップ定量供給機煙筒循環流動層(CFB)ボイラバグフィルター（当社グループ）等も燃料として使用可能石炭廃タイヤ建築廃材 Copyright © Sumitomo Heavy Industries, Ltd. All Right Reserved. 2
Slide 3: CFBボイラの特長
2017/３/２ CFBボイラの特⻑ ■燃焼の仕組み燃焼ガス底部から空気を吹き込み、⾼温の粒⼦と燃料を均⼀に浮遊混合させることで、様々な燃料を効率よく燃焼させる。サイクロンによりさらに燃焼ガスとともに上昇する燃料粒⼦はサイ粒⼦を分離クロンで分離し、再度ボイラ底部に戻すことで燃焼効率を⾼める。粒⼦燃焼ガス＋ ■特⻑粒⼦１．多様な燃料に対応 ⇒ バイオマス、低品位炭、建築廃材、廃タイヤ、廃プラスチック、石炭くず、製紙スラッジなど燃焼の難しい燃料にも対応２．燃料の微粉砕不要 ⇒ 廃タイヤ中のワイヤなどをスムーズに排出粒⼦循環可能（事前分離不要）３．ＮＯｘ発生抑
Slide 4: AFW社・GPG概要
2017/３/ 2 ＡＦＷ社・ＧＰＧ概要 1. Amec Foster Wheeler (AFW) 1) 本社：ロンドン (U.K.) AFWの業績推移 30% 2) 創業： 1848年 6000 3) 従業員数：約40,000名(2015/12) 営業利益率(%) 売上⾼(￡Mn) 20% 4) 売上高：￡5,445Mn(2015/12) 4000 (約6,500億円) 5) 主要事業：エンジニアリング事業 2000 10% オイル&ガス(54%) クリーンエネルギー(28%) 0 0% 環境(11%) 2012 2013 2014 2015 鉱山(7%) 売上⾼(GPG以外) GPG売
Slide 5: 買収対象範囲（事業イメージ）
2017/３/ 2 買収対象範囲（事業イメージ） Amec Foster Wheeler (AFW) オイルクリーン＆環境鉱山 Foster Wheeler LLC ＆ガスエネルギー Global Power Group E&C (GPG) FW Energie B.V. PCボイラ等営業 CFB事業環境機器買収対象事業範囲製造製造エンジニアリング（ポーランド）（中国） Copyright © Sumitomo Heavy Industries, Ltd. All Right Reserved. 5
Slide 6: 買収に至るまでの経緯
2017/３/ 2 買収に至るまでの経緯 Oil&Gas, Clean Energy, Mining Amec （UK） Amec Foster Wheeler 2014年（UK） : CFB Technologies by FW and Ahlstrom 買収 Foster Wheeler Oil&Gas, PC, CFB, Incinerator （USA） 1927年 1995年設⽴買収買収交渉開始 Ahlstrom CFB (2016年3月) （Finland）国外国内アールストローム神鋼パイロパワーパイロパワーフォスターウィラー 2002年 1986年 1992年
Slide 8: 競合優位性（納入実績エリア）
2017/３/ 2 競合優位性（納入実績エリア）住友重機械 AFW Isgec（AFWライセンシー） AFW＋住友重機械 CFBs(住友重機械) CFBs(AFW+その他ライセンシー) 住友重機械：日本を独占・アジア(中印除く) 互いに納入地域を補完・ AFW：アジアをはじめ全世界に展開競合企業に対して優位性を確保 Copyright © Sumitomo Heavy Industries, Ltd. All Right Reserved. 8
Slide 9: 競合優位性（発電容量）
2017/３/ 2 競合優位性（発電容量） AFW and 住友重機械(SHI) 1975‐ 2015 発電容量缶数 % 5MW 9 3% Up to 112MW 202 74% 113‐200MW 30 11% A社（市場シェア第２位） AFW 1975‐ 2015 1975‐ 2015 201‐350MW 26 10% 発電容量発電容量缶数 % 缶数 % over 350MW+SC 5 2% 5MW 19 6% 5MW 2 2% 合計 272 100% Up to 112MW 252 75% Up to 112MW 63 77% + AFW 113‐200MW 34 10% VS 1
Slide 10: 今後の売上規模
2017/３/ 2 今後の売上規模売上高：億円 1,000 住友重機械ボイラ部門売上 800 新会社売上 450 440 600 400 250 480 430 480 200 400 280 0 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 ※為替レートは1ドル=110円で算定 Copyright © Sumitomo Heavy Industries, Ltd. All Right Reserved. 10
Slide 12: http://www.shi.co.jp/
2017/３/ 2 http://www.shi.co.jp/ All forward-looking statements regarding the company’s future performance are based on information currently available to Sumitomo Heavy Industries and determined subjectively. Future performance is not guaranteed and all information related to future performance cont

Sumitomo Heavy Industries — Merger or Acquisition (March 2017) on 6ix

Sumitomo Heavy Industries — Merger or Acquisition (March 2017)

Slide 1: 循環流動層ボイラ事業取得について

Slide 2: CFBボイラによる発電フロー

Slide 3: CFBボイラの特長

Slide 4: AFW社・GPG概要

Slide 5: 買収対象範囲（事業イメージ）

Slide 6: 買収に至るまでの経緯

Slide 7: 買収の目的と意義

Slide 8: 競合優位性（納入実績エリア）

Slide 9: 競合優位性（発電容量）

Slide 10: 今後の売上規模

Slide 11: スケジュール

Slide 12: http://www.shi.co.jp/