Mci Capital Alternatywna Spolka Inwestycyjna S.a. · GPW:MCI
Mci Capital Alternatywna Spolka Inwestycyjna — MCI Capital — FY2012 Earnings Presentation
22 slides from Mci Capital Alternatywna Spolka Inwestycyjna's earnings presentation, Mar 21, 2013
Slide 1: Wyniki GK MCI 2012 r.
Wyniki GK MCI 2012 r. Warszawa, 21 marca 2013
Slide 2: Światowy rynek e-commerce
Światowy rynek e-commerce Wzrost % obszaru e-commerc w wybranych krajach Wg. corocznego raportu Deloitte „Global Powers of Retailing % 2013. Retail Beyond” w 2016 roku handel e-commerce będzie stanowić 20% całkowitej światowej sprzedaży detalicznej. Postępująca cyfryzacja fundamentem branży TMT w
Slide 3: Podsumowanie Roku
Podsumowanie Roku 3
Slide 4: Podsumowanie roku 2012
Podsumowanie roku 2012 Najważniejsze zdarzenia • ok. 200 M przychodów ze sprzedaży spółek portfelowych • rekordowe wyjście z Mall.cz (kupujący: Naspers) - otrzymaliśmy Rekordowa ok. 38 mln EUR i osiągnęliśmy zwrot na zainwestowanym kapitale wartość exit’ów 4,2 x (>170% IRR) • wyjścia z Nexto (Ruch),
Slide 5: 5 ostatnich lat MCI
5 ostatnich lat MCI rok 2012 najlepszym w historii MCI mln PLN 200,1 200 180 160 2008 140 2009 120 95,0 2010 100 81,1 85,4 80 64,4 2011 60 50,0 2012 40 29,5 29,9 26,2 20 10,7 0 INWESTYCJE WYJŚCIA mln PLN 2008 2009 2010 2011 2012 AKTYWA NETTO 207,4 266,0 498,2 526,0 572,1 WYNIK 21,6 44,4 156,1 18,7 4
Slide 6: Rozwój MCI w latach 1999-2012
Rozwój MCI w latach 1999-2012 • Uruchomienie pierwszego funduszu z dofinansowaniem • Utworzenie MCI Capital KFK i PARP TFI SA • Całkowite wyjście z Bankier.pl Pionierska na rynku publicznym • Pionierskie debiuty (trade sale) emisja pięcioletnich obligacji spółek portfelowych • 1Wejście w obszar Priv
Slide 7: Wyniki 2012
Wyniki 2012 7
Slide 8: Wyniki GK MCI za rok 2012
Wyniki GK MCI za rok 2012 w mln PLN 2012 Czynniki wpływające na wynik 2012 roku: skonsolidowany wynik netto MCI 41,6 Wzrost wartości spółek portfelowych z segmentu Internetu i consumer Internet oraz rekordowe przychody w MCI.TechVentures : suma aktywów skonsolidowanych 779,6 Mall.cz - rozpoznani
Slide 9: MCI na GPW – kurs akcji
MCI na GPW – kurs akcji 200 10 000 000 Kurs akcji MCI względem WIG 180 MCI + 61% 9 000 000 160 8 000 000 7 000 000 140 WIG + 26% 6 000 000 120 5 000 000 100 4 000 000 80 3 000 000 60 2 000 000 40 1 000 000 20 0 sty'12 lut'12 mar'12 kwi'12 maj'12 cze'12 lip'12 się'12 wrz'12 paz'12 lis'12 gru'12 sty'1
Slide 10: MCI na GPW - akcjonariat
MCI na GPW - akcjonariat w tym: OFE 2,49% - OFE : 5,56% 2,49% 1,56% - 0,50% - * Free Float 42,00% Tomasz 0,36% - Czechowicz 49,96% 0,07% - * 12 lutego 2013 r. KNF wyraziła zgodę na przejęcie zarządzania OFE Polsat przez PKO Bankowy PTE SA 10
Slide 11: Portfel MCI Management w 2012 roku
Portfel MCI Management w 2012 roku STRUKTURA AUM PE MANAGERS* wycena na 31/12/2012 udział w spółka IV FIZ (mln PLN) / udział aktywach 14% MCI) HV FIZ ABC Data 163 21% 6% EV FIZ PE Managers 90 11% Bio FIZ 28% 4% Invia.cz 79 10% TOP 8 CV FIZ CreditVentures FIZ 52 7% 7% KupiVip.ru 50 6% Morele.net 30 4
Slide 12: Inwestycje / exit’y
Inwestycje / exit’y 12
Slide 13: Inwestycje w 2012 r.
Wartość inwestycji w 2012 r.: Inwestycje w 2012 r. 95 mln PLN* SPÓŁKA BRANŻA FUNDUSZ UWAGI NOWE INWESTYCJE = 77 mln zł* KupiVIP.ru E-commerce MCI.TechVentures Windeln.de E-commerce MCI.TechVentures 21Diamonds E-commerce MCI.TechVentures moje-biuro.pl SaaS Helix Ventures Partners Kolejna runda w 2013
Slide 14: Rekordowa wartość wyjść z inwestycji w 2012
Rekordowa wartość wyjść z inwestycji w 2012 mln zł 200 150 100 85,4 50 10,7 0 2010 2011 2012 PODSUMOWANIE 2012 POTENCJAŁ EXITOWY 2013-2014 Mall.cz – lider branży e-commerce w regionie CEE Inwestycja MCI wrz’2010/ Exit MCI cze’2012 (4,2x cash on Co najmniej 8 spółek o wysokim potencjale wyjścia cas
Slide 15: Najnowsze inwestycje MCI
Najnowsze inwestycje MCI 15
Slide 16: INDEKS GROUP
INDEKS GROUP Nabycie 20% akcji spółki Indeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş., od założyciela i akcjonariusza większościowego, w wyniku której MCI zostaje istotnym udziałowcem z silnymi prawami akcjonariusza mniejszościowego. Indeks wraz z podmiotami zależnymi prowadzi dz
Slide 17: Indeks Group – przychody roczne i rynek
Przychody roczne [w mln lir tureckich*] * przychody roczne 850 mln USD (2011) CAGR = 14 % 1 514 dynamika przychodów w latach ’02-’11 -> CAGR = 14% 1 600 wycena giełdowa 140 M USD 1 400 1 228 1 200 1.087 1 023 Najważniejsze dystrybuowane marki 1 000 902 928 759 800 616 600 457 483 400 200 0 2002 2003
Slide 18: INDEKS GROUP
INDEKS GROUP Track record vs ISE National 100 Index Index ISE WIG vs ISE National 100 Index ISE WIG 18
Slide 19: Wybrane spółki portfelowe MCI
Wybrane spółki portfelowe MCI 19
Slide 20: Windeln.de – inwestycja w Niemczech
Windeln.de – inwestycja w Niemczech windeln.de to największy w Niemczech sklep internetowy, oferujący produkty codziennego użytku dla niemowląt; działa od 10.2010 (2,5 roku) jest jednym z najszybciej rozwijających się sklepów online w Europie Branża niezależny lider w kategorii produktów dla d
Slide 21: ABC Data wyniki 2012 r.
ABC Data wyniki 2012 r. Sprzedaż w latach 2010-2012 tys. zł Kluczowe elementy planu rozwoju 4 000 000 Ekspansja geograficzna w oparciu o sprawdzony 3 500 000 model biznesowy- obecność w 8 krajach 3 000 000 25% i eksport do 35 - rozwój ewolucyjny bez wprowadzania nieprzewidywalnych zmian 2 500 000
Slide 22: Zastrzeżenia
Zastrzeżenia Powyższa prezentacja nie stanowi oferty w rozumieniu prawa. Powyższa prezentacja została przygotowana w oparciu o najlepszą wiedzę MCI Management SA i w dniu publikacji zawierała dane aktualne. MCI Management SA Warszawskie Centrum Finansowe ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa tel