Koc Holding A.s. · BIST:KCHOL
Koc Holding A.s — 9M 2021 Earnings Presentation
23 slides from Koc Holding A.s's earnings presentation, Nov 5, 2021
Slide 1: Koç Holding 2021 9 Aylık Finansal Sonuçlar
KOÇ HOLDİNG 2021 9 Aylık FİNANSAL SONUÇLAR 5 KASIM 2021 9A21 Finansal Sonuçlar
Slide 2: Gündem
Gündem Koç Holding Temel Göstergeler Ana Sektörlerde Öne Çıkan Gelişmeler Tarihsel Net Aktif Değeri 2 9A21 Finansal Sonuçlar
Slide 3: Gündem
Gündem Koç Holding Temel Göstergeler Ana Sektörlerde Öne Çıkan Gelişmeler Tarihsel Net Aktif Değeri 3 9A21 Finansal Sonuçlar
Slide 4: Sürdürülebilirlik ve Dayanıklılık Odağı: Sektörel ve Coğrafi Çeşitlilik
Sürdürülebilirlik ve Dayanıklılık Odağı Sektörel ve Coğrafi Çeşitlilik Sektörlere Göre Net Aktif Değer Kırılımı1 Yurt Dışı Gelirler/ Toplam Kombine Gelirler Oto (Binek & Tic.Araç Üretim) 52% 38% 31% Tüpraş’ın yabancı paraya 29% endeksli gelirleri dâhil Oto (Diğer) Finans 13% 11% YKB AT1 Rafinaj dahi
Slide 5: Sürdürülebilirlik ve Dayanıklılık Odağı: Güçlü Likidite Korundu
Sürdürülebilirlik ve Dayanıklılık Odağı Güçlü Likidite Korundu Net Nakit Milyon TL = 375 milyon$ = 397 milyon$ 2020 yıl sonu nakit Net nakit (YKB AT1 dâhil) - 1,770 (YKB AT1 dâhil) + 2,812 - 288 3,508 1 + 1.9 milyar$ 2,754 1 + 1.9 milyar$ 2020 yıl sonu brüt nakit Brüt nakit (YKB AT1 dâhil) (YKB AT1
Slide 6: Temel Göstergeler
Temel Göstergeler İhtiyatlı Yaklaşım ile Temel Göstergeler Sağlamlığını Sürdürdü Güçlü Nakit Pozisyonu Sağlam Likidite Yatay Yabancı Para Pozisyonu 397 milyon $ 1.3x 63 milyon $ Solo Net Nakit Kombine Solo net Cari Oran2 yabancı para (YP) pozisyonu + 1.7 milyar $ Brüt Nakit 324 milyon $ Doğal korunm
Slide 7: Gündem
Gündem Koç Holding Temel Göstergeler Ana Sektörlerde Öne Çıkan Gelişmeler Tarihsel Net Aktif Değeri 7 9A21 Finansal Sonuçlar
Slide 8: Enerji
Enerji Rafineri Marjlarındaki Hızlı Toparlanma ve Stok Kârı ile desteklenen Net Kâr Türkiye Pazarı Satış Hacimleri Ürün Marjları 9A21 Gelişmeleri Milyon Ton $/Varil, Aylık Dizel Jet Yakıtı y/y Büyüme +6% +38% +19% +1.3% Benzin 15.7 İç talepte iyileşme 15.9 16.8 Stok kârı 9.5 Yüksek kapasite kullanım
Slide 9: Otomotiv
Otomotiv Sağlam İhracat Anlaşmaları, Avantajlı Ürün Dağılımı ve Olumlu Kur Etkisi Satış Hacimleri Aylık Büyüme Trendi 9A21 Gelişmeleri Bin Adet Yıllık Değişim Koç 17% 56% 22% 25% 44% Toplam Türkiye İhracatı 3.Çeyrekteki bir miktar yavaşlamaya rağmen iç pazarda büyüme Pa za r Pa yı Binek Araç 700% Ha
Slide 10: Dayanıklı Tüketim
Dayanıklı Tüketim Yeni Yatırımlar Gelir Artışını Destekledi Pazar Bazında Satış Hacimleri Aylık Büyüme Trendi 9A21 Gelişmeleri " Milyon Koç Ma rket ShareAdet20% 68% 26% 30% 41% Yıllık Değişim y/y +12% +6% +15% +24% +28% Oldukça güçlü yurt içi ve yurt dışı gelirleri Büyüme Türkiye İhracat 38 Satın al
Slide 11: Finans
Finans Düşük Kredi Risk Maliyeti ve Güçlü Komisyonlarla desteklenen Özkaynak Kârlılığı TL Kredi Büyümesi Sektörün Kredi & Mevduatları 9A21 Gelişmeler 13 Haftalık Yıllıklandırılmış Milyar TL, ABD$ Vadesiz mevduatın artan payı ve bireysel kredi büyümesi 120% Özel Private 9A21 ç/ç yıllık ybb Kısıtlı ta
Slide 12: 9A21 Finansal Performans
9A21 Finansal Performans Tüm İş Kollarında Güçlü Performans Finansal Performans Milyon TL Dayanıklı Enerji Otomotiv Finans Diğer TOPLAM Tüketim Kombine Gelirler1 146,276 90,847 52,305 47,601 16,332 353,361 Değişim (yıllık) 79% 57% 62% 45% 37% 63% Segment payı 41% 26% 15% 13% 5% 0% Kombine Faaliyet K
Slide 13: Gündem
Gündem Koç Holding Temel Göstergeler Ana Sektörlerde Öne Çıkan Gelişmeler Tarihsel Net Aktif Değeri 13 9A21 Finansal Sonuçlar
Slide 14: Tarihsel Net Aktif Değeri
Tarihsel Net Aktif Değeri Güçlü Göstergeleri Yansıtmayan NAD İskontosu, Hisse Geri Alım Programı Koç Holding ve Koç Topluluğu1 Hisse Performansı Halka Açık Şirketlerin Etkin Sahiplik Oranı ile Endekslenmiş Piyasa Değeri Değişimi 2020 yıl sonuna göre endekslenmiş Milyon $ 50% 8,660 8,450 40% - 488 +
Slide 15: Ekler
Ekler 9A21 Finansal Sonuçlar
Slide 16: Ek – Konsolide Temel Göstergeler
Ek – Konsolide Temel Göstergeler Konsolide Finansal Göstergeler Konsolide Net Kâr Milyon TL Milyon TL 9A20 9A21 y/y + 1,223 + 253 + 299 Gelirler 125,720 223,610 78% + 2,143 Brüt Kâr 30,995 47,295 53% 9,417 + 2,143 Faaliyet Kârı 11,013 24,377 121% - 3,380 6,737 Vergi Öncesi Kâr 9,429 18,649 98% Net D
Slide 17: Ek – Halka Açık Olmayan Şirketler
Ek – Halka Açık Olmayan Şirketler Halka Açık Olmayan Şirketler Milyon TL Koç Gelirler Faaliyet Kârı1 FAVÖK Özsermaye Holding 6A20 6A21 6A20 6A21 6A20 6A21 6A20 6A21 Arçelik LG Klima 5.00% 749 1,302 71 103 81 114 398 522 Bilkom 69.94% 1,688 2,598 61 79 63 81 211 219 Düzey 31.23% 1,226 1,267 23 19 31
Slide 18: Ek – Sürdürülebilirlik ve Dayanıklılık Odağı
Ek – Sürdürülebilirlik ve Dayanıklılık Odağı İş Modeli Temettü Gelirlerinin Sürekliliğini Temin Ediyor Temettü Gelirleri Ödenen Temettüler2 Milyon TL Milyon TL 1 3,324 1 2019 2020 Kas’211 Nov'21 y/y Düzeltilmiş Temettü Tüpraş (EYAŞ) 1,489 - - n.m. Dağıtım Oranı3 511 2,548 Ford Otosan 494 421 1,382 2
Slide 19: Ek – Halka Açık Koç Topluluğu Şirketlerindeki Üretim Duruşları
Ek – Halka Açık Koç Topluluğu Şirketlerindeki Üretim Duruşları 2020 2021 Şirket Duruş Gerekçe Şirket Duruş Gerekçe Ford Otosan Eskişehir fabrikası: 23 Mart-27 Nisan Ticarette aksamalar ve tedarik Ford Kocaeli fabrikaları: 3 Nisan-9 Nisan Küresel yarı iletken tedarik Kocaeli fabrikaları: 23 Mart-4 Ma
Slide 20: Ek – Halka Açık Şirketlerin 2021 Yılı Beklentileri
Ek – Halka Açık Şirketlerin 2021 Yılı Beklentileri İlk 2021T 1.Revizyon 2.Revizyon İlk 2021T 1.Revizyon 2.Revizyon TÜPRAŞ 2020F (Şub-21) (Ağu-21) (Kas-21) TÜRKTRAKTÖR 2020F (Şub-21) (May-21) (Eki-21) Sektör Sektör ('000 Adet) Akdeniz Kompleks ($/varil) -0.1 0.0-0.5 0.0-0.5 1.5-2.0 Türkiye Traktör Sa
Slide 21: Ek – Hissedar Yapıları
Ek – Hissedar Yapıları Koç Holding Koç Ailesi: 64.3%1 Halka Açık: 26.4% Vehbi Koç Vakfı: 7.3% Koç Emekli Vakfı: 2% Hisse Geri Alımı: 0.02% Dayanıklı Enerji Otomotiv Finans Diğer Tüketim Tüpraş Ford Otosan Arçelik Yapı Kredi Bank Tat Gıda EYAŞ: 51% KH: 39% KH: 41% KH: 9.02% KH: 44% Halka Açık: 49% Fo
Slide 22: Koç Holding Yatırımcı İlişkileri Birimi İletişim Bilgileri
Koç Holding Yatırımcı İlişkileri Birimi İletişim Bilgileri investorrelations@koc.com.tr www.koc.com.tr Nursel Ilgen, CFA Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü nurseli@koc.com.tr +90 216 531 0414 Neslihan Aycıl Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi neslihana@koc.com.tr +90 216 531 0516 Sinem Baykalöz Yatırımcı
Slide 23: Uyarı
Uyarı Bu sunumda ileriye dönük bazı görüş ve tahmini rakamlar yer almaktadır. Bunlar Şirket Yönetiminin gelecekteki duruma ilişkin şu andaki görüşlerini yansıtmaktadır ve belli varsayımları içermektedir. Ancak gerçekleşmeler, ileriye dönük görüşleri ve tahmini rakamları oluşturan değişkenlerde ve va